【正文】 體業(yè)務經(jīng)營分析會時，應全面分析和評價團險活動管理情況，同時對下轄各項目部業(yè)務活動管理進行抽查和評價。第十八條項目部經(jīng)理根據(jù)訪前準備表，填寫項目部新拜訪客戶統(tǒng)計表。第十六條項目部經(jīng)理應根據(jù)營業(yè)部的實際人力情況陪同銷售人員外出拜訪客戶，每次陪同拜訪后應填寫陪同拜訪觀察表，并反饋給銷售人員以幫助其成長。第十二條銷售人員在遞交計劃書（建議書）之前，填寫客戶關系進度分析表，由主管審閱簽批才能遞交給客戶，堅決杜絕銷售人員未經(jīng)主管準許私自遞交計劃書（建議書），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。銷售人員應詳細填寫收集客戶名稱、聯(lián)系人、電話、信息來源等內容。對一周工作進行總結分析，應如實填寫當周拜訪情況、文案工作情況、參加會議及業(yè)績達成情況。第五條項目部經(jīng)理活動管理手冊包括營業(yè)部月目標設定達成表、月度會議經(jīng)營表、陪同拜訪觀察表、營業(yè)部新拜訪客戶統(tǒng)計表、營業(yè)部計劃書（建議書）遞交情況統(tǒng)計表、銷售人員活動管理考評表。第二章活動管理工具第三條以銷售人員專業(yè)化銷售流程為主線、項目部經(jīng)理履行管理職能為基礎，編制銷售人員活動管理手冊和項目部經(jīng)理活動管理手冊。管理重心以活動量管理和客戶管理為主?；顒庸芾硎峭ㄟ^管理工具,將無法實現(xiàn)的非現(xiàn)場指導轉變?yōu)楝F(xiàn)場輔導的管理過程。第一篇：團險銷售活動量管理辦法**深圳分公司團險銷售部活動管理試行辦法為促進深分團體險直銷業(yè)務發(fā)展，規(guī)范團險業(yè)務人員的業(yè)務活動，提高業(yè)務人員的工作效率和效能，我部以專業(yè)化銷售流程為主線設計制作了《銷售人員活動管理手冊》和《項目部經(jīng)理活動管理手冊》，（內容詳見附件）。活動管理可以幫助各級銷售人員養(yǎng)成良好的工作習慣,同時提高項目部經(jīng)理的輔導能力,以達成積累準客戶、提升銷售人員業(yè)績、公司實現(xiàn)經(jīng)營目標的目的。對于項目部經(jīng)理來說,活動管理的過程就是幫助銷售人員養(yǎng)成良好工作習慣的過程。銷售人員在開展業(yè)務工作過程中，必須認真、及時地填寫銷售人員活動管理手冊。第三章銷售人員活動管理手冊的使用第六條銷售人員填寫個人月工作目標達成表時，除認真、如實填寫外，必須全面考慮公司工作安排情況及本人當年度設定的職級晉升目標，按分公司下發(fā)的達標考核標準設定。第八條在計劃設定及實際工作開展中，銷售人員要根據(jù)自身的活動情況填寫每日活動檔案。第十條電話預約記錄表用于記錄銷售人員每次電話約訪的內容。第十三條訪前準備表、初訪效果檢查表、客戶關系進度分析表、客戶需求分析表是客戶檔案的有效組成部分，銷售人員應認真填寫，便于銷售人員把握客戶，應按客戶目錄統(tǒng)一歸檔。項目部經(jīng)理應有一定的陪同拜訪量。嚴格規(guī)范銷售人員的拜訪行為，督促銷售人員做有效拜訪。對執(zhí)行情況不好的項目部給予批評、警告。第五章獎懲制度第二十五條銷售人員活動管理工具填寫情況極，且經(jīng)過指導，屢不改進者，將視情節(jié)輕重在檢查時給予扣分處罰，影響全勤獎獎金。l 當周電話約訪量超過規(guī)定者，每多5個電話加1分，當周電話約訪量不足者，；l ，三項扣1分，四項及以上者扣2分；一天不填寫者扣1分，二天扣2分，三天扣3分，一個月內有四天及以上不填寫者，扣5分。第二十六條：對團險直銷人員的活動量目標要求如下：初級業(yè)務人員的活動量目標：每日電話約訪量：30個；每周約訪新客戶3個中級業(yè)務人員的活動量目標：每日電話約訪量：15個；每周老客戶回訪量3個；每周約訪新客戶3個高級業(yè)務人員的活動量目標：每周老客戶回訪量4個；每周約訪新客戶4個?？蛻艚?jīng)理每天認真填寫《客戶經(jīng)理工作日志》，由各單位分管總不定期抽查；四、團體部經(jīng)理采取3111日工作輔導模式，即3個電話追蹤、1個有效陪訪、1個有效輔導和1個計劃書制作或增員。本辦法以團險系列人事權相對集中在總公司團險事業(yè)部管理為指導原則，著重明確團險事業(yè)部在人員招聘、人員配置、績效評估與考核及其他相關人事作業(yè)的工作職責。