【正文】 后減少至 4,153萬(wàn)股 ， 比例由 48%降至 %， 但凈資產(chǎn)值由人民幣 9, 15, ， 增幅約為 57%。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 27 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第七章 京華山一優(yōu)勢(shì)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 投資銀行業(yè)務(wù) ? 京華山一投資銀行團(tuán)隊(duì)來(lái)自大中華區(qū)具財(cái)務(wù) 、 科技等不同專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)的精英組成 ， 為臺(tái)灣 、 香港 、 中國(guó)大陸 、 加州矽谷和日本優(yōu)秀企業(yè)提供各種不同的企業(yè)融資服務(wù)； ? 京華山一專注在軟件 、 電子商務(wù) 、 通訊 、 光電 、 IC產(chǎn)業(yè)和生物科技等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 ，并已累積了豐富的融資顧問(wèn) 、 研究分析與配售經(jīng)驗(yàn)及已建立了雄厚的客戶群基礎(chǔ)； ? 京華山一擁有 200名經(jīng)驗(yàn)豐富及與各界關(guān)系良好的專業(yè)人員 ， 我們能提供完善的企業(yè)融資服務(wù) ， 包括：財(cái)務(wù)顧問(wèn) 、 安排證券 、 證券關(guān)聯(lián)及債券之發(fā)行 、 收購(gòu)及合并 、 民營(yíng)化財(cái)務(wù)顧問(wèn) 、 企業(yè)重組 、 及結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目融資； Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 30 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第七章 京華山一優(yōu)勢(shì)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 京華山一在香港主板及國(guó)際發(fā)行之保薦及包銷經(jīng)驗(yàn) 中國(guó)聯(lián)通 副經(jīng)辦人 20xx年 400億人民幣 幣 中石化 冠德 聯(lián)席保薦人 1999年 新威國(guó)際 國(guó)際協(xié)調(diào)人兼保薦人 1999年 幣 亞太衛(wèi)星 聯(lián)席 牽頭經(jīng)辦人 1996年 2億人民幣 天津發(fā)展 聯(lián)席 牽頭經(jīng)辦人 1997年 兗州煤業(yè) 聯(lián)席 牽頭經(jīng)辦人 1998年 中國(guó) 石油化工 聯(lián)席主承銷 (ECB) 1998年 科聯(lián)系統(tǒng) 聯(lián)席保薦人 1998年 5千萬(wàn)人民幣 耀科國(guó)際 聯(lián)席保薦人 1999年 圣安娜 * 保薦人 （ 以介紹形式 上市 ） 20xx年 * 是由京華山一之子公司元大證券香港公司所保薦 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 34 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第七章 京華山一優(yōu)勢(shì)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn) 京華山一 20xx年承銷業(yè)績(jī) 日期 20xx 公司名稱 發(fā)行額 地位 南京熊貓電子股份有限公司 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn) 匯富金融控股有限公司 聯(lián)席經(jīng)辦人 日東科技 （ 控股 ） 有限公司 包銷商 康健國(guó)際控股有限公司 包銷商 一木國(guó)際控股有限公司 包銷商 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司 聯(lián)席經(jīng)辦人 和順控股有限公司 副經(jīng)辦人 豐裕興業(yè)國(guó)際有限公司 副經(jīng)辦人 順龍控股有限公司 包銷商 第一電訊集團(tuán)有限公司 經(jīng)辦人 訊泰科技 （ 控股 ） 有限公司 國(guó)際協(xié)調(diào)兼保薦人 美域數(shù)碼國(guó)際控股有限公司 國(guó)際協(xié)調(diào)兼保薦人 易寶有限公司 9,660萬(wàn)港元 國(guó)際協(xié)調(diào)兼保薦人 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 262億港元 副經(jīng)辦人 長(zhǎng)達(dá)科技控股有限公司 聯(lián)席包銷商 SundayCommunicationsLimited 26億港元 聯(lián)席包銷商 愛(ài)達(dá)利網(wǎng)絡(luò)控股有限公司 2億港元 國(guó)際協(xié)調(diào)兼保薦人 裕興計(jì)算機(jī)科技控股有限公司 聯(lián)席副主經(jīng)辦人 遠(yuǎn)東化聚工業(yè)股份有限公司 聯(lián)席包銷商 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 370億港元 副經(jīng)辦人 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。但因公司上市后，仍需與保薦人維持兩年的合作關(guān)系，所以，保薦人必須與公司管理層互相協(xié)調(diào)，才能長(zhǎng)久合作。此外，會(huì)計(jì)師 也要為公司重組架構(gòu)帶來(lái)的財(cái)務(wù)及稅務(wù)影響，提供專業(yè)意見(jiàn)。 ? 代表保薦人的律師，是從保薦人的利益出發(fā)，對(duì)上市程序，擬上市公司的架構(gòu)，上市招股書及任何會(huì)導(dǎo)致上市過(guò)程受阻的事情提供意見(jiàn)。有時(shí)，公關(guān)公司也要在不違反上市條例的情況下，盡量為公 司爭(zhēng)取曝光機(jī)會(huì)，以增加上市公司的知名度。 估值師 ? 如果公司屬新興的業(yè)務(wù)，例如互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其估值便要參考外國(guó)的模式，需要聘請(qǐng)專業(yè)的估值師，為公司的業(yè)務(wù)寫估值報(bào)告。如果公司有作公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，則要聘用證券登記及過(guò)戶處、收款銀行等。此外，上市程序也涉及很多其他專業(yè)人士，包括律師、會(huì)計(jì)師、估值師或其他地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)或法律部門。對(duì)預(yù)計(jì)未能符合上市要求的企業(yè)，保薦人會(huì)建議其他集資渠道予該公司考慮，例如創(chuàng)業(yè)基金或私人投資基金等。如果公司有作公開(kāi)認(rèn)購(gòu)，則要聘用證券登記及過(guò)戶處、收款銀行等。 