【正文】 ............... 46 引言 1 第 一 章 引言 第 一 節(jié) 物聯(lián)網(wǎng)概念及其商業(yè)機會 一、物聯(lián)網(wǎng)的概念 和特征 物聯(lián)網(wǎng) 被認(rèn)為 是新一代信息技術(shù)的重要組成部分 ， 其英文名稱是 “The Inter of things” 。 得到分析結(jié)論后，本文又分析了幾個 業(yè)界典型的案例 ，通過這些案例來檢驗理論分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，同時結(jié)合理論分析來解讀 這些案例，會更加深入的理解案例的本質(zhì)。最后也分析了幾個典型例子，對本文 的分析結(jié)果的準(zhǔn)確性進(jìn)行印證。 本文首先建立了市場環(huán)節(jié)之間的關(guān)聯(lián)模型，以關(guān)聯(lián)模型為基礎(chǔ)，綜合運用成本方法、利潤最大化方法等微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方 法，對運營商參與其它市場環(huán)節(jié)的競爭策略 進(jìn)行了推導(dǎo)。 本文重點分析了運營商市場，這個市場是一個寡頭壟斷市場，本文運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭策略研究 綜合運用納什均衡、基于寡頭競爭的古諾模型等理論，得出了運營商應(yīng)該采取的競爭戰(zhàn)略，比如 提升產(chǎn)品的差異化水平、降低產(chǎn)品的成本，同時要確保產(chǎn)品價格不要太高也不要太低，而是維持在一個合理的水平上。 所有市場環(huán)節(jié)組合起來，就是整個產(chǎn)業(yè)鏈。 本文試 圖對現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型進(jìn)行抽象，建立一個理想的模型－完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model），以方便分析。據(jù)估算，整個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大約需要 500 億的連接數(shù)（一個連接數(shù)量可認(rèn)為是一個 手機號或者家庭中的寬帶連接）。顯然，對任何 IT 行業(yè)內(nèi)的任何組織或角色來說，物聯(lián)網(wǎng)都是一個必須要抓住的機會。本人完全意識到本聲明的法律結(jié) 果 由本人承擔(dān)。 上海財經(jīng)大學(xué) SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS 工商管理碩士學(xué)位論文 MBA DISSERTATION 論文題目： 運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的 競爭策略研究 培養(yǎng) 院 (系 、 所 )： 商 學(xué)院 學(xué)位論文類 型 ： 工商管理碩士 專業(yè)學(xué)位 論文 學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明 本人鄭重聲明：所呈交的學(xué)位論文，是本人在導(dǎo)師的指導(dǎo)下，獨立進(jìn)行研究工作所取得的成果。 學(xué)位 論文作者簽名 ： 辛慶祥 日期： 2020 年 09 月 10 日 學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書 本人 完全了解上海財經(jīng)大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：按照有關(guān)要求提交學(xué)位論文的印刷本和電子版本；上海財經(jīng)大學(xué)圖書館有權(quán)保存學(xué)位論文的印刷本和電子版，并提供目錄檢索與閱覽服務(wù)；可以采用影印、縮印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存論文；在不以贏利為目的的前提下，可以公布論文的部分或全部內(nèi)容。錯過了這個機會，就意味著錯過 了 IT行業(yè)的一次革新，損失是巨大的，甚至面臨被淘汰的危險。而目前人與人之間的通信的連接數(shù)極限是50 億（受全球人口數(shù)制約），因此物聯(lián)網(wǎng)對運營商的市場空間，至少是目前市場的 10 倍以上。這樣的意義在于，通過對實際模型進(jìn)行抽象，去除非主要因素，并采用統(tǒng)一的度量（或者單位）對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行描 述，可大大降低分析的難度。這樣抽象之后，應(yīng)用于市場分析的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型或理論方法，就可很容易的得到應(yīng)用，從而大大提升 了問題分析的難度和準(zhǔn)確度。從 本文 的分析中得出，一味的進(jìn)行降價不是一個好的市場策略，相 對完全競爭市場更高的價格水平，會使運營商得 到更大利潤。