【正文】 ＆孝義市德煤焦有限公司 1 目 錄 第一部分 摘要 ..................................../4 第二部分 公司簡介 .............................../8 第三部分 項目背景 .............................../14 第四部分 市場與競爭 ............................./19 第五部分 綜合分析 .............................../28 第六部分 項目實施計劃及發(fā)展戰(zhàn)略 ................./32 第七部分 營銷策略 .............................../34 第八部分 管 理 ................................../37 第九部分 風(fēng)險與對策 ............................./42 第十部分 財務(wù)分析 .............................../47 第十一部分 投資保障與退出方式 .................../54 第十二部分 附錄 ................................./58 ＆孝義市德煤焦有限公司 2 第一部分 摘 要 本商業(yè)計劃書的目的是為有意投資于本項目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營活動提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。 況 企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤 資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策 ,充分發(fā)揮資源、市場、資金、管理、運輸?shù)确矫鎯?yōu)勢 ,在企業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸機焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建 30 萬噸機焦項目，采用炭化室高度 米的 62（ 32+30）孔 TJL4345E 型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套 120 萬噸 /年洗煤生產(chǎn)線、 3 2MW 燃?xì)廨啓C發(fā)電機組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。 市 場 與競爭 據(jù)有關(guān)資料表明，近年來 我 國 的 焦化行業(yè) 正逐步 進入 一個 平穩(wěn)發(fā)展期 ， 國內(nèi)的 耗焦大戶繼續(xù)增長 ， 2021 年上半年，消費煤炭占全國焦炭消費總量 85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到 26319 萬噸和24642 萬噸，分別增長 %和 %；大量消費焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長 %和 %；大量消費鑄造焦的機械行業(yè)增加值同比增長 %等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動了對焦炭的較高需求。 受國 際市場需求趨旺焦價 整體會隨之 拉高，焦炭出口 也會日益 增 長 。 2021 年 15 月出口 焦炭分別為 96 萬噸、 73萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸，呈遂月增加 的 勢頭 。而 國內(nèi)＆孝義市德煤焦有限公司 3 焦炭消費需求 也 繼續(xù)增長 ， 2021 年 16 月份國內(nèi)消費量約 為 16487萬噸，同比增長 %。 從總體上來看， 行業(yè)運行情況良好 ， 發(fā)展平穩(wěn)較快， 這 意味著 焦化行業(yè) 仍將有較好的市場 空間。 優(yōu)勢分析 針對此項目本公司融 資律師 、 項目專 家、 會計 師等進行了詳細(xì)分析，具體如下： 優(yōu)勢一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢 隨著 我 國 的 焦化行業(yè) 的快速發(fā)展， 國內(nèi)的 耗焦大戶繼續(xù)增長 ，從而拉動了對焦炭的較高需求。 受國 際市場需求趨旺焦價 整體隨之 拉高，焦化產(chǎn) 品的需求也日益 增 長 。 優(yōu)勢二、資源優(yōu)勢 本項目所在地 孝義市 素有 “ 三晉寶地 ” 之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多， 尤以 煤炭儲量最大， 有 埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好， 低瓦斯、易于開采 等優(yōu)勢 。 優(yōu)勢三、潛力優(yōu)勢 行業(yè)的迅速進發(fā)展， 規(guī)?；慕固可a(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。 優(yōu)勢四、投資少，用時短的優(yōu)勢 本項目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資 相對較少，運轉(zhuǎn)靈活，可控性強，回報較快。 優(yōu)勢五、區(qū)域優(yōu)勢 可充分利用項目所在地 孝義市土壤肥沃，水源充足， 鐵路、公路 交通方便 等優(yōu)勢輔助本項目的順利實施。 優(yōu)勢六：國家政策扶持優(yōu)勢 本項目是一項環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟效益，屬國家政策鼓勵范圍。 優(yōu)勢七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢 本工程符合采用搗固煉焦工藝，機焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 優(yōu)勢八、社會環(huán)境優(yōu)勢 隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費巨大的 煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 優(yōu)勢九、其它競爭優(yōu)勢 ＆孝義市德煤焦有限公司 4 1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢 2）企業(yè)人才優(yōu)勢 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢 5）市場先機優(yōu)勢 6）企業(yè)營銷模式優(yōu)勢 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢 綜上所述， 本工程是一項環(huán)保工程 ,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢頗多，競爭力極強的一個項目。 項目實施計劃 華德煤焦有限公司 產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定 ,綜合考慮了原料、燃料和動力供應(yīng) ,產(chǎn)品市 場需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素 ,確定生產(chǎn)規(guī)模是 : 主產(chǎn)品 : 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn) 60 萬噸 副產(chǎn)品 : 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸， 煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn) 20210 噸 其 它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、 甲醇 等相關(guān)產(chǎn)品 另：發(fā)電 規(guī)模： 5000萬千瓦時 /年 本工程是一個 集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運輸和銷售一條龍的 集約化優(yōu)勢項目。 根據(jù)實際情況擬訂了相應(yīng)的營銷策略 ,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo) ,以良好的服務(wù)為保障 ,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢 ,力求在最短的時間內(nèi)實現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo) ,取得良好的經(jīng)濟效益。 項目投資到位后 ,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對員工實行培訓(xùn)上崗。其中 ,高級管理層按“企管企化 ,財務(wù)資本 ,市場營銷 ,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。在現(xiàn)有項目運行班子和管理團隊的基礎(chǔ)上 ,進一步完善和充實陣容。 