【總結(jié)】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實(shí)施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-08 20:19
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應(yīng)十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2025-11-07 22:56
【總結(jié)】中國人民人壽保險股份有限公司理財規(guī)劃師專業(yè)資格認(rèn)證考試,銀保部2012年8月,,為了做好2012年理財規(guī)劃師資格認(rèn)證工作,提升銀保業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和市場拓展能力。根據(jù)《中國人民人壽保險股份有限公司理...
2025-01-04 22:49
【總結(jié)】中國最專業(yè)的保險網(wǎng)站保險理財規(guī)劃師保保網(wǎng)報名熱線:400-668-5007國家人才資源庫為中國保險精英開啟大門證書由“中國國際人才開發(fā)中心”頒發(fā),同時個人信息錄入國家人才庫,中國保險報刊登入庫信息。理財規(guī)劃師簡介理財規(guī)劃是指:運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作
2025-07-18 09:13
【總結(jié)】一、單項(xiàng)選擇題,采用合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段,主動的、有目的的對風(fēng)險加以處理,以盡量小的成本去爭取最大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為稱為()。A.風(fēng)險回避B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險處理2.某公司雇員楊某,40歲,現(xiàn)在年收人是100000元,他預(yù)期收人每年實(shí)現(xiàn)增長2.5%直到65歲,按現(xiàn)在年利率I.5%計(jì)算,利用生命價值法,楊某需要金額多少人壽保險?()元
2025-01-21 21:48
【總結(jié)】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運(yùn)用三、掌握保險理財
2025-02-08 20:20
【總結(jié)】第四章金融基礎(chǔ)1.定期存款屬于()貨幣層次。A.M0B.M1C.M2D.M32.商業(yè)銀行的職能包括()。A.支付中介職能B.信用中介職能C.信用創(chuàng)造職能D.金融服務(wù)職能E.統(tǒng)一清算職能3.一年期定期存款利率屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。()答案:1.C2.AB
2025-07-25 12:05
【總結(jié)】理財規(guī)劃講義:——綜合理財規(guī)劃串講,主講人尹夢秋,*綜合理財規(guī)劃內(nèi)容,1、消費(fèi)支出規(guī)劃2、教育規(guī)劃3、退休養(yǎng)老規(guī)劃4、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃5、投資規(guī)劃6、稅收籌劃7、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃8、綜合理財規(guī)劃,...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2025-08-01 16:54
【總結(jié)】2010年城市規(guī)劃師考試規(guī)劃原理真題一、單項(xiàng)選擇題(每題1分,共80分)1.下列哪項(xiàng)不是城市與鄉(xiāng)村的主要區(qū)別?A.空間要素聚集的差異B.生產(chǎn)力結(jié)構(gòu)的差異C.社會職能的差異D.義務(wù)教育制度的差異【答案】〖〗【解析】2.關(guān)于我國城市鄉(xiāng)村差異的表述,下列哪項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?A.城鄉(xiāng)收入差距拉大B.優(yōu)勢發(fā)展資源向城市單向集中C.城鄉(xiāng)公共產(chǎn)品供給體制
2025-08-02 22:49
【總結(jié)】金榜提名時,花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...
2025-01-16 22:12
【總結(jié)】金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財?shù)亩x所謂理財就是根據(jù)客戶對風(fēng)險的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險承受能力的投資理財方式●資金
2025-01-13 12:24
【總結(jié)】第一篇:理財規(guī)劃師學(xué)習(xí)報告 我參加了理財規(guī)劃師培訓(xùn)班,此次培訓(xùn)是針對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)、全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。課程設(shè)置按照國際CFp考試的六個模塊經(jīng)過本土化以后壓縮的五個模塊,具體包括:個人理財原理、...
【總結(jié)】理財規(guī)劃師三級專業(yè)能力考前模擬題A卷 一、單項(xiàng)選擇題,每題所給的選項(xiàng)中只有一個正確答案。本部分共70題 1、下列()不屬于現(xiàn)金等價物。 A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票 參考解析:...
【總結(jié)】理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得 理財規(guī)劃業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)相當(dāng)成熟,理財規(guī)劃師是受人尊敬的職業(yè)。你知道理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得是怎樣的嗎?今天為大家整理了關(guān)于理財規(guī)劃師培訓(xùn)心得,歡迎大家閱讀! 理財規(guī)劃師培...
2025-09-15 12:09