【正文】 2:153:00 4:155:00 4:155:00 3:153:45平安長(zhǎng)壽+人意 養(yǎng)老+重疾+住院 10+105+5 9200 2300 本周五下午熱情，可成為影響力中心 下周二晚19:00樂意接受保險(xiǎn)保險(xiǎn)認(rèn)同度太低 下周一晚上8:00 做好建議書 介紹的李捷與顧明標(biāo) 此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。下午又去，大 決戰(zhàn)。日 主管簽批激勵(lì) 提醒 分析 建議 督導(dǎo) 督導(dǎo)的思路 有何好處 教他怎么做 讓他做一遍 持續(xù)的做 2′ F 督導(dǎo)的步驟 理念面： 教育面： 執(zhí)行面： 你為何而來 高訪量，高收入 主管的職責(zé) 客戶的來源 拜訪的技巧 資料的收集 活動(dòng)的安排 工作日志的要求 統(tǒng)一檢查的時(shí)間主管原則 以身作則 認(rèn)真批閱 全力輔導(dǎo) 絕不間斷 三卡 活動(dòng)管理工具與客戶管理工具的區(qū)別 活動(dòng)日志 計(jì)劃工具 活動(dòng)量統(tǒng)計(jì)工具 活動(dòng)質(zhì)的管理工具 月追蹤工具 準(zhǔn)主顧卡客戶管理工具 活動(dòng)記錄工具 售后服務(wù)工具 一種資產(chǎn) 準(zhǔn)主顧卡的功能 延續(xù)業(yè)務(wù)員的壽險(xiǎn)生命 業(yè)績(jī)會(huì)歸0，卡片不會(huì)歸0 卡片就是實(shí)力 卡片與活動(dòng)相結(jié)合 建立客戶資料的原則 活頁夾 取得容易方便攜帶 便于歸檔 準(zhǔn)主顧卡的介紹與填寫 百分卡 ？ 這是他們的秘密嗎？ 準(zhǔn) 主 顧 卡(續(xù))* 新 契 約 成 立保 單 號(hào) 碼轉(zhuǎn) 帳 存 折 號(hào)P10010 1424 253010117900001429投 保 年 齡歲保 險(xiǎn) 期 限繳別生 效 日 期受 益 人契 約 項(xiàng) 目主 1 主 2 主 1 主 2繳繳年 3 月 12 日20 年法 定保 額3 萬2 萬5保 費(fèi)2,379 元元2,419 元平安 長(zhǎng) 壽人 身 意 外主險(xiǎn)附 加 險(xiǎn)合計(jì)契約成立后將左上角(準(zhǔn))剪去成為保戶卡訪 問、服 務(wù)、參 加 活 動(dòng) 記錄談 話、活 動(dòng) 內(nèi) 容 及 檢 討陌生式拜訪。許平主任非常感謝助理,因?yàn)橥ㄟ^助理,她能夠簡(jiǎn)便地統(tǒng)計(jì)到每一個(gè)組員的活動(dòng)數(shù)據(jù),更有針對(duì)性地進(jìn)行輔導(dǎo)每周一下午,許平主任會(huì)在部門助理手上拿到小組一周的百分卡統(tǒng)計(jì)表。第一篇：保險(xiǎn)營(yíng)銷員活動(dòng)量管理活動(dòng)量管理 許平是一名部門主管，好學(xué)上進(jìn)，小組是平安多年來各種業(yè)務(wù)競(jìng)賽的常勝團(tuán)隊(duì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)表的數(shù)據(jù),她很容易就知道小組那一個(gè)成員出了什么問題,于是她就列出了一周的輔導(dǎo)計(jì)劃表許平拿到小組一周的百分卡，如果你是許平，你會(huì)列出什么樣的輔導(dǎo)計(jì)劃呢......因?yàn)樾〗M每一個(gè)成員都得到有效的輔導(dǎo),所以許平主任的組員比其他業(yè)務(wù)員顯得更專業(yè),獲得客戶更多的信任, 輪到李靜發(fā)言了，主任會(huì)說什么呢？趙昆的百分卡......輪到趙昆發(fā)言了，主任會(huì)說什么呢？葉華云的百分卡......輪到葉華云發(fā)言了，主任會(huì)說什么呢？ 這是他們的秘密嗎？ 請(qǐng)?? 活動(dòng)量管理概述 什么是活動(dòng)量管理業(yè)務(wù)員對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)所從事的推銷活動(dòng)過程（包含推銷對(duì)象與推銷目的），訂定量化目標(biāo)，并記錄實(shí)際結(jié)果，而且評(píng)估自己技能成熟度的一套管理方法。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，表示很高興與他相識(shí)再訪，輪盤話述。收費(fèi)2,419 元。PA980610SHYXZXB * * * 準(zhǔn) 主 顧 卡(續(xù))* 新 契約 成 立保 單 號(hào) 碼轉(zhuǎn) 帳 存 折 號(hào)P10010 1424 253010117900001429投 保 年 齡歲保 險(xiǎn) 期 限繳別生 效 日 期受益 人契 約 項(xiàng) 目主 1 主 2 主 1 主 2繳繳98 年 3 月 12 日20 年法定保 額3 萬2 萬5保 費(fèi)2,379 元40 元2,419 元平安長(zhǎng) 壽人 身 意 外主險(xiǎn)附 加 險(xiǎn)合 計(jì)契約成立后將左上角(準(zhǔn))剪去成為保戶卡訪 問、服 務(wù)、參 加 活 動(dòng) 記 錄談 話、活 動(dòng) 內(nèi) 容 及檢 討陌生式拜訪。下午又去，大 決戰(zhàn)。――她長(zhǎng)盛不衰的秘密是什么？ 不同之處在于：她每天都要求組員填寫百分卡，通過百分卡來診斷組員的銷售缺陷?? 讓我們看一看：許平主任的一天......晨會(huì)，許平主任調(diào)出百分卡裝訂本上的卡片，分發(fā)給每個(gè)組員――組員迅速拿出工作日記,把昨日拜訪情況記錄在百分卡上！每一個(gè)人都認(rèn)真填寫,因?yàn)樗麄冎?它 能 幫 助 我!昨天，斯文秀氣的業(yè)務(wù)員小平簽了一張分紅保單，二次早會(huì)上他將分享經(jīng)驗(yàn)。業(yè)務(wù)主管對(duì)于業(yè)務(wù)員的推銷活動(dòng)計(jì)劃做事先的指示，并于一段期間后，檢討實(shí)際結(jié)果與計(jì)劃的差距，提出改善意見及輔導(dǎo)，使業(yè)務(wù)員的活動(dòng)量能不斷提高，技能不斷提升的一套管理制度。向他請(qǐng)教成功秘訣，韓 談得很高興晚上七點(diǎn)到府上送建議書，看后沒意見再次看望韓。平安長(zhǎng)壽3萬，2,379元；人身意2萬，40元月日 2 3 3 等 級(jí) 5 3 8 3 9 3 12 此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。