【正文】 統(tǒng)計(jì)處理，常用方法有兩種： 第一，頻數(shù)統(tǒng)計(jì)，通過累計(jì)，計(jì)算出選某個(gè)選項(xiàng)的人數(shù)占總?cè)藬?shù)的比例。 思考，頻數(shù)統(tǒng)計(jì)中的列聯(lián)交叉表的置信度問題 。 競爭情報(bào)搜集時(shí)應(yīng)考慮的因素 1 所需情報(bào)的特征 如果所需情報(bào)是一般情況的了解，或是在情報(bào)調(diào)研的初級階段，則對情報(bào)的深度和細(xì)節(jié)要求不高，通常先查閱公開資料，利用網(wǎng)絡(luò)搜索等就足夠；但若在情報(bào)調(diào)研的后期，對情報(bào)的可靠性、時(shí)效性及深度和細(xì)節(jié)要求很高，公開來源無法滿足，就需要進(jìn)行實(shí)地考察、觀察及訪問，獲得及時(shí)可靠的情報(bào)。 3 人力資源 應(yīng)根據(jù)人力資源的分配狀況（ 思考，人力資源如何搭配 ），來決定采用何種情報(bào)搜集方法。國外領(lǐng)先產(chǎn)品的今天可能就是我們產(chǎn)品的明天，了解國外新產(chǎn)品的情況及發(fā)展趨勢，對幫助我們自己開發(fā)新產(chǎn)品極有幫助。我們不妨選擇國外幾家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，定期訪問他們的網(wǎng)站，跟蹤他們的新產(chǎn)品開發(fā)信息。特別是技術(shù)人員組成的聊天群。網(wǎng)上有無數(shù)招聘網(wǎng)站，我們可以從中選擇幾個(gè)競爭對手經(jīng)常發(fā)布廣告的站點(diǎn)，觀察他們的人員需求情況，特別是對技術(shù)人員的需求情況。通過檢索競爭對手在某一技術(shù)領(lǐng)域申請的專利，并對這些專利及專利文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行深入分析，便能判斷出競爭對手的研究與開發(fā)方向、經(jīng)營戰(zhàn)略以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢等。 競爭情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 6 網(wǎng)頁 ―― 競爭情報(bào)的新載體 傳統(tǒng)的競爭情報(bào)工作中，人們非常重視對非印刷型信息的搜集。另外，專利和商標(biāo)網(wǎng)站、 Use上的討論組、招聘廣告和簡歷網(wǎng)站、政府網(wǎng)站、公司主頁、地方新聞報(bào)紙雜志網(wǎng)站以及商貿(mào)出版物等都是獲取競爭情報(bào)的有效途徑。因此，不要忽視最基本的網(wǎng)上競爭情報(bào)源 ―― 競爭對手的主頁。除了公司的主頁之外，貿(mào)易協(xié)會網(wǎng)站的主頁提供了有價(jià)值的行業(yè)信息及企業(yè)信息；學(xué)會站點(diǎn)的主頁則提供學(xué)會會員的名單、新聞、出版物分析、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等信息。例如，從一個(gè)公司主頁上的對外鏈接，我們可以了解公司與公司之間的商務(wù)關(guān)系和潛在的貿(mào)易機(jī)會。通過網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有的上網(wǎng)公司所采用?，F(xiàn)在，網(wǎng)上信息更新速度很快，同時(shí)網(wǎng)上信息污染也越來越嚴(yán)重。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過對公開報(bào)道的不完全梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，珠三角地區(qū)共有 76家企業(yè)關(guān)門，其中東莞占 27家，比例超關(guān)門企業(yè)總數(shù)的 1/3。