團險人事作業(yè)負責人必須經(jīng)過總公司組織人事部、壽險人事行政部的培訓與考核，取得上崗資格證書。集中管理原則：是指為了確保團險系列新進人員的質量，切實落實公司的“核人”政策，防止“病從口入”團險系列人員定崗定編、管理人員晉升淘汰、新進人員審批工作集中由總公司團險事業(yè)部人事行政室管理。第二部分組織與崗位設計根據(jù)業(yè)務發(fā)展團險系列的組織架構在設計上以垂直管理、分類設置為特點。第十一條根據(jù)團險經(jīng)營中各級機構承擔的責任與各機構業(yè)務數(shù)據(jù)處理工作量的不同，各級團險部門配置不同崗位，以實現(xiàn)功能成本的節(jié)約化。各二級機構具體內外勤編制數(shù)將根據(jù)實際情況制訂第十四條二級機構團險部的人員配置A類機構B類機構C類機構人事行政室/崗人人1人團險財務室/崗人人1人長險銷售室/崗3人人1人短險銷售室/崗3人人1人業(yè)務管理室/崗人人3人 第十五條三級機構團險的人員配置團險財務室/崗（ 人）業(yè)務管理室/崗（）第十六條對團險系列各類管理崗位的工作人員，總公司團險事業(yè)部將制作標準的《工作崗位說明書》，明確各崗位的工作職責、任職資格條件。嚴格規(guī)范招聘流程，確保招聘質量追蹤、分析招聘結果，提高招聘效率，節(jié)約招聘成本 第十八條人員招聘程序人員招聘計劃的確定（1）總公司團險事業(yè)部與財務部、企劃部根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，制訂團險業(yè)務經(jīng)營的業(yè)務計劃、費用計劃、機構發(fā)展計劃、利潤考核計劃和人力需求計劃等計劃的總體規(guī)模。（5）各機構人事室根據(jù)年初確定的人力編制計劃，制定詳細的人員招聘方案，對新聘人員的資格條件、來源、渠道、上崗時間等信息作明確的規(guī)定，報總公司團險事業(yè)部人事行政室審批后遵照執(zhí)行。經(jīng)團險事業(yè)部負責人及團險分管協(xié)理審批同意回復機構。特殊崗位（如高級管理人才）、專業(yè)技術崗位的工作人員的面試工作由總公司團險事業(yè)部人事行政室主持，各機構團險人事室（崗）協(xié)助。團險新員工工資的核定與審批轉正新員工的基本工資由團險事業(yè)部人事行政室核定，由機構分管領導審定后報各級人事部門備案。干部任免由團險事業(yè)部總經(jīng)理提名，壽險班子研究通過，報總公司組織人事部及干部管理委員會審批。第二十四條團險內外勤人員績效考核與評估原則以利潤為中心，以追求價值最大化為目標，以人均產能、人均績效等作為考核工具，嚴格控制人工成本，提高投入產出比。團險部經(jīng)理：以銷售渠道的開拓，目標客戶群的建立，人均績效的提升，續(xù)保率的提高為考核標準，考核獎懲與銷售業(yè)績與達成利潤掛鉤。第六部分附則第二十七條本管理辦法的解釋、修改權歸總公司團險事業(yè)部、總公司壽險人事行政部。聘任標準：保險專業(yè)或企業(yè)管理專業(yè)本科及以上學歷，從事保險業(yè)務管理三年或團險業(yè)務五年，熟悉國家有關法律、法規(guī)，溝通、協(xié)調能力強。職權范圍： 直接處理本室日常事務，協(xié)助其他室的工作，有權處理日常 事務和業(yè)務管理等問題，但對具體業(yè)務沒有決策權。20xx年上半年，團險部在認真貫徹落實公司各項方針政策，大力發(fā)展各項業(yè)務的過程中，在公司經(jīng)理室的正確領導下，在公司各部門的支持配合下，全體團險人員團結拼搏不懈進取，努力完成團險的各項業(yè)務指標，隊伍建設，業(yè)務發(fā)展，組織管理等方面取得了一定的成績。賠付率35%。由于健康險續(xù)期保費絕大部分在三季度進帳導致健康險賠付率較高。盡管意險市場受工傷保險的影響較大，但我們加強客戶服務，維護并鞏固老客戶陣地，老客戶續(xù)保得到保證。二、團隊建設方面(一)團結協(xié)作，共謀發(fā)展，隊伍建設健康發(fā)展。面對團險鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍的老化，團險部在鞏固和拓展業(yè)務的同時，注重團險協(xié)保員隊伍的發(fā)展，一方面規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)保員隊伍，另一方面發(fā)展了計生等口子業(yè)務協(xié)保員。排查客戶，集體拜訪，結隊拜訪，正是有了堅實的拜訪量才有新客戶