戰(zhàn)略規(guī)劃流程與方法培訓講義-全文預覽
【正文】 進行咨詢 ?評估財務結(jié)構(gòu)，確保價值受到保護 ?交易完成 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?采取行動，實施兼并后戰(zhàn)略 (即挽留雙方實體中的頂尖人才，將公司職能合并 ?實施被收購公司的重組計劃 ?充分實現(xiàn)收購的價值 ?業(yè)務開發(fā)部 ? 主要工作 ? 最終成果 ? 負責部門 資料來源：麥肯錫分析 舉例 非協(xié)同性業(yè)務的收購流程 ? 評價收購候選人 ? 開發(fā)主題 ? 發(fā)展交易流程 ? 選擇團隊，制定工作計劃 ? 分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟 ? 概述合適人選的能力 ? 評估潛在協(xié)同效應 ? 計劃兼并后戰(zhàn)略 ? 準備初步招標 ? 啟動 ? 戰(zhàn)略 ? 主要 工作 ? 最終成果 ? 負責部門 ?評估能確保在非協(xié)同性收購中可增值的核心技能與能力 ?將這些核心能力提煉為用于收購的主題 ?交付文件 ?總裁、一級公司總經(jīng)理批準 ?業(yè)務開發(fā)部 ?與投資銀行及其他賣方建立并保持聯(lián)系 ?讓潛在賣方了解貴公司已進入部分 ?潛在交易的多種來源 ?業(yè)務開發(fā)部 ?同協(xié)同性收購 ?工作計劃安排 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?同協(xié)同性收購 ?收購候選人產(chǎn)業(yè)未來吸引力的預測 ?業(yè)務開發(fā)部 ?同協(xié)同性收購，但分析更為深入 (如：不尋求不存在的協(xié)合 ) ?理解候選人相關強勢及獨立性潛力 ?業(yè)務開發(fā)部 ?同協(xié)同性收購 ?評估收購所產(chǎn)生的收益與成本的協(xié)合作用 ?業(yè)務開發(fā)部 ?同協(xié)同性收購 ?根據(jù)不同條件而制定的可能性招標價格范圍 ?業(yè)務開發(fā)部 ?實現(xiàn)迅速變化 ?同協(xié)同性收購 ?收購后獲取價值的書面戰(zhàn)略 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?同協(xié)同性收購，但依據(jù)外部決定的流程 ?招標文件 ?執(zhí)行交易的書面戰(zhàn)略 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 資料來源：麥肯錫分析 ? 實施 ?同協(xié)同性收購 舉例 ?確定的清晰領導制 (最好為自治形式 ) ?建立強大的董事會 ?明確戰(zhàn)略、營運決策、資本投資、員工招聘及其他關鍵決策的責任(決策圖 ) ?對投票權利達成一致意見 ?同意聯(lián)盟最初的總裁及員工方案 ?同意聯(lián)盟再度談判的引發(fā)點 ?確定業(yè)績期望及測量 ?根據(jù)買方或賣方理想角色而制定的退出條款 發(fā)展聯(lián)盟的流程 ?對交易原則達成一致意見 (例如，雙贏，盡可能減少與其他母公司的沖突 ) ?確定精確的范圍及合伙人出資額 ?同意價值評估原則 ?評估法律形式備選方案，例如合伙、合資和母公司與母公司之間建立的合同 ?優(yōu)化稅務結(jié)構(gòu) ?同意分紅、投資及轉(zhuǎn)讓定價政策 ?同意退出條款 ?綜合市場共享觀點與行業(yè)遠景 ?達成聯(lián)盟目標及其成功定義的一致意見 ?發(fā)展詳細業(yè)務計劃 ?量化協(xié)同作用、描繪每個協(xié)同作用所需采取的行動，時間安排及尚待解決的問題 ?設計聯(lián)盟現(xiàn)金流量范圍及價值評估 ?初步聯(lián)系高層，確認向 前邁進的利益，獲得資金概念廣泛的一致 ?建立工作協(xié)議 ?為團隊決定工作計劃范圍包括最終產(chǎn)品 ?就工作小組達成許可，發(fā)展業(yè)務計劃使價值 /利潤最大化，然后關注機制評估和財務結(jié)構(gòu) ?就機密性和信息分享達成協(xié)議 ?獲得與未來產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)相關的能力與差距 ?就可能的未來角色(如資產(chǎn)剝離 )和理想的結(jié)局達成一致 ?內(nèi)部就聯(lián)盟的背景說明及“成功”的定義達成協(xié)議 ?就聯(lián)盟可以創(chuàng)造的價值形成最初的觀點 ?定義聯(lián)盟可能的界線 ?比較聯(lián)盟和獨立購并的選擇 ?制定學習議程 ?制定可能的價值創(chuàng)造形成大致意見 ?根據(jù)實力、互補性、戰(zhàn)略適應性和文化適應性對合作伙伴進行評估并制定標準 ?積極尋找由內(nèi)到外選擇辨別合作伙伴的方法 ?從合作伙伴和自身的觀點評價，包括取 /舍可買賣分析 ?預計潛在矛盾 ?理解合作伙伴的其它興趣 ?決定單邊或多邊討論及接近合作伙伴的順序 ?形成初步手段的議程 ?就取得成功的條件(如需要以承諾程度、所有權分享、聯(lián)盟界線等 )達成一致 ?確定工作小組的組成和談判人 ? 就管理方式達成一致 ? 談判結(jié)構(gòu) ? 確認利益，發(fā)展業(yè)務計劃 ? 方式、伙伴、程序 ? 開發(fā)途徑 ? 明確聯(lián)盟的戰(zhàn)略和目標 ? 明確合作伙伴 ? 定下聯(lián)盟協(xié)議 ? 談判 資料來源：麥肯錫分析 ? 主要 工作 ? 負責部門 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?業(yè)務開發(fā)部 ?業(yè)務開發(fā)部 ?業(yè)務開發(fā)部 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 ?業(yè)務開發(fā)部 ?依權限，總裁、一級公司總經(jīng)理批準條款 舉例 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的設計原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的基本內(nèi)容 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設計 ?五年戰(zhàn)略規(guī)劃的流程設計 ?年度戰(zhàn)略調(diào)整的流程設計 ? 兼并收購 (MA)流程概述 ? 附錄 ?戰(zhàn)略規(guī)劃的表格形式 ?戰(zhàn)略規(guī)劃的方法和框架 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 ? 1. 業(yè)務群 /業(yè)務單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 ? 2. 宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析 ? 具體內(nèi)容 ? 行業(yè)需求特點 ? 行業(yè)供應特點 ? 行業(yè)平衡 ? 行業(yè)進入壁壘 ? 工業(yè)鏈分析 ? 行業(yè)業(yè)績 ? 總體評價 ? 所含議題 ? 市場需求和增長模式 ? 價格趨勢 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預測 ? 預測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 ? 分析 資料來源： 麥肯錫分析 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 ? 3. 業(yè)務群 /業(yè)務單元現(xiàn)狀分析 ? XX產(chǎn)品 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? 單位現(xiàn)金 成本 ? 銷售收入比上年增長率 ? 營銷開銷 ? X業(yè)務群 /業(yè)務單元 ? 行業(yè)領先者 ? 差異分析 ? 差異分析 ? 該行業(yè)的機會 ? 行業(yè)成功
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1