【正文】 有 編輯、 分配、刪除和 還原客戶的權(quán)利 ，并可以設(shè)置客戶類型。 今目標(biāo)用戶手冊 9 / 70 創(chuàng)建客戶 添加客戶 有兩種途徑：單獨創(chuàng)建和批量導(dǎo)入。 今目標(biāo)用戶手冊 10 / 70 批量導(dǎo)入客戶時，需要先下載導(dǎo)入模板，按模板要求將客戶資料進(jìn)行整理，執(zhí)行導(dǎo)入操作。 今目標(biāo)用戶手冊 11 / 70 需要注意的是， 職務(wù)權(quán)限中具有“客戶服務(wù)權(quán)”的人才可以被分配客戶。 今目標(biāo)用戶手冊 12 / 70 管理我的客戶 通過“我的客戶”欄目，可以查看到所有 分配給 自己 的客戶 。 今目標(biāo)用戶手冊 13 / 70 考勤 考勤模塊 適 用于管理公司員工上下班考勤記錄等相關(guān)情況，方便公司的行政部門掌握并管理企業(yè)的員工出勤動態(tài)。 考勤時間設(shè)置成功后，在工作時間 登錄今目標(biāo)網(wǎng)頁平臺 ，在未打卡的情況下就會 彈出 提醒打卡的窗 口。 我的考勤 通過“我的考勤”可以查看以往自己的考勤情況，并可以對 當(dāng)月的異常 考勤 添加備注 說明 。 今目標(biāo)用戶手冊 16 / 70 微博 微博 是一種新的內(nèi)容溝通形式，今目標(biāo)平臺率先將微博納入到了企業(yè)溝通工具中。 今目標(biāo)用戶手冊 17 / 70 刪除微博 自己可以刪除自己發(fā)布的微博及評論內(nèi)容，管理員沒有權(quán)限刪除別人發(fā)布的微博。 權(quán)限說明 創(chuàng)建主線沒有權(quán)限限制， 只要具有今目標(biāo)的登錄帳號就可以建立主線。對于已創(chuàng)建的分類可修改和刪除，刪除 分類后，該分類下的所有主線將遷移到默認(rèn)分類下。 今目標(biāo)用戶手冊 19 / 70 主線創(chuàng)建后， 接下來 建立工作框。 同一條主線下的工作框之間可以轉(zhuǎn)移，上一級的工作框也可以轉(zhuǎn)入到下一級。 引用內(nèi)容時，系統(tǒng)會自動讀取被引用內(nèi)容的一段文字作為說明， 便于 讓參與人 直觀的了解被引用的內(nèi)容 ，自己也可以對這段說明進(jìn)行修改。即使不是直接參與人，也 可以通過主線來共享信息，了解工作進(jìn)展的來龍去脈，這就是主線這個工具想要達(dá)成的目的。 郵件 今目標(biāo)中的郵件服務(wù)包括兩部分：郵件客戶端及企業(yè)郵局。此操作可以通過個人設(shè)置 郵箱服務(wù) 來設(shè)置，也可以通過郵件 郵箱設(shè)置來操作。 郵件短信提醒 （增值服務(wù)） 對于特別重要的郵件您 可以使用 郵件 短信提醒功能 。您不用再擔(dān)心換了電腦和工作地點后找不到溝通記錄 的情況發(fā)生 。只有在登錄后才可以看到組織結(jié)構(gòu)成員并進(jìn)行在線會話。與在線會話相比， 廣播消息不需要 接收人是在線狀態(tài) ，可以任意選擇企業(yè)內(nèi)部的聯(lián)系人或部門作為廣播接收人。 短信是增值功能，需要購買短信條數(shù)后才可以使用。 默認(rèn)情況下自己只能查看與自己相關(guān)的溝通記錄， 在 具有 “部門溝通記錄查看權(quán) ”的情況下 ， 還可以查詢職權(quán)范圍內(nèi)其他人的 溝通內(nèi)容。 發(fā)布公告 新公告是 要通過公告欄管理來創(chuàng)建的。 公告欄目管理 公告欄目是可以根據(jù)企業(yè)實際需要來自定義的，系統(tǒng)中自帶的欄目都可以進(jìn)行編輯或刪除。 