【正文】 表明，國內(nèi)個人理財市場 20xx 年底的利潤就大約為 250 億元，每年的年均增長率平均為 %，這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界上一些發(fā)達國家。就在去年年末 11 月份，我所正式轉(zhuǎn)型成功。而在所有的中間業(yè)務(wù)中，又以保險銷售完成得最為出色。 強化全局意識是做好一切工作的出發(fā)點，思想政治工作是業(yè)務(wù)工作的靈魂和生命線。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務(wù)意識之后，做出好的成績就事半功倍了 !還是一句老話“態(tài)度決定一切 !” 在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結(jié)合實際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實來的。得到獎勵的員工會更加努力希望衛(wèi)冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進的經(jīng)驗奮起追趕。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。加上現(xiàn)有的銀行客戶經(jīng)理還需要很多培訓(xùn)，如果連客戶經(jīng)理都不知道該推介什么服務(wù)、如何推介服務(wù)，客戶怎么可能知道 ?制定合理的個人 理財方案，開展理財業(yè)務(wù)的目的多是為了吸引客戶注意力，進而推銷我們的產(chǎn)品，出于這樣的目的，關(guān)注顧客的需求成了理財規(guī)劃首要的目標(biāo)。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規(guī)律。受此影響，同期債券市場走勢相當(dāng)強勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規(guī)避風(fēng)險，而且還能帶來穩(wěn)定的收益。即使兩個客戶都屬于公務(wù)員，也應(yīng)根據(jù)客戶年齡、資產(chǎn)狀況區(qū)別對待。進而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產(chǎn)品和“網(wǎng)上銀行”等便利產(chǎn)品。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續(xù)之后，你再想給他推薦其他的理財產(chǎn)品幾乎不可能了 。 在這里我想給各位同事強調(diào)的一個觀點，這就是“我不是為了這么一單產(chǎn)品或是我這個月的工資而向客戶推薦這款產(chǎn)品，我是為了更好的為客戶的資金能夠更好的獲得他所需要的增值服務(wù)而向他推薦我們的產(chǎn)品。 在這里，我個人送給大家兩句在我大學(xué)時期市場營銷課程里學(xué)到的名言“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競賽，競賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動性。聊以慰藉逝去的青春 !總體而言， 20xx 年是收獲和成長的一年。平心而論，我真的沒有想過自己會從事保險營銷工作，但人生就像巧克力，你永遠(yuǎn)不知道下一顆是什么味道 ?加盟平安多少有些半路出家、逼上梁山的味道，但現(xiàn)在想想，逼上梁山未必不是一條出路。初期的銷售只能從陌生拜訪做起，一家一家的敲門，一次一次的回訪，誤解、拒絕、放 鴿子司空見慣。心智成熟的男人不會因為外界的干擾而影響自己的目標(biāo)，不以物喜，不以己悲，胸大似海，心堅如石。在平安，我學(xué)著把自己定位成一個領(lǐng)導(dǎo)者，領(lǐng)導(dǎo)者首先要身先士卒、以身作則，在同事面前樹立榜樣 !同時站的高度要更高，眼光看的更遠(yuǎn)，系統(tǒng)的把控團隊的方向和節(jié)奏。 20xx 年如果說有什么遺憾的，那就是今年還有些親戚的欠款沒有還清，爸媽居住的環(huán)境沒有得到有效的改善。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是 1450 萬，截止到 11 月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到 12 月 31 日，我部共完成保費收入約 1800 多萬，超任務(wù)指標(biāo)約 25%,。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。為了保證晨會組織過程流暢，表達準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中 。在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在 xx 年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館 。上個季度期待新的開始的我，來到業(yè)務(wù)一部，來到正式拼殺戰(zhàn)場，我成了一名真正意義上的角斗士，然而在充滿荊棘、硝煙彌漫的 道路上，我病倒在那個我期待山峰的坡上，沒能完全體會什么是無限風(fēng)光在險峰 的樂趣，也很難品味一覽眾山小的氣魄。 年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。 一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平 積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故 缺席現(xiàn)象 。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。回顧一年的工作，既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，現(xiàn)將全年工作總結(jié) 如下。 二、團結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破 性發(fā)展。首年期繳保費規(guī)模達到歷史最高峰。目前，全司員工已達 115 人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。在認(rèn)真為網(wǎng)點做好服務(wù)工作的同時，我們還發(fā)動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到不等、不靠。 五、服務(wù)社會主義新農(nóng)村，農(nóng)村保險工作大提速。 六、以人為本，誠信服務(wù)。全年我司客戶服務(wù)部門已受理各類理賠、滿期給付案件金額 658 萬元。一個月以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。 三、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度 一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。 一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。 標(biāo)題。字跡要醒目。毛澤 東的《關(guān)于打退第二次反共高潮的總結(jié)》，其標(biāo)題不僅省略了總結(jié)的單位名稱，也省略了時限。即寫在前面的話，工作總結(jié)起始的段落?；蛘邔⒐ぷ鞯倪^程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)轉(zhuǎn)載請注明出處，謝謝！ 