最終得出的結(jié)論是，運營商要想繼續(xù)生存下去，哪怕是僅僅希望保持現(xiàn)有規(guī)模和盈利水平，不做進(jìn)一步擴(kuò)張，它也必須 要參與到其它市場環(huán)節(jié)的競爭中來。 理論結(jié)合實際，用成熟的理論進(jìn)行分析，并用實際案例進(jìn)行印證理論，是本文最大的特點。 在文章的最后，對分析方法和結(jié)論的局限性等進(jìn)行了簡單分析，同時提出了后續(xù)進(jìn)一步的改進(jìn)方法和進(jìn)一步的研究方向。 顧名思義， “ 物聯(lián)網(wǎng)就是物物相連的互聯(lián)網(wǎng) ” 。 M2M 可以解釋為“人到人 (Man to Man)、人到機器 (Man to Machine)、機器到機器 (Machine to Machine)” [1]。傳感器獲得的數(shù)據(jù)具有實時性，按一定的頻率周期性的采集環(huán)境信息，不斷更新數(shù)據(jù)。 還有，物聯(lián)網(wǎng)不僅僅提 供了傳感器的連接，其本身也具有智能處理的能力，能夠?qū)ξ矬w實施智能控制。 據(jù)預(yù)計 [2]， 未來 5年全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢， 到 2020 年 ，整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 將 超過 3500 億美元， 年復(fù)合 增長率 （ CAGR） 接近 25%。 接下來看一下在整個物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中，運營商可能占到的份額，即對運營商在物聯(lián)網(wǎng)中的市場 空間進(jìn)行分析。 根據(jù)著名網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商 Cisco 公司的預(yù)測 （ Global Mobile Data Traffic Forecast Update,URL: ）， 從 2020 年到 2020 年，全球范圍內(nèi) 物聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的數(shù)據(jù)流量將增加 22 倍， 年復(fù)合增長率達(dá)到 86％， 在 2020 年的時候 ，物聯(lián)網(wǎng)流量將達(dá)到 508Pb/月 的規(guī)模 ，如下圖所示： 圖 未來五年物聯(lián)網(wǎng)流量預(yù)測 按照這個發(fā)展速度，僅僅中國市場，在 2020 年的物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將達(dá)到 10億，比 2020 年中國所有的手機用戶數(shù)都多。 樂觀估計，現(xiàn)在全球范圍內(nèi)約有40 億的手機用戶數(shù)，為了承載 500 億的連接數(shù)，全球運營商的網(wǎng)絡(luò)容量需擴(kuò)大10 倍以上。 第 二 節(jié) 運營商面臨的問題 從理論上說， 作為有悠久運營歷史的運營商，本身積累了 豐富的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銷售和運營經(jīng)驗，有自己成熟的流程和方法論。這樣的 結(jié)果是，移動互聯(lián)網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤都流入了產(chǎn)業(yè)鏈的兩端：終端制造商和服務(wù)提供商 ，運營商只得到了很少的利潤。 顯然，移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 的失敗教訓(xùn)，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域必須吸取。通過查閱互聯(lián)網(wǎng) 以及上海財經(jīng)大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)庫 ，找到了少量的運營商競爭策略有關(guān)的文章，比較有典型代表意義的有以下幾篇： 中國移動設(shè)計院王雅輝 的文章《運營商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的競爭策略分析》 [5]。其分析過程和結(jié)論，對中國移動是適應(yīng)的，但對全球其它運營商可能不適應(yīng)； 2) 分析的結(jié)論也較單一局限。該文章 也是采用 SWOT 方法，以中國電信為例，分析了運營商應(yīng)該采取的競爭策略。對于不同業(yè)務(wù)類型，也沒有給出一個優(yōu)先級，比如優(yōu)先發(fā)展哪個業(yè)務(wù)。 還有一些文章，則是站在整個物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的角度上，對如何構(gòu)筑合作互補的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了建議。