【正文】 國產(chǎn)紙，二者之間的價差也有所縮小。 （ 2）產(chǎn)量與消費量增速迅猛 90年代末開始，涂布白紙板呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，成為我國造紙行業(yè)增長最快的品種 。換言之，供方已擁有相對穩(wěn)定的各自機(jī)臺產(chǎn)品的客戶群，而用戶則根據(jù)最終產(chǎn)品的要求，選擇了相對穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道。 三、紙板市場現(xiàn)狀與趨勢 在我國，紙板一般分為三類：白紙板（包括涂布白紙板和不涂布白紙板）、箱紙板（包括普通箱紙板和牛皮箱紙板）、瓦楞原紙（包括普通瓦楞原紙和高強(qiáng)瓦楞原紙）。 面對迅速擴(kuò)大的銅版紙市場，我國銅版紙生產(chǎn)發(fā)展迅速，已經(jīng)從小機(jī)臺、低車速、低質(zhì)量向大機(jī)臺、高車速、高質(zhì)量發(fā)展；由分散化的小廠向大型化發(fā)展。目前國內(nèi)銅版紙視為多色彩印高級涂布印刷用紙的同名詞。綜合考慮，新聞紙總用量的減少當(dāng)成定局。如何消化木材貴而造成生產(chǎn)成本高的這一難題，將是國內(nèi)新聞紙廠今后的主攻目標(biāo)。2020年新聞紙也是供大于求。 從 2020年來看，新聞紙市場的供應(yīng)量在理論上應(yīng)大于需求量 20%，但由于多種因素，諸如有些紙廠開工不足，有些紙廠開了新紙機(jī)，停了老紙機(jī)，加上有些報紙不定期擴(kuò)版等。 下表為我國現(xiàn)有主要新聞紙生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能情況。這些項目先后建成投產(chǎn)將形成新的產(chǎn)能近 120萬噸 /年。以下就部分重點紙種的基本情況進(jìn)行分析。 （四）生態(tài)保護(hù)的問題 從國家出臺林紙一體化規(guī)劃以來，各地營造速生豐產(chǎn)林的熱情高漲，既有國家支持的大型林業(yè)集團(tuán)，也有一些地方投資主體出于利益驅(qū)動進(jìn)行的投資，但是對于整個生態(tài)環(huán)境的維護(hù)，在營造豐產(chǎn)林的同時保護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境也是非常重要的問題。 （三）木材稅費調(diào)整 我國木材稅費達(dá) 20多項，占一次銷售價的 50％至 70％。在實施過程中存在的問題，我們必須予以考慮： （一）林地使用權(quán)與伐木權(quán)分離 目前對工業(yè)人工林實行限額采伐的計劃管理，業(yè)主對所經(jīng)營的林地沒有自主處置權(quán)，不能按市場需求進(jìn)行采伐。 基本定位 北方發(fā)展速生豐產(chǎn)林基地的重要區(qū)域 代表廠家 扎蘭屯紙漿廠、華章紙業(yè)、牡丹江造紙廠、佳木斯紙業(yè)、齊齊哈爾造紙有限公司、黑龍江斯達(dá)造紙有限公司、吉林紙業(yè)、吉林開山屯造紙廠、石峴造紙廠、鴨綠江造紙廠、金城造紙廠 西部重點地區(qū) 省份 四川、云南、貴州、新疆、寧夏、甘肅 氣候特征 新疆、寧夏 光熱充足，典型大陸性氣候，年均氣溫 10℃左右，年降水量 100～300毫米，降水缺少，造林對灌溉的依賴較強(qiáng)，在具有灌溉條件的地方可適量發(fā)展?jié){紙原料林基地。 長江中下游地區(qū) 省份 江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南 氣候特征 亞熱帶氣候區(qū)，年均氣溫 18℃以上，年降水量 1500～ 2020毫米，雨量適中，溫度適宜，無霜期 300天以上，低丘陵地貌為主?？膳涮捉ㄔO(shè)高檔紙及紙板生產(chǎn)能力 1850萬噸。 “十一五 ”期間，在 2020年末的基礎(chǔ)上，新增制漿生產(chǎn)能力 555萬噸（木漿能力435萬噸，竹漿能力 120萬噸）、造紙生產(chǎn)能力 560萬噸、造紙林基地 300萬公頃（木材基地 264萬公頃、竹材基地 36萬公頃）。 