【正文】 市燃?xì)庑袠I(yè)競爭分析 —— 新奧燃?xì)庑袠I(yè)地位對比總資產(chǎn)增長速度行業(yè)對比 銷售收入增長速度行業(yè)對比總資產(chǎn)、銷售收入行業(yè)占比新奧的銷售收入在保持高速增長的同時，企業(yè)擴(kuò)張速度已落后于整個行業(yè)的步伐。東莞、泉州不受此次政策改革的影響；煙臺、鹽城、萊陽、葫蘆島等公司氣價可能會受到間接影響；石家莊、青島、蚌埠、巢湖、海寧等公司 2023年門站價格中含省天然氣公司或省內(nèi)管網(wǎng)的管輸費(fèi)。預(yù)計上調(diào)幅度在 /方左右，由于部分公司調(diào)價難度及時間滯后，可能影響控股公司毛利 12023萬元。 541. 民用戶接駁費(fèi)。 2023年在經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)、替代能源價格預(yù)期上漲的情況下，天然氣在工商用戶中的優(yōu)勢將較 09年明顯，因此，工商戶接駁費(fèi)保持與 09年不變。 雖然受價格調(diào)整影響，但受用氣結(jié)構(gòu)的變化，預(yù)計 2023年仍保持 /方的價差水平。 2023年度控股公司所得稅率為 %，由于企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策正在逐步到期，所得稅率預(yù)計有所上升， 2023年按照 23％測算。 能源管理業(yè)務(wù)以麥肯錫報告中的收入、利潤、投資作為參考。借助作業(yè)成本法的實(shí)施，調(diào)整作業(yè)或流程優(yōu)化；252。推動 ABC作業(yè)成本法試點(diǎn)應(yīng)用，積累成本數(shù)據(jù)，支持預(yù)算管理和績效管理；252。對資金、核算、呼叫等環(huán)節(jié)實(shí)施集中共享實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益；252。適時進(jìn)行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整和費(fèi)用管理制度的修改；252。建立投資項(xiàng)目后評價機(jī)制、強(qiáng)化投資管理216。 加強(qiáng)老戶接駁216。 推動作業(yè)成本管理，提高資產(chǎn)使用效率采用靈活方式，盤活低效資產(chǎn)216。 加快車用燃?xì)饩W(wǎng)絡(luò)布局，提高加氣站負(fù)荷利用率；強(qiáng)化資產(chǎn)的精細(xì)化管理，挖掘資產(chǎn)價值216。 建立投資項(xiàng)目后評價機(jī)制，強(qiáng)化投資決策科學(xué)性。企業(yè)預(yù)算執(zhí)行率和費(fèi)用開支內(nèi)部排名，樹立內(nèi)部標(biāo)桿和先進(jìn)。252。建立成本費(fèi)用跟蹤控制制度；252。預(yù)算管理系統(tǒng)的優(yōu)化。 可控費(fèi)用在 2023年實(shí)際水平的基礎(chǔ)上，考慮業(yè)務(wù)量增長的需要，費(fèi)用增長 10％。 不考慮并購、薪酬政策大幅度調(diào)整的情況下，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和薪資調(diào)整，人工成本保持 10％左右的增長。 預(yù)計房地產(chǎn)仍舊保持較強(qiáng)的發(fā)展勢頭， 2023年保持 50萬戶的接駁量，老戶接駁 26萬戶，整體保持 8％的接駁率。 預(yù)計 2023年底前國家可能出臺價格改革政策， 2023年主要是簡化現(xiàn)有復(fù)雜的價格體系，實(shí)現(xiàn)城市燃?xì)庵泄I(yè)與非工業(yè)的價格統(tǒng)一，同時參考中石化確定的川氣東送的價格，預(yù)計采購價格將上漲 /方，銷售價格調(diào)整受調(diào)價時間和難度的影響，預(yù)計上調(diào) /方。2. 工商戶接駁費(fèi)。工程機(jī)械、物流（集裝箱）、陶瓷、金屬冶煉 /設(shè)備制造等行業(yè)的轉(zhuǎn)換風(fēng)險較高；事業(yè)單位、酒店業(yè)更容易受城市能源趨勢的影響，或企業(yè)形象的要求而選用天然氣。從國家改革的方向來看，天然氣價格未來更多受原油價格變動影響，預(yù)計到 2023年天然氣價格上漲幅度較大；216。新增中亞氣根據(jù)原油價格每季度進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計國產(chǎn)氣價格 2023年起采取小幅多次調(diào)整方式，逐步與進(jìn)口氣價格接軌。216。216。隨著西氣二線、川氣東送管網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)以及沿海城市進(jìn)口 LNG的布局，三大油憑借所掌握的資源采取不同策略進(jìn)軍下游燃?xì)馐袌?。這項(xiàng)改革的總體目標(biāo)是， 2023年底前，力爭全國除民族自治地區(qū)外，全面推進(jìn)省直接管理縣財政改革，近期則先將糧食、油料、棉花、生豬生產(chǎn)大縣全部納入改革范圍。“省直管縣 ”是近年行政體制改革中頗受關(guān)注的熱點(diǎn)。