保險客戶管理的意義與價值客戶開拓講義(文件)
【正文】 動、主顧開拓工具，幫助收集名單，充實財富寶典 ?借早會平臺進行訓練、檢查追蹤，幫其形成習慣 二 早 ?二早 主管繼續(xù)輔導營銷員的名單收集和填寫，并與工作日志結合，追蹤拜訪量，解答組員問題 ?每次 專屬會及四班培訓 ，都須要求學員現(xiàn)場填寫財富寶典，梳理客戶名單，制定拜訪計劃 【 第29頁 】 ?管理者重視 ?引導隊伍重視 ?組訓會訓練 ?早會天天 8分鐘 ?各類培訓要實做 ?養(yǎng)成習慣是關鍵 要讓財富寶典成為 營銷員工作的一部分， 是他們每天進行工作 整理和總結的必不可 少的工具。 標準做法 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 【 第13頁 】 財富 寶典 親屬親戚 同學老師 左鄰右舍 消費場所 既往同事 趣味相投 子女相關 家人相關 業(yè)外同行 財富寶典的財富來源： 【 第14頁 】 《 財富寶典 》 訓練操作 《 財富寶典 》 的填寫 要求： 《 財富寶典 》 中客戶的類別將名單列入財富寶典 、盡可能多的寫出有姓名、聯(lián)系方式的人員名單 ，填寫時間為 10分鐘 ? 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 【 第15頁 】 根據(jù)中國稱謂進行名單列表： 父、母、妻（夫）、子（女）、兄、弟、姐、妹、 叔、伯、姑、舅、姨、侄 …… 【 第16頁 】 小學、初中、高中、中專 、 職校 、 技校 、 大專 、 大學 ……
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