為保證項目的順利進行 ,項目方對市場進行了全面的考察 ,縝密的分析了項目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個方面風(fēng)險 ,并結(jié)合行業(yè)具體情況 ,制造出切實可行的規(guī)避方法。 ＆孝義市德煤焦有限公司 5 財務(wù)分析 本項目總投資 億元人民幣。其中包括： ◆二期 30 萬噸機焦在建項目， 計劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項目，計劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計劃投資 3000 萬元。 ◆流動資金 4000 萬元。 華德煤焦有限公司與投資集團簽定了合作意向，公司以項目投入，投資集團以現(xiàn)金投入 億元人民幣。待項目所需資金全部到位后，保證二期 30 萬噸機焦在建項目和年產(chǎn) 120 萬噸洗煤技改項目按計劃時間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息 8%計算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為 8 年。 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸機焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤，公司在按投入資金總額 億元人民幣 ，年息 8%計算，利息一年一還，到期歸還本金的同時， 8 年的純利潤可達(dá) 萬元。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟風(fēng)險。 投資保障與退出方式 華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn) 60 萬噸機焦工程項目的經(jīng)營權(quán)和項目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險投資的項目抵押，當(dāng)項目承辦方不能全部履行合作雙方約定的義務(wù)時，投資方可接管項目的經(jīng)營，享有項目收益權(quán)。 華德煤焦有限公司將通過合理的產(chǎn)品組合，適時的固定資產(chǎn)投資，加強市場管理 ,搞好產(chǎn)品營銷，不斷開展新的經(jīng)營領(lǐng)域，公司的利稅、利 潤將大幅增長。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對待投資者，因為投資人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r候選擇退出，以獲取利益，公司會把投資者在退出時達(dá)到預(yù)期回報放在十分重要位置上。公司將會通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。 最終結(jié)論： 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸大型機械化焦化工程項目，其主導(dǎo)產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強度好，具備良好的市場競爭力，發(fā)電 5000 萬千瓦時 /年，粗苯 5000 噸，焦油 20210 噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項目，制作成本低，利潤空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會效益和市場 前景。 ＆孝義市德煤焦有限公司 6 第二部分 公司簡介 業(yè) 概 況 公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司 項 目名 稱 ：二期 30 萬噸機焦在建、 120 萬噸洗煤技改等項目 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南 公里處 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 業(yè) 發(fā)展 孝義市華德煤焦 有限公司（以下簡稱華德煤焦有限公司）于 2021 年06 月 17 日在山西省孝義市工商行政管理局注冊成立。注冊資本為3060 萬人民幣，股東人數(shù) 2 人，均為自然人，兩個股東分別是：（ 1）白愛玲，女，身份證號碼： 1423246001280529，投入貨幣 12 萬元，占出資總額 20% 。（ 2）張德旺，男，身份證號碼： 142301119506270532，投入貨幣 48 萬元，占出資總額的 80% 。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，其中 :固定資產(chǎn) 萬元 ,流動資產(chǎn) 萬元。營業(yè)期限為自 2021 年 05 月 31 日 至 2021 年 12月 30 日。 華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990 年 6 月，主要經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。創(chuàng)建初始只有職工 30 余名，年洗規(guī)模 23 萬噸精煤，經(jīng)過十多年的發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益不斷提高，現(xiàn)以形成年產(chǎn)運銷30萬噸冶金焦和 40萬噸洗選精煤能力，現(xiàn)有國內(nèi)外先進的洗煤設(shè)備、煤泥壓濾系統(tǒng)、污水回收系統(tǒng)，及先進的化驗設(shè)備數(shù)臺，員工人數(shù)增到 400 余人，可滿足焦炭生產(chǎn)、運輸和儲存 ,公司經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè) ,經(jīng)營管理水平得到了很大提高 ,足可抵御經(jīng)營風(fēng)險。 隨著國家環(huán)保力度的加強 ,全國的焦化企業(yè)正在改造 ,同時對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大 ,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗和經(jīng)濟實力 ,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢 ,利用現(xiàn)有的廠房、廠地 ,生產(chǎn)設(shè)施進行技術(shù)改造 ,集洗煤、煉焦、＆孝義市德煤焦有限公司 7 化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤 120 萬噸，年產(chǎn)焦炭 60 萬、發(fā)電5000 萬千瓦時 /年，粗苯 5000 噸，焦油 20210 噸生產(chǎn)規(guī)模。 公司以科學(xué)的管理體制 ,先進的硬件設(shè)施 ,一流的服務(wù)團隊 ,豐富的產(chǎn)品資源立足于市場 ,為用戶提供，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,把誠信作為與合作伙伴建立良好溝 通的橋梁 ,把全方位的服務(wù)作為達(dá)到用戶滿意的重要標(biāo)志 ,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標(biāo)。公司自成立以來 ,就以雄厚的實力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績 ,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟繁榮做出了榜樣 ,精心打造出了良好的企業(yè)品牌形象。 公司現(xiàn)有員工 400余名 ,其中高中文化程度以上和工程技術(shù)人員有 96人，員工知識結(jié)構(gòu)合理 ,整體素質(zhì)較高，是一支專業(yè)水平高、經(jīng)驗豐富、熱心于公司事業(yè)，事業(yè)心強和誠摯穩(wěn)定的科技研發(fā)隊伍 ,正 是這支有高水平的商業(yè)管理隊伍 ,不斷的技術(shù)創(chuàng)新、引進、消化和吸收 ,使公司形成具有自主管理實驗及研發(fā) 知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù) ,在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。 孝義市華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年 49 歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人， 1977 年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊出納、偏店大隊焦化廠廠長、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負(fù)責(zé)人， 2021 年至今任華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理，法人代表。 張德旺（總經(jīng)理）工作思路敏捷，善于發(fā)現(xiàn)并改善問題。他秉承堅