【正文】 aaaaaaaaaaaaaaaahF Sel ect i on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLinesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti on. Paragra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFor mat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoction. Par agr aphFor m Selecti on. ParagraphFor maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat. LineSpacingLi nesToPoi nts(2) Sel ect aphForm at .Li neSpaci ngLinesToPoint selecti mat. LineSpaci ngLi nesToPoints(2) Select agr aphFor neSpacingLinesToPocti on. Par agraphFor mat. LineSpaci ngLi nesToPoi nts(2Selecti on. Par agraphFor mat. LineSpaci ngLi nesToPoi nts(2) Sel ect agr aphForm at .Li neSpacingLinesToPoint sel ect .Li neSpaci ngLi nesToPoints( 2) Selecti on. Par agr aphFor mat. LineSpacingLi nesToPocti mat .LineSpaci ngLi nesToPoints( 2) Selection. Par agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa hF 8 Sel ect i on. Par agr aphFor mat. 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Par agr aphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa hF 收購(gòu)桂林漓江大瀑布飯店項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 表六： 2020 年中期比較式資產(chǎn)負(fù)債表主要信息 單位：萬元 項(xiàng) 目 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 其中：投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債 其中：其他應(yīng)付款 非 流動(dòng)負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 股東權(quán)益合計(jì) 2020 年 6 月 30 日 1, 44, 40, 4, 45, 5, 4, 35, 40, 5, 2020 年 12 月 31 日 1, 46, 41, 4, 47, 42, 41, 42, 4, 利潤(rùn)表 表七：最近三年及一期利潤(rùn)表主要信息 單位：萬元 （二）評(píng)估結(jié)果 根據(jù)北京國(guó)友大正 資產(chǎn)評(píng)估有限公司 和北京仁達(dá)房地 產(chǎn)評(píng)估有限公司出 具 的 資 產(chǎn) 評(píng) 估 報(bào) 告 ， 截止收購(gòu)評(píng)估基準(zhǔn)日（ 2020 年 6 月 30 日），漓江大瀑布飯 店總資產(chǎn)的評(píng)估值為 54, 萬元，總負(fù)債的評(píng)估值為 40, 萬元，凈資產(chǎn) 的評(píng)估值為 13, 萬元，其中土地使用權(quán)的評(píng)估值為 10, 萬元。 自評(píng)估基準(zhǔn)日到交割審計(jì)基準(zhǔn)日，有關(guān)權(quán)益所產(chǎn)生的盈利或虧損由旅游總公 司享有或承擔(dān)。 相關(guān)人員安排 本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，漓江大瀑布飯店成為本公司的全資下屬公司，為保證業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，所涉及的人員全部進(jìn)入本公司。 10 Sel ect 。 為此，漓江大瀑布飯店每年需支付銀行貸款利息 2, 萬元，在 當(dāng)前銀行利率水平不斷提高的時(shí)期，利息支出將進(jìn)一步提高，高額的財(cái)務(wù)費(fèi)用嚴(yán) 重制約了漓江大瀑布飯店的效益水平。 以評(píng)估結(jié)果確定的本次收購(gòu)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，結(jié)合交割審計(jì)，最終交易價(jià)格為： 有 關(guān)權(quán)益的 最終應(yīng)付 轉(zhuǎn)讓價(jià)款 ＝評(píng)估價(jià) 值＋評(píng)估基 準(zhǔn)日到交 割審計(jì)基 準(zhǔn)日 期間的盈虧值－評(píng)估價(jià)值增減值在評(píng)估基準(zhǔn)日到交割審計(jì)基準(zhǔn)日期間的變化。 定價(jià)原則 根據(jù)國(guó)友大正出具的國(guó)友大 正評(píng)報(bào)字（ 2020）第 67 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》， 于評(píng)估基準(zhǔn)日 2020 年 6 月 30 日，漓江大瀑布飯店的評(píng)估結(jié)果如下：總資產(chǎn)評(píng)估 值 為 54, 萬 元 ， 總負(fù) 債 評(píng) 估 值 為 40, 萬 元 ， 凈 資產(chǎn) 評(píng) 估 值 為 13, 萬 元。漓江大瀑布飯店以境內(nèi)外高端游客 和商務(wù)游客為主，收購(gòu)漓江大瀑布飯店填補(bǔ)了公司在高端酒店市場(chǎng)的空缺，是 公司實(shí)施高端客戶細(xì)分市場(chǎng)戰(zhàn)略的重要支撐點(diǎn)。 收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將? 合 “兩江四湖 ”環(huán)城水系旅游資源，實(shí)現(xiàn)桂 林水上環(huán)城一日精華游，開創(chuàng)水上游桂林、水上游 “三山兩洞 ”（象鼻山、伏波山、 疊彩山、七星巖、蘆笛巖）新型游覽模式。 四、本次收購(gòu)的目的和意義 （一）是完善公司旅游產(chǎn)品鏈、形成一體 化經(jīng)營(yíng)的需要 目前公司旅游業(yè)務(wù)架構(gòu)已形 成漓江 游船、景區(qū)經(jīng)營(yíng)、旅游汽車客運(yùn)、出租車 服務(wù)等業(yè)務(wù)，但尚未有獨(dú)立于景區(qū)的酒店經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。 隨著桂林產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)的升級(jí)，休閑度假和會(huì)展商務(wù)等高端旅游市場(chǎng)的發(fā)展，酒 6 Sel ect i on. 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