二、 林紙一體化規(guī)劃的基本內(nèi)容 （一）對木漿需求的預(yù)測 2020年我國木漿比重達(dá)到 25%，其中國產(chǎn)木漿達(dá)到 10%，產(chǎn)量 380萬噸，需要增加木漿產(chǎn)量 180萬噸，相應(yīng)木材需求量 1900萬立方米； 2020年紙及紙板消費總量將達(dá)到 7000萬噸，木漿比重要達(dá)到 32%，其中國產(chǎn)木漿比例達(dá)到 15%，產(chǎn)量達(dá) 750萬噸，需要增加木漿產(chǎn)量 370萬噸，相應(yīng)木材需求量 3600萬立方米。進(jìn)口均價也由 2020年的 133美元／噸上升至 2020年的 144美元／噸，增長了8%。我國進(jìn)口木漿從 19932020年 10年的時間里，年均增長率達(dá)到 27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn) 高于 GDP的增長速度，進(jìn)口木漿的數(shù)量迅速增長已經(jīng)使我國的木漿市場直接影響到亞洲甚至世界商品漿的價格走勢；而且，中國的進(jìn)口商品漿大部分以現(xiàn)貨形式出現(xiàn)，加劇了市場波動的因素。國家發(fā)展與改革委員會于 2020年初發(fā)布了《全國林紙一體化工程建設(shè)“十五 ”及 2020年專項規(guī)劃》（發(fā)改工業(yè) [2020]9號），以進(jìn)一步推動林紙一體化進(jìn)程。 6．引進(jìn)新技術(shù)和新設(shè)備，改造傳統(tǒng)的造紙工業(yè) 制漿造紙行業(yè)必須加快技術(shù)改造步伐以提高勞動生產(chǎn)率實現(xiàn)低消耗、高質(zhì)量、高效益。按股東利益最大化原則，通過兼并重組和產(chǎn)業(yè)整合，對造紙行業(yè)進(jìn)行大整合，改進(jìn)管理水平、提高行業(yè)集中度和競爭能力，造就一批競爭力強(qiáng)的優(yōu)勢大企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)。大量紙及紙板成為主要包裝材料替代了傳統(tǒng)的木箱和草包。但是， 2020年，單機(jī)生產(chǎn)能力 10萬噸以上的總產(chǎn)量為 1000萬噸，機(jī)寬 2640mm以上或單機(jī) 10萬噸以下的總產(chǎn)量約 1000萬噸。 4．污染嚴(yán)重，治理困難 廢水污染是紙業(yè)影響生態(tài)環(huán)境的主要方面， 2020年造紙及 紙制品行業(yè)廢水排放量 ，占全國工業(yè)總排放量 ％ ，化學(xué)需氧量 COD排放量 ，占全國工業(yè)廢水污染物排放量的 ％，近兩年發(fā)生了多次因為造紙企業(yè)污染使水環(huán)境惡化的事例。 我國造紙企業(yè)數(shù)量眾多，平均生產(chǎn)規(guī)模較小，很難實現(xiàn)規(guī)模收益， 2020年底，我國造紙企業(yè) 5541家，平均產(chǎn)量不到 1萬噸，與世界平均生產(chǎn)規(guī)模 8萬噸（不包括中國）相差甚遠(yuǎn)，銷售收入 500萬元以上的企業(yè)僅為 2587家，相當(dāng) 于企業(yè)總數(shù)的 50%，我國造紙行業(yè)前 4家企業(yè)的產(chǎn)量集中度為 %，企業(yè)數(shù)集中度為 %，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于50%的臨界點；而且，大多數(shù)廠家的主要技術(shù)裝備是 70年代以前的水平，技術(shù)裝備陳舊。 表 10 木材造紙與草類造紙的區(qū)別 木材 草漿類原料 質(zhì)量 纖維質(zhì)量好，得漿率高，雜質(zhì)少，濾水性好，易洗滌，抄造性能好，成紙強(qiáng)度大，白度高，適應(yīng)現(xiàn)代造紙工業(yè)發(fā)展需要 纖維素和木素含量較低，得漿率低，雜細(xì)胞含量高，既影響紙漿強(qiáng)度，又影響其濾水性 成品 質(zhì)量好，檔次高，技術(shù)含量高 質(zhì)量檔次低 環(huán)境效果 廢液處理技術(shù)成熟可靠，黑液提取率與堿回收率高，污水處理 容易，對環(huán)境污染小 灰分特別是硅含量很高，從而影響了制漿黑液堿回收，污染環(huán)境 規(guī)模效益 供應(yīng)穩(wěn)定、集中，具有規(guī)模效益 供應(yīng) “小而散 ” 原料儲存 體積密集，便于運輸、保存 原料存儲困難，特別是蔗渣易變質(zhì) 噸耗 噸漿耗水 50 m3，噸紙耗水 20 m3 噸漿耗水 200m3，噸紙耗水 100 m3 而且，目前中國造紙在原料結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)了過度依賴進(jìn)口再生纖維的現(xiàn)象，1998年，中國廢紙進(jìn)口量為 171萬噸。