【正文】 主導(dǎo)風(fēng)向 南風(fēng) TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 相對(duì)濕度 歷年平均相對(duì)濕度 73％ 歷年最大相對(duì)濕度 88％ 歷年最小相對(duì)濕度 55％ 歷年最大積雪深度 450mm 歷年最大凍土深度 110mm 地震烈度 7 度 公路：合肥地區(qū)高速公路網(wǎng)密集，合寧、合徐、合武、合阜、合蕪等９條高速路網(wǎng)在開(kāi)發(fā)區(qū)周圍有出入口。 桃花工業(yè)園位于安徽省會(huì)合肥市西南部 肥西縣 ，創(chuàng)辦于 1991年，先期規(guī)劃面積 平方公里，現(xiàn)發(fā)展到 平方公里，總體規(guī)劃面積 22平方公里。 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 在對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品方案、目標(biāo)市場(chǎng)和市場(chǎng)需求狀況初步研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)、原材料和能源供應(yīng)、項(xiàng)目投資條件以及規(guī)模效益等因素來(lái)確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目充分通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加高端產(chǎn)品比重， 可更好的 滿足市場(chǎng)消費(fèi)者的需求。 該 公司定將在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì) 。整體市場(chǎng)增量 1615萬(wàn)臺(tái)，隨著產(chǎn)品力的提升， TCL在整個(gè)增量中取得 218萬(wàn)臺(tái)。 在未來(lái)的冰洗行業(yè)內(nèi)，憑借自身的 制造 、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì) ， TCL 集團(tuán)將逐步增大市場(chǎng)占有率。 表 產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)表 數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線、奧維咨詢 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增量在中高端，冰箱類產(chǎn)品 1218年預(yù)計(jì)多門(mén)增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率為 249%增量為 264萬(wàn)臺(tái)；其次是三門(mén)增長(zhǎng)率為 62%增量 1057萬(wàn)臺(tái)；對(duì)開(kāi)增長(zhǎng)率為 57%增量 209 萬(wàn)臺(tái)；洗衣機(jī)類產(chǎn)品 1218 年預(yù)計(jì)滾筒增長(zhǎng)最快增長(zhǎng)率為 114%增量 1028 萬(wàn) 臺(tái)，其次是波輪洗衣機(jī)增速為 52%增量925 萬(wàn)臺(tái)，雙杠洗衣機(jī)同比下滑 。另外目前一二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，剛性需求較少 ，反觀農(nóng)村市場(chǎng)，將成為洗衣機(jī)市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)重點(diǎn)。 促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費(fèi)的政策措施有利于技術(shù)力量雄厚的領(lǐng)軍企業(yè)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。在 20xx2018年，全球規(guī)模接近 2 億臺(tái)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量將在 2018年約占全球的 50%。 圖 洗衣機(jī)品牌份額 數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康 與越來(lái)越大的冰箱需求相對(duì)應(yīng)的，消費(fèi)者對(duì) 于洗衣機(jī)的容量需求也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這與生活水平的提高有著極大關(guān)系，當(dāng)然“ 80 后”們從小習(xí)慣用洗衣機(jī)解決一切洗滌問(wèn)題而不用“手”也是主要原因之一。而在 20xx 年，洗衣機(jī)的總產(chǎn)量才 4300 萬(wàn)臺(tái)。同時(shí)家庭家居環(huán)境的改善也使得冰箱的工業(yè)設(shè)計(jì)越來(lái)越被消費(fèi)者所重視 。品牌集中度越來(lái)越高，其他小品牌生 產(chǎn)空降越來(lái)越窄。 9955113151331514825 1 4 . 4 %1 8 . 8 % 1 1 . 3 %1 7 . 7 %020xx40006000800010000120xx140001600020xx年 20xx年 20xx年 20xx年0%10%20%30%行業(yè)產(chǎn)能 同比增長(zhǎng)% 圖 20xx 年 20xx 年中國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能 圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)在線 據(jù)產(chǎn)業(yè)在線最新發(fā)布的《 20xx 年中國(guó)冰 箱產(chǎn)業(yè)布局專項(xiàng)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年中國(guó)冰箱銷 售 總量超過(guò) 7500 萬(wàn)臺(tái)規(guī)模，同比略有下滑，內(nèi)銷占到銷量的絕大部分，接近 5600萬(wàn)臺(tái)，出口量超過(guò) 20xx 萬(wàn)臺(tái)。隨著新增產(chǎn)能 陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 20xx 年產(chǎn)能將超過(guò) 億臺(tái)，但增速有所收窄?？陀^的看，城市市場(chǎng)對(duì)于冰洗 產(chǎn)品的更新?lián)Q代剛性需求在近幾年已經(jīng)集中釋放，而海外市場(chǎng)持續(xù)低迷，這都給冰箱洗衣機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了壓力。 經(jīng)估算本項(xiàng)目 報(bào)批 總投資 400521 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年新增營(yíng)業(yè)收入664000 萬(wàn)元，新增利稅總額 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，靜態(tài)投資回收期 年，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益；另一方面，通過(guò)TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)現(xiàn)金流量充足，盈利能力、償債能力、資產(chǎn)管理效率以及資產(chǎn)流動(dòng)性、穩(wěn)定性、效益性等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，技術(shù)上可 行，經(jīng)濟(jì)上合理，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目合理、可行 。 