【正文】 力量 低 較高 ?在未來三年的發(fā)展中，我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇將成為影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 ?目前面臨的潛在進(jìn)入者在經(jīng)過市場(chǎng)的三年整合后，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)下降 ?病患在選擇醫(yī)院、醫(yī)生方面有更大的便利 41 全國(guó)現(xiàn)有城市醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，但武漢由于地區(qū)醫(yī)療資源分布的特殊性，導(dǎo)致武漢醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ?總體來看，目前我國(guó)城市醫(yī)院市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般 ?非營(yíng)利性醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)受到國(guó)家的限制 ?我國(guó)的醫(yī)療行業(yè)整體上市場(chǎng)化程度不高，競(jìng)爭(zhēng)不充分 ?醫(yī)院和患者之間信息嚴(yán)重不對(duì)稱 ?價(jià)格附加值高的病人的醫(yī)藥費(fèi)是由社保和單位支付。一部分用于返還醫(yī)院的不足，不是根據(jù)上繳得多就返還的多，而是根據(jù)綜合考核指標(biāo)來返還，同時(shí)根據(jù)情況也可對(duì)公共保健及婦幼衛(wèi)生方面做一些調(diào)濟(jì)。對(duì)于營(yíng)利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要投資、要有收益、要照章納稅；對(duì)于非營(yíng)利性的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，要有一定的財(cái)政和稅收的優(yōu)惠條件，對(duì)于政府辦的，財(cái)政還要給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。隨著人口構(gòu)成的變化，中、老年人口相對(duì)比重和絕對(duì)數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，使容易患慢性病的人群大幅度增加；隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進(jìn)一步下降，慢性病的相對(duì)比重上升 33 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（一） ?基本格局： ?醫(yī)院集中度較高，總體供給大于需求 ?大型綜合醫(yī)院遙遙領(lǐng)先，其余醫(yī)院水平參差不齊 ?大型綜合醫(yī)院資源供不應(yīng)求，中小醫(yī)院總體資源過剩 ?具體描述： ?武漢市共有 2家部屬醫(yī)院， 10余家省屬、市屬醫(yī)院，還有大型廠礦的職工醫(yī)院，更多的是社區(qū)醫(yī)院和私人診所， 其中三甲醫(yī)院就有 8所，資源集中度較高，供給大于需求 ?同濟(jì)、協(xié)和兩家醫(yī)院資源總計(jì)占了武漢市醫(yī)療資源的 60％以上，但是仍然供給不足，主要原因是 ： ?一是病人的資源分配不均 ?二是醫(yī)院的管理不同 ?三是醫(yī)院的品牌效應(yīng) ?四是醫(yī)院的技術(shù)和設(shè)備不同 醫(yī)院 門診量 出院量 年收入 同濟(jì) 156萬 協(xié)和 120萬 市一醫(yī)院 100萬 3億多 34 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局（二） ?具體描述： ?中小醫(yī)院集中全院的力量打造某一?？?，與同濟(jì)、協(xié)和競(jìng)爭(zhēng) ? 部分中小醫(yī)院突出一項(xiàng)?？苾?yōu)勢(shì)，在專業(yè)上吸引病源 ?部分中小醫(yī)院走社區(qū)化道路，穩(wěn)定病源 ?民營(yíng)醫(yī)院在機(jī)制方面更加靈活，競(jìng)爭(zhēng)方式多變 ?私人診所主要是在技術(shù)含量不高的領(lǐng)域占據(jù)部分市場(chǎng)，但是民眾的可信度較低 ?競(jìng)爭(zhēng)的主要方式 ?主要以品牌的競(jìng)爭(zhēng)為主，品牌以醫(yī)療質(zhì)量為支持；同濟(jì)、協(xié)和的百年招牌已經(jīng)體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，中小醫(yī)院正以專科特色打造自己的品牌 ?