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，百度停止社招，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評合并、攜程與去哪兒合并；基建材料領(lǐng)域，鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬、玻璃等產(chǎn)業(yè)處境艱難；輕工業(yè)制造領(lǐng)域，家具、服裝、陶瓷等狀況不樂觀。 競爭情報(bào)分析案例 過了一個(gè)“十一”長假，東莞金寶電子（中國）有限公司的上千名員工怎么也料不到，公司已經(jīng)將部分生產(chǎn)線搬走了。 10月在廣州、佛山兩地舉辦的秋季廣交會、陶博會的冷清更是讓人感受到了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“寒意”?！? 競爭情報(bào)分析案例 今年來，珠三角共有 12家陶企倒閉，主要集中在清遠(yuǎn)、佛山、肇慶 3地。 2023年開始，造紙行業(yè)也難逃產(chǎn)能過剩引發(fā)的洗牌。今年 7月份，江門鶴山四海電路板有限公司在因訂單不足停工 2個(gè)月后貼出通知稱，公司出現(xiàn)的問題一直沒能解決，公司決定結(jié)業(yè)，終止與員工的勞動合同。其中，出口 ，下降 %；進(jìn)口 ，下降%。” 廣東（東莞）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心副主任龔佳勇則表示，珠三角企業(yè)關(guān)門原因是多方面的?！彼J(rèn)為，之所以今年的倒閉現(xiàn)象得到了外界的特別關(guān)注，是因?yàn)樵谶@樣的國際經(jīng)濟(jì)形勢情況下，以及國內(nèi)總體的經(jīng)濟(jì)增長從高速轉(zhuǎn)向中低速的發(fā)展過程中，大家的經(jīng)營效益都不是很好?！? 不過，佛山一位不愿具名的陶瓷行業(yè)人士則告訴記者，對于大部分陶瓷行業(yè)來說，最危險(xiǎn)的不是能夠停窯，不敢停窯才是最可怕的?！? 競爭情報(bào)分析案例 2023對比 2023：人工成本翻倍 企業(yè)融資仍難。隨著勞動成本不斷提高，傳統(tǒng)勞動密集型行業(yè)正在失去賴以生存的優(yōu)勢。東莞虎門鎮(zhèn)一家小型服裝加工廠老板樂建波今年日子過得有些愁，他的工廠主要做中高端服裝的外單加工，但越來越多的外單被轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國家，國內(nèi)接單價(jià)格也被壓低，而員工工資上漲使得生產(chǎn)利潤縮小。 競爭情報(bào)分析案例 從全球的角度來說，中國的人力成本優(yōu)勢就沒有了。 BCG今年 8月發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告指出，以美國為基準(zhǔn) (100)，中國制造成本指數(shù)是 96，換句話說，同樣一件產(chǎn)品，美國制造成本是 1美元，中國則需要 。在東莞擁有一家 LED設(shè)備公司的王鑫也表示， 2023年至今，設(shè)備類技術(shù)工的月薪已經(jīng)從 3000元漲到了 6000元，漲幅達(dá)到了一倍。今年來，李維經(jīng)手的基本都是支票，而且拿到的不是原手票，到他手上之前，就已經(jīng)轉(zhuǎn)了好幾手。樊友斌表示，服裝行業(yè)的中小企業(yè)今年貸款比 2023年難。 在段煉看來，銀行抽貸是東莞實(shí)體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀的一個(gè)導(dǎo)火索?！? 競爭情報(bào)分析案例 據(jù)了解，銀行貸款對象一般是大中型企業(yè)，小微企業(yè)不容易申請到貸款，部分企業(yè)為了補(bǔ)充流動資金，不得不尋求融資成本比銀行高得多的民間借貸。只是隨著勞動力成本提高，企業(yè)的利潤比較薄，目前很多行業(yè)利潤率都只有 2%~3%。林江也告訴記者，對于珠三角的大部分加工貿(mào)易企業(yè)而言，因?yàn)闆]有相應(yīng)的抵押物，他們一般很難從銀行貸款?！? LED設(shè)備老板：時(shí)刻保持警惕危機(jī)也是商機(jī)。