以下是一名銷售人員對過去一年里所做的工作總結(jié)： 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一 定的不足。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書；通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投 資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標(biāo)。以下是 11 個人工作總結(jié)報告： 一、具體工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)，重點發(fā)展 vip 客戶，新增 vip 貴賓客戶； ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理， 資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效； ，通過報社、移動短信，展版張貼， led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果； ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端 客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)?；蛘哒f明所要總結(jié)的問題、 時間、地點、背景、事情的大致經(jīng)過 。正標(biāo)題往往是揭示主題 —— 即所需工作總結(jié)提煉的東西，副標(biāo)題往往指明工作總結(jié)的內(nèi)容、單位、時間等。一般說，工作總結(jié)的標(biāo)題由工作總結(jié)的單位名稱、工作總結(jié)的時間、工作總結(jié)的內(nèi)容或種類三部分組成。同一事物因工作總 結(jié)的方向 —— 側(cè)重點不同其標(biāo)題也就不同。但我有信心和決心在今后的 工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。 四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù) 一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。 一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平 積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。 ‘’’’’’’’’’’’’’’ 。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務(wù)理念，想客戶所想，急客戶所急。 由于我縣經(jīng)濟欠發(fā)達，農(nóng)村群眾經(jīng)濟狀況普遍不好，而這部分群體又恰恰是最需要獲得保險保障的群體。這大大穩(wěn)固了 **國壽的市場占有率，體現(xiàn)了中國人壽領(lǐng)軍市場的主導(dǎo)地位。 四、雄踞市場主導(dǎo)，再創(chuàng)中介輝煌。 團體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。公司一開始就加大了隊伍建設(shè)力度， 邀請全國銷售精英進行技能提升培訓(xùn)、重金聘請北京專家進行增員指導(dǎo)，把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。2021 年伊始，根據(jù)省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據(jù)自身實際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施，利用“產(chǎn)說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。 截止至 2021年 12月 31 日， **縣支公司共實現(xiàn)總保費 1956 萬元，其中：首年期繳保費 296 萬元，短期險保費 266 萬元，團體年金保費54 萬元，中介業(yè)務(wù)保費 733 萬元，續(xù)期保費 607 萬元。 保險銷售工作總結(jié) 2021 年，史冊上必將留下深深印記的一年，這一 年大事頻發(fā)，從上半年冰凍災(zāi)害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風(fēng)暴的暴發(fā) ??無一不把本就不平靜的經(jīng)濟環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏。能夠積極 主支動關(guān)心本部門的各項 營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。 二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平 積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考 核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。 嶄新的理念，美好的規(guī)劃要用一點點行動來實現(xiàn)?? 不再遲疑，立即行動！ 一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。 時光荏苒，如白駒過隙。 精心推薦 銷售工作總結(jié) |銷售工作總結(jié) |銷售年終工作總結(jié) |銷售個人工作總結(jié) 第四篇：保險銷售個人工作總結(jié) 保險銷售個人工作總結(jié) (精選多篇 ) 2021年保險銷售個人工作總結(jié) 一個季度過去了，又一個季度又過去了 ，我在保險銷售崗位上已整整奮斗了半年，上個季度的今天我也在書寫著這樣的工作總結(jié)，那時的點點沮喪、淡淡疲憊、絲絲遺憾及火熱的期望與激情 依然歷歷在目，記憶猶新。 在生活中積極熱情，全面發(fā)展。丁家營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到 5 個月的時間，實現(xiàn)了保費收入 200 萬，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長 35%，高效、優(yōu) 質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務(wù)。丁家營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位，我便獨自一人跑 市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機會，和同行探討，強組訓(xùn)技能 。此外，丁家營銷服務(wù)部實現(xiàn)全年保費任務(wù)約 417 萬，同比增長 19%,在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。這是我作為兒子應(yīng)盡的義務(wù)，我必須完成 !保險銷售個人工作總結(jié)【三】我的 xx 年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服 務(wù)工作 。也許在工作中我會發(fā)現(xiàn)一些不盡人意的地方，但我不會去抱怨，而是設(shè)身處地的考慮如果我是團隊領(lǐng)導(dǎo)我 該怎么辦 ?有沒有更好的辦法解決 ?哪方面還有需要改進的地方 ?我覺得在平安工作要學(xué)會用心，用心對待客戶，用心對待組員，用心對待我所碰到的每一個問題。 一個人優(yōu)秀很容易，但要帶領(lǐng)一群人都優(yōu)秀卻不是一件