【正文】 .............................................................................. 7 . 系統(tǒng)界面及登陸 .......................................................................................... 7 第 2 章 . 工作平臺(tái) ..................................................................................................... 8 . 產(chǎn)品快訊 ..................................................................................................... 8 . 功能說(shuō)明 .............................................................................................. 8 . 操作說(shuō)明 .............................................................................................. 9 . 注意事項(xiàng) .............................................................................................. 9 . 資訊庫(kù)展示 ................................................................................................. 9 . 功能說(shuō)明 .............................................................................................. 9 . 操作 說(shuō)明 ............................................................................................ 10 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 10 . 資訊庫(kù)配置 ........................................................................................ 10 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 10 . 操作說(shuō)明 ............................................................................................ 10 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 12 . 提醒管理 ................................................................................................... 13 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 13 . 操作流程 ............................................................................................ 13 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 21 . 行情信息 ................................................................................................... 22 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 22 . 操作流程 ............................................................................................ 22 . 理財(cái)計(jì)算 器 ............................................................................................... 27 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 27 . 操作流程 ............................................................................................ 27 第 3 章 . 客戶管理 ................................................................................................... 33 . 客戶清單 ................................................................................................... 33 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 33 . 操作說(shuō)明 ............................................................................................ 34 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 37 . 客戶資料信息維護(hù) ..................................................................................... 37 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 37 . 操作流程 ............................................................................................ 38 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 41 產(chǎn)品研發(fā)部 CFE 項(xiàng)目組 . 客戶資產(chǎn)狀況查詢 ..................................................................................... 41 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 41 . 操作流程 ............................................................................................ 42 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 54 . 客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好問(wèn)卷測(cè)試 .............................................................................. 54 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 54 . 操作流程 ............................................................................................ 54 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 60 . 客戶評(píng)價(jià) ................................................................................................... 60 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 60 . 操作流程 ............................................................................................ 61 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 61 . 客戶登錄 ................................................................................................... 62 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 62 . 操作流程 ............................................................................................ 62 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 64 . 群組管理 ................................................................................................... 65 . 功能說(shuō)明 ............................................................................................ 65 . 操作流程 ............................................................................................ 65 . 注意事項(xiàng) ............................................................................................ 67 . 客戶開(kāi)戶 ................................................................................................... 67 . 功能說(shuō)明 ......................