【正文】 定交易，盡管選擇的發(fā)送標志，但卻好像無效，建議對此進行完善。能否把營業(yè)部與服務部作為多選項列示？解答：只要在選機構時為空，即為營業(yè)部與服務部合并數(shù)據(jù)。經查，系810800104087客戶轉入款項，資料流水顯示成功。（10）帳完成后顯示“異步處理”，客戶不理解。（3）由于清算交收日的不同，深圳的ETF在賬務處理時每天是掛賬的，而在系統(tǒng)“保證金日結表”中無法取得該項數(shù)據(jù)，建議將該項數(shù)據(jù)單獨列示。（7）在證券交易中歷史成交查詢中只有成交金額，無法查到手續(xù)費，這樣不是很方便，希望能將手續(xù)費也增加進去。 上海長壽路營業(yè)部：問題：（1）實時交易排行不刷新，營業(yè)部無法及時了解客戶交易情況；解答：實時刷新所占系統(tǒng)內存較大，為保證客戶交易速度，此問題目前暫時無法解決。（2）需要外幣保證金日結表反應所有未交收金額合計數(shù)，目前只反應前一日未交收金額，且無合計數(shù)，記帳后無法準確核對當日保證金余額。（8）網上交易界面:能否把成本價計算由單邊變成雙邊（9）外圍熱自助調出后，背景行情揭示為靜態(tài)顯示，能否改為動態(tài)顯示。（2）查詢資金、股份在熱自助系統(tǒng)中，顯示在“股東信息”一欄，且此項有快速委托功能，因此易被許多老年客戶誤操作，將股票賣掉，建議將資金信息、股票信息單獨列示。 奎屯烏魯木齊西路營業(yè)部需求：（1）我部有客戶在網上（）做農行轉賬，有時不顯示銀行。杭州地區(qū)營業(yè)部需求：大集中上線后客戶委托較以前慢了很多，建議改進。結 束 語由于時間較短，加之水平有限，有不妥之處，請大家包涵。請大連友好路、北京裕民東路、杭州體育場路、杭州莫干山路、上海浦北路、杭州慶春路、鹽城解放北路、烏市文藝路、烏市新華南路、克拉瑪依塔河路、?？邶埨ケ甭?0家營業(yè)部在4月28日前提交下降原因及整改措施材料。（3） 網上交易對于交易密碼只能設到8位或8位以內太少，不安全。（4） 新系統(tǒng)中成本價的核算和老系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，且找不到偏差規(guī)律。216。（3）需要《證券買賣清算匯總表》 “券商實收付”只反應當日買賣凈額，剔除派息配股等金額，以便于記帳；另外需要此表能分“存管”和“非存管”分別打?。?解答：可打印分紅派息明細表來解決。需求:無法匯總整個營業(yè)部經紀人名下客戶市值，只能輸入經紀人代碼做逐一統(tǒng)計，建議增加； 216。（9）反映在帳戶對帳單查詢中能否將各種費用增加進去，如手續(xù)費、印花稅、過戶費等。 （5）證券費用類別無法進行復制，每增加新的費用都需要完全重新設置，而不是可以復制標準費用后在此其基礎上進行修改，需要改進，其次所設費用無法打印，不便于留檔查看。解答：原新證營業(yè)部的熱自助還在使用原恒升系統(tǒng)的熱自助，等換成金證系統(tǒng)的熱自助后上述（9）、（10）問題就會解決。（9）自助委托中當日委托部分成交的顯示“已報”，最好能和已前恒升系統(tǒng)一樣顯示“部成”。 解答：XONE系統(tǒng)有根據(jù)各自營業(yè)部的需求將資金密碼和交易密碼設置為聯(lián)動的功能。（5）根據(jù)不同的管理要求，營業(yè)部對內、對外需報送各種業(yè)務報表，系統(tǒng)中能否把滬市、深市市場作為多選項列示？如“證券買賣清算匯總表”等，以提高工作效率。（3）金證系統(tǒng)在為客戶三方存管解約時，實際操作過程柜員是零資金解約，但柜員結賬時，業(yè)務代碼顯示為：帶資金解約，即實際操作和業(yè)務類型不符。 