【正文】 。計(jì)算器分為存款計(jì)算器、貸款計(jì)算器、債券計(jì)算器、基金收益計(jì)算器、債券收益計(jì)算器、理財(cái)規(guī)劃計(jì)算器。 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 點(diǎn)擊記帳式國債，顯示債券名稱、銀行賣出凈價(jià)和銀行買入凈價(jià) 雙擊顯示記帳式國債詳細(xì)信息 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 點(diǎn)擊外匯實(shí)盤行情，彈出相應(yīng)界面。 5) 日歷中各類提醒以符號(hào)表示：！表示當(dāng)天存在提醒類信息， 緊靠單元格右下方的 ⊿表示當(dāng)天存在日 志。 8) 系統(tǒng)發(fā)送產(chǎn)品到期提醒設(shè)定為早晨 9 點(diǎn)，發(fā)送生日提醒的時(shí)間設(shè)定為早晨 9 點(diǎn)半。 5) 只顯示 當(dāng)前登錄 用戶所屬管戶客戶的大額變動(dòng)、產(chǎn)品到期、生日提醒。無法關(guān)閉 。其中 0 表示當(dāng)天提醒。 3) 若客戶為管戶客戶，則在選擇客戶姓名后，其他客戶信息自動(dòng)填入。 打開后日歷界面如圖： 其下方默認(rèn)客戶經(jīng)理當(dāng)天未完成的提醒： 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 雙擊 日期以后，會(huì)顯示當(dāng)日的提醒列表窗口。 在列表中點(diǎn)擊記錄或者點(diǎn)擊詳細(xì)信息后，點(diǎn)擊“修改”按鈕，系統(tǒng)預(yù)約修改界面，完成修改后，點(diǎn)擊提交按鈕，即可完成修改操作。 . 提醒查詢管理 點(diǎn)擊提醒查詢管理菜單后，系統(tǒng)顯示界面如下圖： 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 輸入查詢條件（若客戶已登錄則客戶號(hào)和客戶名稱為當(dāng)前已登錄客戶。完成以后，在日歷按鈕下方會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提醒（下圖）。 最多同時(shí)展示 7 個(gè)欄目（包括公告欄、推薦產(chǎn)品），若已有的欄目超過 7 個(gè)，則允許用戶自定義配置顯示其中的任意 7 個(gè)。 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 若要新增一個(gè)顯示欄目，點(diǎn)擊新增欄目按鈕，彈出新增欄目窗口，如下圖 選擇一個(gè)欄目以后，點(diǎn)擊確定按鈕，就會(huì)在工作平臺(tái)界面中的增加顯示該欄目。 最多同時(shí)展示 7 個(gè)欄目（包括公告欄、推薦產(chǎn)品），若已有的欄目超過 7 個(gè)，則允許用戶自定義配置顯示其中的任意 7 個(gè)。 . 資訊庫展示 . 功能說明 工作平臺(tái)對資訊庫進(jìn)行展示，顯示公告欄和推薦產(chǎn)品等欄目。點(diǎn)擊產(chǎn)品快訊內(nèi)容可顯示相應(yīng)產(chǎn)品的詳細(xì)信息。 SSO ： 單點(diǎn)登陸系統(tǒng) . 客戶 定義 管 戶 客戶： PCRM 系統(tǒng)中分配給客戶經(jīng)理的客戶 貴賓客戶：在管 戶 客戶中已與我行簽約的客戶 非貴賓客戶：在管 戶 客戶中尚未與我行簽約的客戶 ，又叫管理客戶 . 系統(tǒng) 用戶 本系統(tǒng)用戶 為我行各網(wǎng)點(diǎn)的 客戶 經(jīng)理、 低柜柜員、產(chǎn)品經(jīng)理、 各級(jí) CFE 管理員 。 此次系統(tǒng)優(yōu)化將對我行優(yōu)質(zhì)客戶的管理 與 營銷 起到重要的 推動(dòng)作用 ， 有 助于我行 積極 拓展 個(gè)人客戶市場 ， 采用精細(xì)化管理 與差異化服務(wù) ，促進(jìn)金鑰匙理財(cái) 業(yè)務(wù) 快速發(fā)展 。 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 金鑰匙理財(cái)專家支持系統(tǒng) 用戶 操作手冊 中國農(nóng)業(yè)銀行 產(chǎn)品研發(fā)部 二零 一零 年 四月 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 目錄 目錄 ................................................................................................................................. 2 第 1 章 . 概述 ............................................................................................................ 6 . 系統(tǒng)名稱 ..................................................................................................... 6 . 功能簡介 ..................................................................................................... 6 . 術(shù)語定義 ..................................................................................................... 7 . 客戶定義 ..................................................................................................... 7 . 系統(tǒng)用戶 ..................................................................................................... 7 . 系統(tǒng)界面及登陸 .......................................................................................... 7 第 2 章 . 工作平臺(tái) ..................................................................................................... 8 . 產(chǎn)品快訊 ..................................................................................................... 8 . 功能說明 .............................................................................................. 8 . 操作說明 .............................................................................................. 9 . 注意事項(xiàng) .............................................................................................. 9 . 資訊庫展示 ................................................................................................. 9 . 功能說明 .............................................................................................. 9 . 操作 說明 ............................................................................................ 10 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 10 . 資訊庫配置 ........................................................................................ 10 . 功能說明 ............................................................................................ 10 . 操作說明 ............................................................................................ 10 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 12 . 提醒管理 ................................................................................................... 13 . 功能說明 ............................................................................................ 13 . 操作流程 ............................................................................................ 13 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 21 . 行情信息 ................................................................................................... 22 . 功能說明 ............................................................................................ 22 . 操作流程 ............................................................................................ 22 . 理財(cái)計(jì)算 器 ............................................................................................... 27 . 功能說明 ............................................................................................ 27 . 操作流程 ............................................................................................ 27 第 3 章 . 客戶管理 ................................................................................................... 33 . 客戶清單 ................................................................................................... 33 . 功能說明 ............................................................................................ 33 . 操作說明 .......................................................................