【正文】 中包括 與貿(mào)易有關(guān)的投資協(xié)定（ Trade Related aspects of Investment Measures， TRIMS） 針對(duì)貿(mào)易補(bǔ)貼的協(xié)定（ Subsidies Countervailing Measures） 針對(duì)服務(wù)的協(xié)定 (GATS) 與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定（ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS） 爭(zhēng)端解決協(xié)定（ Settlement of Disputes） 32 WTO中的主要原則 : 推動(dòng)商品和服務(wù)的貿(mào)易自由化（ Freer trade in goods and services） 最惠國(guó)原則（ Most Favoured Nation Principle） 國(guó)民待遇原則（ National Treatment） 33 最惠國(guó)待遇原則 在這條原則之下，任何兩個(gè)成員國(guó)家之間所形成的關(guān)稅削減協(xié)議將對(duì)世界貿(mào)易組織的所有成員同樣適用。 86年－ 93年烏拉圭回合，主要討論非關(guān)稅、服務(wù)貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及其關(guān)稅減讓。 2，戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的主要來(lái)源。 企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)概論 朱玉杰 , (010)62789965 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 2023年 12月 1 本課程的目的 理解國(guó)際化戰(zhàn)略的基本問(wèn)題 認(rèn)識(shí)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì) 了解行業(yè)分析的方法 認(rèn)識(shí)國(guó)際市場(chǎng)及其進(jìn)入和經(jīng)營(yíng)策略 2 主要涉及的問(wèn)題 企業(yè)國(guó)際化的動(dòng)力 ？ 國(guó)際化潛力分析 國(guó)際商業(yè)環(huán)境分析 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)類型 價(jià)值鏈分析方法 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略 3 企業(yè)內(nèi)向或外向地 參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 外 向 內(nèi) 向貿(mào) 易 形 式 出 口 進(jìn) 口技 術(shù) 轉(zhuǎn) 讓 形 式 技 術(shù) 出 讓 購(gòu) 買 技 術(shù) 或 專 利合 資 合 營(yíng) 國(guó) 外 合 營(yíng) 公 司 國(guó) 內(nèi) 合 營(yíng) 公 司獨(dú) 立 跨 國(guó) 投 資 在 國(guó) 外 建 分 公 司 或兼 并 國(guó) 外 企 業(yè)成 為 國(guó) 外 跨 國(guó) 公 司的 國(guó) 內(nèi) 分 公 司4 兩個(gè)觀念 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也需要有國(guó)際經(jīng)營(yíng)的觀念 中下企業(yè)也需要有國(guó)際經(jīng)營(yíng)的觀念 5 企業(yè)管理人員面臨的主要問(wèn)題 企業(yè)發(fā)展方向 ：向國(guó)內(nèi)還是向國(guó)外發(fā)展？ 目標(biāo)市場(chǎng)選擇 ：如果向國(guó)外發(fā)展，以哪些國(guó)家為目標(biāo)？ 市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略 ：市場(chǎng)選定之后，以什么方式打入？ 國(guó)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的管理 ：如何管理企業(yè)國(guó)外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)？ 6 國(guó)際化動(dòng)力 我們用四組因素來(lái)分析國(guó)家或行業(yè)國(guó)際化的動(dòng)力 ?市場(chǎng)國(guó)際化動(dòng)力 ?成本國(guó)際化動(dòng)力 ?政府國(guó)際化動(dòng)力 ?