【正文】 營管理水平得到了很大提高 ,足可抵御經(jīng)營風(fēng)險。（ 2）張德旺，男，身份證號碼： 142301119506270532，投入貨幣 48 萬元，占出資總額的 80% 。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南 公里處 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對待投資者，因為投資人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r候選擇退出，以獲取利益，公司會把投資者在退出時達(dá)到預(yù)期回報放在十分重要位置上。 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸機焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤，公司在按投入資金總額 億元人民幣 ，年息 8%計算，利息一年一還，到期歸還本金的同時， 8 年的純利潤可達(dá) 萬元。其中包括： ◆二期 30 萬噸機焦在建項目， 計劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項目，計劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計劃投資 3000 萬元。其中 ,高級管理層按“企管企化 ,財務(wù)資本 ,市場營銷 ,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。 優(yōu)勢九、其它競爭優(yōu)勢 ＆孝義市德煤焦有限公司 4 1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢 2）企業(yè)人才優(yōu)勢 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 5）市場先機優(yōu)勢 6）企業(yè)營銷模式優(yōu)勢 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢 綜上所述， 本工程是一項環(huán)保工程 ,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢頗多，競爭力極強的一個項目。 優(yōu)勢五、區(qū)域優(yōu)勢 可充分利用項目所在地 孝義市土壤肥沃，水源充足， 鐵路、公路 交通方便 等優(yōu)勢輔助本項目的順利實施。 受國 際市場需求趨旺焦價 整體隨之 拉高，焦化產(chǎn) 品的需求也日益 增 長 。 2021 年 15 月出口 焦炭分別為 96 萬噸、 73萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸，呈遂月增加 的 勢頭 。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤 資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。＆孝義市德煤焦有限公司 1 目 錄 第一部分 摘要 ..................................../4 第二部分 公司簡介 .............................../8 第三部分 項目背景 .............................../14 第四部分 市場與競爭 ............................./19 第五部分 綜合分析 .............................../28 第六部分 項目實施計劃及發(fā)展戰(zhàn)略 ................./32 第七部分 營銷策略 .............................../34 第八部分 管 理 ................................../37 第九部分 風(fēng)險與對策 ............................./42 第十部分 財務(wù)分析 .............................../47 第十一部分 投資保障與退出方式 .................../54 第十二部分 附錄 ................................./58 ＆孝義市德煤焦有限公司 2 第一部分 摘 要 本商業(yè)計劃書的目的是為有意投資于本項目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營活動提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。 華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策 ,充分發(fā)揮資源、市場、資金、管理、運輸?shù)确矫鎯?yōu)勢 ,在企業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸機焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建 30 萬噸機焦項目，采用炭化室高度 米的 62（ 32+30）孔 TJL4345E 型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套 120 萬噸 /年洗煤生產(chǎn)線、 3 2MW 燃?xì)廨啓C發(fā)電機組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。而 國內(nèi)＆孝義市德煤焦有限公司 3 焦炭消費需求 也 繼續(xù)增長 ， 2021 年 16 月份國內(nèi)消費量約 為 16487萬噸，同比增長 %。 優(yōu)勢二、資源優(yōu)勢 本項目所在地 孝義市 素有 “ 三晉寶地 ” 之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多， 尤以 煤炭儲量最大， 有 埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好， 低瓦斯、易于開采 等優(yōu)勢 。 