6-客戶開發(fā)與客戶服務(wù)(傅吾豪)-wenkub
2023-03-07 15:30:33 本頁面
【正文】 不少了，還換了一部新車呢！要不我也幫您規(guī)劃一下？ 提供安全感 人文營銷 王老板您好！您說得沒錯，投資股票有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但是沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有利潤，這是相對的。讓我來幫助您，以避免今后遭遇同樣的錯誤。 現(xiàn)金管理計(jì)劃 短期閑置的資金，應(yīng)該主動地進(jìn)行規(guī)劃，尋求變現(xiàn)容易、安全、比銀行利高的投資組合。 ● 合理的資產(chǎn)配置 ● 適性的投資組合 ● 長期投資的定力 ● 投資風(fēng)險(xiǎn)的控制 盡管已投資多年，該做的功課依然不能忽略！ 分享理財(cái)行動四大功課 投資屬性與適合的投資品種參考 投資屬性 不同類型股票及本公司代銷基金為組合案例 保守型 穩(wěn)健型 積極型 ? 請練習(xí)填入國泰君安集合理財(cái)產(chǎn)品 \代銷基金品種 \股票組合 投資組合 種類繁多 追求獲利 本金安全 固定收益 監(jiān)控調(diào)整 組合目的 貨幣組合 債券組合 基金組合 外匯組合 定存組合 積極組合 穩(wěn)健組合 保守組合 隨機(jī)組合 產(chǎn) 品 組 合 屬 性 組 合 幫助客戶檢視基金 提升基金服務(wù)權(quán)威 □ 客戶的基金短期 \中期 \長期績效都表現(xiàn)得很好 □ 客戶的基金只有中期 \長期績效達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) □ 客戶的基金只有短期績效達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) □ 客戶的基金長期績效未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) 客戶有沒有做好資產(chǎn)配置、股債均衡？ □ 股票型基金、債券型基金都有 □ 不但有股票型、債券型，混合型、指數(shù)型基金都有 □ 只有股票型基金或債券型基金 基金配置是否與市場趨勢同步？ □ 多頭市場，股票型基金部位 〉 債券型基金部位 空頭市場，債券型基金部位 〉 股票型基金部位 □ 不管是多頭市場或空頭市場，客戶的股票型部位 = 債券型部位 □ 假定是多頭市場，客戶的股票型基金 〈 債券型基金 若為空頭市場，客戶的股票型基金 〉 債券型基金 創(chuàng)造客戶的理財(cái)需求 成功理財(cái)計(jì)劃 提早達(dá)成致富，提早退休，享受生活，體驗(yàn)私人愛好，自由人生。 保守型或理智型的客戶并非完全拒絕投資，而是從未遇見營銷人員能合理的解釋 『 人為何要投資？投資安全嗎？會不會血本無歸？風(fēng)險(xiǎn)要如何控制與管理？適合投資那些金融產(chǎn)品？獲利何時了結(jié)？何時轉(zhuǎn)換產(chǎn)品 …… 』 。 另一類人卻是經(jīng)常性套牢，操作不順，依賴性強(qiáng)，這種人最容易轉(zhuǎn)戶成功。 所幸，操作不順的客戶占了百分之七十！ 第二單元 未入市客戶開發(fā)與維護(hù)技巧 PREVIEW 65%的國民金融總資產(chǎn)存放在銀行部位，至今尚未參與資本市場，主因是懼怕風(fēng)險(xiǎn)，對資本市場充滿懷疑。透過營銷人員的理財(cái)知識分享與溝通，客戶終能接受適性的金融商品從而進(jìn)行投資。 家庭理財(cái)計(jì)劃 平衡家庭收支，保護(hù)家庭成員，追求和諧安康幸福美滿的健康生活。 為何一大群具有投資能力的人尚未開戶？因?yàn)?……. 未入市客戶最想?yún)⒓拥幕顒? 各式理財(cái)講座 組員協(xié)力合作，策劃活動所需配備、資源、話術(shù)、工具，邀請大量未入市客戶參加活動。您看， 你持有的中國聯(lián)通它在 2023/11/24已經(jīng)發(fā)出了風(fēng)險(xiǎn)信號，之后在 12月 1 30日又分別發(fā)出了出逃信號，你有好幾次高檔出逃的機(jī)會，可惜您都錯過了。我有些客戶，原先對股票投資也是不太能接受， 但自從學(xué)會了我指導(dǎo)的股票風(fēng)險(xiǎn)控制法后 ,現(xiàn)在最大的損失能控制在百分之十以內(nèi) ,而獲利往往有可能超過百分之三十的一種好方法 .您看，就是這張珍貴的股票永不套牢法說明圖 ,讓來為你詳細(xì)解說一下 . 激發(fā)責(zé)任感 人文營銷 張小姐您好！您知道嗎，專家說養(yǎng)育教育一個小孩到大學(xué)畢業(yè)要花 80萬呢！如果還要栽培小孩出國念書，那就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過 100萬了。 , March 7, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :28:2802:28:28March 7, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 7日星期二 2時 28分 28秒 02:28:287 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :28:2802:28Mar237Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完
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