【正文】 0/SHPR(97GB)() 萬元 對營運收入影響 ： +500 對營運支出影響 ： 工資性支出： 與人員有關的營運支出： 0 與人員無關的營運支出： 0 對營運費用支出影響的總計： 0 通過開展新的中間業(yè)務，可為重慶分行帶來約500萬元的利潤 設計原理 ?提高手續(xù)費收入可直接影響到銀行的利潤，改善成本 /收益比 主要發(fā)現(xiàn) ?與國際慣例相比，工商銀行重慶分行尚有很大潛力發(fā)展新的中間業(yè)務 ?工商銀行重慶分行目前有許多未收費的中間業(yè)務，可以考慮收費 初步設想 ?工商銀行重慶分行可以考慮一系列中間業(yè)務，如： –貸款申請費、處理費 –收費的代理業(yè)務 –商人銀行業(yè)務 預計對營運利潤的影響 ) 對營運利潤影響： +500 (不包括低存款戶的帳戶維護費 ) ICBC/991020/SHPR(97GB)() ?細化所需收費項目包括內(nèi)容 ?制訂詳細的行動方案 ?與相關業(yè)務部門訪談，確定責權分配 ?設計跟蹤分析新開展的中間業(yè)務推出后績效的評估方案 ?設計對內(nèi)、對外宣傳材料 ?職責分明的具體行動方案 ?跟蹤分析方案 ?宣傳材料 ?實施 ?跟蹤分析績效 ?根據(jù)初步績效進一步完善實施舉措 ?新的中間業(yè)務開始上市 ?完善后的舉措 開展新的中間業(yè)務流程 主要活動 最終成果 ?收集現(xiàn)行中間業(yè)務類型及收費情況 ?了解收費制訂的程序 ?了解收費執(zhí)行情況 ?訪談業(yè)務發(fā)展處 ?現(xiàn)行中間業(yè)務發(fā)展情況數(shù)據(jù)庫 ?中間業(yè)務 –收集競爭對手的中間業(yè)務情況 –收集國際先進銀行的中間業(yè)務情況 –訪談麥肯錫專家 ?國際通行中間業(yè)務及收費表 ?競爭對手中間業(yè)務及收費表 中間業(yè)務資料 業(yè)務清單 選擇的中間業(yè)務 項業(yè)務的影響 計的新增中間業(yè)務 ?比較我行、競爭對手及國際上的中間業(yè)務及收費情況 ?列出國際上通行，我行未開展或已開展、未收費的中間業(yè)務 ?訪談業(yè)務發(fā)展處確認可開展的業(yè)務 ?可供選擇的中間業(yè)務清單 ?估算各項業(yè)務的客戶群規(guī)模 ?估算各項業(yè)務的收費率 ?估算各項業(yè)務的財務影響 ?通過訪談了解各項業(yè)務的實施難易程度與障礙 ?各項新增收費業(yè)務的財務分析及實施難易清單 ?根據(jù)財務影響及實施難易程度進行優(yōu)先排序 ?選定要開展的新項目 ?制訂所選定中間業(yè)務的行動計劃 ?設計新增中間業(yè)務項目行動計劃 全國推行 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集主要競爭對手中間業(yè)務及收費情況 銀行 資料來源： 中國銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行，中國建設銀行，招商銀行，上海浦東發(fā)展銀行，《新聞午報》 1999年 6月 23日 卡名 卡別 年費 (近是否照片分 ) 透支額度 歸還期限 利息 代付費用 中國銀行 長城卡 普通卡 金卡 20元 /60元 /年 100元 /120元 /年 2,000元 5,000元 30~60天 % 手機費，人身財產(chǎn)保險費 中國農(nóng)業(yè)銀行 金穗卡 普通卡 金卡 30元 /90元 /兩年 100元 /170元 /兩年 1,000元 5,000元 30~60天 % 代收學雜費 交通銀行 太平洋卡 普通卡 金卡 40元 /60元 /年 80元 /100元 /年 1,000元 5,000元 60天 % 各項公司事業(yè)費，手機費 中國建設銀行 龍卡 普通卡 金卡 20元 /年 5,000元 10,000元 60天 % 個人住房汽車轉帳費，電話，手機費 招商銀行 一卡通 普通卡 無 無 無 水，電，煤，電話，手機費 無 上海浦東發(fā)展銀行 東方卡 普通卡 無 無 無 水，電，煤，有線電視，尋呼機，手機費，保險費 無 透支卡 200元 /年 60天 % 2,000元 5,000元 10,000元 中國主要銀行信用卡情況 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集國際銀行業(yè)中間業(yè)務及收費情況 貸款申請費 美元 個人抵押貸款 個人信用貸款 汽車貸款 住房貸款 債務合并 (以非不動產(chǎn)作抵押 ) 債務合并 (無抵押 ) 各銀行收取的平均費用 $33 40 40 50 33 40 貸款處理費 美元 個人抵押貸款 個人信用貸款 汽車貸款 住房貸款 債務合并 (以非不動產(chǎn)作抵押 ) 債務合并 (無抵押 ) $50 50 50 50 50 50 1998年個人貸款收費統(tǒng)計表 美洲銀行家協(xié)會 資料來源：美國銀行家協(xié)會 