平安并購(gòu)深發(fā)展案例分析ppt44頁(yè)-wenkub
2023-03-15 22:42:24 本頁(yè)面
【正文】 行獲得批準(zhǔn)投資入股保險(xiǎn)公司7家商業(yè)銀行設(shè)立或投資入股金融租賃公司2家商業(yè)銀行投資入股信托公司3家資產(chǎn)管理公司設(shè)立證券公司19家信托公司參股基金管理公司3家證券公司持有 3家商業(yè)銀行股權(quán)33家證券公司參股 39家基金管理公司4家保險(xiǎn)集團(tuán)公司投資控股了商業(yè)銀行、信托公司、證券公司和基金管理公司。14商業(yè)理由公司角度 ——平安集團(tuán)角度平安的綜合金融平臺(tái)夢(mèng)想? 通過(guò)一個(gè)賬戶、一個(gè)密碼、一次登陸，平安整合了旗下的壽險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、銀行業(yè)務(wù)、信用卡，證券、信托等各項(xiàng)業(yè)務(wù)? 將平安旗下所有的業(yè)務(wù)所消費(fèi)的積分 ,統(tǒng)一到萬(wàn)里通下面 ,回饋平安客戶 ,帶動(dòng)旗下產(chǎn)壽銀行信托證券各業(yè)務(wù)的交叉銷售? 全面覆蓋中國(guó)平安集團(tuán)旗下產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、銀行、證券、信托等各專業(yè)子公司的 VIP客戶? 只要客戶符合平安旗下的任意一家專業(yè)子公司的 VIP會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)，都將會(huì)享有來(lái)自整個(gè)平安集團(tuán) VIP體系的服務(wù)資料來(lái)源：中國(guó)平安官方網(wǎng)站 15商業(yè)理由公司角度 ——平安集團(tuán)角度平安集團(tuán)的銀行戰(zhàn)略2023年各業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)占比 2023年各業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)包括對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)深圳發(fā)展銀行的投資收益 收購(gòu)深發(fā)展前中國(guó)平安進(jìn)入及拓展銀行業(yè)務(wù)路線圖時(shí)間 事件 聯(lián)合 HSBC，各自收購(gòu)福建亞洲銀行 73%和 27%的股權(quán)，更名為平安銀行2023 與荷蘭銀行結(jié)成競(jìng)標(biāo)團(tuán)，意圖實(shí)現(xiàn)控股廣東發(fā)展銀行 51%的戰(zhàn)略并購(gòu)，落敗 收購(gòu)深圳市商業(yè)銀行 90%的股權(quán) 平安銀行并入深圳市商業(yè)銀行，并整體更名為深圳平安銀行 深圳平安銀行再次更名為平安銀行資料來(lái)源：三星經(jīng)濟(jì)研究所16商業(yè)理由公司角度 ——平安集團(tuán)角度入主廣發(fā)行和海外投資富通失利2023年 11月 29日，平安旗下平安出資 歐元從二級(jí)市場(chǎng)直接購(gòu)買富通集團(tuán) %的股權(quán)，成為其第一大股東2023年 4月 2日，平安在深圳與富通正式簽署協(xié)議，前者以 （約合人民幣 238億元）收購(gòu)后者旗下的富通投資管理公司 50%股權(quán)2023年，廣東發(fā)展銀行引入戰(zhàn)略投資者，花旗集團(tuán)、法國(guó)興業(yè)銀行和平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司是主要的競(jìng)標(biāo)方。 主要股東 持股比例 (%) 股本性質(zhì)招商 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 招商局 輪船股份有限公司 境外可流通股 流通 A股浦發(fā) 中國(guó) 移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司上海國(guó)際集團(tuán)有限公司 流通受限股 流通 A股中信 中信集團(tuán) 流通 A股華夏 1 、首鋼總公司2 、國(guó)家 電網(wǎng)公司 流通 A股 ,流通受限股份流通 A股 ,流通受限股份 民生 香港中央結(jié)算（代理人）有限公司 境外可流通股 ,流通受限股份興業(yè) 福建省財(cái)政廳恒生銀行有限公司 流通 A股 ,流通受限股份流通 A股深發(fā)展 NEWBRIDGE ASIA AIV III, L. P. 流通 A股 ,流通受限股份資料來(lái)源：各公司 2023年年報(bào)18商業(yè)理由公司角度 ——平安集團(tuán)角度深發(fā)展擁有全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)平安銀行網(wǎng)點(diǎn) 深圳發(fā)展銀行 +平安銀行網(wǎng)點(diǎn)資料來(lái)源：中國(guó)平安官方網(wǎng)站分行總數(shù)： 7網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)： 62分行總數(shù)： 21網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)： 34419商業(yè)理由公司角度 ——深發(fā)展銀行角度新橋投資退出 發(fā)揮規(guī)模效應(yīng) 推升資本實(shí)力 利用集團(tuán)優(yōu)勢(shì)五年鎖定期 資產(chǎn)總額 提升資本實(shí)力 全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略投資者 資產(chǎn)規(guī)模上升 提高資本充足率 優(yōu)質(zhì)客戶資源新橋母公司困境 增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力 強(qiáng)大后臺(tái)系統(tǒng)向外延式增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變202023 2023 2023 2023 2023盈利能力指標(biāo)盈利能力指標(biāo) (%)凈利差 平安銀行 深發(fā)展 凈息差 平安銀行 深發(fā)展 成本收入比 平安銀行 深發(fā)展 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 /營(yíng)業(yè)收入 平安銀行 深發(fā)展 存貸比 平安銀行 深發(fā)展 每股凈資產(chǎn) 平安銀行 深發(fā)展 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) (%)不良貸款率 平安銀行 深發(fā)展 撥備覆蓋率 平安銀行 156 211深發(fā)展 272資本充足率指標(biāo)資本充足率指標(biāo) (%)核心資本充足率 平安銀行 深發(fā)展 資本充足率 平安銀行 13 11深發(fā)展 商業(yè)理由資料來(lái)源：公司年報(bào)深發(fā)展銀行與平安銀行核心指標(biāo)對(duì)比21并購(gòu)過(guò)程詳解22并購(gòu)過(guò)程詳解Before After第一步： 平安受讓新橋持有的深發(fā)展 ，占深發(fā)展目前總股本的 ％ ，同時(shí)平安 向新橋定向增發(fā) H股作為對(duì)價(jià) 。《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第 10條規(guī)定 “發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的增發(fā)股份自發(fā)行結(jié)束之日起 12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓 ”。相比較普通收購(gòu)，要約收購(gòu)的流程更復(fù)雜。② 證監(jiān)會(huì)的《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》第 19條規(guī)定：發(fā)行人的業(yè)務(wù)獨(dú)立。因此，在該交易的核準(zhǔn)與批準(zhǔn)的內(nèi)部表決程序中，平安銀行由董事會(huì)表決通過(guò)上述方案，合法
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