如何使用備忘 您可以給自己建立備忘，同時也可以將備忘共享給企業(yè)中的其他人。 使用今目標(biāo)中的 文檔可以對工作中產(chǎn)生的電子文檔進(jìn)行管理，所有上傳到今目標(biāo)平臺中的文檔都會匯集在文檔模塊下， 平臺中提供了多項查詢條件 供企業(yè) 對這些文檔 查找和利用。 當(dāng)具有管理權(quán)限時，例如：部門溝通記錄查看權(quán)，任務(wù)瀏覽權(quán) 等，您還可以看到權(quán)限范圍內(nèi)其他人上 傳到平臺中的文檔。 今目標(biāo)用戶手冊 31 / 70 最近的文檔 您在今目標(biāo)平臺中最近打開的 25個文件會顯 示在最近的文檔中，通過這里您可以很方便的找到您最近使用過的文檔，并且可以將有需要的文檔直接加入到文件柜中。 企業(yè)最多可以建立 100個文件柜，您可以按人員、按部門或者按項目建立文件柜，并可以對每個文件柜 單獨 添加不同的成員以及賦予不同的操作權(quán)限。 ? 讀寫：除可閱讀文件外，還可以向文件中上傳文件和刪除文件。 上傳文件 進(jìn)入到已建立的文件柜， 在該文件柜中具有讀寫權(quán)的情況下可以通過“上傳文件”按鈕來上傳文件。 日志的特點： ? 使工作條 目話，通過日計劃的創(chuàng)建，將當(dāng)日需要完成的每項工作列出來。 怎樣 寫 日志 完整的一篇日志包括： 日計劃，工作記錄和工作小結(jié)。 ? 工作記錄 工作記錄是分時段的記錄自己在一個時間段內(nèi)完成的工作情況，一般是記錄對應(yīng)日計劃的完成結(jié)果。 今目標(biāo)用戶手冊 36 / 70 怎樣 評閱日志 評閱日志是上下級之間對每天工作完成情況的交流途徑。 在今日日志中，點擊日期按鈕選擇日期，定位到當(dāng)天后通過“補充日志”來提交，補充的內(nèi)容會單獨標(biāo)示出來 ，上級管理者評閱時也可以看到哪些內(nèi)容為補充內(nèi)容。 今目標(biāo)用戶手冊 38 / 70 查看我的評論 別人對自己日志的評論內(nèi)容以及我對其他人日志評論的內(nèi)容，都可以通過“我的評論”欄目來查看。 計劃創(chuàng)建后將不允許刪除，但可以進(jìn)行修改。 設(shè)置計劃 完成狀態(tài) 計劃完成后 通過“修改計劃” 可以對 計劃的 完成狀態(tài)進(jìn)行設(shè)置，同時對計劃的完成過程以及未完成的原因都可以進(jìn)行記錄，以方便后續(xù)自己進(jìn)行回溯或上級管理者了解情況。遇到簽核人外出，一份申請可能要擱置十天半月才能結(jié)案，管理者出差歸來，往往有一堆的單據(jù)需要簽核處理，效率十分低下。 流程設(shè)置 第一步：點擊“新建審批流程”按鈕。 審批人可以選擇具體的人員，也可以選擇某一個職務(wù)。 今目標(biāo)用戶手冊 42 / 70 點擊已建立的流程名稱， 就可以 對審批流程進(jìn)行修改或刪除。您可以直接選擇申請類型建立自由審批，也可以選擇已經(jīng)設(shè)置好的審批流程， 在申請類型中目 前只能 使用系統(tǒng)中給出的類型。 使用了審批流程的情況下，系統(tǒng)會將該流程涉及到審批人自動顯示出來，當(dāng)?shù)谝患壓灪私Y(jié)束后會自動轉(zhuǎn)到下一級審批人簽核。 修改申請 審批 申請?zhí)峤缓髮⒉荒艹坊?和刪除 ，如需要修改則需要審批人選擇 “不同意 ”后返回到申請人處進(jìn)行修改和再次提交。 歸檔 已經(jīng)建立的申請不 允許刪除，可以通過 “歸檔 ”將已建立的申請保存在 “已歸檔 ”欄目下。 