20 xx年保險中支上半年工作總結暨下半年工作計劃書-文庫吧
2025-05-13 09:02 本頁面
【正文】 3人；售后服務 3人 。 客戶經(jīng)理每月平均活動率為 60%。 目前正與同業(yè)人員進行溝通面談 ， 在七 、 八月完成人力架構的搭建 ， 以期實現(xiàn)有效人力與下階段較多較好的網(wǎng)點資源的匹配 。 品質指標退保率 月份 2 0 1 1 年承保 2020 年退保 退保率1 月 4 6 5 6 . 4 0 5 1 7 5 . 3 5 4%2 月 5 7 9 5 . 4 7 0 1 . 0 2 12%3 月 3 1 2 6 . 6 7 1 0 . 1 3 23%4 月 1 8 9 2 . 2 6 4 3 . 8 8 34%5 月 1 3 8 9 . 5 5 2 4 . 6 8 38%6 月 1 1 1 6 . 3 2 9 4 . 9 7 26%合計 1 7 9 7 6 . 4 0 5 3 0 5 0 . 0 3 17% 退保率呈上升趨勢，主要因為部分客戶經(jīng)理在前期銷售過程中將五年期產(chǎn)品講成一年期或兩年期產(chǎn)品，導致客戶提前要求退保， XX上下正嚴陣以待，平穩(wěn)處理。 月份 繼續(xù)率1 月 9 1 . 8 8 %2 月 8 9 . 1 1 %3 月 9 1 . 2 2 %4 月 8 9 . 8 2 %5 月 9 2 . 1 7 %6 月 9 0 . 8 1 %7 月 8 6 . 0 3 %平均 9 0 . 3 6 %13個月繼續(xù)率 13個月繼續(xù)率除五月達成必保目標 92%，其余月度均在必保目標之下，指標進度趨于下滑態(tài)勢， XX銀保、續(xù)期正全力配合推出組合拳確保全年指標達標。 月份 繼續(xù)率1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %25個月繼續(xù)率 25個月繼續(xù)率 2月、 6月低于必保目標 96%，其余月度均達成必保目標。 上半年躉交目標為 9000萬，達成 ，達成率為 25%； 上半年期交目標為 750萬，達成 ，達成率為 17%； 上半年 A類目標為 250萬，達成 ，達成率為 4%； 上半年 2月人員活動率都達到了 80%， 3月以后呈下滑趨勢， 6月人員活動率為 50%； 14月 A類開單情況均不理想， 5月、 6月 A類開單率達到了53%； 傳統(tǒng)期交活動率 2月都達到 80%以上， 3月以后每月活動率維持在 30%左右。 總結： 二至五月網(wǎng)點合作意愿不強，人員心態(tài)不穩(wěn)定，面對內外部的巨大挑戰(zhàn)， XX銀保不畏艱辛，在逆境中求發(fā)展。前期遺留問題正逐步 解決 ，六月份穩(wěn)定原有的部分網(wǎng)點，新增了建行 3個、農行 4個網(wǎng)點； 在激烈的市場競爭下，團隊人員基本穩(wěn)定，人力逐步提升，隊伍技能不斷提高； 加強業(yè)務隊伍基礎管理，建立各項管理制度并嚴格執(zhí)行落實； 強化內勤服務意識，每月定期讓外勤對內勤服務技能及態(tài)度進行評分，使內勤團隊的服務意識及態(tài)度大幅提升； 成績亮點 因 遺留問題，導致網(wǎng)點資源減少，難以獲取穩(wěn)定的業(yè)務平臺。市場份額下降，在銀行的話語權減少； 以營業(yè)部為單位的團隊作業(yè)模式尚未建立 , 業(yè)務隊伍基礎素質與 核心能力不能滿足部分高標準網(wǎng)點的需求 ； 系統(tǒng)化的運作體系未建立，導致隊伍培養(yǎng)缺乏方向，階段追蹤目 標不明確； 業(yè)務團隊的基礎管理有待加強，客戶經(jīng)理的習慣建立需持續(xù)推進； 內勤的服務意識及服務品質有待提升。 存在不足 XX2020年 下半年工作目標 ? XX機構借助架構夯實與基礎管理，確保月平臺 40萬 . ? XX機構利用弱改政策， 79月進行架構引進，實現(xiàn)重點突破，人力達成 100人，業(yè)務平臺 30萬以上。 ? XX機構通過架構整合及同業(yè)引進，四季度成為達標機構，月平臺 15萬以上 . 營銷渠道 唯有成長可以證明我們的付出 銀保渠
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