【正文】 ： ； :； 群： 重組 A 集團有限公司 方 案 ： ； :； 群： 目 錄 前言 第一章 本次收購行動的宏觀背景 P 5 南京市簡介 P 5 南京市的投資環(huán)境 P 6 南京市“三聯(lián)動”改革的背景 P 9 三聯(lián)動”改革的優(yōu)惠政策 P 10 本次收購的戰(zhàn)略意圖 P 11 第二章 A 集團的現(xiàn)實情況 P 12 集團歷史沿革 P 12 集團基本財務數(shù)據(jù)匯總 P 12 集團對外投資的 22 家企業(yè)的情況 P 13 第三章 收購重 組 A 集團價值分析 P 15 收購所獲得的資產(chǎn)價值 P 15 其他股權收購和債務重組的資產(chǎn)升值 P 15 收購所獲得的土地及商品房開發(fā)價值 P 15 收購所獲得的資本運作價值 P 16 第四章 重組后的內(nèi)部資源整合 P 16 建立規(guī)范的法人治理結構，實行股票期權的分配機制 P 16 優(yōu)化管理運行模式，強化集團公司核心地位 P 17 推進下屬公司優(yōu)化資產(chǎn)和產(chǎn)品結構 P 18 建立新的勞動關系，合理安置人員 P 18 “退二進三”充分利用土地資源 P 20 第五章 重組后的產(chǎn)業(yè)升級及資本運作初步計 劃 P 20 集中力量，尋求突破，發(fā)展和形成新的核心盈利能力 P 21 積極開展資本運作，拓展企業(yè)成長空間 P 26 第六章 重組步驟及時間安排 P 26 前 言 在我國“十五”期間積極調(diào)整和完善所有制結構，推進國企改革的大背景下，上海信創(chuàng)公司及其聯(lián)合投資體將組織多元化的社會資金，通過積極參與南京市國有工業(yè)企業(yè)的“三聯(lián)動”改革重組 A 集 團，推動社會資源的優(yōu)化配置。 上海信創(chuàng)投資有限公司在完成對 A集團的重組以后，將以全新的所有制結構 , 依照信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，引導新的 A集團走跨越式發(fā)展的道路。引進符合國家“十五”發(fā)展綱要產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的通訊網(wǎng)絡類高科技項目，重塑 A集團在網(wǎng)絡通訊產(chǎn)品制造業(yè)的領導地位。爭取在 5 年內(nèi)，使 A集團達到約六十億產(chǎn)值和銷售 , 十億利稅，成為擁有自主知識產(chǎn)權，具備強大核心競爭力的高科技企業(yè)集團。 本次重組的主題思想是 : “引入外力，激活機制，退二進三，產(chǎn)業(yè)升級”。 要努力在困擾國有企業(yè)發(fā)展的兩大難點上尋求突破 ，即“一是解決計劃經(jīng)濟體制下形成的歷史包袱，特別是富余人員和債務負擔，幫助企業(yè)輕裝上陣，走向市場；二是解決企業(yè)管理體制僵化，機制缺乏活力的問題。實施抓大放小，有進有退的戰(zhàn)略，通過大力吸引外資、民資，吸引企業(yè)經(jīng)營管理者和管理、技術骨干入股以及法人之間相互參股，把國有企業(yè)改造成為多元股權結構，包括完全放開民營化的公司制企業(yè)?！保ㄕ阅暇┦形?[20xx]16 號文） 第一章 本次收購行動的宏觀背景 南京市簡介 南京是一座古老、美麗的城市，地處中國長江下游平原，東望大海，西達荊楚，南接皖浙， 北聯(lián)江淮。境內(nèi)山水環(huán)抱，地理條件優(yōu)越，物產(chǎn)資源豐富。公元３世紀以來，先后有十個朝代和政權在這里建都，使南京成為古代和近代長江中下游地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化的中心，留下了光輝燦爛的民族文化。今天的南京是中國經(jīng)濟發(fā)達省份江蘇省的省會，長江流域四大中心城市之一，在全國宏觀生產(chǎn)力布局中居于重要地位。 經(jīng)過建國以來特別是改革開放以來的建設，南京已經(jīng)形成四個比較突出的優(yōu)勢： 一是區(qū)位優(yōu)勢。南京地處沿海開放地帶和長江流域的交匯部，緊鄰中國最大的經(jīng)濟、金融中心上海，是中國國土規(guī)劃中滬寧杭經(jīng)濟核心區(qū)的重要城市 ，在江蘇沿海、沿江、沿線開放戰(zhàn)略中處于樞紐位置，具有加速經(jīng)濟國際化的有利條件。 二是交通通訊優(yōu)勢。南京是中國華東地區(qū)重要的交通和通訊樞紐，鐵路、公路、航空、水運、管道五種運輸方式齊全，構成了立體化、大運量交通運輸網(wǎng)絡；程控電話、移動通信、數(shù)據(jù)通信、微波、衛(wèi)星、光纖等組成了現(xiàn)代化通信網(wǎng)絡。 三是教育科技優(yōu)勢。南京是中國高等教育和科研四大基地之一。有高校 37 所，研究機構 600 家，科技人員 40 萬人，在寧兩院院士 63 人，科技綜合實力居全國城市前列。 四是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。南京是中國東部地區(qū)重要的綜 合性工業(yè)基地，已經(jīng)形成了以電子、汽車、化工和一批地方特色產(chǎn)品為主導的綜合性工業(yè)體系。電子工業(yè)、石化工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模位 居全國城市第二位，汽車工業(yè)居第五位。南京也是長江三角洲僅次于上海的商埠重鎮(zhèn)，年社會商品零售總額居全國城市前十位。進入二十世紀九