我國長期以來形成了以非木材纖維為主的原料結(jié)構(gòu)，造紙企業(yè)大都以麥草和廢紙為主要原料。 表 7 2020年分省區(qū)造紙行業(yè)前五名經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（單位：億元） 工業(yè)總產(chǎn)值 銷售收入 利潤總額 山東 江蘇 廣東 浙江 河南 /福建 （福建） （河南） （河南） 短期內(nèi)中國市場對高檔紙品需求雖有增加，但大部分仍以價格取向的中、低檔紙品為主。 2020年，各品 種的增速也較快，截至 2020年 9月底，各品種產(chǎn)量如下表： 表 5 分紙種產(chǎn)量增長狀況 同比 紙漿 % 機(jī)制紙 % 新聞紙 % 凸版紙 % 機(jī)制紙板 % 紙制品 % 從造紙行業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，資產(chǎn)總額有較大增加，資產(chǎn)負(fù)債率保持在63%左右，利潤總額的增長較快，具體指標(biāo)如下表所示： 表 6 造紙行業(yè)基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2020年 12月底 2020年 12月底 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 資產(chǎn)負(fù)債率 利潤總額 全行業(yè)企業(yè)數(shù) 5541 5192 虧損企業(yè)數(shù) 1028 986 據(jù)中國造紙協(xié)會預(yù)測，到 2020年中國紙及紙板消費總量將達(dá)到 5000萬噸，到2020年紙及紙板消費將為總量 8000萬噸，比 2020年增加 3000萬噸，年均增長率預(yù)計為 %。 三、我國造紙工業(yè)概 述 （一）造紙工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 與低迷的國際市場不同，我國的紙及紙板的生產(chǎn)與消費近幾年一直呈現(xiàn)快速穩(wěn)定的增長， 19902020年，我國紙及紙板產(chǎn)量年均增長達(dá)到 %，而世界整體增長速度僅為 %。 世界的紙及紙板產(chǎn)量集中度相對較高，前十大產(chǎn)紙 國的產(chǎn)量占全球紙產(chǎn)量的73%，其中芬蘭、瑞典、加拿大是典型的紙出口國，其他國家基本平衡。 從地區(qū)比重來看，全球 70%的紙漿產(chǎn)量和 60%的紙及紙板產(chǎn)量來自于北美和歐洲。在北美，漿廠平均規(guī)模 38萬噸，亞洲（日、韓、印 尼） 33萬噸；紙廠平均規(guī)模相應(yīng)為 11萬噸和 8萬噸。據(jù)統(tǒng)計， 19922020年，美國、加拿大的造紙行業(yè)經(jīng)歷了明顯的 2個周期， （四）產(chǎn)業(yè)組織的前后向呈現(xiàn) “林紙一體化 ” 工業(yè)林成為紙業(yè)的第一車間；發(fā)達(dá)國家的紙業(yè)木纖維占 90%以上，全世界約 25%的工業(yè)林用于制漿造紙。 光滑程度 毛面紙、半有光紙和有光紙 定量 ①定量在 8～ 150g／ m2的稱薄紙； ②定量在 150～ 250g／ m2的稱厚紙、薄紙板或卡紙； ③定量在 250～ 500g／ m2的稱紙板； ④定量在 500～ 600g／ m2或大于 600g／ m2的稱厚紙板； 造紙行業(yè)的基本特征： （一）技術(shù)密集 造紙行業(yè)集現(xiàn)代化工過程、大型高速機(jī)械、計算機(jī)自動控制系統(tǒng)于一體，產(chǎn)品的競爭力在很大程度上取決于設(shè)備的先進(jìn)程度，設(shè)備購置的投資占到整個紙廠投資的絕大部分，技術(shù)密集是造紙行業(yè)的重要特征之一。