【正文】 工業(yè)之母”之稱，裝備制造業(yè)的發(fā)展對(duì)推動(dòng)民族工業(yè)具有不可低估的效果。 而且， 我國(guó)目前正處于擴(kuò)大內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)先進(jìn)裝備有著巨大的市場(chǎng)需求 且 金融危機(jī)加快了世界產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，為我國(guó)提供了參與產(chǎn)業(yè)再分工的機(jī)遇。 2．政策對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響分析 分析認(rèn)為，商務(wù)部出臺(tái)的新舉措將在源頭上控制了不合規(guī)二手挖掘機(jī)流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)制造企業(yè)提供了更為廣闊和健康的新機(jī)市場(chǎng)發(fā)展空間，同時(shí)保障了 國(guó)內(nèi)廣大挖掘機(jī)用戶的利益 （三）新《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》有望排除土方機(jī)械 1．政策內(nèi)容 2020 年 1 月 14 日國(guó)務(wù)院通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈特種設(shè)備安全監(jiān)察條例〉的決定》， 2020 年 5 月 1 日起開始施行。 （四） 加強(qiáng)工程建設(shè)招投標(biāo)監(jiān)管工作意見出臺(tái)促進(jìn)行業(yè)規(guī)范 1．政策內(nèi)容 2020 年 5 月 26 日，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同工業(yè)和信息化部、監(jiān)察部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等八部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)決策部署進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管工 作意見的通知》，對(duì)工程。 2．政策對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的 影響分析 目前《場(chǎng)）（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛目錄》正在制定中，從《目錄（草案）》可以看出，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、吊管機(jī)、平地機(jī)以及穩(wěn)定土拌和機(jī)等土方工程機(jī)械并未再次出現(xiàn)，挖掘機(jī)等土方工程機(jī)械或?qū)⒉辉偌{入特種設(shè)備制造許可目錄。對(duì)北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 13 服務(wù)電話： (8610)63458516 沖經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)導(dǎo)致的行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)的能力低于一攬子投資計(jì)劃。 規(guī)劃規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，行業(yè)必須依托國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作；通過(guò)加大技術(shù)改造投入，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，大幅度提高基礎(chǔ)配套件和基礎(chǔ)工藝水平；加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)品更新?lián)Q代，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì) 2020 年下半年信貸投放增速可能會(huì)放緩，但整體仍然有望保持一個(gè)較高的水平，這對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的增長(zhǎng)具有一定促進(jìn)作用。 2．會(huì)議對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響分析 雖然信貸存量較高等因素將 對(duì) 2020 年最終物價(jià)水平產(chǎn)生上漲壓力 ， 但 央行表示， 2020 年中國(guó)將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適 度寬松的貨幣政策。積極推進(jìn)包括清邁倡議多邊化在內(nèi)的區(qū)域貨幣金融合作。推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村信用社深化改革。 在金融企業(yè)改革方面，央行稱，要促進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司繼續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)控制體系，加快做實(shí)“三農(nóng)”事業(yè)部。推動(dòng)企業(yè)發(fā)行資產(chǎn)支持 票據(jù)。要推動(dòng)商業(yè)銀行繼續(xù)完善公司治理，進(jìn)一步發(fā)展面向農(nóng)村和中小企業(yè)的金融機(jī)構(gòu)，大力支持資本市場(chǎng)發(fā)展，穩(wěn)定股票市場(chǎng)運(yùn)行，推進(jìn)場(chǎng)外市場(chǎng)建設(shè)，創(chuàng)造條件有效拓展直接融資渠道。 在防范信貸風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)方面，央行要求，要合理評(píng)估和有效防范地方融資平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)貸款用途管理，防止變相使用銀行貸款作為項(xiàng)目資本金。 央行稱 ， 要增強(qiáng)政策的針對(duì)性和靈活性，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，合理安排貨幣政策工具組合、期限結(jié)構(gòu)和操作力度，加強(qiáng)流動(dòng)性管理，保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的窗口指導(dǎo)，促進(jìn)貨幣信貸合理增長(zhǎng)。 （二）中國(guó)人民銀行舉行了 2020 年度工作會(huì)議 1．會(huì)議內(nèi)容 中國(guó)人民銀行 2020 年度工作會(huì)議 2020 年 1 月 6 日落幕，會(huì)議指出 ， 2020 年央行將堅(jiān)持實(shí)施適度寬松的貨幣政策 ， 保持貨幣信貸總量適度增長(zhǎng)。嚴(yán)格控制對(duì)高耗能、高污染和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)劣質(zhì)企業(yè)的貸款。加強(qiáng)宏觀信貸政策指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的金融支持。