【正文】 0 283 1000 900 750 資產負債率（ %） 80 85 84 75 70 租賃經營 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 舉例：與澳大利亞主要煤炭出口企業(yè)相比，某煤業(yè)集團的主焦煤生產成本最低 某煤業(yè)集團主焦煤生產成本與國外同類產品比較2 2 7 . 4 2 52 5 0 . 5 8 12 4 4 . 7 9 22 4 6 . 4 4 62 6 0 . 5 0 52 5 5 . 5 4 31 9 8 . 4 8Goonella河邊GregoryNorwich德國溪North Goonyella主焦煤元/ 噸致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 舉例：與國外企業(yè)相比，國內煤炭產品的成本優(yōu)勢主要體現在其他現場成本中：即材料、折舊和修理等支出大大少于國外同行。值得注意的是：國內運輸環(huán)節(jié)成本明顯偏高，這是制約山西煤炭參與國際競爭的 “ 瓶頸 ” 所在 0 50 100 150 200 250元/ 噸勞動力其他現場成本鐵路與資源使用費港口總計主焦煤成本構成比較某煤業(yè)集團 BHP Gregory 勞動力其他現場成本鐵路與資源使用費港口 總計某煤業(yè)集團主焦煤成本構成23%26%41%10%勞動力 其他現場成本 鐵路與資源使作費 港口致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 行業(yè)的主管部門及現行政策 ?主管部門的角色 ?主要行業(yè)政策 /規(guī)范 /標準 ?未來政策取向分析 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 舉例：山西煤炭至今嚴格實行計劃管理 ?總量政策：山西近期工作重點與目標仍是總量控制 ， “ 減量提價 ” 是基本的政策取向 ， 因此 ，煤炭行業(yè)總量方面難以取得足夠的發(fā)展 。 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 舉例：山西煤炭運輸采取傾向性政策，鐵路優(yōu)先保證國統礦的需求，大量的公路運輸使地方礦運到成本大大增加 項目 鐵路運輸 公路運輸 主要需求方 國統礦 地方礦 單位運費 一般為 8分 /噸 .公里左右，一些地方鐵路、國鐵臨管線在特殊情況時另加 26分 /噸 .公里左右的費用 波動比較大，主要以沿途罰款強度而定，最低為 /噸、公里，最高為 /噸、公里 其他雜費（國統礦） 無 與地方礦一樣 其他雜費（地方礦） 能源金、生產補貼、維檢費、管理費、服務費、鐵路聯運費等，一般原煤實際為 50元 /噸，精煤為 70元 /噸 包括能源金、生產補貼、維檢費、管理費、服務費、水資源費、合同費等，累計原煤為 43元 /噸，精煤 55元 /噸 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 舉例：公路運費和鐵路運費之間的巨大差額完全抵消了山西小煤礦的成本優(yōu)勢，通過公路運輸到港口幾乎不可能 煤礦 某礦務局 某小煤礦（鐵路運輸） 某小煤礦（公路運輸） 生產成本（不含稅） 110 45 45 短途及站臺費 0 20 0 鐵路 /公路運費 70 70 140 能源金等雜費（不含稅） 0 50 35 港口（天津港） 35 25 25 總計 215 210 245 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 ?總體上看，在煤炭暫時供大于求的情況下，關閉小煤礦有利于國有重點煤礦的生存，因此，從政策取向上看對小煤礦的限制在一段時間內將會持續(xù)下去，但是，未來將出現更多大礦難以達到的優(yōu)質煤及出口煤的市場需求。 ?以以前國家對于焦碳行業(yè)所有的投資、貸款作為資本金組建 山西焦碳集團公司，通過“五統一”等手段壟斷市場。 供大于求并不代表此行業(yè)內生產企業(yè)的經濟效益普遍不佳。 ? 投資額較小，產能和產量均較小。 ? 原料和成本優(yōu)勢。 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 行業(yè)和市場戰(zhàn)略的制訂 “ 如何競爭 ” ?通過詳細的市場調研分析，深入了解切入層價值結構 ?對目標企業(yè)進行深入了解確定切入層的經營結構 ?發(fā)展計劃對企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃奠定基礎 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 通過詳細的市場調研分析，深入了解切入層價值結構 細分市場的價值結構 領域 技術 技術對將來市場的影響是什么？是驅動因素還是從動因素 ？ 產品盈利性 哪些產品在創(chuàng)造價值，哪些在侵蝕價值， 程度如何？ 這種情況會持續(xù)嗎？ 客戶盈利性 哪類型的客戶在創(chuàng)造價值，哪類型的在侵蝕價值，程度如何？ 需求增長的驅動力 驅動中國各個市場需求增長的因素是什么？ 客戶需求 客戶需求和購買方式是如何變化的？ 成本定位 各競爭實體的單位成本情況如何？ 獨特性因素 建立獨特性的驅動力是什么？如何建立其他競爭者沒有的獨特性？ 評估問題 評估結果 EE by product group EE % of Customers 100 % of EE 0 A 1 2 3 4 3 5 1 3 1 1 5 1 3 1 2 1 1 3 2 4 2 1 3 5 3 3 1 3 2 2 5 1 3 2 Wt Avg 成本 競爭者成本 技術 影響 客戶 需求 影響 細分市場的增長 競爭地位 經濟 市場動態(tài) 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 對目標企業(yè)進行深入了解確定切入層的經營結構 競爭 ? 戰(zhàn)略 /地位 ? 優(yōu)勢與劣勢 產品 ? 種類 ? 類型 產品 分銷 采購 制造 銷售與 營銷 品牌 ? 經濟 – 規(guī)模與效率 ? 資產 – 可以利用 /改善的領域 ? 投資 – 現有及所需的 誰 ? 消費群體 ? 消費場合 機會空間 目標 ? 增長 ? 回報 目標業(yè)務組合 市場運作 ? 品牌 ? 銷售 ? 分銷 財務指標 市場 經濟效益 /資產 哪里 ? 地區(qū) 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統 產 業(yè) 新 價 值 業(yè)務增長工作計劃（一） 事宜 機會空間 關鍵問題 市場規(guī)模 /業(yè)務增長趨勢和每個市場的發(fā)展動因是什么？ 對每個業(yè)務市場可以作怎樣有意義的市場細分？（產品類型、地域、渠道、價格范圍等） 主要消費者 /渠道細分市場各有哪些需要、行為特征和未得到滿足的要求？ 有哪些業(yè)務增長的機會存在？ 活動 /工具 ?定性的消費者調查 ?對具有代表性的城市進行消費者調查（定量） ?市場 /渠道實地采訪與訪談 ?分析內部、外部數據 ?訪談公司各地辦公室 目標 今后的業(yè)務增長和回報率應設定怎樣的目標？ 主營業(yè)務可能出現多大的增長？ 多少業(yè)務增長需要來自新產品 /市場 ? ? 對公司的高層領導進行訪談 ? 分析外部數據及公司