優(yōu)勢六：國家政策扶持優(yōu)勢 本項目是一項環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，屬國家政策鼓勵范圍。 項目實施計劃 華德煤焦有限公司 產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定 ,綜合考慮了原料、燃料和動力供應(yīng) ,產(chǎn)品市 場需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素 ,確定生產(chǎn)規(guī)模是 : 主產(chǎn)品 : 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn) 60 萬噸 副產(chǎn)品 : 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸， 煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn) 20210 噸 其 它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、 甲醇 等相關(guān)產(chǎn)品 另：發(fā)電 規(guī)模： 5000萬千瓦時 /年 本工程是一個 集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運輸和銷售一條龍的 集約化優(yōu)勢項目。在現(xiàn)有項目運行班子和管理團(tuán)隊的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善和充實陣容。 ◆流動資金 4000 萬元。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。公司將會通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，其中 :固定資產(chǎn) 萬元 ,流動資產(chǎn) 萬元。 隨著國家環(huán)保力度的加強 ,全國的焦化企業(yè)正在改造 ,同時對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大 ,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗和經(jīng)濟(jì)實力 ,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢 ,利用現(xiàn)有的廠房、廠地 ,生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造 ,集洗煤、煉焦、＆孝義市德煤焦有限公司 7 化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤 120 萬噸，年產(chǎn)焦炭 60 萬、發(fā)電5000 萬千瓦時 /年，粗苯 5000 噸，焦油 20210 噸生產(chǎn)規(guī)模。 孝義市華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年 49 歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人， 1977 年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊出納、偏店大隊焦化廠廠長、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負(fù)責(zé)人， 2021 年至今任華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理，法人代表。 公司實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,下設(shè)財務(wù)部、綜合部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)部、技改部、安環(huán)部、質(zhì)檢中心等， 從上到下明確了各級 部門 的管理幅度和要求，做到一級對一級負(fù)責(zé)，從而使總經(jīng)理毋須事必躬親，能夠以主要精力充分考慮公司的重大事情，使公司形成一個高效、精焊的指揮系統(tǒng)。在服務(wù)經(jīng)濟(jì)的時代，客戶需要得到高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。創(chuàng)新是公司發(fā)展的動力 ，是企業(yè)經(jīng)營的靈魂。 企業(yè)文化建設(shè)是提高企業(yè)整體素質(zhì)的系統(tǒng)工程，是基業(yè)常青之道。 —— 增加市場份額 ,拓展經(jīng)營領(lǐng)域。焦炭是冶金、機械、化工行業(yè)的主要原料和燃料。焦炭的用途不同，對質(zhì)量的要求也不盡相同。同時，也用做高爐料柱的支撐劑和疏松劑。隨著我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，高質(zhì)量的冶金焦需求量將越來越大，焦炭總體需求將趨于平衡。 （ 2）酚 及其 同系物 生 產(chǎn) 合成纖維 、工程 塑料 、 農(nóng)藥 、醫(yī)藥、燃料中間體、炸藥等。（ 6） 瀝青 是焦油蒸餾殘液，為多種多環(huán) 高分子化合物 的混合物。隨著我國精細(xì)化工的發(fā)展，煤焦油在化工行業(yè)的地位將越來越顯得重要。硫主要用于制造硫酸、亞硫酸、硫化物、二硫化碳、火柴、黑色炸藥、硫化橡膠、藥物、漂染、造紙、焰火、殺蟲劑等。苯及其同系物是重要的有機合成工業(yè)的基礎(chǔ)原料，也是合成橡膠、工程塑料、合成纖維、合成醫(yī)藥、合成染料和炸藥等原料。 、對象及合作伙伴 目前我公司的產(chǎn)品已打入津唐區(qū)域和蘇杭等地，我國的北方和南方均有大量市場， 今后的一年里，公司在向其它區(qū)域拓展業(yè)務(wù)的同時，在現(xiàn)有的區(qū)域會打下更堅實的基礎(chǔ)。 ＆孝義市德煤焦有限公司 12 我國煤資源豐富 ,煤種類齊全 ,煤炭資源分布面積約 60 多萬平方公里 ,保有資源量 10202 億噸。 近年來 ,我國焦炭行業(yè)發(fā)展異常迅速 ,產(chǎn)量由 2021年的 到 2021 年的 億噸。國際價格在每噸 200 美元左右 ,目前我國焦炭企業(yè)的 1/3 微利 ,1/3 持平 ,1/3 虧損。