競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化動(dòng)力 7 市場(chǎng)國(guó)際化動(dòng)力 相似的消費(fèi)者需求 可移植的營(yíng)銷策略 全球或區(qū)域性的顧客 全球或區(qū)域性的渠道 8 相似的消費(fèi)者需求 (I) 區(qū)域內(nèi)甚至世界范圍內(nèi)的其他國(guó)家對(duì)該產(chǎn)品 /服務(wù)有相似需求的程度 例如 :可樂行業(yè) ,商用銀行業(yè) 要想獲得更好、更深入的分析，最好事先對(duì)以下方面進(jìn)行了解： 目標(biāo)行業(yè)的價(jià)值鏈構(gòu)造 目標(biāo)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式與競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 9 相似的消費(fèi)者需求 (II) 一些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)演變促使這些國(guó)家中的消費(fèi)模式逐漸向西方發(fā)達(dá)國(guó)家的模式靠近的程度 例如：肯德雞和麥當(dāng)勞 10 相似的消費(fèi)者需求 (III) 影響消費(fèi)者需求的因素： 氣候 ， 物理環(huán)境 文化 11 可移植的營(yíng)銷策略 (I) 營(yíng)銷方式在該國(guó)需求進(jìn)行調(diào)整的程度 目標(biāo)國(guó)家對(duì)其他國(guó)家中采用的營(yíng)銷戰(zhàn)略和方式一般接納的程度（例如，對(duì)外國(guó)品牌、包裝和廣告的接受程度）；媒體的可獲得性 12 可移植的營(yíng)銷策略 (II) 關(guān)鍵因素：語(yǔ)言 、 文化 對(duì)英語(yǔ)的熟悉程度 方言的種類多少 文化的相似性 13 全球或區(qū)域性的顧客 作為全球或區(qū)域顧客的公司有各區(qū)域的總部或在世界上有重要的業(yè)務(wù) 如咨詢公司 、 物流配送公司等 。 3，建立國(guó)際經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)組織。 28 GATT－ WTO 1995年 1月 1日， WTO宣布成立。 附加上某些條件限制后，這條原則也同樣適用于服務(wù)項(xiàng)目 34 國(guó)民待遇原則 合法進(jìn)入一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品或服務(wù)必須受到與該國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品或服務(wù)同等的待遇。 部長(zhǎng)會(huì)議和總理事會(huì)擁有對(duì)世貿(mào)組織各項(xiàng)協(xié)議的解釋權(quán)，運(yùn)用解釋作出的決定以成員方 3/4投票為準(zhǔn)。 2023年 10月 10日克林頓總統(tǒng)簽署了給予中國(guó) PNTR的法律 。 ? 議定書 —— 確定要把中國(guó)現(xiàn)有貿(mào)易和投資體系調(diào)整到符合 WTO規(guī)則的要求所要做的工作 ， 并明確貿(mào)易補(bǔ)救措施的有關(guān)問(wèn)題 ， 如傾銷 、 特殊和一般保障措施以及紡織品 。 ? 議定書和承諾表確定中國(guó)履行義務(wù)的日期 （ 即 ， 一些義務(wù)在加入后立即履行 ， 另一些在加入后逐步履行 ） 。 中國(guó)將參加消除例如電腦 、 電信設(shè)備 、 半導(dǎo)體 、電腦設(shè)備和其他高科技產(chǎn)品的所有關(guān)稅的資信科技協(xié)議 （ ITA） 。 中國(guó)還將落實(shí) 《 化學(xué)品統(tǒng)一倡議 》 的大部分內(nèi)容 。 為確保逐步增加市場(chǎng)準(zhǔn)入和減少數(shù)量限制的影響 ， 目前貿(mào)易水平的配額將以每年 15％ 的速度上升 。 貿(mào)易權(quán)將在三年內(nèi)逐步實(shí)施 。包括批發(fā)、在固定地點(diǎn)以外銷售、零售、維持和運(yùn)輸?shù)取? 管理原則 ——中國(guó)同意履行包含在基本電信協(xié)議中的支持競(jìng)爭(zhēng)的管理原則 ， 并同意技術(shù)中立的安排計(jì)劃 ， 這意味外國(guó)供應(yīng)商可利用他們所選擇的任何技術(shù)來(lái)提供電信服務(wù) 。 53 （ 18） 紡織品 中國(guó)的協(xié)議方案將包括在 1997年的紡織品雙邊協(xié)定中的有關(guān)條款，該協(xié)定允許美國(guó)公司和工人對(duì)紡織品和服裝進(jìn)口的增加作出回應(yīng)。 非關(guān)稅壁壘 (nontariff barriers, NTBs)： 泛指關(guān)稅之外一個(gè)國(guó)家在 行政上 、 法律上和 經(jīng)濟(jì)上 所采取的能直接或間接地起到限制進(jìn)口或鼓勵(lì)出口的一切措施與規(guī)定。 60 關(guān)稅的有效保護(hù) 有效保護(hù)率 =征收關(guān)稅所導(dǎo)致的該產(chǎn)業(yè)每個(gè)單位產(chǎn)品附加值增加的百分率 例： 0 40% 進(jìn)口關(guān)稅 化纖 (50%) 皮革 (50%) 投入產(chǎn)品 10% 20% 進(jìn)口關(guān)稅 服裝 鞋 最終產(chǎn)品 61 對(duì)貿(mào)易發(fā)生 直接性影響 的 非關(guān)稅壁壘 進(jìn)口配額 進(jìn)口許可證 自動(dòng)限制出口 禁止出口 國(guó)內(nèi)采購(gòu)做法 國(guó)家貿(mào)易做法 對(duì)國(guó)內(nèi)含量和混合的規(guī)定 有序銷售協(xié)議 差價(jià)稅和進(jìn)口附加稅 進(jìn)口押金 進(jìn)口商的信用限制 對(duì)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)者的直接補(bǔ)貼 對(duì)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)者的間接補(bǔ)貼和關(guān)稅優(yōu)惠 國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)的差別待遇 