【正文】 產(chǎn)，技術(shù)壁壘降低?銷售方式主要是直銷?關(guān)鍵成功要素：快速響應(yīng)客戶在產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù)方面需求的能力，一定的資金實(shí)力客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘22粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到 60％以上資料來源：北京華通人市場(chǎng)信息有限責(zé)任公司粉末涂料作為無(wú)溶劑涂料，符合國(guó)際上流行的 “四Ｅ ”原則（經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)大企業(yè)在專業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)平均發(fā)展集中于技術(shù)要求中等、行業(yè)集中度較高且主要為國(guó)內(nèi)企業(yè)的客戶行業(yè)167。涂料需經(jīng)過生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。 燈塔對(duì) ZY涂料的戰(zhàn)略資源支持216。 ZY涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃216。 行業(yè)分析和判斷216。?本項(xiàng)目建議書簡(jiǎn)述了 XX管理顧問對(duì)本項(xiàng)目的初步理解以及可能的項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)；闡述了項(xiàng)目所針對(duì)的關(guān)鍵議題；描述了解決客戶問題將采用的方法、步驟和最終產(chǎn)品； XX公司和可能參與項(xiàng)目的人員資歷；以及建議性的工作安排。中期報(bào)告 北京此報(bào)告供客戶內(nèi)部使用。這些構(gòu)想尚需進(jìn)一步得到 ZY工業(yè)公司的認(rèn)可。 ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析216。 未來管理模式和過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu) 具體內(nèi)容? 涂料行業(yè)分析? 涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析 ? ZY進(jìn)入涂料行業(yè)的戰(zhàn)略資源和優(yōu)劣勢(shì)分析? 燈塔對(duì) ZY涂料的戰(zhàn)略支持? 燈塔管理現(xiàn)狀診斷– 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 — 組織結(jié)構(gòu)– 運(yùn)營(yíng)體系 — 人力資源 ? ZY涂料戰(zhàn)略規(guī)劃描述? ZY涂料戰(zhàn)略手段建議? 基于戰(zhàn)略規(guī)劃的未來管理模式和過渡性方案：– 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 — 運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)流程改善– 人力資源XX管理顧問已完成了行業(yè)分析、燈塔診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃和過渡模式框架，和 ZY工業(yè)進(jìn)行深入討論7216。 燈塔管理狀況診斷216。同時(shí)涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。新生代企業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期隨地域性客戶廠商集團(tuán)進(jìn)入市場(chǎng)集中于技術(shù)要求較低、行業(yè)集中度不高但地域集中的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則破壞者注重短期經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)能改變?外資和新生代廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能?國(guó)營(yíng)大企業(yè)縱向整合行為改變C 績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變S行業(yè) 生產(chǎn) 商 生產(chǎn) 商涂料行業(yè) SCP分析12國(guó)內(nèi)涂料生產(chǎn)向珠江三角洲地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、北京周邊地區(qū)三個(gè)區(qū)域集中，三大涂料基地初步形成2023年，珠江三角洲地區(qū)（主要是廣東?。┩苛峡偭空既珖?guó)總量的 %；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)（主要是上海、江蘇、浙江）占全國(guó)總量的 %；北京周邊地區(qū)（主要是北京、天津、河北）占全國(guó)總量的%。在我國(guó)粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。資料來源：北京華通人市場(chǎng)信息有限責(zé)任公司、涂料在線網(wǎng)《快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng) 》24國(guó)外一些大公司已經(jīng)紛紛開始擴(kuò)大產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)必將在幾年內(nèi)結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代國(guó)內(nèi)粉末涂料廠從 98年的 35家快速發(fā)展到2023年的 1100家，但市場(chǎng)相對(duì)來說非常分散，即使國(guó)內(nèi)最大的粉末涂料生產(chǎn)廠家也占不到市場(chǎng)的 8% 。該公司在國(guó)內(nèi)蘇州、廣東東莞新建的涂料生產(chǎn)廠將在今年投入生產(chǎn)。 ” －－一汽總經(jīng)理竺延風(fēng)在第 400萬(wàn)輛解放卡車下線儀式上的講話一汽解放 2023年產(chǎn)量已經(jīng)接近國(guó)際卡車業(yè)巨頭一汽未來幾年的目標(biāo)：?年銷量 80萬(wàn)輛?銷售收入 1000億元?利潤(rùn) 300億元32圖膜質(zhì)量要求高、涂裝設(shè)備投資大是汽車廠商與涂料供應(yīng)商之間的供需關(guān)系十分穩(wěn)定的兩大原因33修補(bǔ)車涂料市場(chǎng)地域分散，遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)和具有影響力的品牌是成功關(guān)鍵?中國(guó)汽車保有量將穩(wěn)步增長(zhǎng)?汽車維修業(yè)比較分散，中高檔轎車一般在特約維修站維修，由生產(chǎn)廠商提供原廠漆，其他車輛就近維修，采用通用型號(hào)修補(bǔ)漆?維修漆因?yàn)槭褂梅绞降囊螅b成本較高?根據(jù)消費(fèi)對(duì)象的不同對(duì)涂料價(jià)格的敏感程度不同，個(gè)人消費(fèi)者敏感度高?