其次進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，各種價(jià)格優(yōu)惠措施層出不窮：免費(fèi)掛號(hào)、協(xié)議手術(shù)費(fèi)、單項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格封頂?shù)鹊龋蛢r(jià)可以保證醫(yī)院的生存，但不利于醫(yī)院的發(fā)展 ?民營(yíng)醫(yī)院在服務(wù)上更加優(yōu)于國(guó)營(yíng)醫(yī)院，在病人就診流程中真正體現(xiàn)了“以病人為中心” 35 新華醫(yī)院在武漢醫(yī)療市場(chǎng)的地位分析 醫(yī)療質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 強(qiáng) 弱 強(qiáng) 同濟(jì) 協(xié)和 人民 亞心 長(zhǎng)航 新華 說明 ?新華醫(yī)院在武漢市醫(yī)療市場(chǎng)中，處在第二集團(tuán)的低位位置 ?從醫(yī)院規(guī)模上講，處于第一集團(tuán)的有同濟(jì)、協(xié)和、省人民醫(yī)院和市第一醫(yī)院 ?從醫(yī)療質(zhì)量方面看，病源的認(rèn)可主要來自對(duì)醫(yī)院的信任程度，而醫(yī)院品牌和規(guī)模在這方面是主要的影響因素 ?同濟(jì)、協(xié)和總計(jì)年收入超過 16億，過億元的醫(yī)院還有省人民醫(yī)院和市一醫(yī)院 ?而同濟(jì)、協(xié)和的百年品牌讓病人有高信任度和認(rèn)可度 ?新華的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)該是長(zhǎng)航，長(zhǎng)航有北京天壇醫(yī)院的聯(lián)合，醫(yī)療質(zhì)量方面優(yōu)于新華醫(yī)院 ?國(guó)營(yíng)醫(yī)院的服務(wù)質(zhì)量普遍較低，武漢市醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)尚未進(jìn)入服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代 36 總結(jié) ? 湖北省醫(yī)療行業(yè)與全國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)一樣，湖北省醫(yī)療市場(chǎng)也存在潛在的利潤(rùn)空間 ? 醫(yī)療資源方面，初級(jí)、中級(jí)醫(yī)療資源存在巨大浪費(fèi)，湖北省內(nèi)各地市均只有 1～ 2家醫(yī)院處于飽和運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，其余作為市場(chǎng)補(bǔ)充的醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源浪費(fèi)嚴(yán)重；高級(jí)醫(yī)療資源不足，包括武漢市在內(nèi)，湖北各地處于第一集團(tuán)的醫(yī)院都面臨病源過多，醫(yī)院設(shè)備、人員供不應(yīng)求的情況 ? 醫(yī)療費(fèi)用方面，病患醫(yī)療費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)，但是漲幅降低，同時(shí)藥費(fèi)比重也在降低；民營(yíng)醫(yī)院和部分國(guó)有醫(yī)院開始提供高收費(fèi)的增值服務(wù)，醫(yī)療費(fèi)用正在試探走向市場(chǎng)化 ? 由于收入的增加，以及老齡化趨勢(shì)明顯，要求醫(yī)療行業(yè)從傳統(tǒng)的治療性服務(wù)向預(yù)防、康復(fù)性服務(wù)轉(zhuǎn)變 ? 湖北省和武漢市的疾病譜發(fā)生改變， 慢性病死亡譜已達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，武漢市疾病譜數(shù)十年間已向慢性病轉(zhuǎn)移，今后幾年，隨著傳染病發(fā)病率和死亡率的進(jìn)一步下降，慢性病的相對(duì)比重上升 ? 武漢市醫(yī)療市場(chǎng)格局是整個(gè)湖北省的縮影，大型綜合醫(yī)院繼續(xù)在市場(chǎng)前端領(lǐng)跑，中小型醫(yī)院打造?？铺厣蛱峁﹥r(jià)格優(yōu)勢(shì)，與大醫(yī)院展開競(jìng)爭(zhēng) ? 部分民營(yíng)醫(yī)院一定程度上取得了成功 37 導(dǎo)讀 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 先進(jìn)模式研究 38 ?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ?國(guó)家政策 ?驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的五力分析 ?WTO給我們帶來的影響 ?醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢(shì)特征 ?