降息不僅可以有效地幫助企業(yè)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于解決工程機(jī)械企業(yè)目前已出現(xiàn)的信貸緊張和現(xiàn)金流匱乏的問(wèn)題。 三、貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響分析 工程機(jī)械行業(yè)是典型的資金密集型、技術(shù)密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)。 3． 隨著迪拜危機(jī)的爆發(fā)，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)受到一定程度的影響，雖然國(guó)際市場(chǎng)仍然持續(xù)低迷，但是潛在的區(qū)域性國(guó)際市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)逐漸回暖的跡象，預(yù)期隨著北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 9 服務(wù)電話： (8610)63458516 中國(guó) 2020 年加入東盟自由貿(mào)易區(qū)，工程機(jī)械行業(yè)將在國(guó)際區(qū)域市 場(chǎng)的開拓上取得一定的成績(jī)。 此外，隨著外貿(mào)環(huán)境的逐步改善 和我 國(guó)工程機(jī)械制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)一步提升，工程機(jī)械行業(yè)海外市場(chǎng)需求大幅萎縮、出口下滑的局面也有望得到改善。 首先是 政府認(rèn)為目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖已回暖，但基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，所以將繼續(xù)保持積極的貨幣政策并繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度。同時(shí)可以看到鐵路、公路投資仍處于加速階段，政府 4 萬(wàn)億元投資的拉動(dòng)作用逐步顯現(xiàn)，未來(lái)基建投資增速仍將維持于高位。 隨著國(guó)家 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷回暖 、 積極的財(cái)政政策與適度寬松的貨幣政策的繼續(xù)實(shí)施，以及產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，預(yù)計(jì) 2020 年一季度 工業(yè)增速可望進(jìn)一步加快，利潤(rùn)狀況可望進(jìn)一步改善。 自 2020 年來(lái)， 為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 我國(guó) 加大固定資產(chǎn)投入，尤其是加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，這無(wú)疑給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了一定的發(fā)展契機(jī)。 工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模處于第一方隊(duì)的省市包括江蘇、湖南、山東和上海市，除了湖南省以外，其他三省市均為東南沿海經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)。 其中，起重設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量最多，為 2049 家 ；建筑工程用機(jī)械制造企業(yè) 845 家；建筑材料生產(chǎn)用機(jī)械制造企業(yè) 507 家。 6．混凝土攪拌運(yùn)輸車 混凝土攪拌運(yùn)輸車由汽車底盤和混凝土攪拌運(yùn)輸專用裝置組成。國(guó)內(nèi)推土機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要有：山推工程機(jī)械股份有限公司、河北宣化工程機(jī)械股份有限公司、上海彭浦機(jī)器廠有限公司、天津建筑機(jī)械廠、陜西新黃工機(jī)械有限責(zé)任公司、一拖工程機(jī)械有限公司、三一重工股份公司等，其中最大的推土機(jī)制造商是山推工程機(jī)械股份有限公司。專用型用于特定的工況下，有采用三角形寬履帶板以降低接地比壓的濕地推土機(jī)和沼澤地推土機(jī)、水陸兩用推土機(jī)、水下推土機(jī)、船艙推土機(jī)、無(wú)人駕駛推土機(jī)、高原型和高濕工況下作業(yè)的推土機(jī)等。履帶式推土 機(jī)附著牽引力大，接地比壓小 ()，爬坡能力強(qiáng)，但行駛速度低。其中電動(dòng)挖掘機(jī)主要應(yīng)用在高原缺氧與地下礦井和其它一些易燃易爆的場(chǎng)所 ；（ 2）按照行走方式的不同，挖掘機(jī)可分為履帶式挖掘機(jī)北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 3 服務(wù)電話： (8610)63458516 和輪式挖掘機(jī)；（ 3） 按照傳動(dòng)方式的不同，挖掘機(jī) 可分為液壓挖掘機(jī)和機(jī)械挖掘機(jī)。倉(cāng)儲(chǔ)叉車 大部分 以電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，因其車體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好而在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到普遍應(yīng)用。 叉車通常可以分為三大類：內(nèi)燃叉車、電動(dòng)叉車和倉(cāng)儲(chǔ)叉車。 圖表 1： 工程機(jī)械 行業(yè) 范圍與 分類 （國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)） 大類行業(yè) 中類行業(yè) 小類 行業(yè) 主要產(chǎn)品 通用設(shè)備制造業(yè) 起重運(yùn)輸設(shè)備制 造 業(yè) 起重運(yùn)輸設(shè)備制造 業(yè) 起重設(shè)備 、 叉車 、 輸送機(jī)械 等 專用設(shè)備制造業(yè) 礦 山、冶金、建筑專用設(shè)備制造業(yè) 建筑工程用機(jī)械制造業(yè) 鏟土運(yùn)輸機(jī)械（包括 推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī) ） 、挖掘機(jī) 、壓實(shí)機(jī)械 等 建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造業(yè) 水泥設(shè)備 、 混凝土機(jī)械 等 資料 來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信 （ 二 ）細(xì)分產(chǎn)品概述 1． 起重機(jī)械 工程起重機(jī)主要包括移動(dòng)式起重機(jī)和塔式起重機(jī)，其中移動(dòng)式起重機(jī)又可以北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 2 服務(wù)電話： (8610)63458516 細(xì)分為隨車起重機(jī)、汽車起重機(jī)、越野輪胎起重機(jī)、全路面起重機(jī)和履帶式起重機(jī)，前四類移動(dòng)起重機(jī)又可以稱為輪式起重機(jī)。 銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二 （ 20202020 年 ） 中國(guó) 工程機(jī)械 行業(yè) 年度授信政策指引研究報(bào)告 ? 行業(yè)外部環(huán)境分析 ? 行業(yè) 發(fā)展 周期分析 ? 行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 ? 各省市競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 ? 細(xì)分市場(chǎng)分析 ? 產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析 ? 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 ? 重點(diǎn)企業(yè)分析 ? 行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析 ? 行業(yè)融資需求及特征分析 ? 行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) ? 行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引 ? 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 1 服務(wù)電話： (8610)63458516 正文 目錄 第一章 工程機(jī)械行業(yè)的范圍與分類 ....................................................................... 1 一、工程機(jī)械行業(yè)的定義與產(chǎn)品分類 ............................................................... 1 （一）行業(yè)定義 ........................................................................................... 1 （二）細(xì)分產(chǎn)品概述 ................................................................................... 1 二、中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的結(jié)構(gòu)分析 ................................................................... 4 （一）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 ................................................................................... 4 （二）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 ................................................................................... 5 第二章 2020 年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)外部環(huán)境分析 .................................................. 7 一、經(jīng)濟(jì)周期對(duì)行業(yè)的影響分析 ....................................................................... 7 二、財(cái)政政策對(duì)行業(yè)的影響分析 ....................................................................... 8 三、貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響分析 ....................................................................... 9 （一）中國(guó)人民銀行將加強(qiáng)“窗口指導(dǎo)”和信貸政策引導(dǎo) ................. 10 （二）中國(guó)人民銀行舉行了 2020 年度工作會(huì)議 ................................... 10 四、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響分析 ..................................................................... 12 （一）《裝備制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》綱要正式出臺(tái) ........................... 12 （二）商務(wù)部出臺(tái)新舉措加強(qiáng)舊挖掘機(jī)進(jìn)口管理 ................................. 13 （三）新《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》有望排除土方機(jī)械 ..................... 13 （四）加強(qiáng)工程建設(shè)招投標(biāo)監(jiān)管工作意見出臺(tái)促進(jìn)行業(yè)規(guī)范 ............. 13 （五）國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩若干意見的通知 ................. 14 （六） 《分解落實(shí) 2020 年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的通知》出臺(tái) ............... 15 （七）《侵權(quán)責(zé)任法 》增新規(guī)促進(jìn)行業(yè)高要求 ....................................... 16 五、行業(yè)外部環(huán)境綜合評(píng)價(jià) ............................................................................. 16 第三章 2020 年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 ................................................ 19 一、行業(yè)景 氣周期分析 ..................................................................................... 19 （一）行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 ......................................................................... 19 （二）工程機(jī)械行業(yè)景氣周期判斷 ......................................................... 20 二、行業(yè)市場(chǎng)供需情況分析 ................................