【正文】 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 6 頁 共 117 頁 第二章 POM 項目 計劃 管理系統(tǒng)概述 明源 POM項目 計劃 管理 系統(tǒng)是結(jié)合行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的管理實踐， 聚焦項目計劃和任務執(zhí)行管控的專業(yè)系統(tǒng)。 明源 ERP是明源軟件為房地產(chǎn)企業(yè)提供的行業(yè)性全面信息化解決方案， 它將“ 戰(zhàn)略 — 預算 — 執(zhí)行 ” 的管理思路 與 房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務層面、財務層面、人力行政的資源 及 工作流程 整合在一起 ， 以實現(xiàn)企業(yè) 各個 層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、決策，并支持流程性業(yè)務和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行 、 監(jiān)控，使之真正成為 地產(chǎn) 企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。 ? 第二部分 實際業(yè)務操作 本部分主要結(jié)合客戶的實際 項目進度 管理控制業(yè)務流程，講解在項目 進度 控制的具體操作步驟，并在該步驟中依次展現(xiàn)對應操作功能和輔助功能。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 1 頁 共 117 頁 明源 POM 項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3 操作手冊 售后服務咨詢熱線： 0755 83283442 售后服務電子郵件： 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 2 頁 共 117 頁 如何使用本手冊 本手冊共分為兩大部分，您可以根據(jù)對業(yè)務理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應的章節(jié)內(nèi)容進行查閱和參考。 為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊按照模塊業(yè)務邏輯概述、功能詳解、業(yè)務實際操作場景結(jié)合等層層深入進行展現(xiàn)，希望通過這種層次 化的閱讀加深操作者對業(yè)務的理解，以及對完成科學操作的技能掌握，從而更準確、高效地完成您的任務。 明源房地產(chǎn) ERP藍圖 明源房地產(chǎn) ERP在 業(yè)務層面 上 分 為 CRM（客戶關(guān)系管理）和 POM（項目運營管理）兩條產(chǎn)品線。系統(tǒng)以項目計劃編制 —— 審 核 —— 執(zhí)行 —— 分析 —— 調(diào)整的進度全閉環(huán)控制模型為核心，全面實現(xiàn)了對時間進度、工程進度和形 象進度的精細化過程控制。 ? 提供 標準工作指引庫 系統(tǒng)通過引入標準工作指引庫來集中統(tǒng)一維護各類工作任務的工作指引，實際執(zhí)行的項目計劃中的工作任務通過關(guān)聯(lián)即可引用標準工作指引庫中對應工作任務的工作指引信息。 ? 支持以圖片或視頻的方式展現(xiàn)形象工程 在房地產(chǎn)項目開發(fā)的管理過程中，許多關(guān)鍵工作和資金流的重要控制節(jié)點往往與項目的一些形象工程緊密相關(guān)，為了便于企業(yè)領(lǐng)導能及時、形象掌握項目的形象進度，系統(tǒng)提供以圖片和視頻的形式上傳和展現(xiàn)形象進度的功能，并將工作任務匯報與形象進度匯報融入一體，使上報更為及時。 項目準備 （ 初始化 項目的基本信息，為后期的項目管理做準備 ） ? 項目概況 ： 用于 項目基本信息 以及與項目相關(guān)的 項目團隊 、專項計劃等 的設(shè)置 。 ? 計劃模板管理 ： 用于 集中統(tǒng)一管理系統(tǒng)中的項目 主項 計劃模板 、項目專項計劃模板 和樓棟施工計劃模板，供編制項目 主項 計劃 、項目專項計劃 和樓棟施工計劃時引用。 ? 關(guān)鍵節(jié)點簡報： 用于形象展示項目關(guān)鍵節(jié)點的執(zhí)行進度情況。 在本模塊 可以 多維度查詢 項目計劃的 工作 項 ， 查看工作項的執(zhí)行情況，或 對工作 項 進行匯報進度、 評價 ； 同時可生成 項目月度報告 和 項目周報告 。 ? 計劃執(zhí)行對比 ： 以甘特圖和對比圖的形式來實現(xiàn)項目計劃完 成情況與項目實際完成情況的對比 分析 。 