【正文】 聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房南里四號(hào)公司證券事務(wù)代表：慈翔女士Email：ttswdm；zhangyi傳真：010—65792747電話：010—65772354 010—65772357 010—65724045聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房南里四號(hào)公司董事會(huì)秘書：張翼先生公司負(fù)責(zé)人劉開勇先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人吳振山先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）趙鋼女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 北京天壇生物制品股份有限公司6001612004年年度報(bào)告目錄62 / 64一、重要提示 1二、公司基本情況簡(jiǎn)介 1 三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1四、股本變動(dòng)及股東情況 4五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 7六、公司治理結(jié)構(gòu) 10七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 11八、董事會(huì)報(bào)告 12九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 18十、重要事項(xiàng) 18十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 19十二、備查文件目錄 62一、重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 二、公司基本情況簡(jiǎn)介公司注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)紫竹院南路十七號(hào)公司辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)三間房南里四號(hào)郵政編碼：100024公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司電子信箱：zjb幣種:人民幣利潤(rùn)總額 55,734, 凈利潤(rùn) 47,531, 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 47,623, 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 143,761, 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 59,350, 投資收益 3,344, 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收支凈額 271, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 110,105, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 53,914, （二）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額單位:元幣種:人民幣主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 290,049, 244,913, 244,913, 199,657, 199,657, 利潤(rùn)總額 55,734, 51,174, 51,174, 44,893, 44,893, 凈利潤(rùn) 47,531, 43,228, 43,228, 36,300, 36,300, 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 47,623, 43,448, 43,448, 33,999, 33,999, 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 總資產(chǎn) 762,493, 758,947, 758,947, 504,770, 504,770, 股東權(quán)益 636,259, 599,177, 599,177, 307,722, 288,522, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 110,661, 62,928, 62,928, 84,382, 84,382, 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股收益（全面攤?。? 最新每股收益 凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的凈資產(chǎn)收益率（全面攤薄）（%） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 每股收益（加權(quán)平均） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的每股收益（全面攤?。? 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的每股收益（加權(quán)平均） 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股凈資產(chǎn) 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2003年8月增發(fā)2500萬(wàn)流通股，總股本為21700萬(wàn)股；2004年8月用資本公積轉(zhuǎn)增股本10850萬(wàn)股，總股本為32550萬(wàn)股。境內(nèi)法人持有股份 (2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況公司2004年中期向全體股東實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，以2004年6月30日總股本21700萬(wàn)股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增5股，共計(jì)新增股本10850萬(wàn)股。其他股東未知有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 前十名股東中，公司第一大股東與其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人?，F(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，四通天壇董事、副總經(jīng)理。(5)吳振山，曾任北京生物制品研究所財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、本公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，四通天壇監(jiān)事。(9)田曉光，曾先后在光大證券公司、君安證券公司、聯(lián)合證券公司的投資銀行部擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理、業(yè)務(wù)董事，曾任本公司獨(dú)立董事。(12)張光，曾任北京生物制品研究所監(jiān)察審計(jì)室主任、紀(jì)委副書記，現(xiàn)任北京生物制品研究所工會(huì)主席、紀(jì)委副書記、監(jiān)察室主任、本公司監(jiān)事。(16)過(guò)琴媛，曾任北京生物制品研究所科研處副處長(zhǎng)、人事教育處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、本公司人事勞資部經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師。報(bào)酬情況單位:元同時(shí)，張凝普先生和高嵩先生由職工代表大會(huì)選舉為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)設(shè)立了投資咨詢和薪酬與考核兩個(gè)專門委員會(huì)，制定了《董事會(huì)投資咨詢委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。 七、股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介（一）年度股東大會(huì)情況1)、股東大會(huì)的通知、召集、召開情況： 召開的通知于2004年3月6日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登，會(huì)議于2004年4月9日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開。出席本次股東大會(huì)的股東(含股東代表或代理人)數(shù)為2人，代表股份145900000股，%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。利潤(rùn)增長(zhǎng)主要由于經(jīng)營(yíng)管理和營(yíng)銷工作的努力以及增加產(chǎn)品品種在本期間顯示成效的結(jié)果。