20xx年保險(xiǎn)中支上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃書-wenkub
2023-06-14 09:02:08 本頁(yè)面
【正文】 長(zhǎng)率 年度 目標(biāo) 承保 標(biāo)保 月均開單人力 活動(dòng)率 人均標(biāo)保 件均 標(biāo)保 人均件數(shù) 全年標(biāo)保達(dá)成率 XX 310 103 % 1010 31 31% % 1. 上半年 16月，營(yíng)銷渠道累計(jì)承保標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi) 373萬(wàn)，年度計(jì)劃達(dá)成率 37%。 總結(jié)： 二至五月網(wǎng)點(diǎn)合作意愿不強(qiáng)，人員心態(tài)不穩(wěn)定，面對(duì)內(nèi)外部的巨大挑戰(zhàn)， XX銀保不畏艱辛，在逆境中求發(fā)展。 品質(zhì)指標(biāo)退保率 月份 2 0 1 1 年承保 2020 年退保 退保率1 月 4 6 5 6 . 4 0 5 1 7 5 . 3 5 4%2 月 5 7 9 5 . 4 7 0 1 . 0 2 12%3 月 3 1 2 6 . 6 7 1 0 . 1 3 23%4 月 1 8 9 2 . 2 6 4 3 . 8 8 34%5 月 1 3 8 9 . 5 5 2 4 . 6 8 38%6 月 1 1 1 6 . 3 2 9 4 . 9 7 26%合計(jì) 1 7 9 7 6 . 4 0 5 3 0 5 0 . 0 3 17% 退保率呈上升趨勢(shì)，主要因?yàn)椴糠挚蛻艚?jīng)理在前期銷售過(guò)程中將五年期產(chǎn)品講成一年期或兩年期產(chǎn)品，導(dǎo)致客戶提前要求退保， XX上下正嚴(yán)陣以待，平穩(wěn)處理。 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈上升趨勢(shì)，截止 7月已有 15個(gè)網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)。 2020年上半年各類指標(biāo)達(dá)成情況 —— 銀保渠道 躉交新單完成情況 半年目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì) 達(dá)成率9000 715 168 25%XX半年躉交規(guī)模目標(biāo)為 9000萬(wàn)， 截止 6月完成 ，達(dá)成率為 25%。 2020年上半年累計(jì)達(dá)成標(biāo)保 （月均 萬(wàn)），月均活動(dòng) 59人，月均 XX人力 27人， XX之星正式會(huì)員 20人。 營(yíng)業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)情況（單位：萬(wàn)） 營(yíng)業(yè)區(qū) 6個(gè)月均標(biāo)保 6個(gè)月均活動(dòng)人力 營(yíng)業(yè)區(qū)分級(jí) 達(dá)標(biāo) XX 31 E類 XX 12 XX 15 合計(jì) 58 各營(yíng)業(yè)區(qū)表現(xiàn)十分不均衡， XX營(yíng)業(yè)區(qū)成功晉級(jí)，月均平臺(tái)較去年成長(zhǎng) 30%，XX、 XX營(yíng)業(yè)區(qū)二季度較一季度有所成長(zhǎng)，但活動(dòng)人力與月均標(biāo)保仍在低位徘徊， 三季度將全力架構(gòu)人力引進(jìn)，四季度確保達(dá)成達(dá)標(biāo)機(jī)構(gòu)。 一、 2020年上半年各類指標(biāo)達(dá)成情況 期交新單完成情況 半年目標(biāo) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計(jì) 達(dá)成率750 17%XX半年期交綜合標(biāo)保目標(biāo)為 750萬(wàn)， 截止 6月完成 ，達(dá)成率為 17%。 月份 建行 農(nóng)行1 676 2 8 5 . 22 4 4 5 . 5 2 6 9 . 43 8 7 . 5 8 9 . 44 4 7 . 8 375 84 7 5 . 36 4 8 . 3 26合計(jì) 1 3 8 9 . 1 7 8 2 . 3月份 1 2 3 4 5 6 7網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 12 9 9 10 8 14 15人力發(fā)展情況 XX目前人力編制有 28人 ， 目前在職人員有 19人 ，其中營(yíng)業(yè)區(qū)總監(jiān) 1人；區(qū)經(jīng)理 2人；客戶經(jīng)理 13人；售后服務(wù) 3人 。 月份 繼續(xù)率1 月 9 1 . 8 8 %2 月 8 9 . 1 1 %3 月 9 1 . 2 2 %4 月 8 9 . 8 2 %5 月 9 2 . 1 7 %6 月 9 0 . 8 1 %7 月 8 6 . 0 3 %平均 9 0 . 3 6 %13個(gè)月繼續(xù)率 13個(gè)月繼續(xù)率除五月達(dá)成必保目標(biāo) 92%，其余月度均在必保目標(biāo)之下，指標(biāo)進(jìn)度趨于下滑態(tài)勢(shì)， XX銀保、續(xù)期正全力配合推出組合拳確保全年指標(biāo)達(dá)標(biāo)。前期遺留
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