【正文】 監(jiān) ? 信息系統(tǒng)總監(jiān) ? 人力資源總監(jiān) ? 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整完成 ? 各部門負(fù)責(zé)人員到位 ? 崗位職責(zé) /工作章程明確 ? 詳細(xì)的人力資源評(píng)估流程 ? 具體的業(yè)績(jī)指標(biāo)及目標(biāo)值 ? 關(guān)鍵崗位業(yè)績(jī)合同 ? 薪資體制方案 ? 人員培訓(xùn)完成 示意性 64 小組工作計(jì)劃總結(jié) 日期： 2023年 9月 1日 ? 滯后 ?有嚴(yán)重問題 ? 延誤 ?質(zhì)量較低但可矯正 ?準(zhǔn)時(shí) ?達(dá)到目標(biāo) 紅燈 綠燈 黃燈 總體進(jìn)度指示 各小組進(jìn)度指示 項(xiàng)目小組 ? 組織變革 ? 業(yè)績(jī)合同 . . . 進(jìn)度 問題 人員安排需上級(jí)批準(zhǔn) 有些員工不愿簽 . . . 綠燈 完成情況 小組： 業(yè)績(jī)合同 進(jìn)度指示： 工作 設(shè)計(jì) ? 確定格式 簽約 ? 從上至下，逐名員工簽約 . . . 下一步 ? 無 ? 舉辦討論會(huì)，由總裁解釋重要性 ? 先簽訂部門總經(jīng)理的合同 . . . 黃燈 問題 ? 無 ? 部門 A員工對(duì)合同能否兌現(xiàn)表示懷疑，因此不愿簽 . . . 黃燈 4. 實(shí)施小組必須定期匯報(bào)進(jìn)展，找出問題并予以解決 . . . 舉例 65 溝通目的 5. 溝通在推進(jìn)過程中起著至關(guān)重要的作用 ?收集反饋 , 建立共識(shí) ?明確變革目標(biāo)，營造變革氣氛 推進(jìn)方案設(shè)計(jì) 實(shí)施計(jì)劃 推動(dòng)實(shí)施 完成變革 ?匯報(bào)變革具體進(jìn)度，鞏固變革成果 ?慶祝成功 關(guān)鍵對(duì)象 ?公司高中層管理人員 ?全體員工 ?總裁 ?實(shí)施人員 ?全體員工 ?全體員工 溝通方式 ?個(gè)別討論 ?討論會(huì) ?動(dòng)員大會(huì) ?項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) ?上下級(jí)交流 ?公司內(nèi)部報(bào)道 ?匯報(bào)會(huì) ?公司內(nèi)部報(bào)道 ?匯報(bào)會(huì) 溝通內(nèi)容 ?變革的必要性 ?變革的范圍及原則 ?變革的目標(biāo) ?變革總體實(shí)施計(jì)劃及個(gè)人角色 ?變革的進(jìn)度與成果 ?變革完成總結(jié)及具體效果 舉例 66 6. 通過標(biāo)準(zhǔn)化的信息流程跟蹤推進(jìn)進(jìn)程和效果 要素 說明 集中管理的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng) ? 現(xiàn)成的項(xiàng)目管理軟件 (如微軟的 Microsoft Project) ? 與項(xiàng)目小組一起輸入計(jì)劃并不斷跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展和動(dòng)態(tài) ? 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)向軟件中輸入最新動(dòng)態(tài) ? 改革推進(jìn)辦公室 負(fù)責(zé)編寫所有項(xiàng)目的月報(bào)供高層領(lǐng)導(dǎo)參考 ? 建立“警報(bào)”機(jī)制，一旦錯(cuò)過了期限和階段性成果，則發(fā)出警報(bào) 標(biāo)準(zhǔn)化的模板和工具 ? 通用的項(xiàng)目報(bào)告格式 ? 標(biāo)準(zhǔn)化的術(shù)語和規(guī)劃步驟 ? 改革推進(jìn)辦公室 負(fù)責(zé)設(shè)臵這些標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào) ? 向管理層匯報(bào)各項(xiàng)項(xiàng)目的簡(jiǎn)報(bào) ? 每個(gè)月使用標(biāo)準(zhǔn)化的格式 ? 包括進(jìn)展、議題、里程碑、成果的概述 ? 由 改革推進(jìn)辦公室 制定，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) /小組提供主要的輸入 ? 報(bào)告送交決策層成員和其他相關(guān)管理人員 變革方案新聞郵件 (每季 ) ? 項(xiàng)目進(jìn)展及影響概述 ? 在全公司發(fā)行 ? 用于提供信息，激發(fā)熱情 ? 