商密二級 建銀辦發(fā)〔 2020〕 622號 關(guān)于印發(fā)《造紙行業(yè)信貸評估內(nèi)部參照標(biāo)準(zhǔn)》的通知 各一級分行、直屬分行，直屬學(xué)院： 為加強(qiáng)造紙行業(yè)信貸評估工作，適應(yīng)市場競爭，預(yù)防和控制信貸風(fēng)險，總行在對造紙行業(yè)特征、市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢進(jìn)行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上，制定了《造紙行業(yè)信貸評估內(nèi)部參照標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)印發(fā)給你們，供項目貸款評估時參照使用。還有高濃成形，泡沫成形制成的紙 白度 漂白紙、本色紙和半漂紙。 （三）周期性特征 受經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)技術(shù)變革、市場開放度等因素的影響，造紙行業(yè)由于其基礎(chǔ)投資大，在經(jīng)濟(jì)波動中受到的影響也很大。目前世界最大的制漿造紙企業(yè)的銷售額為240億美元，是我國現(xiàn)有造紙企業(yè)銷售總額的 。 二、世界造紙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 全球已經(jīng)形成了歐洲、北美和亞洲三大漿紙生產(chǎn)和消費的 世界各地區(qū)紙漿、紙及紙板產(chǎn)量比例變動比較圖10188474210110579831058638370% 20% 40% 60% 80% 100%紙及紙板產(chǎn)量0 2紙及紙板產(chǎn)量9 7紙漿產(chǎn)量0 2紙漿產(chǎn)量9 7單位：百萬噸歐洲 北美 亞洲 大洋洲 拉丁美洲 非洲 中心，從產(chǎn)量來看，全球紙及紙板產(chǎn)量增 長緩慢，從 19972020年全球年均增長率為 %，產(chǎn)銷基本平衡，產(chǎn)量略大于消費量， 2020年紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到 。 各地區(qū)1997 與2020 年消費量比較9096113418679979641740 40 80 120歐洲北美亞洲大洋洲拉丁美洲非洲 單位：百萬噸 從消費量來看，亞洲和非洲的紙及紙板消費量增長最快，與產(chǎn)量類似，亞洲的消費量增長主要來自于中國。 表 4 中國以及世界的產(chǎn)能變化（分紙種）（ 20202020）單位：萬噸 中國 世界 中國所占比重 新聞紙 111 176 63% 涂布印刷書寫紙 228 585 39% 未涂布印刷書寫紙 195 1011 19% 包裝紙 541 1238 44% 箱紙板 304 453 67% 生活用紙 16 161 10% 中國與世界紙及紙板產(chǎn)量增長對比圖050001000015000202002500030000350001990 1992 1994 1996 1998 2020 202005001000150020202500300035004000世界中國 目前，國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭仍比較明顯， 2020－ 2020年總計新增的產(chǎn)能將達(dá) 550萬噸左右，其中增長最明顯的是白紙板 185萬噸、銅版紙 130萬噸、未涂布印刷書寫紙 111萬噸，這幾種產(chǎn)品的國內(nèi)市場競爭日趨激烈。造紙生產(chǎn)和消費的增長基本與國民經(jīng)濟(jì)增長速度保持一致，近幾年有增速加快的趨勢，其中造紙產(chǎn)量已經(jīng)完成了 “十五 ”規(guī)劃量 3920萬噸，而消費量按照 5%速度增長即可達(dá)到規(guī)劃量 5000萬噸。如果按照 東 部、中部、西部劃分，其紙及紙板產(chǎn)量占比分別為： 73%、 22%、 6%。分紙種預(yù)測情況如下： 表 8 我國 2020年分紙種預(yù)測情況 單位：萬噸 2020年實際 % 2020年預(yù)測 % 2020/2020 增量 % 紙和紙板 4332 10000 5668 新聞紙 204 440 236 書刊印刷紙 436 880 444 4 書寫紙 180 385 205 銅版紙 203 385 182 輕涂紙 10 550 540 生活用紙 297 990 693 包裝用紙 429 990 561 涂布白板紙 536 13