所謂競爭策略 ， 是指企業(yè)依據(jù)自身 在市場 或產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi) 的地位，為實現(xiàn)競爭戰(zhàn)略和適應(yīng)競爭形勢而采用的具體行動方式 。如果等行業(yè)逐漸成熟，競爭格局基本建立的時候再研究競爭策略 ，就已經(jīng)來不及了。 最后再明確一下，本文研究的對象，不是一個具體的運營 商，而是把所有運營商作為一個統(tǒng)一的集合來研究。然后根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)， 確定戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的一些 重點和關(guān)鍵點， 最后根據(jù)企業(yè)實際情況，制訂比較詳細(xì)的戰(zhàn)略實現(xiàn)階段，進(jìn)而細(xì) 化出更加具體的實現(xiàn)步驟。近年來， IT 行業(yè)呈現(xiàn)出競爭格局變化迅速、行業(yè)格局改變劇烈等特點，需要企業(yè)快速反應(yīng)，快速調(diào)整戰(zhàn)略并快速實施，以應(yīng)對這種情況。顯然，在瞬息萬變的 IT 行業(yè)，這也是不適應(yīng)的。 最后，傳統(tǒng)的戰(zhàn)略制訂方法， 都是針 對某個特定企業(yè)進(jìn)行的，并不是針對一類企業(yè)或者更大的群體。這種方法分為下列三個步驟： 第一步：宏觀理論分析，建立 整體戰(zhàn)略 和宏觀約束條件。與傳統(tǒng)的競爭策略 制訂方法不同的是，在這個過程中引入了基于 第一步的 理論分析得出的約束條件。需要說明的是，這種方法是一種嘗試，其有效與否，還有待實踐的進(jìn)一步印證。但現(xiàn)實的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈太過復(fù)雜，不適合直接去分析。 第二章是本文理論分析的基礎(chǔ)，對理論分析過程中用到的一些方法進(jìn)行了整體描述， 后續(xù)章節(jié)的分析中將直接引用這些方法和模型。最后一章對本文的主要結(jié)論進(jìn)行了總結(jié)，并提出了下一引言 8 步深入研究的一些方向和課題。 首先分析一下現(xiàn)實世界中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型，基于這個現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)鏈模型進(jìn)行抽象，總結(jié)出完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型。 第 一 節(jié) 現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 物聯(lián)網(wǎng)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)， 本文 先從技術(shù)上對其進(jìn)行考察，然后再進(jìn)一步考察物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的商業(yè)模型。這個層面的設(shè)備或裝置，主要用于收集信息，比如環(huán)境信息，物流信息，車輛行駛信息等，然后通過網(wǎng)絡(luò)層，把信息傳遞到應(yīng)用層。感知層在獲取到具體信息和數(shù)據(jù)后，通過網(wǎng)絡(luò)層把信息和數(shù)據(jù)傳遞 給更上層的應(yīng)用服務(wù)器。包含各類處理信息的應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用軟件。 物聯(lián)網(wǎng)的每個層次，都是一個巨大的市場，都有大量的廠商參與其中，形成一個相對封閉的市場。下圖示意了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型。 中間件及應(yīng)用開發(fā)商會采購?fù)ㄐ拍K供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，然后結(jié)合運營商提供的通信管道，以及自己開發(fā)的應(yīng)用軟件，一起組成一個完整的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品。 對運營商來首尤其如此。 這樣在分析電信運營商的競爭策略的時候，就不僅僅要分析不同運營商之間的競爭策略，還要充分考慮物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中其它環(huán)節(jié)的競爭因素。而有的市場則可能是完全壟斷的市場，比如基于光感、輻射等作為測量量的元器件市場，這類元器件需要重要的原材料 稀土，而稀土資源是高度壟斷的資源。下面 就 對現(xiàn)實 世界中的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型進(jìn)行抽象，得到一個理想的模型 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型。