20 xx年保險(xiǎn)中支上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃書(shū)-文庫(kù)吧
2025-05-13 09:02 本頁(yè)面
【正文】 3人；售后服務(wù) 3人 。 客戶(hù)經(jīng)理每月平均活動(dòng)率為 60%。 目前正與同業(yè)人員進(jìn)行溝通面談 ， 在七 、 八月完成人力架構(gòu)的搭建 ， 以期實(shí)現(xiàn)有效人力與下階段較多較好的網(wǎng)點(diǎn)資源的匹配 。 品質(zhì)指標(biāo)退保率 月份 2 0 1 1 年承保 2020 年退保 退保率1 月 4 6 5 6 . 4 0 5 1 7 5 . 3 5 4%2 月 5 7 9 5 . 4 7 0 1 . 0 2 12%3 月 3 1 2 6 . 6 7 1 0 . 1 3 23%4 月 1 8 9 2 . 2 6 4 3 . 8 8 34%5 月 1 3 8 9 . 5 5 2 4 . 6 8 38%6 月 1 1 1 6 . 3 2 9 4 . 9 7 26%合計(jì) 1 7 9 7 6 . 4 0 5 3 0 5 0 . 0 3 17% 退保率呈上升趨勢(shì)，主要因?yàn)椴糠挚蛻?hù)經(jīng)理在前期銷(xiāo)售過(guò)程中將五年期產(chǎn)品講成一年期或兩年期產(chǎn)品，導(dǎo)致客戶(hù)提前要求退保， XX上下正嚴(yán)陣以待，平穩(wěn)處理。 月份 繼續(xù)率1 月 9 1 . 8 8 %2 月 8 9 . 1 1 %3 月 9 1 . 2 2 %4 月 8 9 . 8 2 %5 月 9 2 . 1 7 %6 月 9 0 . 8 1 %7 月 8 6 . 0 3 %平均 9 0 . 3 6 %13個(gè)月繼續(xù)率 13個(gè)月繼續(xù)率除五月達(dá)成必保目標(biāo) 92%，其余月度均在必保目標(biāo)之下，指標(biāo)進(jìn)度趨于下滑態(tài)勢(shì)， XX銀保、續(xù)期正全力配合推出組合拳確保全年指標(biāo)達(dá)標(biāo)。 月份 繼續(xù)率1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %25個(gè)月繼續(xù)率 25個(gè)月繼續(xù)率 2月、 6月低于必保目標(biāo) 96%，其余月度均達(dá)成必保目標(biāo)。 上半年躉交目標(biāo)為 9000萬(wàn)，達(dá)成 ，達(dá)成率為 25%； 上半年期交目標(biāo)為 750萬(wàn)，達(dá)成 ，達(dá)成率為 17%； 上半年 A類(lèi)目標(biāo)為 250萬(wàn)，達(dá)成 ，達(dá)成率為 4%； 上半年 2月人員活動(dòng)率都達(dá)到了 80%， 3月以后呈下滑趨勢(shì)， 6月人員活動(dòng)率為 50%； 14月 A類(lèi)開(kāi)單情況均不理想， 5月、 6月 A類(lèi)開(kāi)單率達(dá)到了53%； 傳統(tǒng)期交活動(dòng)率 2月都達(dá)到 80%以上， 3月以后每月活動(dòng)率維持在 30%左右。 總結(jié)： 二至五月網(wǎng)點(diǎn)合作意愿不強(qiáng)，人員心態(tài)不穩(wěn)定，面對(duì)內(nèi)外部的巨大挑戰(zhàn)， XX銀保不畏艱辛，在逆境中求發(fā)展。前期遺留問(wèn)題正逐步 解決 ，六月份穩(wěn)定原有的部分網(wǎng)點(diǎn)，新增了建行 3個(gè)、農(nóng)行 4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)； 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，團(tuán)隊(duì)人員基本穩(wěn)定，人力逐步提升，隊(duì)伍技能不斷提高； 加強(qiáng)業(yè)務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)管理，建立各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)； 強(qiáng)化內(nèi)勤服務(wù)意識(shí)，每月定期讓外勤對(duì)內(nèi)勤服務(wù)技能及態(tài)度進(jìn)行評(píng)分，使內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)的服務(wù)意識(shí)及態(tài)度大幅提升； 成績(jī)亮點(diǎn) 因 遺留問(wèn)題，導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)資源減少，難以獲取穩(wěn)定的業(yè)務(wù)平臺(tái)。市場(chǎng)份額下降，在銀行的話語(yǔ)權(quán)減少； 以營(yíng)業(yè)部為單位的團(tuán)隊(duì)作業(yè)模式尚未建立 , 業(yè)務(wù)隊(duì)伍基礎(chǔ)素質(zhì)與 核心能力不能滿足部分高標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)的需求 ； 系統(tǒng)化的運(yùn)作體系未建立，導(dǎo)致隊(duì)伍培養(yǎng)缺乏方向，階段追蹤目 標(biāo)不明確； 業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)管理有待加強(qiáng)，客戶(hù)經(jīng)理的習(xí)慣建立需持續(xù)推進(jìn)； 內(nèi)勤的服務(wù)意識(shí)及服務(wù)品質(zhì)有待提升。 存在不足 XX2020年 下半年工作目標(biāo) ? XX機(jī)構(gòu)借助架構(gòu)夯實(shí)與基礎(chǔ)管理，確保月平臺(tái) 40萬(wàn) . ? XX機(jī)構(gòu)利用弱改政策， 79月進(jìn)行架構(gòu)引進(jìn)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，人力達(dá)成 100人，業(yè)務(wù)平臺(tái) 30萬(wàn)以上。 ? XX機(jī)構(gòu)通過(guò)架構(gòu)整合及同業(yè)引進(jìn)，四季度成為達(dá)標(biāo)機(jī)構(gòu)，月平臺(tái) 15萬(wàn)以上 . 營(yíng)銷(xiāo)渠道 唯有成長(zhǎng)可以證明我們的付出 銀保渠
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