涂料廠商行業(yè)集中度不高，但國(guó)外廠商進(jìn)入較早，已經(jīng)具有相當(dāng)品牌知名度?維修站十分分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力?修補(bǔ)車涂料 2023年需求量 ，增長(zhǎng)率 %，預(yù)計(jì)未來幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)?毛利率 %，未來幾年將有所下降?中高檔轎車漆技術(shù)壁壘較高，其他漆相對(duì)較低?銷售方式主要是分銷?特約維修站由汽車生產(chǎn)廠商供應(yīng)涂料，供需關(guān)系穩(wěn)定；普通維修站主要考慮性價(jià)比情況和便捷性，供需關(guān)系不緊密?關(guān)鍵成功要素：有效的銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的品牌影響力客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘34醇酸樹脂市場(chǎng)?涂料行業(yè)預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)率 6％?南方市場(chǎng)專業(yè)化程度高，樹脂已采用專業(yè)生產(chǎn)方式，行業(yè)集中度較高；北方市場(chǎng)目前仍由涂料廠商自產(chǎn)，但已有專業(yè)化趨勢(shì)，未來幾年行業(yè)集中度將提高?由于運(yùn)輸問題，樹脂廠與涂料廠商需保持在一定區(qū)域范圍內(nèi)?醇酸樹脂 2023年需求量萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率 %，預(yù)計(jì)未來幾年隨著涂料行業(yè)的增長(zhǎng)將有結(jié)構(gòu)性下降，但總量在短期內(nèi)不會(huì)下降?醇酸樹脂毛利率略高于 10%，改性產(chǎn)品毛利率較高， 20％左右；隨著國(guó)家基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)能的提高未來幾年將有所下降?在樹脂行業(yè)中技術(shù)壁壘較低，相對(duì)于涂料行業(yè)稍高?銷售方式主要是直銷?投資大，要求規(guī)模效應(yīng)?關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力和配合涂料廠商需求的研發(fā)能力客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘35分行業(yè)分析 (海洋涂料 )客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘? 近年國(guó)際貿(mào)易航運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易量也持續(xù)高速增長(zhǎng)。? 船舶制造 / 維修業(yè)的制造周期長(zhǎng)，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng)的影響較小，集裝箱制造周期短，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng)的影響較大。? 海洋涂料 2023年需求量約 21萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到 2023年年均增長(zhǎng)率 %。? 客戶對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格、技術(shù)性能的要求都較高。? 最大的五個(gè)涂料廠商的市場(chǎng)份額占總份額的 20%。?與大客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系。由于近年我國(guó)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，通過增大基建投資來帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。? 國(guó)務(wù)院發(fā)文通知 “堅(jiān)決停止近海漁船的盲目發(fā)展。? 全國(guó)生產(chǎn)其它防腐涂料的廠商一般也生產(chǎn)近海漁船、內(nèi)河船舶涂料，廠商眾多。?近海漁船、內(nèi)河船舶涂料的毛利率 ??%，預(yù)計(jì)未來幾年的利潤(rùn)將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘43分行業(yè)分析 (木器涂料 )? 中國(guó)將成為家具出口大國(guó)，家具行業(yè)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率約為 %。? 涂料成本在家具成本中占 10%15%。? 木器涂料廠商在家具廠商集中的地區(qū)較為集中。預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)率為5%左右。主要用于大客戶鋪底用。但未來幾年建筑業(yè)的投資熱點(diǎn)包括：–奧運(yùn)圈–西部地區(qū)–部分沿海城市? 涂料的采購(gòu)主要由建筑項(xiàng)目甲方?jīng)Q定? 客戶采購(gòu)時(shí)主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)關(guān)系因素也很重要。普通防腐涂料市場(chǎng)將以緩慢速度增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率約為 ％? 產(chǎn)品用防腐涂料目前的利潤(rùn)水平較高? 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料的利潤(rùn)水平較低? 產(chǎn)品用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，技術(shù)壁壘和要求較高? 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘很高，但技術(shù)壁壘很低? 關(guān)鍵成功要素： 產(chǎn)品用防腐涂料：–技術(shù)性能和技術(shù)服務(wù)能力較高–客戶開發(fā)能力強(qiáng) 設(shè)施維護(hù)用防腐涂料：–有完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)–低成本優(yōu)勢(shì)客戶行業(yè)特點(diǎn) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力 行業(yè)進(jìn)入壁壘50分行業(yè)分析總結(jié)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆51分行業(yè)分析總結(jié)行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車漆52分行業(yè)分析總結(jié)市場(chǎng)壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆 轎車漆卡車漆53對(duì)三個(gè)總結(jié)的分類，確定切入的機(jī)會(huì)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆轎車漆卡車漆行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車漆防腐防銹漆 輕工產(chǎn)品漆樹脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車漆市場(chǎng)壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆 木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹脂 道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車漆卡車漆54216。 