(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況表 單位:元幣種:人民幣分地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例(%) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 占主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比例(%) 華北、東北、西北區(qū) 115,928, 57,459, 華南、華東區(qū) 74,058, 36,706, 西南、華中區(qū) 100,062, 49,595, 其中:關(guān)聯(lián)交易 合計(jì) 290,049,/ 143,761,/ 內(nèi)部抵消 / / 合計(jì) 290,049, 143,761, 公司分地區(qū)收入較為平均，除華北、東北、西北區(qū)銷售收入比上年略有下降外，其他各區(qū)均呈上升趨勢(shì)，其中：西南、%。幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%) 疫苗類 245,037, 102,772, 血制品類 44,969, 41,621, 主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)(1)主要控股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)單位:元 主要供應(yīng)商、客戶情況單位:元公司的持續(xù)發(fā)展首先來(lái)源于新產(chǎn)品的有計(jì)劃推出，而對(duì)于生物制品研發(fā)“長(zhǎng)周期、高風(fēng)險(xiǎn)”的特點(diǎn)來(lái)看，很難做到有規(guī)律、有計(jì)劃的推出新品。 （三）公司投資情況募集資金使用情況公司于2003年8月通過(guò)增發(fā)募集資金267,318,，已累計(jì)使用199,696,，其中本年度已使用64,939,，尚未使用67,621,，尚未使用募集資金在銀行專戶存儲(chǔ),用于未完工的項(xiàng)目。幣種:人民幣承諾項(xiàng)目名稱 擬投入金額 是否變更項(xiàng)目 實(shí)際投入金額 預(yù)計(jì)收益 實(shí)際收益 是否符合計(jì)劃進(jìn)度 是否符合預(yù)計(jì)收益 收購(gòu)北生所Vero細(xì)胞純化乙腦疫苗技術(shù)及生產(chǎn)車間并進(jìn)行技術(shù)改造項(xiàng)目 53,949, 否 53,949, 22,137, 是 是 收購(gòu)北生所麻腮風(fēng)三聯(lián)和麻風(fēng)二聯(lián)疫苗生產(chǎn)技術(shù)、麻疹疫苗生產(chǎn)車間，并對(duì)麻腮風(fēng)三聯(lián)和麻風(fēng)二聯(lián)疫苗車間進(jìn)行GMP改造項(xiàng)目 55,698, 否 55,698, 61,312, 是 是 收購(gòu)北生所其他相關(guān)輔助設(shè)施及分包裝車間 21,172, 否 21,172, 是 是 引進(jìn)流感疫苗生產(chǎn)技術(shù)及流感疫苗生產(chǎn)車間技術(shù)改造項(xiàng)目 36,200, 否 16,977, 4,132, 是 是 收購(gòu)北生所菌苗車間并進(jìn)行GMP改造 39,419, 否 29,872, 969, 是 是 新建動(dòng)物試驗(yàn)中心項(xiàng)目 29,936, 否 15,332, 是 是 β－干擾素車間GMP技術(shù)改造項(xiàng)目 40,980, 否 6,692, 是 是 合計(jì) 277,357, / 199,696, 88,551, / / 1)、收購(gòu)北生所Vero細(xì)胞純化乙腦疫苗技術(shù)及生產(chǎn)車間并進(jìn)行技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目擬投入53,949,，實(shí)際投入53,949,，已投入完畢。 5)、收購(gòu)北生所菌苗車間并進(jìn)行GMP改造 項(xiàng)目擬投入39,419,，實(shí)際投入29,872,，工程項(xiàng)目已完工，部分配套設(shè)施尚在進(jìn)行中。 非募集資金項(xiàng)目情況1)新建燃燒天燃?xì)忮仩t房 公司出資17,040,000元人民幣投資該項(xiàng)目，現(xiàn)已完工并投入使用。 (2)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)變化的主要原因是：主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，產(chǎn)品Vero乙腦疫苗、麻風(fēng)二聯(lián)疫苗、麻腮風(fēng)三聯(lián)疫苗銷量增加。 （五）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化的影響說(shuō)明由于按照北京市不斷提高的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，推行清潔燃料的使用，公司在報(bào)告期內(nèi)已完成了天然氣鍋爐房的建設(shè)，投資1700余萬(wàn)元，加之煤等輔助材料的成本提高，公司能源方面的成本在一定程度上有所提高。，滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，在抓好重點(diǎn)產(chǎn)品的同時(shí)，積極的將一些投入不大，市場(chǎng)有需求，有特色的產(chǎn)品做好，來(lái)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。 2)、公司于2004年3月5日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)長(zhǎng)春天壇生物制藥有限責(zé)任公司出資權(quán)益的議案》二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立履約保證金和預(yù)付款保證金的議案》三、審議通過(guò)《關(guān)于召開2003年度股東大會(huì)的議案》。 6)、公司于2004年10月27日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，一、審議通過(guò)《2004年度第三季度報(bào)告》。資本公積轉(zhuǎn)增后共計(jì)新增股本10850萬(wàn)股，公司總股本增加到32550萬(wàn)股。本預(yù)案待2004年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。該公司的大股東及其所屬企業(yè)2004年度新增占用上市公司的資金為：5,821,；該公司的其他關(guān)聯(lián)方2004年度新增占用上市公司的資金為：9,050,。幣種:人民幣資金占用方 與上市公司關(guān)系 期初數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 期末數(shù) 占用方式 占用原因 償還方式 北京生物制品研究所 母公司 630, 5,821, 5,966, 485, 代墊 代墊 結(jié)算 北京天澤生物制品有限責(zé)任公司 控股子公司 0 9,050, 9,050, 0 銷售 銷售 結(jié)算 （十）公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見根據(jù)中國(guó)證監(jiān)發(fā)2003（56）號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保的若干問題的通知》精神，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)北京天壇生物制品股份有限公司的對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和落實(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：經(jīng)查驗(yàn)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》的要求，規(guī)范公司的對(duì)外擔(dān)保行為，控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 2004年12月27日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議《關(guān)于提議第三屆監(jiān)事會(huì)由股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人名單的議案》。 （四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見公司募集的資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，沒有發(fā)生變更。 （二）報(bào)告期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)本年度公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因：本公司與母公司簽定《自制材料供應(yīng)合同》、《土地租賃合同》、《重組酵母基因工程乙肝疫苗生產(chǎn)項(xiàng)目購(gòu)并與生產(chǎn)合作合同》、《綜合服務(wù)合同》等，確定每年與母公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額。 承包情況本年度公司無(wú)承包事項(xiàng)