如 江西省工業(yè)園區(qū) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 ， 江蘇省化學(xué)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃 ，除 40個省級工業(yè)園區(qū)和 2023年編制規(guī)劃的部分園區(qū)外， 2023年以來，又有晉寧、越州、羅平、馬龍、師宗、馬關(guān)、屏邊、綠春、寧洱、昌寧、官渡、五華等 12個州市、縣級工業(yè)園區(qū)完成《總體規(guī)劃》。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動需求增加 增長方式和價格一定程度抑制需求45天然氣市場供需分析 —— 未來幾年供需相對平衡，天然氣緊張局面得到有效緩解，甚至 2023年前后供大于求國內(nèi)天然消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)計國際天然消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較252。中國的節(jié)能減排政策將促進(jìn)能源的節(jié)約利用。國家前期投資過快，難以為繼，未來將轉(zhuǎn)向消費(fèi)，能量消耗增速放緩。216。預(yù)計到 2023年，我國天然氣消費(fèi)占能源消費(fèi)比例將達(dá)到 8％－ 10％。預(yù)計到 2023年，總供給量將達(dá)到 3250億方，國產(chǎn)氣、進(jìn)口氣的比例分別為 49％和 37％，煤層氣和煤制氣合計占比 14%。六是實(shí)施應(yīng)對氣候變化國家方案，提高應(yīng)對氣候變化能力。五是繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治，加強(qiáng)石漠化、荒漠化治理，實(shí)施重點(diǎn)防護(hù)林、天然林保護(hù)和京津風(fēng)沙源治理等生態(tài)建設(shè)工程，保護(hù)水、森林、草原、濕地等生態(tài)環(huán)境。一是突出抓好工業(yè)、交通、建筑三大領(lǐng)域節(jié)能，繼續(xù)推進(jìn)十大重點(diǎn)節(jié)能工程建設(shè)，落實(shí)電機(jī)、鍋爐、汽車、空調(diào)、照明等方面的節(jié)能措施。G20峰會上，國家主席胡錦濤承諾大力支持科技創(chuàng)新和節(jié)能減排，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。分析來源： 房地產(chǎn)業(yè)月度分析報告資料提供：華泰證券股份有限公司41p西方國家在節(jié)能減排上要求中國承擔(dān)更多義務(wù)。 而商品住宅存貨的迅速出清使得主要城市可售住宅只能保證幾個月的銷售，短期供給存在不足。Ｖ形可能回調(diào)時間比較短，Ｗ形也需要一個時間段看出它如何波動。 周小川： 經(jīng)濟(jì)形勢依然存在不確定性，短期數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)反彈還不能令人信服。上半年新增信貸超過歷史上任何１年的投放總量，高達(dá)７．３７萬億元。王遠(yuǎn)鴻： 今年經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)傾斜向上的鋸齒型變化趨勢，明年通貨膨脹會被控制在４％以內(nèi)。樊 綱： 2023年至2023年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)基本的走勢不會出現(xiàn)所謂的Ｗ型，而是一個?。招?。216。 在未來一兩年內(nèi)對宏觀經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用依然有限。 工業(yè)生產(chǎn)、財政收入，企業(yè)利潤、居民可支配收入等指標(biāo)表現(xiàn)上半年表現(xiàn)偏冷。 今年 1至 7月 ,我國對外貿(mào)易累計進(jìn)出口總值 ,比去年同期（下同）下降%。正向表現(xiàn)負(fù)向表現(xiàn)宏觀環(huán)境觸底反彈，但依然存在較多的不確定性（ 1）固定資產(chǎn)投資持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)增長。信貸投放過度，國家緊急制動。定制化多品類釋義：定制化：根據(jù)客戶需求量身定制? 菜單式? 套餐式? 整合式釋義：多聯(lián)供：? 包括單種能量的區(qū)域整合式供應(yīng)；? 包括自營項(xiàng)目和外包服務(wù)項(xiàng)目；? 外包服務(wù)項(xiàng)目條件：能夠置換資源、提升資源利用價值；能夠穿透企業(yè)圍墻，實(shí)現(xiàn)客戶聯(lián)網(wǎng)；能夠帶來持續(xù)現(xiàn)金流；能夠持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。?供冷 /供熱；?冷 /熱、電聯(lián)供；?其他聯(lián)供形式。定規(guī)則、樹標(biāo)桿、調(diào)關(guān)系，初步構(gòu)建起服務(wù)型文化體系架構(gòu)。 ? 第二，探索能源管理業(yè)務(wù)，培育能源服務(wù)能力。