【正文】 ， 預計競爭者決策 ， 及市場行為 ， 避免競爭者對公司造成傷害 ， 同時制訂針對競爭者策略 ， 預先搶占市場 ， 同時維護自己的市場份額 ， 減少低價競爭的使用頻度 。 6) 提高員工整體素質 ， 使員工樹立正確的市場觀念和競爭情報意識 ， 最終達到公司綜合競爭力的提高 。很多軟件公司的新產品來自銷售人員和客戶打交道時產生的新思想。 對美國和加拿大大型企業(yè)的調查顯示： 40%的情報部門設在營銷部門， 30%設在計劃部門， 910%是獨立設置， 8%設在研究與開發(fā)部門。 ? 明確從事情報工作所需的技能和人力資源。 ? 每天大約花 3045分鐘來瀏覽有關競爭者的新聞，工每周的監(jiān)控新聞簡報使用。 未經計劃安排的、偶然的請求 市場監(jiān)測警報 知識庫 KM 體系 模擬 / 交易支持 Page 26 情報流轉圖 情報人員 決策人員 技術人員 市場人員 外部人員 分支機構 市場情報 技術情報 戰(zhàn)略情報 匯報 匯報 信息流 反饋流 決策流 Page 27 競爭情報的推廣 ?為你的競爭情報功能作一個推廣計劃 ?對所有員工進行競爭情報的培訓 ?建立與你的策略相匹配的人際情報網(wǎng)絡 ?分析情報在組織內如何流動。其中，建立情報工作標準，對標準進行評估，加強管理都很重要。不一會，年輕記者從舉行婚禮的教堂回來了?！? 回想這段往事，老社長說，“我當時因此差點丟了飯碗。 ? 競爭者 。 ? 頂級客戶貢獻 。 市場審計 : ? 市場規(guī)模與趨勢 。 ? 合作者能力與意向 。 ? SWOT。第三方主要指與一個企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機構或社會團體。 ? 在業(yè)務談判中無意泄漏。 ? 被關系單位或關系人（銷售或供應單位、上級機關、開戶銀 行、律師等）所泄漏。 Page 58 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 1． 電子郵件要標密 發(fā)出內容涉及秘密信息的電子郵件時，應在“郵遞選項件選擇”中同時選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機密”郵戳，并在郵件結尾加注法務部統(tǒng)一提供的保密提示。打印錯誤的廢棄密件，應用碎紙機銷毀。為杜絕泄密可能，其它非密件在丟棄時也應撕毀。禁止將內容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。 9． 接待應在辦公區(qū)外 公司員工應該在接待區(qū)接待來訪人員。 Page 62 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A不是公司雇員從遠離競爭對手所在地的外部地段觀察競爭對手的特點。 ? A公司向某回收公司付費得到該公司從 B公司處回收到的 B公司廢棄紙張。 ? A公司某員工以假名成為 B公司的股東以獲取 B公司的戰(zhàn)略計劃。 Page 63 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。為此 A公司向該咨詢公司支付了高額費用并將 A公司大量的股票也作為支付手段之一。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產品誤導信息的攻勢。 ? 對 B公司不滿意的 B公司員工將 B公司數(shù)據(jù)庫口令寄給 A公司， A公司用得到的數(shù)據(jù)庫口令獲取秘密信息。 Page 64 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應用 典型案例分析 Page 65 CI 在 SSI的歷史 ? 殼牌國際服務機構成立于 1998年 1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團下屬數(shù)個公司 IT技術和商業(yè)服務經驗。 ? 在當時 CI主要目標是維護或促進殼牌公司市場分額，同時幫助建立殼牌在競爭中擊敗競爭 對手的操作進程。在用戶使用該系統(tǒng)的部分之前，我們大力鼓用戶掌握該基礎知識。 Page 67 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日?；顒又?， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。重要的是要注意 “ Push”技術是作為獨立的產品能力是失敗的，而是作為一種概念，它對于有效的知識管理是至關重要的。