抄送 對于既不是申請人，也不是審批人，但需要了解到這個審批過程的人，可以通過 “抄送 ”的方式來達(dá)到目的，申請人和審批人都可以進(jìn)行抄送，被抄送人可以通過 “抄送給我的 ”欄目下進(jìn)行查看。 任務(wù) 除了那些需要多個部門協(xié)同、執(zhí)行周期長、內(nèi)容復(fù)雜的大項目工作，在企業(yè)中，還有大量常規(guī)工作以及臨時的小任務(wù)等需要管理和分派。要求創(chuàng)建人將需要完成的工作內(nèi)容及需要達(dá)成的結(jié)果進(jìn)行描述，并為該項任務(wù)選擇完成的時間點及負(fù)責(zé)人等。接收任務(wù)后，該項任務(wù)顯 示為進(jìn)行中狀態(tài)，表示該項任務(wù)正式開始執(zhí)行，系統(tǒng)將自動提醒任務(wù)創(chuàng)建人和參與人。 對于執(zhí)行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，可以通過任務(wù)中的 “討論區(qū) ”快速發(fā)起參與人之間的主題討論，提交的內(nèi)容會自動保存在討論區(qū)中，方便日后對該項任務(wù)的查詢和回溯。 提交后，該任務(wù)為待審核狀態(tài)，需要由任務(wù)的創(chuàng)建人 “處理審核 ”。 項目 今目標(biāo)中的項目工具不同于專業(yè) 的項目管理工具，主要 應(yīng)用于企業(yè)中那些實現(xiàn)周 期長、多部門協(xié)同、內(nèi)容復(fù)雜的工作 。同時，還可以選擇企業(yè)中的其他人作為參與人，項目提交后，系統(tǒng)將會給所有的參與人發(fā)送一條系統(tǒng)提醒。將工作拆分成若干個階段性的工作，有助于目標(biāo)的達(dá)成 。 項目中的協(xié)商就是針對這一問題提供的解決方案。同時，項目文檔也是最能體現(xiàn)項目成果的地方，日后都可以成為企業(yè)提升業(yè)務(wù)經(jīng)驗的寶貴資源。撤銷后的項目或子項目將不顯示在項目列表中，可以通過 “狀態(tài)過濾 ”出已撤銷的項目，并進(jìn)行恢復(fù)。 搜索 通過今目標(biāo)平臺，企業(yè)經(jīng)營過程所產(chǎn)生的所有信息都會自動保存下來，這些沉淀在平臺上的信 息如果沒有得到管理則成為了垃圾數(shù)據(jù)，對企業(yè)來講沒有了利用價值，但通過搜索工具則有效的解決了這一問題。 除了關(guān)鍵字搜 索，還可以利用搜索范圍分類來過濾某一類型的內(nèi)容，或者對通過關(guān)鍵字過濾出的結(jié)果進(jìn)行精確過濾，縮小查找范圍。 當(dāng)論壇中存在已發(fā)布的帖子時，論壇不允許刪除，只有將帖子刪除后論壇才允許被刪除。 論壇中還有一些實用的小功能，例如 “加入知識 ”，可以將論壇中的精華內(nèi)容直接加入到企業(yè)知識庫中，形成企業(yè)的知識資源。方便后續(xù)新建知識時可以準(zhǔn)確的提交在對應(yīng)的分類下，便于查找和管理。 您可以在 “我的知識 ”頁簽下查看處于各種狀態(tài)的知識。 審核知識 當(dāng)企 業(yè)的知識發(fā)布設(shè)置為需要審核時，則具有知識管理權(quán)的成員將負(fù)責(zé)審核知識的發(fā)布。 通訊錄的生成 今目標(biāo)中的通訊錄是隨著組織結(jié)構(gòu)的建立和人員的添加自動生成的， 無需專門創(chuàng)建。 目前通訊錄只限于企業(yè)內(nèi)部聯(lián)系人，還無法添加外部聯(lián)系人信息。 