韓永cfahanyong@csccomcn(021)64450038-718-wenkub
2022-08-29 14:37:59 本頁(yè)面
【正文】 增長(zhǎng)將來(lái)自于亞美大寧和自有煤礦改造 ?蘭花科創(chuàng)投資 ，持有亞美大寧煤礦 36%股權(quán)。雖然 2022年中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的鋁消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量約 700萬(wàn)噸，但是中國(guó)消費(fèi)量依然有足夠的提升空間：中國(guó)人均鋁消費(fèi)量?jī)H有 /年，而德國(guó)和日本則接近是該水平的 6倍。 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 17 二、產(chǎn)業(yè)鏈完善提升企業(yè)價(jià)值 ? 選擇煤炭上市公司的思路 : ? 明年不受三項(xiàng)基金的影響 ? 煤炭產(chǎn)能有穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 成功地向下游延伸的企業(yè) ? 重點(diǎn)推薦公司 ? 神火股份：增發(fā)注入 20萬(wàn)噸電解鋁將帶來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng) ? 蘭花科創(chuàng)：煤炭與化肥業(yè)務(wù)齊飛，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 18 ? 煤炭業(yè)務(wù)有持續(xù)增長(zhǎng)，計(jì)劃十一五末產(chǎn)能超過(guò) 1000萬(wàn)噸 ? 現(xiàn)有新莊葛店兩座煤礦 05年產(chǎn)量 344萬(wàn)噸， 05年收購(gòu)了 90萬(wàn)噸產(chǎn)能的新龍礦業(yè)，計(jì)劃改造到 240萬(wàn)噸 ? 還有下面三座在建煤礦： ? 近期，神火集團(tuán)還向上市公司注入了： 300萬(wàn)噸新鄭煤電 39%股權(quán)；120萬(wàn)噸鄭州天宏 70%股權(quán)等。 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 11 對(duì)于不同煤炭企業(yè)影響不一 ? 山西國(guó)有重點(diǎn)煤礦：成本將有比較大幅度的上升，省政府征收 25元，企業(yè)留用 15元。這次試點(diǎn)政策，涉及三項(xiàng)基金的開(kāi)征： ? 一是將能源基地建設(shè)基金調(diào)整為山西煤炭可持續(xù)發(fā)展基金，約 25元 /噸； ? 二是煤炭企業(yè)按規(guī)定提取礦山環(huán)境治理恢復(fù)保證金，噸煤提取約 10元； ? 三是提取煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金，噸煤提取約 5元。 ?建材和化工等行業(yè)的需求增長(zhǎng)，估計(jì)在 2022萬(wàn)噸左右。并非是供過(guò)于求，而是有相當(dāng)部分煤礦處于超能力生產(chǎn)狀態(tài)。 秦皇島煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)回升40042044046048050005.1.505.3.905.5.1105.7.605.8.3105.10.2605.12.2106.3.606.5.806.7.206.8.2806.10.30大同優(yōu)混煤6 0 0 0 山西優(yōu)混煤5 5 0 0秦皇島煤炭庫(kù)存變化0150300450600 合計(jì) 內(nèi)貿(mào) 外貿(mào)引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 6 02004006008001000120014001992199319941995199619971998199920002001200220032004200506(1－10）0 . 0 0 %0 . 5 0 %1 . 0 0 %1 . 5 0 %2 . 0 0 %2 . 5 0 %3 . 0 0 %煤炭投資額（億元） 占比正確看待煤炭業(yè)投資增長(zhǎng)：屬于恢復(fù)性質(zhì) ? 煤炭行業(yè)投資強(qiáng)度（占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比例）為 %,僅僅恢復(fù)到 90年代初的水平。 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 4 小煤礦關(guān)閉加快推進(jìn)，成為國(guó)家調(diào)控煤炭業(yè)的有力手段 ? 2022年 9月底，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了安監(jiān)總局、發(fā)改委等 12部委《關(guān)于進(jìn)一步做好煤礦整頓關(guān)閉工作的意見(jiàn)》，要求各有關(guān)地區(qū)綜合采取法律、經(jīng)濟(jì)和必要的行政手段，加強(qiáng)和規(guī)范煤炭資源整合，從嚴(yán)控制新建項(xiàng)目，推進(jìn)煤礦整頓關(guān)閉工作順利進(jìn)行。 ? 11月 5日山西省原平市 同煤集團(tuán)軒崗煤電 焦家寨煤礦發(fā)生一起特大瓦斯爆炸事故， 47人遇難 。 ? 11月 12日山西省晉中市靈石縣王禹鄉(xiāng)南山煤礦發(fā)生爆炸事故， 34名 礦工遇難。規(guī)定對(duì) 16種小煤礦要依法予以關(guān)閉。 ? 不單是煤炭行業(yè) “ 十五 ” 期間投資總額大于前九個(gè)五年計(jì)劃的投資總額，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資亦如是： 2022～ 2022年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額 294957億元，高于此前 9個(gè)五年計(jì)劃的投資總額。 ? 近期，接連發(fā)生的煤炭事故也表明，目前大部分煤礦依然處于超負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。 ?07年煤炭供給增加大約 ： ?03年 04年的固定資產(chǎn)投資 41 702億元，大約可以形成 。 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 2022/8/23 引領(lǐng)專(zhuān)業(yè)投資 10 山西開(kāi)
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