由 改革推進(jìn)辦公室 負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和溝通人員提供輸入 與預(yù)算周期緊密聯(lián)系 ? 項(xiàng)目直接年度預(yù)算 ? 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)估計(jì)并報(bào)告預(yù)計(jì)的項(xiàng)目影響 ? 如需要，可把集中的項(xiàng)目跟蹤系統(tǒng)與預(yù)算系。如果你想作進(jìn)一步的討論，請(qǐng)告知 . . . . 祝明年好運(yùn)氣 ! 我認(rèn)為這一評(píng)估結(jié)果是切實(shí)可信的。 資料檢索；訪談 營運(yùn) 戰(zhàn)略 ?股東回報(bào)率 ?盈利增長 ?成本收入比率 ?市場(chǎng)份額 – 大陸的股票發(fā)行 – 大陸經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) – 香港的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) – 香港的資產(chǎn)管理 ?來自戰(zhàn)略性交易的收入比例 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) , 1999 ?11% ?64% ?35% ?0% ?2% ?% ?2% ?n/a ?27% ?12% ?85% ?28% ?49% ?65% ?3%* ?600%*** ?92%* ?20% ?n/a ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?n/a ?% ?n/a ?n/a ?n/a ?20% ?n/a ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a ?32% ?n/a ?% ?% ?n/a ?n/a BOCI 申銀萬國 ?n/a 高盛 摩根斯坦利 中金 光大證券 中信證券 示意性 37 3C. 主要決策者應(yīng)該在目標(biāo)制定會(huì)議上討論并最終完成目標(biāo)的定稿 角色 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo) ?推動(dòng)業(yè)務(wù)單元并與之協(xié)商定立挑戰(zhàn)性目標(biāo) ?同意完成挑戰(zhàn)性目標(biāo)所需的支持 ?提出問題并 對(duì)業(yè)務(wù)單元的假設(shè)前提提出質(zhì)疑 ?向總經(jīng)理解釋挑戰(zhàn)性目標(biāo)的的影響 ?根據(jù)自己的理由向總 經(jīng)理 提出質(zhì)疑并和其協(xié)商 ?申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)性目標(biāo)所需支持 示意性 輸出 KPI 1 . . . KPI n Non KPI . . . . . . 目標(biāo) 權(quán)重 理由 計(jì)算方法 X X X . . . X X X X X X . . . . . . 10% . . . 20% 15% . . . . . . 簽字 業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 業(yè)績(jī)合同 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 交流模式 總經(jīng)理 我理解你存在的問題和你的理由，我認(rèn)為你以前提出的差距大多有所減少，但對(duì)與第二條 KPI, 我認(rèn)為仍舊… “ 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo) 感謝您對(duì)我們問題表示理解，對(duì)于第 2條 KPI,我有了其它完成目標(biāo)的方法 我們考慮過這項(xiàng) KPI 目標(biāo)，我認(rèn)為如果我們 … 是會(huì)完成任務(wù)的。 2C : 定義設(shè)計(jì)原則 2D : 起草 , 討論 , 逐級(jí)下達(dá)業(yè)績(jī)指標(biāo) KPI 目標(biāo) Financial Strategy Operation 原則 ?定義業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)原則 ?確定業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要框架 ?制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ?制定能力指標(biāo)指標(biāo) ?