對于人力資源組織來說，人力資源經理部分可能是極其有價值的信息來源，因為他設置的許多基準，詳細描述我們的競爭者的最佳的以及最差的人力資源工作，以及他們如何吸引與保留他們的員工。在核心聽眾開始使用關于競爭者的黃色檔案之前，我們鼓勵他們與他們所在地區(qū)的有關競爭情報分析人員聯(lián)系，以便討論表達該信息的最佳途徑。通常，這些分析員能夠接觸到SSI競爭者的內部工作或者，在例如 TPI這樣的公司的例子，實際上他們能夠影響目標客戶的決策過程。典型的做法是考察垂直工業(yè)組合或者國家 /貿易組織以及可能影響他們的社會、政治、經濟以及環(huán)境問題 。 孫子 危險 + 機會 Crisis = 危 機 wēi jī Page 75 報告完畢！謝謝！ Page 76 。 Page 73 技術情報知識庫 技術情報著重于內部能力：快速識別與組織知識與專業(yè)技能的能力、協(xié)作、創(chuàng)新以及增加洞察力的能力、應用知識解決問題與抓住機會的能力。典型的模塊包括行業(yè)基準分析、新聞、客戶列表 /成功案例以及目標客戶分析。在該模塊里，我們詳細表達如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機構）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務 ? 銷售的輔助品（例如產品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 70 CI 知識庫 知識管理部分 基準分析 從幾個不同的角度檢驗基準分析。該類信息稱作黃色檔案。 CI 知識庫 研究部分 Page 68 CI 知識庫 研究部分 競爭者簡介 競爭者簡介部分將競爭者詳細描述、劃分成三個不同的類別：一級競爭者；正在出現(xiàn)的競爭者；細分市場的競爭者。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計矩陣（總部、銷售人員、雇員、復合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本行業(yè)簽訂的 BPO 定單 ? 基于匯總的市場規(guī)模統(tǒng)計 快捷、易于獲得的 CI新聞 包含通過市場預警簡報或郵寄給核心聽眾的所有信息。 知識管理部分 在這些部分里，核心聽眾－在某種形式上－與核心聽眾中的其他人員共享知識 競爭者情報 是關于競爭者目前與預計的活動。 ? 主要目標已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務的一整套定義寬廣的 準則和公司的核心操作進程。如今， SSI已有 4000名員工服務于全球。 ? A公司在自己的會議室同競爭對手 B公司舉行會議， A公司秘密錄制會議情況。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 ? 用合法的招工面試機會，面試曾為競爭對手工作過的人員。 ? A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為 B公司提供咨詢服務并為 B公司提出建議。 A公司雇傭第三方去獲取和證實收集到的信息，而后 A公司利用這些信息開拓自己的市場。 ? A公司通過 A公司與 B公司共同的供貨商，獲取有關 B公司產品底價的信息，制訂出對付 B公司產品的產品價格。 ? A公司雇傭第三方對競爭對手的廢棄物及垃圾箱進行翻撿，搜尋可能含有競爭信息的備忘錄、筆記或報告。 Page 61 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹慎答復 不得在電話中高聲談論涉密內容，禁止向未證實身份者透露公司情況。對于內部調動的員工，應清點并收回與其新崗位無關的密件。公司重點保密部門應逐步設立專門的保密柜存放密件。對方向我公司傳真密件時，我方收件人應在傳真機旁等待接收。共享文件夾必須加設口令，用戶級共享文件夾必須設定權限。 ? 本企業(yè)職工被競爭對手雇傭 Page 56 商業(yè)間諜的四個伎倆 ?伎倆一：臥底 ?伎倆二：考察 ?伎倆三：招聘 ?伎倆四：收買 請擦去黑板上的字 ,并將你所有的秘密文件處理掉 ,工業(yè)間諜在你之后預定了這一房間 . 蘋果公司 Page 57 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術開發(fā)部副經理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項技術改進和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 ? 電子文件、數(shù)據(jù)庫或通信系統(tǒng)被非法進入。 ? 商業(yè)秘密