【正文】 15% 9% 5% 根據(jù)各年齡段或各職業(yè)的滲透速度分析，判斷未來市場擴(kuò)展的主要人群 通信政策與管理研究所 62 業(yè)務(wù)量空間分析 市場空間分析 業(yè)務(wù)量空間分析 資費(fèi)下降帶來的業(yè)務(wù)量分析 新增用戶帶來的業(yè)務(wù)量分析 業(yè)務(wù)替代帶來的業(yè)務(wù)量分析 資費(fèi)下降會刺激 MOU的上升，根據(jù)歷史資費(fèi)－ MOU彈性判斷可能增加的業(yè)務(wù)量 新增用戶會帶來新的業(yè)務(wù)量，根據(jù)歷史新增用戶平均 MOU分析可能增加的業(yè)務(wù)量 對于移動公司而言，移動電話對于固定電話的替代會帶來新的業(yè)務(wù)量 話務(wù)量 2023 2023 資費(fèi)下降帶來的業(yè)務(wù)量 新增用戶帶來的業(yè)務(wù)量 業(yè)務(wù)替代帶來的業(yè)務(wù)量 通信政策與管理研究所 63 收入空間分析 市場空間分析 收入空間分析 用戶話音消費(fèi)支出的提升空間 根據(jù)用戶平均話音消費(fèi)支出空間的判斷和用戶數(shù)提升空間的判斷，最終確定話音收入的提升空間 話音用戶數(shù)提升空間 用戶話音消費(fèi)支出的提升空間 話音用戶數(shù)提升空間根據(jù)用戶平均增值業(yè)務(wù)消費(fèi)支出空間的判斷和用戶數(shù)提升空間的判斷，最終確定增值業(yè)務(wù)收入的提升空間 用戶增值業(yè)務(wù)支出的提升空間 增值業(yè)務(wù)用戶數(shù)提升空間 3% 7% 13% 19% 54% 65% 30% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支出 總通信支出 很高 較高 一般 比較低 通信政策與管理研究所 64 市場份額空間分析 市場空間分析 市場份額空間分析 資費(fèi)因素帶來的離網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)因素帶來的離網(wǎng) 服務(wù)因素帶來的離網(wǎng) 競爭對手資費(fèi)下降帶來的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 競爭對手網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量高帶來的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 肯定不離網(wǎng) , 10% 對方服務(wù)好就離網(wǎng) , 25% 其他離網(wǎng)因素 , 12% 對方通話質(zhì)量好就離網(wǎng)， 29% 肯定離網(wǎng) , 24% 競爭對手服務(wù)好帶來的用戶的離網(wǎng)數(shù)量 通信政策與管理研究所 65 經(jīng)營分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競爭分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場空間分析 企業(yè)效益分析 營銷案評估 通信政策與管理研究所 66 企業(yè)效益分析 分析目的 競爭日益激烈推進(jìn)企業(yè)效益的研究 ?在電信行業(yè)競爭日益加劇、行業(yè)利潤攤薄的今天，真實掌握企業(yè)的成本和收益，以此為基礎(chǔ)開展各項經(jīng)營活動，才能真正做到科學(xué)決策、把控市場、主導(dǎo)競爭。大眾卡的利潤率和收入貢獻(xiàn)都較小。 通信政策與管理研究所 81 營銷案效果評價指標(biāo)體系 投入評價指標(biāo) 產(chǎn)出評價指標(biāo) 營業(yè)費(fèi)用類指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)成本類指標(biāo) 發(fā)展型指標(biāo) 效益型指標(biāo) 競爭型指標(biāo) 廣告費(fèi)用、宣傳費(fèi) …… 網(wǎng)絡(luò)增量成本 …… 其他成本類指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)影響型指標(biāo) 品牌形象型指標(biāo) 用戶數(shù)、業(yè)務(wù)量 …… 收入 …… 市場占有率 …… 對網(wǎng)絡(luò)忙時的影響 …… 品牌認(rèn)知度 …… 其他類型指標(biāo) 營銷案評估 通信政策與管理研究所 82 目錄 經(jīng)營分析方法 2. 經(jīng)營分析的應(yīng)用 3. 經(jīng)營分析的組織 4. 經(jīng)營分析概述 1. 通信政策與管理研究所 83 經(jīng)營分析的組織保障 搭建經(jīng)分的內(nèi)容體系架構(gòu) 建立有效完整的組織結(jié)構(gòu) 市場部 財務(wù)部 網(wǎng)絡(luò)部 客服部 戰(zhàn)略部 …… 經(jīng)分小組 建立高效的分析流程機(jī)制 通信政策與管理研究所 84 經(jīng)營分析的組織保障 形成完整的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫 提高分析人員的能力和素質(zhì) 整合現(xiàn)有分散的信息系統(tǒng) Thank You ! 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 品牌盈利性分析 用戶效益分析 通信政策與管理研究所 74 業(yè)務(wù)和客戶成本分析 話務(wù)量 小時 4..