逐級(jí)下達(dá)到每一個(gè)崗位 2A : 明確遠(yuǎn)景目標(biāo)及價(jià)值驅(qū)動(dòng) ?明確公司使命及戰(zhàn)略目標(biāo) ?建立公司的 ROE樹 , 并明確公司的價(jià)值驅(qū)動(dòng) 設(shè)計(jì)原則 2) 時(shí)間跨度 3) 業(yè)績(jī)可衡量性 4) 權(quán)重 5) 目標(biāo) 1) 指標(biāo)類型 可選范圍 短期 長期 個(gè)人 公司 業(yè)務(wù)單元 平等對(duì)待 區(qū)別對(duì)待 可達(dá)到的 挑戰(zhàn)性的 定量 定性 Primary purpose of the job: Roles and responsibilities Metrics Capabilities Reporting lines 建立衡量公司成功的指標(biāo) 建立衡量個(gè)人成功的指標(biāo) 建立衡量業(yè)績(jī)的主要項(xiàng)目 建立包括定量和定性相平衡的指標(biāo)體系 18 2A. 如何確定價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 說明 ?業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī) 舉例 ?保費(fèi)收入、經(jīng)營性利潤、凈利潤等 經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)單元目標(biāo) ?長期的、目標(biāo)明確的衡量指標(biāo)，以確保業(yè)務(wù)可持續(xù)的獲利能力 ?重點(diǎn)客戶細(xì)分、客戶滿意度等 戰(zhàn)略 ?建立一個(gè)能吸引、保留和激勵(lì)人才的強(qiáng)大組織 ?人才保留、流程的效率、技能培養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制體系等 組織 ?是公司區(qū)別于同行業(yè)者的顯著特點(diǎn) ?人員培養(yǎng)、工作理念、專業(yè)化和職業(yè)操守 公司價(jià)值 19 2A. 基于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值的因素而制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并將 其逐級(jí)落實(shí) 示意性 資料來源 : 麥肯錫分析 事業(yè)本部投 資資本回報(bào)率 各事業(yè)部 息稅前利潤 各事業(yè)部平均 占用營運(yùn)資本 筆記本事業(yè)部 息稅前利潤 其它事業(yè)部 息稅前利潤 筆記本事業(yè)部 流動(dòng)資金 其它事業(yè)部 流動(dòng)資金 事業(yè)本部 固定資產(chǎn) 平均應(yīng)付帳款 平均存貨 平均應(yīng)收帳款 費(fèi)用 毛利率 銷售收入 銷量 價(jià)格 市場(chǎng)費(fèi)用 銷售管理費(fèi)用 倉儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi) 其它 ? 擴(kuò)大品牌知名度 ? 發(fā)展行業(yè)客戶 ? 維護(hù)渠道關(guān)系和數(shù)量 ? 廠商銷售政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)品組合 ? 廠商關(guān)系 ? 產(chǎn)品品牌知名度 ? 行業(yè)客戶數(shù)量，行業(yè)客戶收入增長 ? 渠道數(shù)量，渠道收入增長 ? 產(chǎn)品目標(biāo)銷量完成率 ? 回傭后毛利 市場(chǎng) 大客戶 渠道 產(chǎn)品 產(chǎn)品 ? 高效策劃市場(chǎng)費(fèi)用的使用 ? 市場(chǎng)費(fèi)用占銷售收入比例 市場(chǎng) ? 高效使用銷售管理費(fèi)用 ? 銷售管理費(fèi)用占收入比例 渠道 ? 優(yōu)化物流調(diào)度 ? 減少轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) ? 單臺(tái)產(chǎn)的平均直接營運(yùn)費(fèi) ? 轉(zhuǎn)儲(chǔ)次數(shù) 運(yùn)作 運(yùn)作 ? 加快應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn) ? 及時(shí)報(bào)告應(yīng)收帳款信息 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 營運(yùn)信息準(zhǔn)確及時(shí)性 渠道 /大客戶 運(yùn)作 ? 加快存貨周轉(zhuǎn)，優(yōu)化物流調(diào)度 ? 