1998年統(tǒng)計資料 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 收集國際銀行業(yè)中間業(yè)務及收費情況 帳戶類型 最低開戶金額要求 每月收取帳戶 維護費 可以通過以下方式免交帳戶維護費 提供的服務 優(yōu)先帳戶 $100 若有每月直接存款， $19 若無每月直接存款， $20 每日平均和氣存款余額$5000 每日平均定期儲蓄存款余額 $15000 免費柜臺交易 免費使用本行 ATM 每月免費使用非本行 ATM兩次 免費使用網(wǎng)上銀行 可免費通過本行代為付帳單 普通支票活期帳戶 $100 若有每月直接存款， $7 若無每月直接存款， $8 每日最低活期存款余額$750 每日最低活期存款余額$1500 每日最低活期存款余額$2500 免費柜臺交易 免費使用本行 ATM 使用非本行 ATM要交費 免費使用網(wǎng)上銀行 若通過本行代為付帳單每月付費 $ 特快帳戶 $100 若有每月直接存款， $4 若無每月直接存款， $5 每日最低活期存款余額$500 每月免費一次柜臺交易，此后每次收費 $3 免費使用本行 ATM 每月免費使用非本行 ATM1次 免費使用網(wǎng)上銀行 若通過本行代為付帳單每月付費 $ 美洲銀行個人存款帳戶維護費收費標準 資料來源：美洲銀行宣傳材料 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 借鑒國際經(jīng)驗， x重慶分行可以通過如下舉措提高手續(xù)費收入 業(yè)務類型 在我行是否開 展，是否收費 財務分析 主要假設 對不同存款余額收取不同的費用 未收費 900萬元 3323000*22%*1*12 對存款余額小于 1,500元的存款客戶每月征收 1元帳戶維護費 活期存款轉定期 已開展， 未收費 140萬元 3323000*10%*2*2 假設客戶群為 98年末儲蓄存款戶數(shù)的 10%，一年內(nèi)轉 2次，每次收取 2元 代理業(yè)務 已開展， 未收費 70萬元 6755580**2 用今年我行 16月代理業(yè)務筆數(shù) (水 64,602筆電 395,507筆，氣43,010筆，電話 1,487,806筆，移動電話 110,349筆，尋呼2,886筆，工資 4,651,420筆，假設每次收 /筆 貸款申請費、處理費 未收費 110萬元 3500*20%**1000 3500*2%*1*1500 假設客戶群為 98年末貸款客戶為 3,500戶，其中只有 20%的客戶會獲得新增貸款的資格 (根據(jù)以往經(jīng)驗，平均每年 )經(jīng)過統(tǒng)計計算，對新增貸款每一次調(diào)查處理需耗費 1,000元，新定信貸關系的客戶只占貸款老客戶的 2%，調(diào)查統(tǒng)計需耗費 1,500/戶 商人銀行業(yè)務 未收費 160萬元 3500*%*20230000* % 假設客戶群為 98年末貸款客戶戶數(shù)的 %,對外投資額為 2023萬元 /客戶，銀行收取金額的 % ATM機聯(lián)網(wǎng) 未收費 4萬元 30000000*%*60%*2*1 假設客戶群為：重慶市人口 3000萬人口 %持卡，其中 60%的人持有其它銀行的信用卡，每人每年在我行的 ATM上取款 2次，每次收費 1元 企業(yè)銀行 未收費 4萬元 3500*1%*1000 假設客戶群為企業(yè)戶數(shù)的 1%，按年收費 1,000元 /戶 總計 1,400萬元 資料來源：訪談業(yè)務發(fā)展處；項目小組討論 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 借鑒國際經(jīng)驗， x重慶分行可以通過如下舉措提高手續(xù)費收入 業(yè)務類型 易 難 財務影響 實施難易程度 障礙 貸款申請費，處理費 人民銀行可能會干涉 對存款額小于 1500元的客戶每月收取 1元帳戶維護費 人民銀行可能會干涉 對工商銀行社會形象的影響 代理業(yè)務 市場競爭不規(guī)范 如何與客戶協(xié)商收費標準 客戶的敏感性 活期存款經(jīng)協(xié)議自動轉定期 需要技術上的支持 商人銀行業(yè)務 x現(xiàn)有的業(yè)務知識 短期內(nèi)實施較困難 其他銀行的信用卡戶在我行 ATM機取款 目前不同銀行的 ATM尚未聯(lián)網(wǎng) 企業(yè)銀行 需要技術上的支持 如何保證系統(tǒng)的安全防范 110萬元 900萬元 70萬元 140萬無 160萬元 4萬元 4萬元 資料來源：訪談業(yè)務發(fā)展處；項目小組討論 短期內(nèi)即可推行 ICBC/991020/SHPR(97GB)() 根據(jù)下列基本原則，確定新開展的中間業(yè)務 原則 注重于短期內(nèi)就有明顯效果的舉措 避免對客戶的負面影響 確?？尚行? 確保實施