證券營業(yè)部半年工作總結(jié)-wenkub
2022-12-28 18:06:17 本頁面
【正文】 六大精神為航向 ,抓住這一難得的歷史機(jī)遇，堅持以改革創(chuàng)新為動力，積極轉(zhuǎn)變觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識，規(guī)范經(jīng)營，強(qiáng)化管理，穩(wěn)健發(fā)展，開拓創(chuàng)新，緊緊圍繞公司 2021年上半年年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，從市場開拓、客戶服務(wù)、內(nèi)部管 理等方面入手，不斷創(chuàng)新工作思路，鞏固、完善工作機(jī)制，切實改進(jìn)工作作風(fēng)，努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量，努力提高工作績效，從而圓滿地完成了各項工作任務(wù)，創(chuàng)造了良好的經(jīng)營業(yè)績。 現(xiàn)就本年度工作完成主要情況做如下總結(jié)： 第一部分 2021年上半年度工作回顧 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況： 2021年上半年，截至 6月底，我部完成交易量 ，實現(xiàn)利潤 1445萬元。 2021年上半年，經(jīng)紀(jì)人隊伍發(fā)展?fàn)顩r極為良好，經(jīng)紀(jì)人人數(shù)和收益都極大地超過了往年。 （二）積極營銷基金，狠抓業(yè)務(wù)開拓 基金營銷，始終是一項充滿挑戰(zhàn)的、艱苦的工作，面對此種局面，我部通過給員工一系列的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，讓全體員工都基本掌握相應(yīng)的營銷技巧。面對證券市場競爭的日趨激烈，我部提出了不打價格戰(zhàn)，靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶的思路，達(dá)到客戶和營業(yè)部雙贏的服務(wù)目標(biāo)。 從基礎(chǔ)服務(wù)細(xì)微處入手，提供方便實惠的特色服務(wù)，建立良好的客戶關(guān)系。我們在擬定工作計劃就把加 強(qiáng)對散戶的咨詢、資訊、信息服務(wù)列為工作重點之一。 以客戶需要為切入口，著力做好咨詢服務(wù)。另外，我們安排專門員工通過網(wǎng)絡(luò) qq及現(xiàn)場咨詢服務(wù)于最廣泛的客戶群，通過專人負(fù)責(zé)每天為重要客戶提供資料收集 、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析，深刻全面地發(fā)掘證券品種的投資價值，揭示其風(fēng)險 , 及時滿足客戶的個性需求。從而使客戶在最短時間內(nèi)熟悉營業(yè)部客戶端的業(yè)務(wù)流程，熟 練使用營業(yè)部所提供的交易設(shè)備及其系統(tǒng)，在有效地減輕了業(yè)務(wù)人員的工作壓力的同時，為營業(yè)部創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益。 本年度，我部組織了專門的營銷與客戶服務(wù)隊伍，與銀行合作營銷并進(jìn)行客戶維護(hù)，有力減少了銀證雙方的摩擦，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，充分挖掘可能的客戶資源。夯實基礎(chǔ)，切實做好內(nèi)部管理工作。 （二） 強(qiáng)化風(fēng)險控制。年初，我部按照規(guī)范要求，圓滿完成三方存管預(yù)簽約工作。加強(qiáng)了資金管理與控制，化解債券兌付風(fēng)險，確保會計信息的真實準(zhǔn)確，保證了營業(yè)部經(jīng)營工作安全有序地進(jìn)行。按照證監(jiān)會《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》的要求，定期與不定期地對營業(yè)部信息系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測，及早發(fā)現(xiàn)問題隱患，及時予以糾正和解決，防患于未然。同時增加每日即時解盤次數(shù)和每周股市沙龍的次數(shù)，設(shè)立專門小組研討行情，提供咨詢，收到良好的效果。營業(yè)部全年各項業(yè)務(wù)工作未出現(xiàn)任何差錯事故，保證了
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