基金直銷培訓材料(已修改)
2025-03-18 22:58 本頁面
【正文】 基金直銷 主講人 :章嘉玉 荷銀投資管理 1 ? 股票型基金 綜合型基金 債券型基金 貨幣市場 總計1990 $ 0 . 2 3 9 $ 0 . 0 3 6 $ 0 . 2 9 1 $ 0 . 4 9 8 $ 1 . 0 6 51991 0 . 4 0 5 0 . 0 5 2 0 . 3 9 4 0 . 5 4 2 1 . 3 9 31992 0 . 5 1 4 0 . 0 7 8 0 . 5 0 4 0 . 5 4 6 1 . 6 4 31993 0 . 7 4 1 0 . 1 4 5 0 . 6 1 9 0 . 5 6 5 2 . 0 7 01994 0 . 8 5 3 0 . 1 6 4 0 . 5 2 7 0 . 6 1 1 2 . 1 5 51995 1 . 2 4 9 0 . 2 1 0 . 5 9 9 0 . 7 5 3 2 . 8 1 11996 1 . 7 2 6 0 . 2 5 3 0 . 6 4 5 0 . 9 0 2 3 . 5 2 61997 2 . 3 6 8 0 . 3 1 7 0 . 7 2 4 1 . 0 5 9 4 . 4 6 81998 2 . 9 7 8 0 . 3 6 5 0 . 8 3 1 1 . 3 5 2 5 . 5 2 51999 4 . 0 4 2 0 . 3 7 9 0 . 8 1 2 1 . 6 1 3 6 . 8 4 62023 3 . 9 6 2 0 . 3 4 6 0 . 8 1 1 1 . 8 4 5 6 . 9 6 52023 3 . 4 1 8 0 . 3 4 6 0 . 9 2 5 2 . 2 8 5 6 . 9 7 52023 2 . 6 6 7 0 . 3 2 7 1 . 1 2 5 2 . 2 7 2 6 . 3 9 22023 3 . 6 8 3 0 . 4 3 6 1 . 2 4 1 2 . 0 5 3 7 . 4 1 3全球共同基金資產(chǎn) ,19902023 兆元 2 ? 共同基金行銷體系 ? 歐美基金行銷體系發(fā)展與趨勢 ? 臺灣基金行銷體系發(fā)展與趨勢 3 ? 美國共同基金銷售之主要通路 通路 主要投資者 提供交易服務之公司 交易方式 基金 投資者服務 直銷 個人投資戶 基金公司 以郵件、電話、網(wǎng)路及櫃檯等方式交易 基金公司之基金 投資資訊 顧問 個人投資戶 全方位服務之證券商 , 註冊之投資顧問公司 , 與保險業(yè)者 以代表人身份向基金公司做交易 多家基金公司之基金 投資資訊、顧問諮詢、持續(xù)協(xié)詢 。 一戶多基金管理 退休計劃 參與退休計劃者 退休計劃之贊助者與員工 透過退休計劃執(zhí)行人向基金公司做交易 退休計劃執(zhí)行人所選擇之有限基金數(shù) 投資資訊 基金超市 個人投資戶與經(jīng)註冊之投資顧問者 折扣經(jīng)紀商 透過折扣代理人向基金公司做交易 多家基金公司之基金 投資資訊 。 一戶多基金管理 法人機構(gòu) 信託業(yè)者 , 商業(yè)金融機構(gòu) , 與其他法人投資機構(gòu) 基金公司 直接與基金公司交易或基金公司之代理商 多家基金公司之基金 投資資訊 4 ? 美國共同基金行銷體系 ? 美國共同基金行銷體系 美國基金佔全球共同基金規(guī)模的六成，數(shù)千支基金之 行銷管道包括： – 基金管理公司直銷 – 投資顧問 – 商業(yè)銀行 – 綜合經(jīng)紀商 – 折扣經(jīng)紀商（仲介） – 保險代理商 ? 針對投資者的調(diào)查顯示，透過其中直銷方式、綜合經(jīng)紀商，是基金投資者主要投資管道 ? 就基金投資規(guī)模分析，透過投資顧問、直銷、退休計劃等，所佔銷售比率較高 5 ? 美國共同基金在各通路的銷售 13%16%54%12%5%顧問 (投資顧問、經(jīng)註冊登計之銀行行員、保險經(jīng)既人 … 等 ) 退休計劃 法人機構(gòu) 直銷 基金超市 資料來源 : Investment Company Institute and Cerulli Associates, Inc 6 ? 美國家庭數(shù)中透過各通路購買共同基金的百分比 48%37%10% 5%業(yè)務人員 /投資顧問 退休計劃 直銷 基金超市 /折扣經(jīng)紀商 資料來源 : Investment Company Institute 7 ? 行銷趨勢的變化 ? 1980年前 單一股份基金，經(jīng)紀商 /直銷 等較單純化的直銷管道 ? 1980年後
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