據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計 ,截止 2021 年底 ,我國焦炭生產(chǎn)總生產(chǎn)能力每年約 億噸 ,在建項目機焦生產(chǎn)能力每年約 8000 萬噸 ,另據(jù)預(yù)測 ,2021 年焦炭需求量達(dá) 億噸 ,與當(dāng)前 億 噸的產(chǎn)能相比 ,供大于求 8300 萬噸 ,產(chǎn)能過剩狀況異常嚴(yán)重。 在競爭激烈的市場經(jīng)濟(jì)中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持清醒的頭腦 ,把握嚴(yán)峻的市場 形勢 ,迅速調(diào)整工作思路 ,在順應(yīng)市場發(fā)展的需求下，精心組織經(jīng)營 , 決定融資 億元人民幣用于項目增建，在建，投資、使＆孝義市德煤焦有限公司 13 企業(yè)在競爭中得到了進(jìn)一步發(fā)展。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為 28121 萬噸，出口 1450 萬噸，同比增長 %；其中重點大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的煉焦廠生產(chǎn)焦炭 9110 萬噸，同比增長 %，其增幅同比下降 個百分點；其他煉焦企業(yè)生產(chǎn)焦炭 19011 萬噸，同比增長 %，其增幅同比下降 。??等等。 2021 年中國焦炭產(chǎn)量約占全球焦炭總量的 60％。 2021 年 110 月，我國 累計出口焦炭1315 萬噸，比去年同期增長 %，累計出口金額達(dá)到 247465 萬美元，比去年同期增長 %。 按噸機焦回收粗苯量 %～ %測算， 2021 年我焦炭生產(chǎn)中應(yīng)回收焦化粗苯 300 萬噸左右，預(yù)計實際回收量約 200 萬噸左右。 據(jù)統(tǒng)計，國際市場硫磺離岸價格自 2021 年初的 41 美元 (噸價，下同 )攀升至目前的 95 美元，漲幅超過 130%，數(shù)月內(nèi)達(dá)到如此高的上漲幅度，是近幾年硫磺市場中鮮見的。焦?fàn)t煤氣可以作為民用燃料即城市煤氣 。甲醇可以制取二甲醚（ DME），二甲醚是公認(rèn)的清潔能源，是柴油的理想替代品。從 2021 年開始由于全球天然氣價格大幅度上漲 (國外生產(chǎn)甲醇 80％以天然氣為原料 )，國際上甲醇生產(chǎn)成本上升，一些國家開始關(guān)閉效益不高的甲醇裝置，美國、西歐、亞洲甲醇供不應(yīng)求，主要依賴進(jìn)口解決。 雖然焦炭市場環(huán)境不好，但是大焦炭企業(yè)生存空間還＆孝義市德煤焦有限公司 17 是很大的，大企業(yè)迫切要做的，就是不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和 管理 水平，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源利用率，減少浪費和污染，這樣才能不斷作大作強。 3） 硫磺 近年來，隨著國內(nèi)磷肥、復(fù)合肥以及其他工業(yè)用酸需求量加大，目前我國硫磺對外依存度已超過 90%。 如此巨大的增長幅度，對于稀缺的焦炭又將意味著鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模決定著對焦炭的需求規(guī)模。在這樣一個瞬息萬變的市場環(huán)境中 ,誰能掌握市場的先機 ,誰能及時把握競爭對手的動態(tài) ,誰能在競爭中掌握了主動 ,所＆孝義市德煤焦有限公司 18 以對競爭對手進(jìn)行分析就顯得尤其重要。同時要對利潤率 的構(gòu)成進(jìn)行分析 ,主要分析主營成本率、營業(yè)費用率、管理費用率以及財務(wù)費用率 ,看哪個指標(biāo)是優(yōu)于競爭對手的 ,哪個指標(biāo)比競爭對手高 ,從而采取相應(yīng)的措施提高企業(yè)的盈利水平。企業(yè)只有不斷的學(xué)習(xí)和創(chuàng)新 ,才能適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境 ,所以學(xué)習(xí)和創(chuàng)新了企業(yè)主要的核心競爭力。通過這些方面的分析全面的了解競爭對手領(lǐng)導(dǎo)人的個人素質(zhì)以及分析他的這種素質(zhì)會給他所在的企業(yè)帶來什么樣的變化和機會。 未來的市場競爭環(huán)境將充滿更多的變數(shù)及柔性化，品牌也變的更加不穩(wěn)定，更加不好把握及更加性感化，品牌不只是與其他競爭者相區(qū)別的符號 ,而將更重視消費者使用該品牌時所獲取的心理感覺。 借著互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢 ,為用戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。為了在產(chǎn)品銷售后能更好的服務(wù)于客戶 ,公司建立了相應(yīng)的售后服務(wù)體系。 建立質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化程序。2021 年 15 月出口焦炭分別為 96 萬噸、 73 萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸，呈遂月增加 的 勢頭 。以豐富的焦煤資源為依托，山西省已成為全球最大的焦炭生產(chǎn)基地。煤焦油是提煉加工多種稀缺化工產(chǎn)品的原料；焦?fàn)t煤氣是化工合成的重要原料；苯是寶貴的基本有機化工原料。 優(yōu)勢五、區(qū)域優(yōu)勢 孝義市位于呂梁地區(qū)南端，面積 943 平方公里，現(xiàn)轄 6 鎮(zhèn) 12 鄉(xiāng)，人口 39． 99 萬 ， 地勢西高東低，東部為太原盆地的組成部分，地勢平坦，土壤肥沃，水源充足，交通方便， 另 孝義 不僅是全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事中心，而且是晉西和陜北的物資集散地和重要的交通樞紐。 本工程符合采用搗固煉焦 工藝，機焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，