戰(zhàn)略規(guī)劃流程與方法培訓(xùn)講義(文件)
【正文】 權(quán) 個人金融服務(wù)戰(zhàn)略方案舉例，非常初步 最后應(yīng)建立財務(wù)模型，分析可能的回報 ? 分析過去的損益表和資產(chǎn)負(fù)債表 ? 確認(rèn)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表各項目的價值驅(qū)動因素 ? 對銷售收入、成本、營運資本、資本支出、和財務(wù)費用進行假設(shè) ? 預(yù)測今后10年的損益表 ? 預(yù)測今后10年的資產(chǎn)負(fù)債表 ? 計算過去和今后的投資資本回報率 ? 制作今后10年的現(xiàn)金流量表 ? 進行加權(quán)平均資本成本假設(shè) ? 計算今后10年的自由現(xiàn)金流量 ? 計算持續(xù)價值 ? 計算凈現(xiàn)值 ? 對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進行最后預(yù)測/計算 ? 進行敏感性分析 建立財務(wù)模型的具體方法 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃的最終確定主要通過各級審核會的形式進行 ? 運作公司戰(zhàn)略審核會 ? 1月 ? 2月 ? 3月 ? 4月 ? 5月 ? 6月 ? 7月 ? 8月 ? 9月 ? 10月 ? 11月 ? 12月 ? 一級公司戰(zhàn)略審核會 ? 運作公司戰(zhàn)略審核會 ? 一級公司戰(zhàn)略審核會 ? 時間 ? 參與人員 ? 最終成果 ? 九月上旬 ? 一級公司總裁及高層領(lǐng)導(dǎo) ? 運作公司總經(jīng)理 ? 質(zhì)詢、修改運作公司戰(zhàn)略 ? 十月上旬 ? 集團總裁及高級領(lǐng)導(dǎo) ? 一級公司總裁 ? 運作公司總經(jīng)理 ? 質(zhì)詢、修改一級公司戰(zhàn)略 ? 明確集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃年歷 4. 集團長期戰(zhàn)略確定后根據(jù)每年目標(biāo)確定當(dāng)年 規(guī)劃 ? 集團 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 各級公司具體目標(biāo) ? A公司 ? B公司 ? C公司 ? D公司 ? E公司 ? F公司 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 2001 ? 2023年戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 具體戰(zhàn)略舉措 ? 時間 ? 負(fù)責(zé)人 ? 產(chǎn)品開發(fā) ? 生產(chǎn)制造 ? 營銷 ? 渠道管理 ? 人力資源 ? 兼并收購 ? 示例 集團內(nèi)各級管理人員要共同承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃的責(zé)任 ? 戰(zhàn)略發(fā)展職能人員 ? 發(fā)動并組織戰(zhàn)略審核程序 ? 審查、質(zhì)詢、核準(zhǔn) (或否決 )、并支持戰(zhàn)略審核會形成的各項計劃 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 /高層經(jīng)理 (例如：集團及下屬各級公司總裁 ) ? 運作公司中 各項目 /公司實體 ? 進行所負(fù)責(zé)范國內(nèi)的各項計劃 ? 依據(jù)分析結(jié)果形成對戰(zhàn)略發(fā)展至關(guān)重要的見解，完成公司的戰(zhàn)略規(guī)劃 (運作公司為一年度，集團和一級公司為五年度 )提交審核會 ? 協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)安排戰(zhàn)略審核流程中的行政事務(wù) ? 提供關(guān)鍵資料 (如：市場分析、收入預(yù)測、利潤預(yù)測 )供戰(zhàn)略規(guī)劃人員進行分析 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部在規(guī)劃流程中扮演重要的角色 ? 戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定 ? 制定戰(zhàn)略 ? 確認(rèn)戰(zhàn)略 ? 完成年度規(guī)劃 ? 執(zhí)行年度規(guī)劃 ? 首次季度業(yè)績審核 ? 形成戰(zhàn)略的工作內(nèi)容 ? 取得集團領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)展方向的看法 ? 取得一級公司領(lǐng)導(dǎo)層對目標(biāo)的建議 ? 根據(jù)發(fā)展目標(biāo)草擬集團的五年目標(biāo)，送董事會審批后確定 ? 將批準(zhǔn)的集團目標(biāo)傳達給一級公司及各運作公司 ? 督促一級公司及其下屬運作公司制定戰(zhàn)略，并提供指導(dǎo) ? 對宏觀經(jīng)濟環(huán)境進行分析 ? 對集團現(xiàn)況及重要戰(zhàn)略議題進行分析 ? 按集團五年目標(biāo)及上述分析結(jié)果制定戰(zhàn)略規(guī)劃初稿，并取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識 ? 