人民商貿(mào)城韓經(jīng)理寄信給韓經(jīng)理，表示很高興與他相識(shí)再訪，輪盤話述。收費(fèi)2,419 元。A、60；12B、80；12C、60；36D、80；36申請(qǐng)參加資格考試的人員提供虛假考試報(bào)名材料的，不予受理報(bào)名申請(qǐng)或者宣布考試無效，該申請(qǐng)人在（）內(nèi)不得參加資格考試。A、宣傳本公司榮譽(yù)的廣告C、宣傳本公司產(chǎn)品的廣告B、宣傳保險(xiǎn)營(yíng)銷員傭金或者手續(xù)費(fèi)的廣告 D、宣傳本公司經(jīng)營(yíng)盈利的廣告根據(jù)《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)在指定媒體和網(wǎng)站上披露保險(xiǎn)營(yíng)銷員資格證書、展業(yè)證信息以及保險(xiǎn)營(yíng)銷員的誠(chéng)信記錄的主體是（）。A、30日 B、20日 C、10日 D、5日1保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書持有人申請(qǐng)換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)提交的材料之一是前（）年內(nèi)每年接受后續(xù)教育情況的有關(guān)證明。A、1年B、2年C、3年D、5年1申請(qǐng)換發(fā)《資格證書》的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)自受理換發(fā)申請(qǐng)之日起（）日內(nèi)，作出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。A、中國(guó)保監(jiān)會(huì)B、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)C、所屬保險(xiǎn)公司D、工商局2l、保險(xiǎn)營(yíng)銷員應(yīng)當(dāng)客觀、全面、準(zhǔn)確地向客戶披露有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)的信息，應(yīng)當(dāng)向客戶明確說明保險(xiǎn)合同重要信息有（）A、責(zé)任免除、猶豫期、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的等待期、退保等B、責(zé)任免除、寬限期、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的等待期、退保等C、責(zé)任免除、中止期、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的等待期、退保等D、責(zé)任免除、交費(fèi)期、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的等待期、退保等2《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》的實(shí)施時(shí)間是（）A、2002年1月1日B、2003年5月1日C、2005年3月1日D、B、2年；考試通過之日 D、3年：考試通過之日B、保險(xiǎn)代理從業(yè)人員C、保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)D、保險(xiǎn)營(yíng)銷崗前培訓(xùn)是指保險(xiǎn)營(yíng)銷員首次從事保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)前接受的、經(jīng)（）認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組2006年7月1日2保險(xiǎn)公司委托未取得《資格證書》和《展業(yè)證》的人員從事保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)，支付其手續(xù)費(fèi)或者傭金的，將受到的處罰是（）A、由中國(guó)保監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予警告，并處以3萬元以下的罰款B、由中國(guó)保監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予通報(bào)，并處以3萬元以下的罰款C、由中國(guó)保監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予譴責(zé)，并處以3萬元以下的罰款D、由中國(guó)保監(jiān)會(huì)責(zé)令改正，給予批評(píng)，并處以3萬元以下的罰款2根據(jù)《保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理規(guī)定》，保險(xiǎn)公司不得以（）作為成為保險(xiǎn)營(yíng)銷員的條件。A、36；12B、80；12C、16；32D、12；82保險(xiǎn)營(yíng)銷員申請(qǐng)領(lǐng)取《展業(yè)證》、年審《展業(yè)證》和換發(fā)《資格證書》，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)（）和（）的條件。A、保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)A、1月31日 B、展業(yè)活動(dòng)C、培訓(xùn)D、客戶服務(wù) D、12月1日3保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在每年（）前，向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)送培訓(xùn)情況報(bào)告。B、行業(yè)協(xié)會(huì)C、所屬保險(xiǎn)公司3《資格證書》毀損影響使用的，持有人可以向（）申請(qǐng)更換。A 1年 B 2年 C 3年 D 5年6.持有人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得的，中國(guó)保監(jiān)會(huì)依法撤銷并收回其，給予警告，該證書持有人()年內(nèi)不得向中國(guó)保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)。