今目標(biāo)用戶手冊 58 / 70 今目標(biāo)中的討論是企業(yè)的在線會議室， 任何人都可以發(fā)起討論，每個參與討論的成員都可以發(fā)表自己的意見，系統(tǒng)會完整記錄下討論的內(nèi)容，從而促進(jìn)團(tuán)隊的協(xié)同工作。而討論沒有對參與人狀態(tài)的要求，任何時間和地點都可以發(fā)表看法和查看記錄。在設(shè)置為關(guān)注后，這些內(nèi)容會出現(xiàn)在單獨的關(guān)注模塊下以及 “工作臺 我的關(guān)注 ”中，方便您快速進(jìn)入到被關(guān)注的內(nèi)容中。 取消關(guān)注 取消被關(guān)注的對象，只需要在該對象上重新點擊 “☆ ”，在選項中選擇 “取消 ”即可。 友好企業(yè) 友好企業(yè)是指 在同樣 使用今目標(biāo)的 情況下， 企業(yè)與企業(yè)之間建立 通訊關(guān)系，便于企業(yè)之間的溝通交流。 今目標(biāo)用戶手冊 61 / 70 哪些人能看到友好企業(yè) 通過在友好企業(yè)列表中編輯人員來決定哪些人可以和友好企業(yè)聯(lián)系，開放的人員才會出現(xiàn)在對方的友好企業(yè)聯(lián)系人中。工作歷程模塊就是記錄了您在今目標(biāo)平臺上的所有操作痕跡，您可以按時間、按類型對這些記錄進(jìn)行過濾查看，并快速進(jìn)入到之前的工作頁面中。如：選擇客服人員，設(shè)置邀請窗口等各項操作。 如何與訪客交流 客服需要登錄網(wǎng)頁平臺上的 在線客服 在線會話 或者 溝通 在線會話 ，并且要將狀態(tài)設(shè)置為 “正常 ”后才能與點擊在線客服的訪客進(jìn)行交流。 企業(yè) 短信 企業(yè)短信是 指 通過今目標(biāo)平臺向手機 發(fā)送短信，可作為通知提醒來使用。 如何發(fā)送 短信 通過 Windows客戶端 和 瀏覽器端都可以進(jìn)行短信的發(fā)送。 ? 瀏覽器端發(fā)送短信 進(jìn)入到“ 今目標(biāo)平臺 溝通 我的短信 ” 頁面 發(fā)送短信，在這里可以從事先設(shè)置好的外部聯(lián)系人中選擇短信接收人，更適合于向企業(yè)外部人員發(fā)送短信。 今目標(biāo)用戶手冊 68 / 70 設(shè)置短信 聯(lián)系人群組 對于需要經(jīng)常發(fā)送短信的聯(lián)系人，可以創(chuàng)建成群組 ，便 于管理以及在發(fā)送時選擇。 。 企業(yè)微信 企業(yè)微信是指 在今目標(biāo)手機客戶端中通過網(wǎng)絡(luò)傳送的語音消息，在不方便輸入文字的情況下可以以語音信息進(jìn)行交流?；貜?fù)的內(nèi)容會返回到發(fā)送人的會話窗口以及收信箱中，發(fā)送人可以繼續(xù)和回復(fù)人進(jìn)行短信溝通。 今目標(biāo)用戶手冊 66 / 70 從“接收人”中選擇內(nèi)部的短信接收人，如果是外部的人員，可以直接在輸入框內(nèi)輸入手機號碼，多個號碼用英文狀態(tài)下的 。 企業(yè)短信是今目標(biāo)的增值服務(wù)，在使用前需要先購買充值。 今目標(biāo)用戶手冊 65 / 70 查看與訪客的交流記錄 通過 “在線客服 會話記錄 ”可以查看自己與訪客的所有溝通記錄以及不在線期間的用戶留言。需要注意的是，您需要選擇與網(wǎng)站語音相符的源代碼，例如網(wǎng)站語言是 UTF8，則復(fù)制 UTF8下的源代碼并放置在網(wǎng)站相關(guān)位置下。 在線客服 在線客服是提供給企業(yè)與訪問公司網(wǎng)站的訪客進(jìn)行交流的一項工具，通過在線客服受理用戶咨詢，已達(dá)到促成銷售和提高用戶滿意度的目的。