同時 省去非主要因素，得到 如下的完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 ： 圖 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 整個完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)模型由 8個環(huán)節(jié)組成， 本文 稱之為 市場環(huán)節(jié)（ MS， Market Segment） 。不論是產(chǎn)品和服務(wù)，在后面的分析中，都以商品來對待。下面的表格總結(jié)了每個市場環(huán)節(jié)的特點、競爭模型和分析方法等。供應(yīng)商眾多，消費者數(shù)量眾多 價格競爭模型 中 面向各行業(yè)的系統(tǒng)集成商 MS8 壟斷競爭 產(chǎn)品有一定差異，但本質(zhì)上可相互替代，供應(yīng)廠商眾多，消費者數(shù)量眾多 價格競爭模型 中 各類面向行業(yè)的運營提供商 表格中各英文縮寫所代表的含義如下： 1. P：產(chǎn)品價格， Price； 2. MC：邊際成本， Marginal Cost； 3. MR：邊際收益， Marginal Revenue 這些 縮寫的含義，與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的含義完全相同。與之對應(yīng)的是微觀角度，即從一個單一廠商的角度 上進(jìn)行考察 。而對于寡頭壟斷市場，則采用博奕論的方法進(jìn)行分析； 3. 每個市場的產(chǎn)品價格都是以相同的單位（比如， 1 美元）進(jìn)行衡量，且都可以以任意銷售額進(jìn)行銷售，即每個市場的銷售額都是連續(xù)的。即只要價格降低到足夠程度（甚至是 0），市場可以消化掉任意數(shù)量的商品。通過理想模型得到結(jié)論后，可以再結(jié)合實際情況進(jìn)行修正。比如， 針對傳感器市場環(huán)節(jié)，這是一個典型的完全競爭的市場模型，這個模型的特點是，市場中存在無窮多個買方和賣方，無論哪個市場參與者，不論是買方還是賣方，都沒有能力獨立決定產(chǎn)品的價格。顯然， 這些大的競爭原則確定之后，企業(yè)即可再根據(jù)自身特點，進(jìn)一步確定更具體的競爭策略。但具體到某一個特定的運營商，除了在通信管道市場內(nèi)競爭之外，還需要考慮是否要進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的其它環(huán)節(jié)。 下面站在運營商的角度， 詳細(xì)介紹單個市場環(huán)節(jié)內(nèi)和跨越多個市場環(huán)節(jié)的分析方法。 首先看一下管道市場的參與者。但運營商的數(shù)量卻是有限的，比如就全國范圍來說，就只有中國電信、聯(lián)通和移動等三家。 該市場內(nèi)的 主要 產(chǎn)品，即是用于物聯(lián)網(wǎng)通信的連接管道（ Connection Pipe），實際上就是網(wǎng)絡(luò)連接。這里的不能忽視的含義，指的是如果一個廠商采取降價第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 16 促銷等市場策略，別的廠商不得不跟著做出反應(yīng) [15]。除此之外，還必須購買價格高的離譜的稀缺資源－無線頻譜。針對這種市場模型，一般情況下 ，廠商 有 下列 兩種競爭策 略： 1. 產(chǎn)量競爭，每個運營商都希望生產(chǎn)出一定產(chǎn)量的商品，在這個產(chǎn)量上，運營商的獲益最大。從數(shù)學(xué)上講，具備這種相互關(guān)聯(lián)關(guān)系的供需方程，必然存在一個最佳的產(chǎn)量和價格的組合，在這個組合上，所有廠商的總收益（價格乘以產(chǎn)品產(chǎn)量）最大。畢竟這個組合的產(chǎn)品產(chǎn)量，是由各個廠商共同組成的。這樣就可以分別針對每個廠商列出收益方程，然后采取偏微分的方式計算出均衡產(chǎn)量和價格?；蛘呒词箲?yīng)用在相通的場合，給消費者帶來的收益卻是不同的。但這第二章 完美物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模型 17 畢竟不是完全壟斷， 產(chǎn)品之間 雖然是有差異 的，但是卻不是完全不 可替代的。但這種壟斷卻并不徹底，會受到來自中國移動的干擾。 對這種策略進(jìn)行分析的模型也是古諾模型， 但卻是價格競爭的古諾模型。 接下來對用于運營商市場環(huán)節(jié)的分析方法進(jìn)行介紹，為后續(xù)的實際 分析奠定基礎(chǔ)。 市場 對 Q1和 Q2的需求，受兩個廠商的價格決定。雖然這兩個函數(shù)待定，但卻具備下列特點： 1. q1隨著 P1 的增加而減少，相反，隨著 P2 的增加而增加； 2. q2隨著 P2 的增加而減少，相反，隨著 P1 的增加而增加。 雖然這個模型比較簡單且理想，但是比較清楚的說明了價格博弈的整體思路。正是這種差異性，使得某個廠商的產(chǎn)品在市場內(nèi)形成類似于壟斷的地位，但又不是完全的壟斷，畢竟不同廠商的產(chǎn)品 在本質(zhì)上是可替代的。不能給消費者帶來效用提升的產(chǎn)品特性則不能算做差異化特性。畢竟，實惠是可以采用量化方式度量的，比如可以通過機會成 本法轉(zhuǎn)化為貨幣數(shù)量。痛苦不好衡量， 本文 只考慮看得見的