【正文】 家庭理財實用表格 （ 2020 年，試用版） 家庭理財實用表格（ 2020 年，試用版） 信誠人壽保險有限公司 黃剛 （ 13922735517， ） 第 2 頁 目錄 家庭財務現狀 ............................................................................................................. 3 、 家庭財務狀況 .............................................................................................. 3 、 家庭存款狀況 .............................................................................................. 5 、 家庭貸款狀況 .............................................................................................. 7 、 家庭房產狀況 .............................................................................................. 7 、 家庭財物狀況 .............................................................................................. 8 、 家庭保管箱狀況 ........................................................................................ 10 、 家庭保險狀況 ............................................................................................ 11 、 家庭收支狀況 ............................................................................................ 12 、 家庭投資交易狀況 .......................................................................................... 16 、股票交易狀況 ........................................................................................ 16 、基金交易狀況 ........................................................................................ 17 、債券交易狀況 ........................................................................................ 18 年底分析 .................................................................................................................. 18 、個人檢查 ......................................................................................................... 18 、財務分析 ......................................................................................................... 21 2. 、收入分析 .............................................................................................. 21 2. 、支出分析 .............................................................................................. 21 2. 、投資分析 .............................................................................................. 22 2. 、風險分析 .............................................................................................. 22 、總結 ...................................................................................................... 22 五年計劃 .................................................................................................................. 23 、資產目標 ......................................................................................................... 23 、其他目標 ......................................................................................................... 24 下一年度計劃 ................................................................................................... 25 、下一年度目標 ......................................................................