292023年關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 單位 2023年 1季度 2季度 3季度 4季度銷售收入 億元 178 40 42 46 50凈利潤 億元 民用戶接駁 萬戶 76 14 19 20 23工商戶接駁 萬方 /日 280 55 70 75 80氣量銷售 億方 36 9 30年度投資計劃2023年預(yù)留資金10億元。——資產(chǎn)處置風(fēng)險重大資產(chǎn)處置的控制不到位，會涉及到的資產(chǎn)流失風(fēng)險。公共安全危機(jī)預(yù)案； 重大停供氣應(yīng)急預(yù)案； 群體事件應(yīng)急預(yù)案信息安全風(fēng)險信息系統(tǒng)的集中，因?yàn)榧夹g(shù)或者偶然事件導(dǎo)致的大面積業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險；因?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)功能缺陷以及業(yè)務(wù)控制漏洞、員工舞弊等導(dǎo)致財務(wù)損失；因?yàn)楹诵男畔⑼庑苟鴮?dǎo)致企業(yè)損失和品牌破壞風(fēng)險?！?023－ 2023年風(fēng)險分析與應(yīng)對26序號 風(fēng)險 具體描述 應(yīng)對策略 危機(jī)預(yù)案編制業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險人事風(fēng)險股東之間因?yàn)槔婧妥鹬貑栴}而導(dǎo)致糾紛甚至引發(fā)沖突； 對職業(yè)經(jīng)理人缺乏有效的約束機(jī)制可能導(dǎo)致的盡職風(fēng)險； 因?yàn)楦扇宏P(guān)系緊張導(dǎo)致的組織沖突；制定治理與管控解決方案，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)與股東的和諧以及對經(jīng)理人的約束； 制定合資關(guān)系維護(hù)方案并嚴(yán)格執(zhí)行； 一把手培養(yǎng)與班子建設(shè)方案。 運(yùn)營主體強(qiáng)化商業(yè)模式的探索，盡快建立示范項(xiàng)目、總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)?？偛恐贫ǘ嗵最A(yù)案； 企業(yè)根據(jù)預(yù)案細(xì)化操作方案。 多能源供給與服務(wù)。注：含物流與貿(mào)易 19指標(biāo) 單位 2023年 2023年 2023年銷售收入 億元 178 224 293 其中：能源管理 億元 2 10 22凈利潤 億元 27民用戶接駁 萬戶 76 77 78 其中 :老戶接駁 萬戶 23 23 22工商戶接駁 方 /日 280 300 340銷售氣量 億方 36 47 58新奧燃?xì)?—— 三年關(guān)鍵指標(biāo)20第一第二第三保持燃?xì)夥咒N業(yè)務(wù)持續(xù)增長，快速擴(kuò)大規(guī)模；以客戶為導(dǎo)向，發(fā)展多能源分銷業(yè)務(wù)，運(yùn)用系統(tǒng)能效的理念和方法，在為客戶提升能效的同時，迅速擴(kuò)大能源分銷規(guī)模； 依托美國及東南亞項(xiàng)目的突破，移植運(yùn)作模式，積累運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，積極穩(wěn)妥地拓展國際市場，初步建立國際化品牌形象； 第四2023年實(shí)現(xiàn)銷售收入 293億元構(gòu)建和諧的企業(yè)運(yùn)營與持續(xù)發(fā)展的環(huán)境，健全安全和服務(wù)體系，持續(xù)優(yōu)化管理，不斷提升能力，實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)營。應(yīng)對競爭、統(tǒng)籌安排，借助戰(zhàn)略聯(lián)盟、多能源供給和周邊管網(wǎng)輻射，多角度應(yīng)對；216。天然氣價格高企將降低替代能力，影響接駁費(fèi)政策的執(zhí)行，降低接駁費(fèi)對企業(yè)利潤的貢獻(xiàn)。p價格機(jī)制改革深化 —— 長期有利于行業(yè)發(fā)展但短期導(dǎo)致天然氣價差減小，降低公司盈利能力。p行業(yè)競爭加劇。工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)連續(xù)３個月加快增長，但部分行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)增長還比較慢、企業(yè)利潤仍在大幅下降；216。 －產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為中部地區(qū)的工業(yè)園區(qū)帶來新的增長機(jī)遇； －省直管縣將有效促進(jìn)縣、鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、車用市場有較大發(fā)展空間 －隨著中國汽車市場的快速增長，加氣加油站將快速增加； －從車用燃料發(fā)展來看，電力汽車成為主要方向；新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展創(chuàng)造了走出去的機(jī)會 －巨大的發(fā)展?jié)摿Γ? －豐富的資源； －落后的基礎(chǔ)設(shè)備； －幾近空白的市場。