烏市新華南路營業(yè)部問題：（1）原吐魯番和阿勒泰服務部在做數(shù)據(jù)合并和集中上線業(yè)務過程中，存在一部分屬于服務部的客戶，大集中后統(tǒng)一平移到新華南路營業(yè)部，由于資金帳號有所區(qū)分和柜臺業(yè)務權限范圍公司有限制要求，現(xiàn)造成服務部柜臺無法對該部分客戶進行柜臺服務。如有涉及具體業(yè)務的日常事務性問題，可聯(lián)系公司總部三板業(yè)務的相關崗位人員。216。216。如何扭轉當前局面，我們首先從以人為本做起（1）將客戶利益放在第一位，每個員工根據(jù)自身工作的側重點做好服務工作，遇事相互提醒，盡量做到事事想在客戶前面；（2）每位員工無論前、后臺都全力以赴做好客戶工作，沒有“誰的客戶誰維護”的說法；（3）營業(yè)部多渠道收集時常最新的研究報告，并及時通過各種渠道提供給客戶；（4）還通過電子郵箱和手機給每位客戶公開營業(yè)部各部門員工的電話，讓客戶隨時能聯(lián)系到我們。著眼高端客戶，拓展市場份額——上海長壽路營業(yè)部經驗介紹上海地區(qū)證券營業(yè)部家數(shù)位居全國第一，證券市場競爭激烈。在服務客戶的時候，不但能動用本營業(yè)部的資源，還能動用關系網的資源，達到為客戶提供優(yōu)質服務的目的。五、進一步提高客戶經理的業(yè)務水平通過營銷實踐，我們深深感覺到，如果一個營銷人員同時具備金融工程師設計開發(fā)產品的能力，那么營銷的效果會大大提高，未來金融的混業(yè)經營，離滿足綜合理財服務的要求則相去甚遠。去年年底，營業(yè)部總經理祁世群參加“宏源證券領導力提升研討班”歸來后，帶領大家一起學習本次培訓的主要內容。渠道營銷將大大擴大博樂服務部的營銷半徑，從而增加博樂服務部的客戶數(shù)量和交易量。為了進一步開發(fā)客戶，博樂服務部和周邊縣以及團場的農業(yè)銀行合作，借助銀行的平臺，完成客戶的開發(fā)?？傊?，利用渠道開發(fā)客戶和提供服務，肯定存在銀行將客戶轉移到其他券商的風險，但是我們認為所產生的收益大于風險。首先我們在選擇合作銀行的時候，特別注重排他性，即一家銀行網點和我們合作后，就不能再和周圍的其他券商合作。在和招商銀行的合作中，我們通過招商銀行為營業(yè)部高端客戶開辦了招行的“金葵花”卡，營業(yè)部和招商銀行相互開放場地，我們的投資顧問和招商銀行的投資顧問開展一對一互幫互助對子，協(xié)同開發(fā)和維護客戶，招行在享受第三方存管和開卡帶來收益的同時，也必須為我營業(yè)部開發(fā)相應數(shù)目的客戶。目前，通過面對銀行高端開發(fā)產品進而銷售產品的渠道營銷模式已初步形成。今年該產品開始在新疆建行銷售。從今年的跟蹤情況看，投資顧問所管理資產的周轉率比營業(yè)部資產平均周轉率明顯提高。平均一人管理1億元，％，優(yōu)質客戶已經基本上納入到服務范圍中。為此營業(yè)部年初制定了做大資產，提高周轉來彌補傭金率走低帶來的損失的策略。 以營銷為目標 以客戶為中心——烏市北京南路營業(yè)部經驗介紹今年第一季度，我營業(yè)部積極調整思維，對傳統(tǒng)的客戶營銷模式進行改變，全面樹立“以客戶為中心”的經營理念，充分重視客戶需求，形成業(yè)務特色，取得了較好的經營業(yè)績。1成立融資融券領導小組和工作小組，安排專人負責逐項落實申報資格的全部材料。結合績效考核來促進營業(yè)部總經理的流動管理，促進營業(yè)部之間的良性競爭。對新增網點和區(qū)域營銷中心也加大督戰(zhàn)力度并安排專人定時溝通情況。活動宗旨是：安排要求盡可能