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售情況 ? 及時(shí)銷售庫存產(chǎn)品 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 ? 存貨周轉(zhuǎn)率 運(yùn)作 產(chǎn)品 渠道 主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)舉措 對(duì)應(yīng) KPI 適用崗位 X X + – + + + + + ? 關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素 – + 20 設(shè)計(jì)原則 2) 時(shí)間跨度 3) 業(yè)績(jī)可衡量性 推薦方案 ?確保高新在重視短期成果的同時(shí)，重視長期增長目標(biāo) ?不僅衡量個(gè)人業(yè)績(jī)，也衡量個(gè)人對(duì)業(yè)務(wù)單元和集團(tuán)成果的貢獻(xiàn)，以保證可衡量性和組織內(nèi)部的一致性 4) 權(quán)重 ?在指標(biāo)中使用不同的權(quán)重，以保證管理層把重點(diǎn)放在最重要的指標(biāo)上面 5) 目標(biāo) ?朝著更高的挑戰(zhàn)性目標(biāo)努力，以進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部的業(yè)績(jī)改善 1) 指標(biāo)類型 ?對(duì)有形的結(jié)果和無形的質(zhì)量都進(jìn)行衡量，以全面評(píng)估總體業(yè)績(jī) 建議位臵 可選范圍 短期 長期 個(gè)人 公司 業(yè)務(wù)單元 平等對(duì)待 區(qū)別對(duì)待 可達(dá)到的 挑戰(zhàn)性的 定量 定性 舉例 21 舉例 崗位的業(yè)績(jī)指標(biāo)要包括定量和定性的評(píng)估指標(biāo) KPI指標(biāo) 什么是定量指標(biāo) ? 什么是定性 * 指標(biāo) ? ?反映在一特定職位所需的“軟性”技能或能力（如，領(lǐng)導(dǎo)能力或溝通能力） ?需要采用詳細(xì)的業(yè)績(jī)分段描述來減少打分時(shí)的主觀性 能力指標(biāo) + ?能被量化為“硬”數(shù)字或目標(biāo)的業(yè)績(jī)指標(biāo) ?反映關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)力， 如 – 財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造 (如，股本回報(bào)率 ) – 運(yùn)營效率或有效性 (如，銷售、職員 ) – 戰(zhàn)略目標(biāo) (如，市場(chǎng)占有率 ) * 有些公司也有第三類在本年度推行的新舉措基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的指標(biāo)，叫做項(xiàng)目指標(biāo) 資料 來源：麥肯錫分析 22 可衡量性 重大影響 可操作性 平衡性 性質(zhì) ?是否可以得到這個(gè)數(shù)據(jù)，并可以量化地或客觀地表達(dá)？ ?指標(biāo)是否具有標(biāo)準(zhǔn)可衡量？ ?定義和計(jì)算方法是否明確、統(tǒng)一？ ? 量化的 ? 易于衡量 ? 明確定義并易理解 ? 對(duì)價(jià)值的驅(qū)動(dòng)力 ? 相關(guān)性 ? 有重點(diǎn)的且經(jīng)優(yōu)先排序 ? 可控制 ? 可計(jì)算 ? 公正、公平 ?整體性 ? 平衡取舍 ? 支持各個(gè)職能 說明 問題 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否經(jīng)過平衡，避免了過多地強(qiáng)調(diào)了業(yè)績(jī)的單個(gè)方面？ ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否會(huì)誤導(dǎo)經(jīng)理人員追求短期成果，而非對(duì)成長的投資？ ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否體現(xiàn)了平衡取舍 (如市場(chǎng)份額與利潤 )？ ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是否與各個(gè)職能和業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)一致？ ?指標(biāo)測(cè)量的是短期價(jià)值創(chuàng)造還是長期價(jià)值