9）經(jīng)濟(jì)效益 經(jīng)估算本項(xiàng)目 報(bào)批 總投資 400521萬(wàn)元， 年 均 新增營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，新增利稅總額 ，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，靜態(tài)投資回收期 ，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益 。 8）項(xiàng)目投入總投資與資金籌措 ①總投資 項(xiàng)目報(bào)批 總投資＝ 建設(shè) 投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動(dòng)資金 ＝ 371278+0+29243=400521萬(wàn)元 項(xiàng)目 總投資＝ 建設(shè) 投資 +建設(shè)期利息 +全部 流動(dòng)資金 ＝ 371278+0+= ②資金籌措 a、建設(shè)資金籌措 企業(yè)自籌 全部 建設(shè)資金 。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，將節(jié)能降耗落實(shí)到行動(dòng)上。項(xiàng)目原輔材料及包裝材料供應(yīng)均有保障 。 4）技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ①技術(shù)方案 項(xiàng)目 采用的工藝 技術(shù) 成熟 。消費(fèi)者對(duì)洗衣機(jī)的需求逐漸趨向于智能化與功能化，單純追求容量大或是省電的產(chǎn)品并不能打動(dòng)消費(fèi)者。 2） 資金條件 該項(xiàng)目 建設(shè)投資資金均為 TCL集團(tuán)公司負(fù)責(zé)籌集，資金來(lái)源有保障。 該場(chǎng)址地形規(guī)則，地勢(shì)平坦，交通便利，具備優(yōu)越的地理?xiàng)l件，并且在原材料和人力資源、運(yùn)輸?shù)雀鞣矫娑加欣陧?xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，完全TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 符合項(xiàng)目選址的原則要求。 市場(chǎng)需求和銷售預(yù)測(cè)，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)， TCL 集團(tuán)在合肥市 肥西縣 桃花工業(yè)園規(guī)劃用地20xx 畝， 新建中高端冰洗專業(yè)生產(chǎn)基地，主要包括冰箱工廠、洗衣機(jī)工廠兩大主題部分 ，全部建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)各 400 萬(wàn)臺(tái)，共 800 萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模 ，分兩期進(jìn)行建設(shè) ，項(xiàng)目總規(guī)劃投資約 70 億元 。該項(xiàng)目的建設(shè)，產(chǎn)品 將向高等級(jí) 發(fā)展 。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 （ 1）項(xiàng)目的建設(shè)是滿足市場(chǎng)需求的需要 隨著冰箱、洗衣機(jī)行業(yè)的快速發(fā) 展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，促進(jìn)冰洗產(chǎn)品的更新?lián)Q代，產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性增量，而網(wǎng)購(gòu)等新型消費(fèi)渠道的形成，同樣加大消費(fèi)量。 TCL 自身要做核心 配件，也需要社會(huì)資源的參與，塑料、包裝、鈑金件等大部分 可 采取外包的方式，約有 80%— 90%的配套將在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行。目前，合肥家電擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 2 個(gè)、省級(jí)技術(shù)中心 6個(gè)、市級(jí)技術(shù)中心 8 個(gè)。 20xx年，合肥市被中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)聯(lián)合授予“中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)基地”稱號(hào)。“十一五”以來(lái)，通過(guò)招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)知名品牌企業(yè)向合肥聚集。 上海輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)研究院 有限公司 資格證書(shū)號(hào)為： 國(guó)家發(fā)改委工咨甲 11020xx0021 國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（ QBJS 520xx）； 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 20xx年本（ 20xx修正）； 項(xiàng)目建設(shè)單位委托我公司編制本項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》的合同書(shū) ； 項(xiàng)目單位 提供的 總圖 、水、電等資料。 （ 3） 對(duì)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防提出“三同時(shí)”方案。 TCL家用電器 （合肥）有限公司 是 TCL 家電集團(tuán)在廣東以外區(qū)域建立的產(chǎn)業(yè)總部 。在中國(guó)、波蘭、墨西哥、泰國(guó)、越南等國(guó)家擁有近 20 個(gè)制造加工基地。 20xx年 TCL 全球營(yíng)業(yè)收入 億元人民幣， 68000 名員工遍布亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 目前， TCL 已形成多媒體、通訊、華星光 電和 TCL 家電四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，以及系統(tǒng)科技事業(yè)本部、泰科立集團(tuán)、新興業(yè)務(wù)群、投資業(yè)務(wù)群、翰林匯公司、房地產(chǎn)六大業(yè)務(wù)板塊。 經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展， TCL 借中國(guó)改革開(kāi)放的東風(fēng)，秉承敬業(yè)奉獻(xiàn)、銳意創(chuàng)新的企業(yè)精神，從無(wú)到有，從小到大，迅速發(fā)展成為中國(guó)電子信TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 息產(chǎn)業(yè)中的佼佼者。