國(guó)際商品協(xié)定 62 對(duì)貿(mào)易發(fā)生 間接影響 的 非關(guān)稅壁壘 通訊工具限制 廣告數(shù)量和市場(chǎng)限制 包裝或標(biāo)簽規(guī)定 衛(wèi)生和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 安全和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 邊境稅調(diào)整 使用稅和貨物稅 報(bào)關(guān)手續(xù) 領(lǐng)事手續(xù)及有關(guān)規(guī)定 海關(guān)估價(jià)程序及有關(guān)做法 外匯限制 披露規(guī)定和行政指導(dǎo) 政府提供的主辦權(quán) RD資助 對(duì)進(jìn)口競(jìng)爭(zhēng)和出口部門的有關(guān)幫助 63 對(duì)貿(mào)易可能產(chǎn)生 旁及性影響 的非關(guān)稅壁壘 政府對(duì)某種或某類商品在生產(chǎn)、銷售和分配方面的壟斷 影響貿(mào)易的政府結(jié)構(gòu)和地區(qū)發(fā)展政策 國(guó)際收支政策措施 制度差別：關(guān)稅、國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)、折舊期限 轉(zhuǎn)移成本及其規(guī)定 64 目前主要管理措施 技術(shù)安全要求 衛(wèi)生檢疫要求 商品包裝要求 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 其他 日本限制荷蘭的郁金香、美國(guó)聯(lián)邦快遞、 析腎機(jī)案例，金槍魚案例、 法國(guó)普瓦蒂埃之戰(zhàn)等 65 政府干預(yù)理由 政治：保護(hù)就業(yè)和重要 行業(yè)， 國(guó)家安全 報(bào)復(fù) 經(jīng)濟(jì)：保護(hù)幼稚行業(yè) 戰(zhàn)略貿(mào)易政策 幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得先行優(yōu)勢(shì) 或者幫助企業(yè)克服國(guó)外企業(yè)先行優(yōu)勢(shì)造成的壁壘 66 匯率和匯率風(fēng)險(xiǎn)管理 一、外匯市場(chǎng)功能 二、外匯市場(chǎng)性質(zhì) 三、決定匯率的因素 四、匯率的預(yù)測(cè) 五、匯率的可兌換性 67 外匯市場(chǎng)功能 外匯市場(chǎng)：把一個(gè)國(guó)家的貨幣兌換成另一個(gè)國(guó)家貨幣的場(chǎng)所， 匯率：是指一種貨幣兌換成另一貨幣時(shí)所用的匯價(jià)。這些子公司在各自的通貨環(huán)境下運(yùn)營(yíng)，因此它們以當(dāng)?shù)刎泿殴纼r(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債必須轉(zhuǎn)換成母公司所用的報(bào)表貨幣來(lái)表示 .這就產(chǎn)生了換算風(fēng)險(xiǎn)。 例如：美國(guó)進(jìn)口商從日本進(jìn)口某產(chǎn)品，30日后必須付出 9000日元 /件，共 9千萬(wàn)日元，同時(shí)該產(chǎn)品可以在國(guó)內(nèi)售價(jià) 100美元 /件，目前匯率 1日元＝ ，則利潤(rùn)為 /件。可以在有組織的期貨交易所隨時(shí)賣掉，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)或規(guī)避更大的損失。 81 匯率決定因素 2，購(gòu)買力平價(jià)：認(rèn)為兩個(gè)國(guó)家貨幣的匯率等于兩個(gè)國(guó)家價(jià)格水平之比。 E＝ P1/P2 82 匯率決定因素 3，貨幣供應(yīng)及價(jià)格上漲 貨幣供應(yīng)增加會(huì)導(dǎo)致物價(jià)上漲，通貨膨脹率上升，價(jià)格相對(duì)變化會(huì)導(dǎo)致匯率的變化。 競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)值鏈的下游環(huán)節(jié)，優(yōu)勢(shì)主要來(lái)自產(chǎn)品形象、廣告投資、渠道策略、促銷手段、管理技術(shù)等。上游環(huán)節(jié)的核心是“產(chǎn)品”，下游環(huán)節(jié)的核心“營(yíng)銷” 不同行業(yè)價(jià)值鏈的具體構(gòu)成不同，同一環(huán)節(jié)在不同行業(yè)中的作用也不同 94 概念與構(gòu)成 上游環(huán)節(jié) 下游環(huán)節(jié) 企業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)人事資源管理科學(xué)技術(shù)開發(fā)采購(gòu)管理來(lái)料供應(yīng)產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)加工成品儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)營(yíng)銷售后服務(wù)企業(yè)毛利95 例：手表行業(yè)的價(jià)值鏈構(gòu)成 27 3 20 50 100 價(jià)值鏈增值的趨勢(shì)： U型曲線 零件生產(chǎn) 裝配 批發(fā) 零售 96 價(jià)值鏈和國(guó)際分工 價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)所要