但現(xiàn)在不行了，現(xiàn)在要去思考怎么做差異化?！? 開始琢磨“雙腿走路”。那一年，他在深圳打工的工廠因?yàn)橐慌a(chǎn)品不成熟，出不了貨，導(dǎo)致資金鏈斷裂，工廠宣告破產(chǎn)。幾年前，他的工廠現(xiàn)金流出現(xiàn)了問題，甚至付不起工人工資?！敖衲隉艨隙ú缓米?，但相對而言，我們做設(shè)備的會好一點(diǎn)?！? 競爭情報(bào)分析案例 隨著東莞自動化的興起，王鑫公司今年的銷售量同比提高了 30%左右，“去年行業(yè)是初期階段，今年是興旺階段。今年 LED燈行情不好，王鑫意識到，“傳統(tǒng) LED根本沒辦法做。還要考慮這個(gè)東西能做多長時(shí)間，要?jiǎng)幽X筋考慮往哪個(gè)方向轉(zhuǎn)。他開始意識到至少要發(fā)展雙產(chǎn)業(yè)，公司才能更健康?！熬徒衲晔袌龆?，這款燈泡的銷售占主流，燈芯是我們研發(fā)的。 “危機(jī)中抓緊機(jī)會就是商機(jī)，如果當(dāng)年不是我打工的工廠倒閉，我也不可能接到佛山這家企業(yè)的訂單，一步步走到現(xiàn)在。企業(yè)就像在開飛機(jī)時(shí)突然間沒了導(dǎo)航，不知道該往哪邊走。” 王鑫告訴記者，看不清未來，只能邊走邊做。在他看來，危機(jī)就是商機(jī)?！比ツ晁麄儎傞_始做點(diǎn)膠機(jī)時(shí)，點(diǎn)膠機(jī)有 30億元的市場份額，但后來市場規(guī)?？s小至 3000萬元?！蓖貊胃嬖V記者?！爸拔覀兓径疾挥脛幽X筋的，有訂單來了就做。一個(gè)設(shè)備從市場空白到飽和可能就 2~3年的過程。目前很多 LED廠商還在休整期，“我有個(gè)中山的客戶， 8月份放假放到 9月 1日?！拔覀冎荒芩奶幓I錢，挺過來就好。不過，幸運(yùn)的是，他當(dāng)時(shí)所在的工廠倒閉前正為佛山一家企業(yè)做一批設(shè)備，王鑫憑著跟佛山客戶的關(guān)系，拿下了那批訂單，自己出來創(chuàng)業(yè)。在最不好做企業(yè)的時(shí)候，我做了企業(yè)。但是未來如何，該往哪走，他還看不清楚。 競爭情報(bào)分析案例 王鑫在東莞開的一家 LED設(shè)備公司已經(jīng)運(yùn)營了好幾年，在前期國家政策的扶持下，他們這代中小企業(yè)家并沒有真正地過苦日子?！八麄兓緵]有財(cái)務(wù)一說，都是老板娘在管賬?！爸行∑髽I(yè)的成長以前是依托政策優(yōu)勢發(fā)展起來的，發(fā)展并不十分規(guī)范，信用體系或者固定資產(chǎn)等關(guān)聯(lián)項(xiàng)很難打動銀行放貸?！蓖衄幐嬖V記者。“這是一個(gè)惡性循環(huán)的過程，銀行覺得風(fēng)險(xiǎn)大就會抽貸?！爸灰莻€(gè)工廠，基本上你去問，都會說需要融資。現(xiàn)金比利潤更重要，新開發(fā)客戶必須得謹(jǐn)慎，收不到款的話，做也沒有意義。在服裝行業(yè)中，優(yōu)衣庫、無印良品、東京 style、 honeys正在大幅削減投向中國的訂單，大批量發(fā)給東南亞、印度等地的代工商?！?2023年到現(xiàn)在，工人工資最少翻了一倍。 2023年至今，廣東省一類城市（廣州）的最低工資標(biāo)準(zhǔn)從 860元 /月提升至 1895元 /月，上漲幅度達(dá) 。”“在孟加拉、柬埔寨，每個(gè)員工一個(gè)月薪水不到 130美元，每個(gè)工人不到 1000元人民幣的工資成本，就能把服裝生產(chǎn)出來。美國波士頓咨詢集團(tuán) (BCG)發(fā)布的《全球制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)大挪移》報(bào)告顯示，目前中國的制造成本已經(jīng)與美國相差無幾。雖然當(dāng)時(shí)恰逢全球金融危機(jī)，樊友斌卻明顯感覺今年要遠(yuǎn)比 2023年吃力，“國內(nèi) 70%服裝加工廠以外銷為主，今年受到的最大沖擊是來自于東南亞國家的競爭?！疤沾蓮S平時(shí)不會停窯，但春節(jié)之前會有個(gè)停窯放假，同時(shí)供應(yīng)商收款過年。 