由 部門經(jīng)理以月度為周期編制其部門的工作計劃，并 檢查 計劃的執(zhí)行情況 。 ? 月度 計劃達成率 ： 從 部門 、 個人兩個 維度 來 分別統(tǒng)計 月度 計劃的 按時 達成率。 ? 樓棟結(jié)構(gòu) ： 用來對樓棟的樓層結(jié)構(gòu) 及 相關(guān)的分部分項工作項 進行統(tǒng)一管理 。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 10 頁 共 117 頁 ? 統(tǒng)計報表 ： 用于 列出本系統(tǒng)可打印的統(tǒng)計報表明細。 選擇系統(tǒng)主界面左導航樹中【項目準備】下的【項目 概況 】模塊， 即 打開項目 概況 界面，如圖 11所 示。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 12 頁 共 117 頁 圖 12 【 字段說明 】 ? 項目編碼 項目編碼的 取 值 通常 為 項目名稱的縮寫， 以 便后續(xù)相關(guān)功能 的 引用，如： 綠景家園 ，取拼音的首字母代表其項目編碼 “ LJJY” 。 ? 項目名稱 同一公司下的 “ 項目名稱 ” 不允許重復。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 13 頁 共 117 頁 提示： ? 當前項目下若存在產(chǎn)品或樓棟等數(shù)據(jù)，則不允許 再 新增 子級項目，當前項目的 占地面積、建筑面積、可售面積、套內(nèi)面積 這些字 段的取值為其下產(chǎn)品或樓棟相應字段值的加權(quán)，若想修改當前項目的這些字段值必須到其下級 的 產(chǎn)品或樓棟中去修改 。 〖 新增 〗項目時，系統(tǒng)會判斷 當前公司下 是否存在其它子系統(tǒng) 已 建立的 ，而 未被當前子系統(tǒng)使用的項目，如果存在，則彈出未被使用的項目列表供用戶引用 ，如圖13所示 ； 在其中 選擇要引用的項目（注意只能引用最末級項目），點擊〖下一步〗，打開該項目的編輯界面， 如圖 12所示。 圖 14 項目團隊 項目團隊是一組對系統(tǒng)中業(yè)務記錄 (如線索、機會、客戶 )實現(xiàn)共享和協(xié)作的用戶。 頂級項目團隊是唯一的，若要再創(chuàng)建團隊，就只能作為它的子團隊，子團隊的級數(shù)不作限制 ，可以任意創(chuàng)建也可任意刪除 。 ? 上級組織 默認情況下，將選擇項目頂級團隊作為其上級 組織 （即新增項目后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建的 以項目名稱命名的 團隊）。團隊成員可屬于一個或多個業(yè)務部門。 雙擊 項目 列表中的具體項目 ，定位 戶型設(shè)置 標簽頁， 即打開如圖 19 所示窗口， 點擊〖新增〗按鈕，打開新增 戶型 窗口，如圖 110所示 ，錄入相關(guān)信息， 保存 即可 。 ? 當前戶型已被房間資料調(diào)用，則當前戶型不允許刪除 。 雙擊 項目 列表中的 末級 項目 ， 打開 修改項目界面， 定位 專項計劃 標簽頁， 界面 如圖 111所示 。 ? 編制部門 必填項，默認為空， 只能選擇，不能手工錄 入，且不允許跨公司選擇部門。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 20 頁 共 117 頁 圖 113 新增 工程分 區(qū) 工程分區(qū)是按照 施工 分區(qū)進行 劃分 的，它不同于銷售環(huán)節(jié)的分區(qū) 。 ? 如果 當前 分 區(qū)存在子級 分 區(qū)或樓棟信息，則不允許刪除此 分 區(qū) 。 圖 115 【 字段說明 】 ? 建筑性質(zhì) 選項值來源于 【 業(yè)務參數(shù)設(shè)置 】 模塊設(shè)置 的值 。 ? 如果當前樓棟下已經(jīng)存在施工計劃，則不允許刪除！ ? 如果當前樓棟下已經(jīng)存在樓層結(jié)構(gòu)，則不允許刪除！ 引入樓棟 該功能是用于將 當前 項目下的銷售樓棟直接引入至 項目或 工程分區(qū)下。 圖 118 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 24 頁 共 117 頁 新增文檔 項目管理知識庫界面左邊的文檔目錄 取值于【 業(yè)務 參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的文檔目錄， 具有對應文檔目錄權(quán)限的用戶可以選擇該文檔目錄進行新增文檔的操作。 ? 版本 當前文檔的版本號。 ? 作者 當前文檔的撰寫者。 標準 工作指引 庫 標準 工作指引 庫 是 建立一個齊全的工作項庫， 定 義 各工作項的編碼、工作 指 引等信息 。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 26 頁 共 117 頁 圖 121 【 字段說明 】 ? 