關(guān)鍵成功因素分析 39 國(guó)家政策對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響 ?國(guó)家正在大力推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)、藥品流通領(lǐng)域和醫(yī)療體制的改革，目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)低廉的收費(fèi)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ?“ 改革要引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。同時(shí)被北京醫(yī)保中心指定為醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院 采用 委托經(jīng)營(yíng) 的方式，接受國(guó)有醫(yī)院產(chǎn)權(quán)人的委托，托管經(jīng)營(yíng)國(guó)有醫(yī)院，待國(guó)有醫(yī)院改革政策進(jìn)一步明確后，最終以國(guó)有資產(chǎn)退出，醫(yī)院由委托經(jīng)營(yíng)方收購，完成醫(yī)院的投資改制。香港投資人投資 30%，鳳凰醫(yī)院集團(tuán)投資70%，由鳳凰醫(yī)院集團(tuán)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，是目前鳳凰醫(yī)院集團(tuán)中經(jīng)營(yíng)收益最好的醫(yī)院 獨(dú)資買斷 國(guó)有企業(yè)停辦的企業(yè)醫(yī)院，借“殼”進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)。實(shí)施職工持股經(jīng)營(yíng)制可以解決長(zhǎng)期以來經(jīng)營(yíng)者及職工激勵(lì)不足的問題，調(diào)動(dòng)醫(yī)院職工的積極性和創(chuàng)造性，增強(qiáng)醫(yī)院凝聚力，為醫(yī)院今后發(fā)展留住優(yōu)秀人才 ? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 ?資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式就是在無法對(duì)醫(yī)院進(jìn)行徹底改制的情況之下，將醫(yī)院的整體或者部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓給個(gè)人或者醫(yī)院托管機(jī)構(gòu)，由受讓者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理 ? 醫(yī)院托管 ?這種方式也就是通常說的“國(guó)有民營(yíng)”的做法，這種方式主要用于在醫(yī)院改制的過程中面臨一些障礙的情況之下，采用的一種過渡性方式 24 優(yōu)化內(nèi)部資源可以從建立以患者需求為導(dǎo)向的企業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式入手 該體系中的指標(biāo)之間存在密切的邏輯關(guān)系，都與醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)績(jī)效高度相關(guān) ARPP（￥ /人次） 所有者權(quán)益回報(bào)率 利潤(rùn) 權(quán)益 營(yíng)業(yè)收入 成本 就診人數(shù) 醫(yī)療費(fèi) 藥費(fèi) 當(dāng)前就 診人數(shù) 就診人數(shù)增長(zhǎng)率 營(yíng)銷支出 回診率 經(jīng)營(yíng) 地域 當(dāng)?shù)厝丝? 份額 治療效果 服務(wù) 水平 醫(yī)院 形象 政府 政策 網(wǎng)點(diǎn) 日常運(yùn)營(yíng)成本 利息 折舊 /攤銷 勞動(dòng) 生產(chǎn)率 每員工服務(wù)患者數(shù) IT系統(tǒng) 基礎(chǔ)建設(shè) 統(tǒng)一采購 總資產(chǎn) 負(fù)債 資本運(yùn)作資 金利用水平 較差 較好 25 從趨勢(shì)上來看，醫(yī)院集團(tuán)將成為未來醫(yī)療行業(yè)的重要力量 醫(yī)院集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)模式 ?契約式 某種服務(wù)項(xiàng)目簽訂合同后按合同要求履各方的職責(zé)，這種聯(lián)合形式較為松散，對(duì)各方的約束力不大 ?托管式 某醫(yī)療機(jī)構(gòu)與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽約，或入股于其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而得到部分或全部的管理權(quán)。 