客戶需求分析課程-wenkub
2023-03-27 21:16:25 本頁面
【正文】 需求分析 五、教學(xué)案例 :我跟主任學(xué)保險 六、課程回顧 3 一、課程導(dǎo)入 為什么要做需求分析？什么是需求分析？ 4 二、客戶需求分析的定義 通過系統(tǒng)的、科學(xué)的方法，借助某些分析工具幫助客戶綜合分析財務(wù)狀況以及對應(yīng)的保險需求，從而為客戶提供最合適、最科學(xué)的產(chǎn)品與服務(wù)，以協(xié)助客戶解決現(xiàn)在和未來的風(fēng)險和財務(wù)問題。孩子小明歲，家庭年收入萬左右， 有一些儲蓄和少量醫(yī)保，沒有其他的商業(yè)保險和投資收入。這中間可能要 ? 涉及到您一些財務(wù)方面的信息，不過您不用擔(dān)心，公 ? 司規(guī)定我們要嚴(yán)格 BaoMi的。 ? 主任：還要還幾年？ ? 陳姐：概年。 ? 主任：陳姐，除了儲蓄以外，您還有沒有社會保險和其他的商業(yè) ? 保險？ ? 陳姐：只有一些醫(yī)保。我相信你也同意，現(xiàn)在的醫(yī)療費用越來越高了，我們還要考慮一筆健康基金 ,其實我們的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止萬，考慮到如果退休后，疾病機率增加，家庭醫(yī)療基金的準(zhǔn)備一般應(yīng)包括：一次重大疾病（萬），三次中病（萬次），多次小病（社保門診醫(yī)療解決為主）。 ? 另外您還需要萬的健康基金，其中萬可以通過重大疾病保險來解決，中病費用通過每年投保住院醫(yī)療保險解決。不僅僅是這樣，客戶已經(jīng)擁有的我們也要詳細(xì)的了解。想要的和現(xiàn)實擁有的差距就是我們保險設(shè)計的空間了。公司也幫我們想的很多，專門幫我們配備了適合的工具，非常感謝公司。 15:18:5315:18:5315:183/27/2023 3:18:53 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 27日星期一 下午 3時 18分 53秒 15:18: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 3時 18分 53秒 下午 3時 18分 15:18: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 15:18:5315:18:5315:18Monday, March 27, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 3時 18分 :18March 27, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 15:18:5315:18:5315:183/27/2023 3:18:53 PM ? 1越是沒有本
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