海洋工程裝備行業(yè)分析報(bào)告-wenkub
2023-06-14 00:06:11 本頁(yè)面
【正文】 的中期發(fā)展規(guī)劃中提出擴(kuò)大公司在海洋工程裝備領(lǐng)域的建造能力：計(jì)劃將三星重工巨濟(jì)船廠現(xiàn)有4 萬(wàn)平方米的海洋工程區(qū)面積將擴(kuò)大到15 萬(wàn)平方米，建造能力將由同時(shí)建造兩個(gè)海洋工程項(xiàng)目擴(kuò)大到同時(shí)建造8 個(gè)海洋工程項(xiàng)目。2010 百萬(wàn)美元，其中ship building業(yè)務(wù)的收入達(dá)到10, 百萬(wàn)美元， 美元。同時(shí)三大公司都在積極發(fā)展新式海洋工程裝備，例如LNG．FPSO 和FSRU。第二階段：政策大力扶持，行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位建立。二、韓國(guó)：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)、壟斷高附加值船舶第一階段：海洋工程成為韓國(guó)船舶制造景氣下滑的良藥。海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期海洋工程剖析機(jī)構(gòu) ODS 根據(jù)海洋工程產(chǎn)品種類，從更新需求和新增需求兩個(gè)方面，對(duì)世界海洋工程裝備未來(lái)5 年進(jìn)行了預(yù)測(cè)：2010 年～2015 年，世界海洋鉆井裝置需求總量為83～116 座，其中自升式鉆井平臺(tái)為6～12 座，半潛式為66～193 座，鉆井船為11～12 座，年需求平均為16～24 座；至于FPSO，依據(jù)德國(guó)DVB 預(yù)測(cè)，今后5 年內(nèi)每年平均新造量為5 艘。新加坡和韓國(guó)則以建造技術(shù)較為成熟的中、淺水域平臺(tái)為主，在總裝建造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位： 新加坡的勝科海事、吉寶在鉆井平臺(tái)制造和各類裝備維修、升級(jí)方面占有優(yōu)勢(shì)；韓國(guó)的現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船等則在FPSO、鉆井船制造方面領(lǐng)先市場(chǎng)，截至 2009 年底，三星重工、大宇造船、現(xiàn)代重工和 STX 造船手持鉆井船 33 艘，市場(chǎng)占有率達(dá) 94%；在自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造領(lǐng)域，新加坡、中國(guó)和阿聯(lián)酋占據(jù)主導(dǎo)地位，截至 2009 年底，中國(guó)、新加坡和阿聯(lián)酋自升式鉆井平臺(tái)手持訂單 54 座，市場(chǎng)占有率 77%；半潛式鉆井平臺(tái)手持訂單 39 座，市場(chǎng)占有率 85%。海洋工程裝備行業(yè)分析報(bào)告海洋工程裝備行業(yè)分析報(bào)告 目 錄一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢(shì)明顯 3亞洲具備海工裝備制造多維度優(yōu)勢(shì) 3海洋工程處于蓬勃發(fā)展期，景氣有望跨周期 5二、韓國(guó)：借助海工完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)、壟斷高附加值船舶 6三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領(lǐng)域 7現(xiàn)代重工：全球最大的造船廠 10三、新加坡海洋工程：鉆井平臺(tái)異軍突起、引領(lǐng)行業(yè) 14推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，海洋工程逐漸替代造船業(yè)務(wù) 16吉寶岸外與海事：世界最大的海洋工程集團(tuán) 17勝科海事：海洋工程占主導(dǎo)，成為盈利增長(zhǎng)點(diǎn) 20四、中國(guó)海洋工程：政策激活資本潛力 22市場(chǎng)口碑初步形成，龍頭企業(yè)訂單旺盛 22內(nèi)需旺盛，行業(yè)前景廣闊 25積極對(duì)外合作，尋求技術(shù)創(chuàng)新 