151. 環(huán)境分析2. 三年戰(zhàn)略目標(biāo)與關(guān)鍵策略（戰(zhàn)略地圖）3. 指標(biāo)列表4. 資源配置匯總5. 風(fēng)險分析匯總3 第三部分： 2023—2023 三年規(guī)劃16環(huán)境分析與應(yīng)對策略宏觀環(huán)境觸底 －宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)向好的跡象，未來可能需要一年左右的時間盤整，客觀上為燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展提供了一個相對穩(wěn)定的外部環(huán)境； －房地產(chǎn)出現(xiàn)比較強(qiáng)的復(fù)蘇，帶來供給量的增長；同時由于房地產(chǎn)行業(yè)對宏觀經(jīng)濟(jì)拉動作用明顯，預(yù)計房地產(chǎn)開工數(shù)量保持穩(wěn)定增長。持續(xù)發(fā)展區(qū)域集中供能服務(wù)業(yè)務(wù)，快速復(fù)制區(qū)域能源門戶服務(wù)業(yè)務(wù)，成為利潤主要來源；216。完成國內(nèi)燃?xì)馐袌霾季郑?16。216。積極拓展區(qū)域集中供能項(xiàng)目，爭取建立起若干個區(qū)域集中供能服務(wù)示范工程，形成可快速復(fù)制的模式；216。使使 命命 客戶需求理解與響應(yīng)能力公共關(guān)系與資源整合 能力項(xiàng)目管理與卓越運(yùn)營能力核心競爭力核心競爭力 新奧燃?xì)庠妇?、使命與核心競爭力13新奧燃?xì)馕磥硎陸?zhàn)略目標(biāo)成為卓越運(yùn)營的國際化能源分銷商，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1100億元。多渠道獲取高性價比的能源滿足用能需求，降低用能成本；利用區(qū)域多聯(lián)供的方式，并借助系統(tǒng)能效的提升滿足用能需求，降低用能成本；建立客戶導(dǎo)向型組織、流程制度與文化，為客戶提供便捷、友善的定制化服務(wù)；通過外部聯(lián)盟和內(nèi)部協(xié)同保障及時穩(wěn)定的供應(yīng)和服務(wù)。 不僅僅是單品種能源的需求，而是多品類能源的需求；不僅僅是能源的需求，更重要的是特定能量形式的需求。 √能源轉(zhuǎn) 化 能源 貿(mào) 易 能源 儲 運(yùn)（ 長輸 ） 能源 輸 配（配送） 能源 銷 售 能源開 發(fā) /生產(chǎn) 能源管理 新奧燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略以客戶為導(dǎo)向以客戶為導(dǎo)向 ， 運(yùn)用系統(tǒng)能效的理念和方法運(yùn)用系統(tǒng)能效的理念和方法 ，在為客戶創(chuàng)造價值的同時，獲取合理的價值回報，帶動 能源分銷規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大能源分銷規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大 ，成為卓越運(yùn)營的國際化能源分銷商。CNG、 LNG儲運(yùn)；支線儲運(yùn)。新奧燃?xì)馕磥砼Ψ较驗(yàn)橛脩籼峁┒ㄖ苹a(chǎn)品和服務(wù)區(qū)域多 聯(lián) 供 項(xiàng) 目：167。 聯(lián)盟合作平臺 客戶服務(wù)平臺 新奧科技 新奧資本 能源服務(wù) 成為受人尊敬的清潔能源企業(yè) ?能源投資?業(yè)務(wù)板塊?能源科技?業(yè)務(wù)板塊?能源服務(wù)?業(yè)務(wù)板塊能源化工 能源分銷 光伏能源 新奧集團(tuán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)能量 銷 售；售后服 務(wù) 。?我們的優(yōu)勢?意識上；?市場上；?技術(shù)上。新奧現(xiàn)實(shí)：產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性弱216。行業(yè)集中度高；216?？蛻? 安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、適用、環(huán)保的能源；? 提高能效、降低能耗。實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展?傳統(tǒng)能源清潔利用；?新能源和可再生能源。改變用能方式 ?節(jié)約；?環(huán)保。從國內(nèi)角度看 216。傳統(tǒng)化石能源的過度開采，導(dǎo)致儲量的迅速降低；216。關(guān)鍵指標(biāo)51. 對集團(tuán)戰(zhàn)略的理解 2. 商業(yè)模式與核心能力3. 十年目標(biāo)與關(guān)鍵策略2 第二部分：戰(zhàn)略理解與響應(yīng)6對能源行業(yè)未來發(fā)展的理解從國際角度看 216。能源國家控制及過度投機(jī)加大了能源的不確定性。216。216。216。投資大，回收期長；216。 新奧現(xiàn)實(shí)與國際領(lǐng)先實(shí)踐啟示 216。能源革命的機(jī)