在全球 80 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有銷售機(jī)構(gòu)，銷售旗下 TCL、 Thomson 等品牌彩電及 TCL、 Alcatel 品牌手機(jī)。 20xx 年 TCL 品牌價(jià)值達(dá) 億元人民幣，繼續(xù)蟬聯(lián)中國(guó)彩電業(yè)第一品牌。包括 研產(chǎn)銷全產(chǎn)業(yè)鏈及財(cái)務(wù)結(jié)算中心 ， 其中成立了家電研究院從傳統(tǒng)冰洗產(chǎn)品到智能產(chǎn)品的全系列研發(fā)，目前 正 著手廠房建設(shè)設(shè)計(jì)、工藝布局、設(shè)備引進(jìn)、技術(shù)交流等工作。 （ 4） 對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目建設(shè)背景 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 （ 1）項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (20xx年本 )》中鼓勵(lì)新型節(jié)能環(huán)保家用電器和關(guān)鍵零部件生產(chǎn)及技術(shù)開(kāi)發(fā)，并且隨著《中國(guó)家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議》的出臺(tái)，節(jié)能環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、高附加值高 端家電產(chǎn)品將成為“十二五” 期間家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，為家電企業(yè)未來(lái)的發(fā)展明確了方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，合肥市規(guī) 模以上家電生產(chǎn)企業(yè)超過(guò) 120 家，從業(yè)人員 8萬(wàn)多人，專業(yè)技術(shù)人員約占 20%；家電企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 1020億元，同比增長(zhǎng) %。隨著整體規(guī)模的不斷擴(kuò)大，合肥家電產(chǎn)業(yè)也帶動(dòng)了為之配套的零部件產(chǎn)業(yè)向合肥聚集。相關(guān)企業(yè)從事研發(fā)的人員約占企業(yè)職工總數(shù)的 20%，研發(fā)投入約占銷售收入的 4%。 合肥市“家用電器制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃”要點(diǎn)指出，到 20xx年，合肥要形成大家電總體產(chǎn)量 120xx 萬(wàn)臺(tái)。隨著技術(shù)驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，產(chǎn)品向節(jié)能、風(fēng)冷、變頻等方向發(fā)展，需要建設(shè)多條新型、環(huán)保的冰洗生產(chǎn)線。技術(shù)含量的產(chǎn)品品種延生發(fā)展，對(duì)擴(kuò)大公司產(chǎn)品系列、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售市場(chǎng)均起到十分重要的作用。本次可研主要分析 其中的一期 1000余 畝土地， 一期 報(bào)批總投資約 40 億元， 建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)冰箱、洗衣機(jī)各 200萬(wàn)臺(tái) ， 共 400 萬(wàn)臺(tái) 的生產(chǎn)能力，為 TCL集團(tuán)能夠順利時(shí)間戰(zhàn)略目標(biāo)打下良好的基礎(chǔ)。 TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 項(xiàng)目建設(shè)單位 在本可行性研究報(bào)告編制前， 對(duì) 冰箱和洗衣機(jī) 的 市場(chǎng)進(jìn)行了廣泛、深入、細(xì)致的調(diào)查研究。 工程技術(shù)方案。 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)企業(yè)自身?xiàng)l件、發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)冰箱 200萬(wàn)臺(tái)、洗衣機(jī) 200萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力。 3）環(huán)境條件 項(xiàng)目按“三同時(shí)”的原則，對(duì)三廢和噪聲 都一一進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效的保護(hù)治理或綜合利用，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。“洗衣烘干一體機(jī)”、“直驅(qū)電機(jī)”等高端產(chǎn)品收到追捧。 ②設(shè)備方案 為保證產(chǎn)品的高質(zhì)量、高檔次、高附加值以及投資的合理性， 所選用的關(guān)鍵設(shè)備為國(guó)外引進(jìn)，其 它設(shè)備應(yīng)是國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、成熟定型、機(jī)TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 電一體化和監(jiān)控水平高的設(shè)備。 ②動(dòng)力 供水： 項(xiàng)目 給水水源采用城市自來(lái)水， 可保證項(xiàng)目的用水 。 ②勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生 對(duì)所有可能產(chǎn)生的機(jī)械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、TCL 家用電器（合肥）有限公司 TCL 家電（合肥）產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 火等分別采用經(jīng)濟(jì)有效的措施加以預(yù)防。 b、流動(dòng)資金籌措 企業(yè)自籌鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金短期貸款。 10）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（表 ） 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 冰箱、洗衣機(jī) 萬(wàn)臺(tái) /年 400 2 產(chǎn)品方案 電腦溫控 冰箱 萬(wàn)臺(tái) /年 140 風(fēng)冷冰箱 萬(wàn)臺(tái) /年 60 全自動(dòng)洗衣機(jī) 萬(wàn)臺(tái) /年 180 滾筒洗衣機(jī) 萬(wàn)臺(tái) /年 20 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 含全額流動(dòng)