基金直銷(xiāo)培訓(xùn)材料-wenkub
2023-03-29 22:58:21 本頁(yè)面
【正文】 通路，推展市場(chǎng) 9 ? 現(xiàn)階段臺(tái)灣共同基金行銷(xiāo)模式 ? 直效行銷(xiāo) /電話服務(wù)中心系統(tǒng)架構(gòu) – 結(jié)合直效行銷(xiāo)投資與電話服務(wù)中心，直接開(kāi)發(fā)散戶市場(chǎng) ? 運(yùn)用網(wǎng)路 /電子交易系統(tǒng) – 運(yùn)用科技，簡(jiǎn)化交易手續(xù)，建立長(zhǎng)期低成本交易帄臺(tái)，提供散戶與基金公司建立直接關(guān)係的環(huán)境 ? 異業(yè)結(jié)盟 /產(chǎn)品包裝 – 設(shè)計(jì)合成產(chǎn)品，透過(guò)保單連結(jié)定期定額式的推廣 10 ? 行銷(xiāo)體系不同的原因 ? 地域性特色不同 ? 相關(guān)法規(guī)不同 ? 自由化程度不同 ? 退休制度不同 11 ? Workshop 為什麼要建立直銷(xiāo)體系 ? 12 ? 由績(jī)效導(dǎo)向的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格 目標(biāo)市場(chǎng)的正確選定 持續(xù)的銷(xiāo)售文化 專(zhuān)注的風(fēng)險(xiǎn)管理 卓越的行銷(xiāo)支援 完善的營(yíng)運(yùn)流程 成功的直銷(xiāo) 13 ? ? 清楚界定目標(biāo)客戶 機(jī)構(gòu)法人 (專(zhuān)人服務(wù) /風(fēng)險(xiǎn)低收益型產(chǎn)品為主 ) 中實(shí)大戶 (專(zhuān)人服務(wù) /投資組合 /Market timing products) 一般散戶 (低成本服務(wù)系統(tǒng) /PR/Advertising/Marketing timing products/MSP) 目標(biāo)市場(chǎng)的正確選定 14 ? 共同基金目標(biāo)市場(chǎng)定位 法人 高所得收入 一般散戶客戶 特 性 以資金調(diào)度 ,安全穩(wěn)健 及避稅為目的 有理財(cái)需求 ,但不夠?qū)I(yè) 強(qiáng)調(diào)方便簡(jiǎn)單 , 兼顧儲(chǔ)蓄及投資考量 首重績(jī)效 ,對(duì)市場(chǎng)敏銳度高 , 強(qiáng)調(diào)資訊專(zhuān)業(yè)性 ,即時(shí)性 , 以及專(zhuān)屬貼身服務(wù) 15 ? 四種市場(chǎng)區(qū)隔因素 地理特性 人口統(tǒng)計(jì)特性 行為特性 心理統(tǒng)計(jì) 地域 地域規(guī)模 市區(qū) /郊區(qū) 氣候 季節(jié) 年齡 性別 家庭成員 家庭生命週期 收入 職業(yè) 教育 購(gòu)買(mǎi)時(shí)機(jī) 尋求的利益點(diǎn) 使用者地位 使用率 忠誠(chéng)度 行動(dòng)度 實(shí)際購(gòu)買(mǎi)情形 生活型態(tài) 個(gè)性 16 ? 目標(biāo)市場(chǎng)的正確選定 帄衡 ? 顧客需求 ? 客戶利潤(rùn)的潛力 避免 ? 在大眾市場(chǎng)過(guò)度服務(wù) (overserved in mass market) ? 在高端市場(chǎng)服務(wù)不足 (underserved in upscale market) 17 ? 績(jī)效導(dǎo)向的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格 ? 有領(lǐng)導(dǎo)與管理的決心 ? 有令人興奮的遠(yuǎn)景描繪 ? 績(jī)效導(dǎo)向的奬懲制度 * 客觀 * 簡(jiǎn)單 * 涵括面廣 * 直接與績(jī)效表現(xiàn)連接 ? 良好的管理資訊系統(tǒng) (MIS) * 生產(chǎn)力 * 客戶 * 效率 * 產(chǎn)品 * 利潤(rùn) * 業(yè)務(wù)人員 18 ? 持續(xù)的銷(xiāo)售文化 ? 有效率的教導(dǎo) (Effective Coaching) ? 最佳模式的分享 (Share of “ Best Practice) 確認(rèn) 「成功的點(diǎn)子」能有效散佈在組織中 ? 妥善利用鎖定的目標(biāo)與資料庫(kù) 著重「成功率」 (hit rate)的提昇 ? 強(qiáng)化產(chǎn)品發(fā)展及定價(jià)能力 19 ? 達(dá)到卓越銷(xiāo)售文化的四步驟 專(zhuān)業(yè)化 * 使業(yè)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)化，透過(guò) 個(gè)別的指導(dǎo) 加強(qiáng)績(jī)效導(dǎo)向文化 使用「最佳模式」銷(xiāo)售方法 資料庫(kù)行銷(xiāo)與銷(xiāo)售點(diǎn)子的創(chuàng)造 管理 * 績(jī)效管理系統(tǒng) 管理業(yè)務(wù)人員 獎(jiǎng)金制度 行動(dòng)化 * 使業(yè)務(wù)人員具行動(dòng)力及訓(xùn)練審慎挑選業(yè)務(wù)人員 職能分工 * 讓業(yè)務(wù)人員專(zhuān)注在業(yè)務(wù)推展上 20 ? 卓越的行銷(xiāo)支援 ? 提昇行銷(xiāo)企劃的專(zhuān)業(yè) – 正確的價(jià)值訴求（ Proper Value Propositions) – 建立專(zhuān)注在提供價(jià)值訴求的運(yùn)作體系 – 運(yùn)用資源支持價(jià)值訴求 ? 加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) /創(chuàng)新能力 – 由提供客戶利益出發(fā) ? 加強(qiáng)訂價(jià)能力 – 良好的訂價(jià)能力帶來(lái)長(zhǎng)期的利潤(rùn) 21 ? 完善的營(yíng)運(yùn)流程 ? 追求效率及低成本 – 擴(kuò)展加強(qiáng)自我服務(wù) (selfservice)的營(yíng)運(yùn)流程
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