所以說 ， 中國(guó)醫(yī)院管理隊(duì)伍來源過于狹窄 、 職業(yè)化過低 的矛盾將成為許多醫(yī)院走向市場(chǎng)的一道屏障 ? 公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制沒有根本的轉(zhuǎn)變 ， 大多數(shù)公立機(jī)構(gòu)缺乏自我約束和自我激勵(lì)機(jī)制 ， 沒有成為獨(dú)立的事業(yè)法人 ， 在醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度方面不盡人意 ， 群眾反映比較強(qiáng)烈 ? 沒有建立以患者為中心的服務(wù)流程和意識(shí) ? 內(nèi)部管理缺乏效率，經(jīng)營(yíng)成本居高不下，管理方法屬于傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)型和封閉型，經(jīng)營(yíng)粗放 ? 資料來源：衛(wèi)生部 ?2023中國(guó)醫(yī)院院長(zhǎng)高級(jí)論壇 17 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（五） ? 對(duì)經(jīng)營(yíng)層缺乏有效的激勵(lì)和約束手段 ?國(guó)有醫(yī)院一直被國(guó)家作為事業(yè)單位來管理，所以醫(yī)院管理層尤其是高管層的薪酬體系和企業(yè)的薪酬體系完全不同，造成對(duì)經(jīng)營(yíng)層的薪酬激勵(lì)差 ?在現(xiàn)有體制下，經(jīng)營(yíng)層無法從經(jīng)營(yíng)效益中獲取相應(yīng)的物質(zhì)收益，院長(zhǎng)將醫(yī)院經(jīng)營(yíng)好的動(dòng)力主要來自于責(zé)任感和事業(yè)心 ?上級(jí)主管部門對(duì)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)層缺乏科學(xué)有效的監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致部分醫(yī)院管理混亂 ? 醫(yī)護(hù)人員待遇不合理 ?由于國(guó)家對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的限制政策，在價(jià)值分配上降低了醫(yī)療人員的地位，導(dǎo)致醫(yī)療人員對(duì)工作缺乏積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性 ?現(xiàn)有分配體制，難以體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員對(duì)醫(yī)院效益的貢獻(xiàn)大小 ?灰色收入成為部分醫(yī)護(hù)人員的重要經(jīng)濟(jì)來源 18 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)目前存在的問題（六） ? 醫(yī)院社會(huì)滿意度低 ?由于衛(wèi)生局既是衛(wèi)生事業(yè)的政府管理機(jī)構(gòu)又是投資代表機(jī)構(gòu)，使得眾多的醫(yī)療事故處理結(jié)果讓患者不滿，造成在每年的社會(huì)滿意度調(diào)查中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)都排名末尾 ?醫(yī)療費(fèi)用上漲過快，收費(fèi)不合理，服務(wù)質(zhì)量差 ?另外，現(xiàn)有的分配體制也造成部分醫(yī)護(hù)人員背離職業(yè)精神，“收紅包，多開藥，多檢查”成為行業(yè)較為普遍的現(xiàn)象 %%%%%%%%%醫(yī)生技術(shù)水平差 醫(yī)藥費(fèi)太高看病排隊(duì)時(shí)間太長(zhǎng) 服務(wù)態(tài)度不好影響醫(yī)療服務(wù)滿意度評(píng)價(jià)的因素 江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、省質(zhì)量協(xié)會(huì)在該省 13個(gè)省轄市的城市居民中，組織了 14個(gè)服務(wù)行業(yè)的滿意度調(diào)查。 第一種是管理院長(zhǎng) ， 贏利性醫(yī)院的院長(zhǎng)注重經(jīng)營(yíng)管理 ， 注重成本核算 ， 醫(yī)院的公共形象 ， 研究醫(yī)院更多占領(lǐng)市場(chǎng)份額 。 ” ?“ 1990年醫(yī)院門診的費(fèi)用情況大概是 10元 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年門診費(fèi)用占醫(yī)療費(fèi)用的 %，藥費(fèi)在其中占 % ；住院的情況， 1990年是 /人，其中藥費(fèi)占 %； 1998年平均住院費(fèi)用上升為 /人，其中藥費(fèi)占 %。一般來說，應(yīng)高于 GDP增長(zhǎng)的一個(gè)百分點(diǎn)到兩個(gè)百分點(diǎn) ?