27政策強(qiáng)力支持，確立海洋工程戰(zhàn)略地位 28五、復(fù)制新加坡模式，轉(zhuǎn)型者有望得利 30中集集團(tuán)：收購(gòu)來(lái)福士，挺進(jìn)海工領(lǐng)域 30中國(guó)船舶 31振華重工 32中國(guó)重工 32一、海洋工程高景氣穿越周期，韓、新優(yōu)勢(shì)明顯根據(jù)RIGZONE 統(tǒng)計(jì)，截至2010 年11 月底，世界海洋鉆采平臺(tái)（船）（含在建）共1426 座，其中鉆井船136 座、半潛式平臺(tái)379 座、自升式平臺(tái)833 座、固定式平臺(tái)6 座、鉆井駁船72 艘。三星重工、大宇造船、馬來(lái)西亞航運(yùn)、吉寶和勝科海事合計(jì)占全球半潛式鉆井平臺(tái)和鉆井船在手訂單超過 80%份額。按照各產(chǎn)品單價(jià)計(jì)算，未來(lái)5 年自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船和FPSO 的新增市場(chǎng)規(guī)模為15 億、480億、20 億和30 億，所以粗略估計(jì)海工平臺(tái)未來(lái)5 年的新增市場(chǎng)規(guī)模大約為565 億美元。市場(chǎng)始于上世紀(jì)80 年代中期，早期產(chǎn)品基本上以海洋工程供給船和淺海鉆井船為主，伴有少量的淺海固定式平臺(tái)設(shè)備，產(chǎn)品份額占造船總量的比重很小。2002 年，韓國(guó)造船工業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)資源部提出了韓國(guó)造船業(yè)2010 年預(yù)期目標(biāo)：將韓國(guó)高附加值船比例從13%提高到35%， 億美元，投入2100 億韓元發(fā)展優(yōu)先船型，在海洋工程領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新發(fā)展；提高船用設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率，推動(dòng)造船企業(yè)合作，關(guān)注人力資源建設(shè)和新技術(shù)開發(fā)。三星重工：世界船舶制造巨頭，定位高附加值領(lǐng)域1974 年8 月5 日成立，擁有13476 個(gè)員工，市值1154951 百萬(wàn)韓幣，總資產(chǎn)17995486 百萬(wàn)韓幣，有13 個(gè)分公司和2 個(gè)制造子公司。隨著三星重工發(fā)展高附加值策略，海洋工程和高附加值船舶制造業(yè)務(wù)在三星重工的營(yíng)業(yè)收入中的占比逐年上升，從2004 年的86%提高到2010 年的92%；凈利潤(rùn)也逐年攀升，從2004 億美元提高到2010 億美元。新建成的設(shè)施將主要用來(lái)建造浮式儲(chǔ)油船(vso)、浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船(FPSO)和海洋張力腿式平臺(tái)或半潛式、單圓柱等類型的平臺(tái)，以及其他海洋工程裝備，并打算將其建造領(lǐng)域由目前的中小型石油鉆井平臺(tái)轉(zhuǎn)向大型鉆井平臺(tái)。高附加值船舶自在未來(lái)的業(yè)務(wù)中所占比例高達(dá)72%，居世界第一。截止 2011 年6 月30 日，三星重工已經(jīng)獲訂單FPSO17 艘，鉆井船46 艘，LNG0FPSO 6 艘，F(xiàn)DS2 艘以及其他設(shè)備17 艘。和韓國(guó)KOSPI 指數(shù)相比，三星重工股價(jià)的波動(dòng)幅度更大，在2007 年和2010 年有兩次較大的增長(zhǎng)， 倍，而同期KOSPI 倍。集團(tuán)海洋工程部門主要建造FPSO、鉆井船，在49 個(gè)項(xiàng)目中為全球30 家客戶完成了海洋工程設(shè)備300 萬(wàn)噸，海底管道5100 千米。1991 年以來(lái)，現(xiàn)代重工的海洋工程部門已經(jīng)發(fā)展成了世界領(lǐng)先的EPIC 承包商，提供包括工程，采購(gòu)，建造，運(yùn)輸，安裝，海上連接，調(diào)試和項(xiàng)目控制在內(nèi)的綜合服務(wù)。將地面建造知
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