工作項名稱 必填項，不允許重復。 ? 分項工程 工作類別為分項工程時，后面的字段為：施工順序，分由上至下和由下至上兩種順序。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 27 頁 共 117 頁 圖 122 【 標簽頁說明 】 ? 工作指引 用戶可以自定義指引流程圖、指引說明及和企業(yè)規(guī)范相關(guān)的文檔。 刪除工作項 選中要刪除的工 作項，點擊 〖 刪除 〗， 即刪除當前工作項。 ? 刪除父級工作項，其子級工作項被同步刪除 。 圖 123 項目 主項 計劃 模板 項目主項計劃是由項目經(jīng)理負責的，管理項目全生命周期的工作計劃。 新增 在工作項列表欄中點擊 〖 新增 〗 按鈕， 打開 新增工作項 窗口 ， 如圖 126 所示。 ? 工作類別 ：分集團關(guān)鍵節(jié)點、一般工作項和階段性成果三類 ? 集團關(guān)鍵節(jié)點 工作類別為集團關(guān)鍵節(jié)點時，后面的字段為：關(guān)鍵節(jié)點，其值在業(yè)務參數(shù)設(shè) 置模塊中設(shè)置。 ? 前置任務 設(shè)置當前工作項的前置任務，包括： 前置任務的 名稱、 前置 類型及其延隔的時間。 ? 延隔時間 表示 前置任務開始 /完成后要延隔多長時間當前工作任務才能開始 /完成 ，允許錄入負值 。 在 項目 主項 計劃 模板列表 中選擇 要引入的 項目 主項 計劃 模板， 〖 確定 〗 即 將 所選計劃 模板下的所有工作項引入到當前計劃模板中 。 專項計劃模板是以項目的專項計劃為對象來編制各 職能 部門的工作計劃 。 具體操作 請參見 項目主項計劃模板 ，不同之處在于樓棟施工計劃 模板的工作項 不區(qū)分關(guān)鍵節(jié)點 和 階段性成果，它 的工作類別為 以下三種：一般工作項、分部工程和分項工程，就工作類別為分項工程的，施工順序分由上至下和由下至上兩種，可根據(jù)實際情況進行選擇。 ? 項目負責人必須進行工作評價 ：設(shè)置 一項 工作完成后項目負責人 是否必須 給予 評價。 ? 建筑性質(zhì)選項 ： 設(shè) 置系統(tǒng)中 各 建筑 的 性質(zhì) ， 如 ： 高層、多層、別墅 等。 ? 文檔目錄：設(shè)置 【 項目管理知識庫 】 模塊 的文檔目錄 以及 對文檔 目錄 進行授權(quán) 。 ? 關(guān)鍵節(jié)點定義：設(shè)置系統(tǒng)中的集團級關(guān)鍵節(jié)點 。 提示： ? 若關(guān)鍵節(jié)點列表中有數(shù)據(jù)且已被引用， 點擊 〖更多操作〗下的 〖應用默認參數(shù)〗 時，系統(tǒng)會 提示“關(guān)鍵節(jié)點存在引用，不允許應用默認參數(shù) !” 。 ? 默認閱讀者 指定 哪些人有權(quán)閱讀 當前項目成果，若沒有指定具體人的話，則所有人都 有權(quán)閱讀 ，系統(tǒng)支持跨公司選 擇 默認 閱讀者 。 ? 導師 指明遇到問題時可以向該人請教。 ? 本級代碼、 項目成果分類名稱不允許重復。 可以通過〖新增〗功能進行定義，也可通過〖更多操作〗下的〖應用默認參數(shù)〗功能來引用系統(tǒng)預定義的參數(shù) 值 。 ? 日歷類型 日歷類型分 以下 三種：周末不休息、周日休息和周六周日休息 ， 根據(jù)實際情況 選定其中一種類型后，點擊〖保存〗即 可 。 關(guān)鍵節(jié)點計劃 在項目計劃編制完成且審批 通過 后，系統(tǒng) 會 將項目計劃中的集團關(guān)鍵節(jié)點提取出來自動生成一個集團級 的 計劃 ，即 集團關(guān)鍵節(jié)點計劃 。 在項目列表中選擇最末級 項目，點擊 〖 查看項目計劃 〗 按鈕， 即 打開 “ 項目計劃執(zhí)行 ” 界面 ， 各功能的 具體 操作 將 在 計劃執(zhí)行 模塊 中 逐一 闡述 。 錄入相關(guān)信息， 保存 即可。 具體操作： 在項目列表中選擇最末級項目，點擊關(guān)鍵節(jié)點列表欄的 〖 歷史版本查詢 〗 ，打開集團計劃歷史版本列表 窗口，如圖 25 所示。 集團計劃版本對比 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 41 頁 共 117 頁 欄有三個復選框，分別為：工期、計劃開始日期和計劃完成日期。 明源 POM項目 計劃 管理系統(tǒng) SP3操作手冊 第 42 頁 共 117 頁 圖 27 ? 公司關(guān)鍵節(jié)點達成率 公司關(guān)鍵節(jié)點達成率是按月來統(tǒng)計的。 ? 項目關(guān)鍵節(jié)點達成率 項目關(guān)鍵節(jié)點達成率是按項目來統(tǒng)計的。 圖 28 【 界面說明 】 ? 計劃方格中顯示的日期為工作項的計劃完成日期。 圖 29