邊際網(wǎng)絡(luò)成本 在業(yè)務(wù)發(fā)展和制定營銷策略時可以利用邊際成本很小的原理為企業(yè)創(chuàng)造最大效益 通信政策與管理研究所 75 業(yè)務(wù)發(fā)展前景 內(nèi)部資源 支持分析 內(nèi)容提供商： ?未來平臺應(yīng)用的豐富性 ?SP數(shù)量 、 積極性未來變化 業(yè)務(wù)利益與用戶需求匹配分析： ?業(yè)務(wù)利益未來變化 ?用戶群特征未來變化分析 內(nèi)部資源支持分析： ?平臺利用率未來變化 ?渠道支持的未來變化 ?相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支撐未來變化 ?…… 終端提供商： ?終端種類 、 數(shù)量的未來變化 ?終端使用方便程度的未來變化 ?終端價格的未來變化 業(yè)務(wù)與用戶需求分析 競爭分析 價值鏈支持分析 競爭分析： ?替代競爭分析 企業(yè)投資分析－業(yè)務(wù)評估 業(yè)務(wù)前景預(yù)測 ?用戶數(shù) ?業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)價值評估 ?業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)率 ?共用網(wǎng)絡(luò)成本比 ?投入產(chǎn)出比 業(yè)務(wù)分類及發(fā)展策略 通信政策與管理研究所 76 總體投資評估和項目投資評估的內(nèi)容分層 投資后評估分層 ? 目標(biāo)評估 ? 效益評估 ? 影響評估 主要評估內(nèi)容 總體投資評估 項目投資評估 ? 目標(biāo)評估 ? 過程評估 ? 效益評估 ? 影響評估 ? 持續(xù)性評估 企業(yè)投資分析－項目后評估 投資效益分析思路 通信政策與管理研究所 77 評估內(nèi)容 一級評估指標(biāo) 二級評估指標(biāo) 評估標(biāo)準(zhǔn) 評估結(jié)論 目標(biāo)評估 傳輸網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率 定量 …… …… …… …… …… 效益評估 財務(wù)評價 投資回收期 定量 …… …… …… 影響評估 對內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸?shù)哪芰? 定性 …… …… …… 企業(yè)投資分析 —— 項目后評估 總體投資評估的指標(biāo)體系 通信政策與管理研究所 78 項目后評估指標(biāo)體系 一級指標(biāo) 權(quán)重 二級指標(biāo) 權(quán)重 三級指標(biāo) 指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn) 目標(biāo)評估 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo) 承載業(yè)務(wù)流量 …… 收益目標(biāo) 項目收入 (元 /年 ) 項目投資收益率 …… 項目進(jìn)度目標(biāo) 項目投資、建設(shè)進(jìn)度完成情況 過程評估 項目決策 戰(zhàn)略一致性 …… 項目準(zhǔn)備 采購招投標(biāo) …… 效益評估 項目贏利性 投資回收期率 …… 影響評估 對內(nèi)部環(huán)境影響 自建傳輸能力 對外部環(huán)境影響 服務(wù)差異性 持續(xù)性評估 項目自身的持續(xù)發(fā)展能力 網(wǎng)絡(luò)使用年限 …… 企業(yè)投資分析 —— 項目后評估 通信政策與管理研究所 79 經(jīng)營分析的應(yīng)用 行業(yè)層面 公司層面 部門層面 行業(yè)變遷分析 競爭分析 KPI分析 非常規(guī)事件分析 —— 雙改單 市場空間分析 企業(yè)效益分析 營銷案評估 通信政策與管理研究所 80 全面評價營銷案，促進(jìn)企業(yè)效益的不斷提升。 投入產(chǎn)出分解圖 產(chǎn)品研發(fā) 人力資源開發(fā)與管理 內(nèi)部管理 利潤 收入 用戶提供 互聯(lián)互通 使用量 1 單價價格 業(yè)務(wù) 1 移動話音 固定話音 短信 設(shè)備采購 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 營銷推廣 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 客戶服務(wù) 成本 資本支出 運(yùn)營支出 固定資產(chǎn) 人工成本 營銷成本 新產(chǎn)品開發(fā) 管理成本 網(wǎng)絡(luò)容量 網(wǎng)絡(luò)種類 工資 福利 獎金 宣傳 促銷 軟課題研究 辦公費(fèi)用 業(yè)務(wù) 2 業(yè)務(wù) 3 用戶群 1 用戶群 2 用戶群 3 EBITDA. ROE. ROA 開源 節(jié)流 提高效率 通信政策與管理研究所 68 成本細(xì)分結(jié)果表 電信企業(yè)的成本可以分?jǐn)偟矫坑脩艉兔宽棙I(yè)務(wù)的單位業(yè)務(wù)量上 業(yè)務(wù) 用戶群 話音業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù) 本地網(wǎng)內(nèi)主叫（分鐘） …… …… 成本細(xì)分 網(wǎng)絡(luò)成本 營銷客服成本 …… …… 占用無線成本 占用 MSC成本 占用傳輸電路成本 …… 廣告費(fèi)成本 1860成本 服務(wù)廳成本 …… …… …… 全球通用戶 1390288XXXX 1380288XXXX …… 神州行用戶 動感地帶用戶 大眾卡用戶 通信政策與管理研究所 69 資源占用成本測算方法