【正文】 第一篇：我國汽車保險行業(yè)經(jīng)營狀況分析中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心我國汽車保險行業(yè)經(jīng)營狀況分析一、2014年行業(yè)經(jīng)營狀況中投顧問在《20162020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中指出，2014年在車險領(lǐng)域，各家保險公司的競爭日趨白熱化，“虧損”的標簽幾乎和車險業(yè)務(wù)形影不離。根據(jù)42家擁有車險業(yè)務(wù)的非上市財險公司公布的2014年財務(wù)報告數(shù)據(jù)顯示，其中有38家的車險業(yè)務(wù)出現(xiàn)了虧損，虧損額超過1億元的公司有20家，超過2億元的有6家。并且，在四家A股上市險企中，太保2014年也首度出現(xiàn)了車險承保虧損的局面。車險在激烈的競爭中越來越難以盈利，主要是因為市場銷售費用、渠道費用太高，綜合成本率居高不下。2014年財險公司的年報數(shù)據(jù)顯示，手續(xù)費和傭金支出在營業(yè)收入中的占比超過10%，有的公司甚至超過15%。而眾安保險由于去中介化，通過網(wǎng)絡(luò)直銷的方式經(jīng)營車險，無疑將大大節(jié)省成本。二、2015年行業(yè)經(jīng)營狀況（一）車險市場增速回落、承保微利市場增速回落明顯。截至2015年11月，全行業(yè)實現(xiàn)車險保費收入5526億元，%，增速下降較為明顯，為近10年的最低增速。繼2014年突破5000億元之后，2015年全年車險保費收入突破6000億元。圖表 20052015年車險市場保費增速資料來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心中投顧問讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心增速下降的主要原因在于汽車銷售持續(xù)低迷，,但全年增速仍無明顯改觀。2015年111月，%%。這表明行業(yè)對汽車市場的依存度仍然很高，主要靠新車銷量驅(qū)動的增長方式仍未發(fā)生實質(zhì)性轉(zhuǎn)變。圖表 20062015年汽車市場銷量增速資料來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心承保實現(xiàn)微利。在商車費改后競爭加劇、保費充足度下降等因素的共同作用下，2015年行業(yè)仍維持承保微利的狀態(tài)，但各保險公司盈利分化狀況更加明顯。（二）商業(yè)車險改革試點初見成效中投顧問在《20162020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中指出，2015年6月1日，商業(yè)車險改革試點在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六個地區(qū)全面落地，保險公司開始銷售新的商業(yè)車險產(chǎn)品，執(zhí)行新的商業(yè)車險條款費率管理制度。2016年1月1日起，改革試點增加天津、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個地區(qū)。此次改革主要取得如下成效：一是通過保額確定方式的調(diào)整，解決了“高保低賠”問題，通過代位求償機制的設(shè)立，解決了無責不賠問題，較好地解決了長期以來車險產(chǎn)品中爭議最大、矛盾最突出的兩大“硬傷”，提高了條款的合理性和嚴謹性。二是費率浮動機制的實施，使得低風險客戶保費更低，充分發(fā)揮了車險定價獎優(yōu)罰劣的機制，對于增強安全駕駛意識、改善駕駛行為、促進道路交通安全具有積極作用，繼交強險之后，使得車險的社會管理職能得到進一步增強。三是初步建立了新的市場運行規(guī)則。自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)均由保險公司自主設(shè)定，極大地增強了保險公司經(jīng)營自主權(quán)，充分體現(xiàn)了“將定價權(quán)交給市場、將選擇權(quán)交給客戶”的改革思路，客戶選擇成為無形的指揮棒，促使保險公司強化自主經(jīng)營責任意識，釋放經(jīng)營活力，增強保險行業(yè)自我發(fā)展和服務(wù)客戶的能力。中投顧問讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健第2頁中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心2015年68月，%，保費收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長；%，投保率明顯提升，表明在費率下降的情況下，更多的客戶購買保險，保險覆蓋面擴大，保險保障功能得到進一步發(fā)揮；單均保費同比下降約9%，約77%的消費者保費同比下降，約23%的消費者保費同比上升，大部分客戶保費支出減少；%，報案數(shù)量明顯下降，小額案件降幅顯著，說明出險次數(shù)掛鉤的費率浮動機制效果顯現(xiàn)，對于損失金額較小的保險事故，越來越多的客戶放棄索賠；2015年18月，%，其中，，經(jīng)營效益明顯改善。