而醫(yī)療費(fèi)用的實(shí)際增長(zhǎng)大大超過了 GDP的增長(zhǎng)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率及工資的增長(zhǎng)。而在農(nóng)村和基層衛(wèi)生資源又很不足，看病很不方便，這也是我們資源配置扭曲的表現(xiàn)。與 2023年比較，門診醫(yī)療費(fèi)增加 6元，增長(zhǎng) ％；住院醫(yī)療費(fèi)增加 ，增長(zhǎng) ％ ?藥費(fèi)比重繼續(xù)下降，檢查治療費(fèi)比重上升 ?2023年，門診醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重為 %,比 2023年降低了 %，住院醫(yī)療費(fèi)用中，藥費(fèi)比重 %，比 2023年降低了 % ?門診藥費(fèi)比重高于住院藥費(fèi)的比重 ?不同病種之間住院醫(yī)療費(fèi)用差異較大 ?危重復(fù)雜病種，住院天數(shù)較長(zhǎng)，資源消耗較大，住院醫(yī)療費(fèi)較高 ? 資料來源：衛(wèi)生部 8 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展及運(yùn)行情況的外環(huán)境分析 ?基本人口數(shù)據(jù) －了解醫(yī)療行業(yè)病源增長(zhǎng)情況 人口自然增長(zhǎng)率 人口老化率 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入狀況 －了解病源購買能力和市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 GDP增長(zhǎng)率，以及醫(yī)療費(fèi)用占 GDP的構(gòu)成 城市居民收入狀況 ?疾?。?了解疾病譜的改變對(duì)醫(yī)療服務(wù)提出的新的要求 9 我國(guó)人口增長(zhǎng)和老齡化趨勢(shì)，對(duì)醫(yī)療行業(yè)服務(wù)提出了更高的要求 62646668707274平均 男性 女性1981 1990 2023? 資料來源：衛(wèi)生部 年份 出生率‰ 死亡率‰ 自然增長(zhǎng)率‰1997 1998 1999 2023 2023 ?雖然我國(guó)人口自然增長(zhǎng)率正逐步降低，但是人口的絕對(duì)數(shù)量仍然絕對(duì)增長(zhǎng) ?目前，我國(guó) 60歲以上的老年人口有， 2023年，我國(guó)老年人口將增加到 ，到 2050年，達(dá)到 右，占總?cè)丝诘乃姆种弧?營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 125萬人，占 %。醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院 17844個(gè) ?2023年末，全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位 ,其中：非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) 萬張 , 占 %，比往年略有減少 ?2023年衛(wèi)生人員中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生人員 ,其中 :衛(wèi)生技術(shù)人員 ,包括執(zhí)業(yè) (助理 )醫(yī)師 、注冊(cè)護(hù)士 ?資源利用狀況 ?2023年，全國(guó)醫(yī)院病床使用率為 ％，醫(yī)院出院者平均住院日為 ,衛(wèi)生院為 , 婦幼保健院 (所、站 )為 ?同時(shí)也面臨初級(jí)醫(yī)療資源巨大浪費(fèi)、高級(jí)醫(yī)療資源緊缺等問題 ? 資料來源：衛(wèi)生部 6 醫(yī)療服務(wù)概況 ?醫(yī)院 、 衛(wèi)生院診療人次下降 ?2023年 ,全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總診療人次數(shù)為 ；其中 :非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu) ,占 %；營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為 , 占 %。醫(yī)療行業(yè)分析和先進(jìn)模式研究報(bào)告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十月 1 報(bào)告結(jié)構(gòu) ? 我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 湖北省及武漢市醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀 ? 醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ? 先進(jìn)模式研究 2