燈塔管理狀況診斷216。 2023年銷售產(chǎn)品中，箱漆占 73％，船漆占 21％，只有 6％的重防腐漆– 上海國(guó)際和廣州佐敦主要集中在船漆領(lǐng)域? ZY對(duì)兩家關(guān)西是以財(cái)務(wù)控股為主，派駐總經(jīng)理和部分重要崗位管理人員，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作介入較少，技術(shù)和市場(chǎng)方面基本是外資方控制? ZY對(duì)上海國(guó)際和廣州佐敦只是財(cái)務(wù)控股，完全沒有人員派駐和介入實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作62ZY工業(yè)有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)控股能力，但缺乏在涂料行業(yè)實(shí)施操作控股所需要的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作能力管理目標(biāo)總部功能?實(shí)現(xiàn)投資收益最大化?對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和控制 ?在投資企業(yè)融資時(shí)給予擔(dān)保支持財(cái)務(wù)控股模式能力要求操作控股模式?財(cái)務(wù)管理和控制能力?實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略和操作效果最大化?實(shí)現(xiàn)整體資源優(yōu)化配置?實(shí)現(xiàn)在領(lǐng)域 /行業(yè)市場(chǎng)份額提高?關(guān)鍵管理人員管理和調(diào)配?財(cái)務(wù)管理 /控制?在部分或全部功能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)資源共享：– 統(tǒng)一采購(gòu)– 生產(chǎn)能力調(diào)配– 統(tǒng)一銷售體系 /銷售管理– 市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌管理– 研發(fā)體系?財(cái)務(wù)管理和控制能力?所在行業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理能力?所在行業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售管理能力ZY工業(yè)缺乏涂料行業(yè)運(yùn)作管理能力63ZY工業(yè)自身具有較強(qiáng)的投資管理經(jīng)驗(yàn)和能力，同時(shí)借助 ZY集團(tuán)可以獲得較強(qiáng)的政府和大行業(yè)關(guān)系資源ZY集團(tuán)資源支持ZY工業(yè)投資管理能力和在涂料行業(yè)的積累? 積累了多行業(yè)的投資管理經(jīng)驗(yàn)? 擁有一批優(yōu)秀的投資管理專業(yè)人才? 在涂料船、箱用重防腐專業(yè)市場(chǎng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)? 培養(yǎng)了一些涂料行業(yè)的管理人才? 具有良好的企業(yè)文化? 規(guī)范化管理意識(shí)和能力? ZY集團(tuán)是特大型國(guó)有企業(yè)，具有強(qiáng)大的實(shí)力和良好的聲譽(yù)? ZY集團(tuán)有較強(qiáng)的政府和行業(yè)關(guān)系資源? 全國(guó)范圍的分支機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)? 跨國(guó)公司所具有的國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)和能力?對(duì)專業(yè)涂料應(yīng)用行業(yè)的理解和開發(fā)能力較強(qiáng)?整合發(fā)展涂料業(yè)務(wù)所需的國(guó)內(nèi)外資源的能力較強(qiáng)?資本運(yùn)作和投資管理能力較強(qiáng)?進(jìn)行管理改善和組織融合的能力較強(qiáng)?有一些涂料企業(yè)管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的積累64216。 燈塔管理狀況診斷216。但在技術(shù)、市場(chǎng)銷售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù) 銷售 資金 生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果 客戶資源 /分銷網(wǎng)絡(luò) 資金實(shí)力 綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力 對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷 /品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力 分銷商開發(fā) /管理能力燈塔資源和能力ZY工業(yè)資源和能力67ZY工業(yè)和燈塔整合后，在樹脂領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專業(yè)銷售等方面形成一定的能力，基本具備了進(jìn)入樹脂領(lǐng)域的資源。 ZY進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析216。 過渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)73但燈塔成功上市后，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)開始轉(zhuǎn)向資本運(yùn)營(yíng)主營(yíng)涂料業(yè)務(wù)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)遭遇滑坡 公司成功掛牌上市 ①②?1996年，燈塔面臨外資、民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，涂料業(yè)務(wù)開始下滑?資本運(yùn)作業(yè)務(wù)由于當(dāng)時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)小、投資回報(bào)率高，且財(cái)務(wù)出身的公司總經(jīng)理對(duì)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)相對(duì)比較了解而成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)