給予警告，并處()以下罰款，該保險(xiǎn)公司直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員給予警告，并處()以下罰款。A 當(dāng)?shù)匦姓块T B 保監(jiān)會(huì) C 保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) D 所屬保險(xiǎn)公司 ()A 申請(qǐng)展業(yè)證時(shí)需提供身份證明文件復(fù)印件B 應(yīng)包括和的編號(hào) C 應(yīng)包括保險(xiǎn)公司名稱、保險(xiǎn)營(yíng)銷員編號(hào)D 可以超出所屬保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)許可證上的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)區(qū)城交還所屬保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)注銷該保險(xiǎn)營(yíng)銷員的，以下哪種情況不屬于《展業(yè)證》注銷范圍：()A 與所屬保險(xiǎn)公司解除委托協(xié)議的 B 未通過審核的 C 被注銷的 D 遣失未申請(qǐng)補(bǔ)辦的 ()A 保險(xiǎn)營(yíng)銷員從事保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)出示 B 保險(xiǎn)單據(jù)等重要文件只能由投保人本人簽名確認(rèn)C 保險(xiǎn)營(yíng)銷員不得同時(shí)與兩家或兩家以上保險(xiǎn)公司簽訂委托協(xié)議 D 保險(xiǎn)營(yíng)銷員不得對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品紅利、盈余分配做出超出合同承諾 18．《展業(yè)證》丟失的，持有人應(yīng)該向（）申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。A 中國(guó)保監(jiān)會(huì) B 保險(xiǎn)公司 C 保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) D 保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu) 26.遣失的，持有人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)保監(jiān)會(huì)指定的()上公告。A 國(guó)務(wù)院 B 保險(xiǎn)公司 C 保監(jiān)會(huì) D 保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) ()批準(zhǔn)設(shè)立，并依法登記注冊(cè)的商業(yè)保險(xiǎn)公司及其分支機(jī)構(gòu)。A 展業(yè)證書 B 執(zhí)業(yè)證書 C 資格證書 D 代理證書 35.是()對(duì)個(gè)人具有從事保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)資格的認(rèn)定。A 資格證書 B 營(yíng)業(yè)證書 C 工作證 D 上崗證()承擔(dān)責(zé)任。A 5 B 10 C 15 D 20 ()報(bào)告。A保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng) B 展業(yè)活動(dòng) C 培訓(xùn) D 客戶服務(wù)，應(yīng)當(dāng)接受累計(jì)不少于()小時(shí)的崗前培訓(xùn)，其中接受保險(xiǎn)法律知識(shí)、職業(yè)道德和誠(chéng)信教育時(shí)間累計(jì)不得少于()小時(shí)。A 6月1日 B 12月31日 C 1月31日 D 1月1日 ，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)給予警告，處以()以下罰款。A 1萬元 B 3萬元 C 5萬元 D 10萬元和的人員從事保險(xiǎn)營(yíng)銷活動(dòng)，支付其手續(xù)費(fèi)或者傭金的，對(duì)該保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人給予警告并處以()萬元以下罰款。中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)二○○六年四月六日第一章 總則第一條 為了規(guī)范保險(xiǎn)營(yíng)銷員的營(yíng)銷活動(dòng)，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，保護(hù)投保人和被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)健康發(fā)展，制定本規(guī)定。第五條 中國(guó)保監(jiān)會(huì)根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷員履行監(jiān)管職責(zé)?！顿Y格證書》由中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一印制。第十條 資格考試成績(jī)合格，具備下列條件且無本規(guī)定第十一條規(guī)定情形的人員，自考試成績(jī)公布之日起20日內(nèi)，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)頒發(fā)《資格證書》：（一）具有完全民事行為能力；（二）品行良好。第十三條 申請(qǐng)換發(fā)《資格證書》，持有人應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）每年接受后續(xù)教育時(shí)間累計(jì)不少于36小時(shí)，其中接受保險(xiǎn)法律知識(shí)、職業(yè)道德和誠(chéng)信教育時(shí)間累計(jì)不少于12小時(shí)；（二）前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險(xiǎn)違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰；（三）無故意不履行數(shù)額較大個(gè)人債務(wù)的行為。