在取得上述成效的同時，試點中也出現(xiàn)了一些新的趨勢，與行業(yè)未來發(fā)展息息相關(guān)，應(yīng)當引起行業(yè)的關(guān)注：業(yè)務(wù)中介化趨勢加劇。在費率試點地區(qū)，各保險公司在確定自主渠道系數(shù)時，出于市場競爭的考慮，電網(wǎng)銷等直銷價格與中介渠道價格差大幅縮小，對客戶而言選擇的投保渠道更多了，但同時也有部分客戶從電網(wǎng)銷渠道流向中介渠道，業(yè)務(wù)中介化趨勢再度加劇，保險公司直銷能力可能再度弱化，從長遠看，這應(yīng)當不是保險公司希望看到的。2007年電銷產(chǎn)品的推出，除了讓利客戶、方便購買以外，對保險公司而言最大的價值在于能夠真正直面客戶，成為與中介渠道制衡的一個手段，因此各家公司普遍將電銷作為戰(zhàn)略渠道發(fā)展。改革后這一新變化，說明電銷渠道前期主要還是靠價格差吸引客戶，尚未形成有效運營模式。從深層次講，也表明價格仍是主導(dǎo)客戶流向的重要因素，行業(yè)始終未能解決的靠什么發(fā)展、憑什么盈利的問題。靠什么吸引客戶、留住客戶的問題，在改革后再次凸顯，當然也是改革后各家公司創(chuàng)新的最優(yōu)切入點。小額損失補償機制缺失。改革后客戶對小額案件逐步開始不索賠，雖然賠款少了，但可享受費率浮動，所以NCD機制本身沒問題。但客觀上存在客戶小金額案件補償機制的缺失，客戶存在補償需求。部分車商已經(jīng)單獨或聯(lián)合保險公司向客戶提供免費的小額損失維修服務(wù)，無疑是抓住了客戶的痛點。雖然小額案件損失金額不大，但案件數(shù)量眾多，且客戶存在需求，是接觸客戶、維系客戶的重要節(jié)點，如果保險公司不能有效介入，必將成為客戶流失的因素之一。絕對免賠額引入條件逐步成熟。此次改革仍然沿用了免賠率的概念，沒有引入絕對免賠額制度。引入絕對免賠額有必要，且條件已經(jīng)逐步成熟，無論對客戶還是保險行業(yè)都是好事。對客戶而言，在由于NCD機制已經(jīng)逐步放棄小額案件索賠的情況下，絕對免賠額可降低保費支出，尤其是低風險客戶。對保險行業(yè)而言，在保費充足度下降、責任范圍擴大的雙重影響下，商車改革帶來的最大壓力在于行業(yè)盈利能力，而絕對免賠額制度對于車險行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)服務(wù)能力的進一步提升，都具有積極、有效的作用。（三）渠道發(fā)展呈現(xiàn)新格局中投顧問在《20162020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中表示，電銷渠道占比下降。2015年上半年，%，%。伴隨商車改革地區(qū)的逐步擴大，渠道價差縮小將進一步加劇電銷渠道中投顧問讓投資更安全 經(jīng)營更穩(wěn)健第3頁中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心 的萎縮。以集中平臺為主的電銷運營模式，將逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧屑臃稚⒌哪Ｊ?，銷售界面將前移到更加貼近市場的分支機構(gòu)，電銷人員的專業(yè)能力更加重要。網(wǎng)絡(luò)保險發(fā)展迅猛。，同比增長114%。2015年19月，%，占車險業(yè)務(wù)的比例為11%。2015年10月1日，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》正式實施，對互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體、經(jīng)營條件、經(jīng)營區(qū)域、信息披露、監(jiān)督管理等方面，明確了基本的經(jīng)營規(guī)范和監(jiān)管要求。同時，首次將第三方網(wǎng)絡(luò)平臺納入監(jiān)管范圍。可以預(yù)見，未來網(wǎng)絡(luò)銷售渠道將呈現(xiàn)保險公司官網(wǎng)和第三方平臺雙輪驅(qū)動的格局，而網(wǎng)絡(luò)也將不僅是一個銷售渠道，更將成為一種新的客戶體驗方式，以及從投保到理賠、從售前到售后的全鏈條服務(wù)模式。在國家大力推動“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的形勢下，互聯(lián)網(wǎng)保險將成為最具發(fā)展?jié)摿Φ那溃瑢⒊蔀樾袠I(yè)發(fā)展新的驅(qū)動力。車商渠道進入轉(zhuǎn)型期。保險公司與車商的合作主要經(jīng)歷了三個階段：第一階段是統(tǒng)一標準，即統(tǒng)一配件、工時價格等維修標準，以及定損、理算等理賠標準，避免因流程、標準等不統(tǒng)一而將糾紛轉(zhuǎn)嫁給客戶。第二個階段是資源互換，特點是圍繞三率，即新保率、續(xù)保率、事故車送修率，實現(xiàn)保費資源和送修資源的互換，這也是目前所處的階段。隨著汽車市場銷量低迷和利潤下降，以及車險市場零整比發(fā)布、商車改革等新情況的出現(xiàn)，在汽車行業(yè)和車險行業(yè)均進入變革期的大背景下，雙方合作的契合點和利益訴求更容易達成一致，合作模式也出現(xiàn)了新的趨勢。第三階段的特點將是客戶留存。之前的合作主要是圍繞保險公司和車商的利益，保險公司和車商之間博弈大于合作，客戶成為博弈的籌碼，新階段將是合作大于博弈，將更多的關(guān)注客戶利益，共同提高客戶滿意度和客戶留存率