業(yè)務(wù)組合/發(fā)展重點 ? 戰(zhàn)略舉措 ? 財務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ? 協(xié)助一級公司領(lǐng)導(dǎo)，籌備戰(zhàn)略審核會 ? 協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)分析一級公司所提出的規(guī)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題 ? 參與審核會提出質(zhì)詢/建議 ? 確保審核會的有效進行 ? 根據(jù)一級公司戰(zhàn)略審核會的決議 /結(jié)論，總結(jié)完成集團的一年規(guī)劃 ? 收集一級公司按戰(zhàn)略審核會結(jié)論修正后的年度計劃 ? 確保全集團年度計劃的一致性 ? 推動流程的角色 ? 擬定集團年度的行事歷并公布給全集團 ? 按需要召開目標(biāo)協(xié)調(diào)會 ? 制作統(tǒng)一的戰(zhàn)略規(guī)劃重點表格，分發(fā)至各下屬機構(gòu)作為范本 ? 向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 ? 協(xié)同一級公司的戰(zhàn)略與企業(yè)規(guī)劃部安排 ? 審核會的具體議程 ? 會前準(zhǔn)備材料的齊備 ? 應(yīng)出席人員的會議通知 ? 將最后定稿的年度計劃在集團內(nèi)按需要公布，供財務(wù)，業(yè)績考核部門進行配套的資金計劃，訂立業(yè)績合同及人力資源規(guī)劃 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設(shè)計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 ?五年戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設(shè)計 ?年度戰(zhàn)略調(diào)整的流程設(shè)計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 兼并收購是集團未來業(yè)務(wù)發(fā)展的重要手段 ? 外部增長機會 ? 收購 ? 聯(lián)盟 ? 具協(xié)同性收購 ? 不具協(xié)同性收購 ? 合資企業(yè) ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟 資料來源： 麥肯錫分析 協(xié)同性收購的交易及實施流程 ? 與賣方建立初步聯(lián)系 ? 計劃兼并前管理 ? 分析不同交易結(jié)構(gòu) ? 準(zhǔn)備初步招標(biāo) ? 談判條款 ? 執(zhí)行 ? 談判結(jié)構(gòu) ? 管理兼并后整合 ? 交易 ? 實施 ? 第一輪分析 ? 第一輪談判 ? 第二輪談判 ? 第二輪分析 ?確定與候選者聯(lián)系的最佳戰(zhàn)略 ?確定工作安排 ?達成保密和信息共享協(xié)議 ?評估銷售者的興趣 ?了解日后的交易流程 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?安排交易，以實現(xiàn)戰(zhàn)略需要 ?確認(rèn)公司形式 ?確定融資方式(股票、債券 ) ?確定會計、稅務(wù)結(jié)構(gòu) ?確定法律審批事項和時間安排 ?最優(yōu)化的交易結(jié)構(gòu)和談判戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?隨著結(jié)構(gòu)演變，重新衡量價值創(chuàng)造的潛力 ?將交易價格、條款同價值及前提假設(shè)掛鉤 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?評估價值影響，制定談判條款 ?利用項目意向書，尋求有關(guān)機構(gòu)開展審慎調(diào)研 ?快速行動 ?保持客觀：簽完意向書后可能只有 1/3真正達成了交易 ?收購條款得到調(diào)整 ?依權(quán)限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準(zhǔn)條款 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?評估目標(biāo)的戰(zhàn)略地位，組織優(yōu)勢和管理能力 ?將各種信息匯總，重新估算價值 ?目標(biāo)的重新定價 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?明確界定關(guān)鍵決策的責(zé)任 ?確定業(yè)績預(yù)期水平 ?制定溝通計劃 ?就目標(biāo)達成一致 ?為具體的挑戰(zhàn)制定解決方案 ?鼓勵員工上下統(tǒng)一認(rèn)識，共擔(dān)風(fēng)險，共享回報 ?制定重要職能的整合計劃 ?對協(xié)同作用進行量化分析，制定具體的行動和時間安排 ?實現(xiàn)協(xié)同作用和重組機遇的戰(zhàn)略 ?業(yè)務(wù)開發(fā)部 ?對人員監(jiān)管和運營問題
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