正如前文所述，上市程序涉及不同的專業(yè)人士，包括公司律師、保薦人律師、會(huì)計(jì)師、估值師、公關(guān)公司、收票銀行、結(jié)算公司、聯(lián)交所及其他地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。 對(duì)上市前的公司重組及會(huì)計(jì)政策提供意見(jiàn)。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 45 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) 保薦人的角色與主要職責(zé)（續(xù)） 的公司的一些責(zé)任，大致內(nèi)容是要保薦人在作出適當(dāng)及審慎的查詢 后，盡其所知及所信，已信納下列各項(xiàng)： ，及全面遵守《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》 ，資料亦無(wú)誤導(dǎo) ，預(yù)期他們將遵守《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定 對(duì)于在創(chuàng)業(yè)板上市的公司，聯(lián)交所要求在余下及未來(lái)兩年的財(cái)政年度內(nèi)，保薦人要為該上市公司提供協(xié)助，包括： 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定提供意見(jiàn) 《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》而對(duì)外發(fā)布的公告、信函及上市文件 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 48 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 附錄二 香港主板、創(chuàng)業(yè)板及大陸 A股上市條件比較 最低公眾持股量比較 香港 主板 市場(chǎng)： 25%（ 如 發(fā) 行人的市值超 過(guò) 40億 元 ， 可低 至 20%） 創(chuàng)業(yè)板： 于 40億 港元 25%， 但最少 3千 萬(wàn) 港元 于 40億 港元 20%或 10億 港元取其 較 高 者 時(shí) 公 眾 股 東 至少有 100名 大陸 A股 ： 持有股票面值 達(dá) 人民 幣 一千元以上股 東 不少 于 一千人 ， 向社 會(huì) 公 開(kāi)發(fā) 行股份 達(dá)總 股份 25%以上；股本 總額 超 過(guò) 人 民 幣 4億 元的 ， 向社 會(huì) 公 開(kāi) 發(fā) 行股份 達(dá)總 股份 15%以上 。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 47 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 附錄二 香港主板、創(chuàng)業(yè)板及大陸 A股上市條件比較 最低市值比較 香港 主板 市場(chǎng)： 上市 時(shí) 市值須 達(dá) 一 億 港元 創(chuàng)業(yè)板： 不能少 于 港 幣 4,600萬(wàn) 元 大陸 A股 ： 公司股本 總額 不少 于 人民 幣 5,000萬(wàn) 元 主要股東售股限制比較 香港 主板 市場(chǎng)： 上市半年 內(nèi) 不能售股 ,半年以 后 仍要 維持 控股 權(quán) 。保薦人也會(huì)盡量從財(cái)務(wù)原則方面提供意見(jiàn)，使公司符合上市條例中有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的安排。 保薦人并會(huì)因應(yīng)個(gè)別企業(yè)的特殊情況，制定相關(guān)的上市時(shí)間表，并確保上述各單位于既定時(shí)限內(nèi)完成有關(guān)的工作。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。印刷商為公司印制招股書、認(rèn)購(gòu)表格等。 ? 保薦人的職責(zé)及工作流程可分為以下數(shù)項(xiàng)： 審核公司的實(shí)力，對(duì)其能否上市作出評(píng)估。 Proposal for SPSP ? 2020/7/7 169。 其他中介機(jī)構(gòu) ? 印刷商為公司印制招股書、認(rèn)購(gòu)表格等。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 42 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) 者招待會(huì)及基金推介會(huì)等，都會(huì)由公關(guān)公司安排。如果公司要開(kāi)設(shè)離岸公司，更要請(qǐng)百慕達(dá)或開(kāi)曼群島的律師，處理成立離岸公司的問(wèn)題。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 41 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 附錄一 上市所聘用的中介機(jī)構(gòu)之角色及職責(zé) ? 選擇會(huì)計(jì)師，要留意其對(duì)上市程序的熟悉程度，以及過(guò)往替公司上市的工作表現(xiàn)。 會(huì)計(jì)師及核數(shù)師 ? 主要職責(zé)當(dāng)然是為公司提供審計(jì)服務(wù)，以及為公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)能力作客觀、獨(dú)立及完整的披露，使投資者對(duì)判斷及評(píng)核公司財(cái)務(wù)狀況時(shí)有所依循。要擔(dān)當(dāng)創(chuàng)業(yè)板保薦人需要有特別的資格，并需在聯(lián)交所注冊(cè)。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 39 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第九章 上市時(shí)間表 上市時(shí)間表 第一周：委任中介機(jī)構(gòu)，進(jìn)行盡職調(diào)查； 第三周：傳閱上市申請(qǐng)報(bào)告及國(guó)有股減持方案初稿； 第四周：第一批材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部； 第五周：起草招股書，會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)工作； 第八周：傳閱招股書初稿，會(huì)計(jì)報(bào)表； 第九周：補(bǔ)充中國(guó)證監(jiān)會(huì)材料； 第十六周：財(cái)政部關(guān)于國(guó)有股減持方案批復(fù)； 第十七周：中國(guó)證監(jiān)會(huì)出收件受理函； 第十八周：向香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)； 第二十二周：中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意上市函； 第二十八周：通過(guò)香港聯(lián)交所上市聆訊； 第二十九周：路演； 第三十一周：印刷招股書，配售； 第三十二周：掛牌交易。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技業(yè) 36 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 第七章