今年 3月份，國際金融問題專家、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院兼職教授趙慶明曾到東莞、深圳對兩地制造業(yè)進(jìn)行調(diào)研，當(dāng)時(shí)他得到的結(jié)論是，“最困難的時(shí)候已經(jīng)過去”。另外，企業(yè)家在經(jīng)營中缺乏向品牌、高端方向轉(zhuǎn)型的眼光，所以在這一波外貿(mào)經(jīng)濟(jì)形勢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢都不是特別好的情況下，導(dǎo)致了目前這種情況。 網(wǎng)投網(wǎng) CEO汪瑤告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，鋼貿(mào)、家具、紡織等傳統(tǒng)行業(yè)是公司基本不會碰的行業(yè)。 值得注意的是，這只是進(jìn)入媒體視野的數(shù)據(jù)，還不包括那些因?yàn)橥鈧臒o聲息倒閉的小廠。 珠三角電子行業(yè)則因訂單不足引發(fā)倒閉或員工停工現(xiàn)象。房地產(chǎn)的低迷同樣影響了家具、LED行業(yè)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年來珠三角被公開報(bào)道的倒閉的大中型工廠共有 76家，主要集中在陶瓷、家具、紡織鞋子、玩具、紙品包裝、電子、LED等 7大行業(yè)，記者注意到，這些行業(yè)均屬于勞動密集型行業(yè)。 10月 19日，國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi) GDP同比增長 %， 6年多以來季度值首次跌破 7%。從行業(yè)看，家具、紡織、電子、陶瓷等 7大勞動力密集行業(yè)成為高發(fā)行業(yè)。霜降接下來是立冬。通過對競爭對手的網(wǎng)頁進(jìn)行自動搜索，只要競爭對手的網(wǎng)頁有所更新或者競爭對手有任何新的舉措 (通過其網(wǎng)頁反映出來 )，公司就會立即通知其客戶，從而使客戶獲取動態(tài)的競爭情報(bào)。 競爭情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 10 網(wǎng)上競爭情報(bào)的動態(tài)管理站點(diǎn) 競爭情報(bào)研究不是對某一特定問題的具體回答，而是反映競爭環(huán)境的動態(tài)過程。所有這些導(dǎo)致了更多的商業(yè)秘密的泄露。這些數(shù)據(jù)庫最重要部份來源于公司的原始信息 (公司的主頁 )，比如，準(zhǔn)予公開的內(nèi)部新聞、講話和年度報(bào)告等。公司主頁不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結(jié)構(gòu)圖、會議展覽和到會的人數(shù)等有價(jià)值的信息。其捧場文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。網(wǎng)頁是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。而且利用專利文獻(xiàn)引進(jìn)最新技術(shù)也是提高企業(yè)競爭力的十分重要的途徑。我們可以直接通過專利數(shù)據(jù)庫或委托專利事務(wù)所代理查詢。如微軟的為提防 Linux對其操作系統(tǒng) Windows的挑戰(zhàn)，就經(jīng)常訪問有關(guān) Linux的 BBS和新聞組站點(diǎn)，以獲取最新資料，有人發(fā)現(xiàn)微軟居然是 Linux的 BBS站點(diǎn)訪問次數(shù)最多的。 競爭情報(bào)搜集心得（來自一線工作者） 2 經(jīng)常參加行業(yè)聊天群 由于企業(yè)一般有較強(qiáng)的保密意識，所以在其網(wǎng)站上公布的信息常常經(jīng)過特殊加工，一般深度不夠，而且時(shí)效性較差，往往是企業(yè)已經(jīng)或即將推出的新產(chǎn)品的信息。特別是在生產(chǎn)廠家的站點(diǎn)上，往往會有對產(chǎn)品的技術(shù)性能信息的詳細(xì)說明。 5 預(yù)算 —— 訪問