【正文】 物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和案例研究 資料匯總 遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司 i 目 錄 中國(guó)物流業(yè)發(fā)展報(bào)告 ................................................................................................................................... 1 中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和走勢(shì) .................................................................................................................. 8 中國(guó)的第三方物流發(fā)展?fàn)顩r ....................................................................................................................... 11 傳統(tǒng)物流企業(yè)向第三方物流轉(zhuǎn)化的途徑 ..................................................................................................... 14 從傳統(tǒng)運(yùn)輸邁向現(xiàn)代物流 .......................................................................................................................... 17 用物流理念發(fā)展物流產(chǎn)業(yè) .......................................................................................................................... 21 禁區(qū)打開(kāi)之后：我國(guó)物流業(yè)如何應(yīng)對(duì) ......................................................................................................... 26 與物流精英對(duì)話 ........................................................................................................................................ 30 世界物流企業(yè)前 10 強(qiáng)啟示錄 ..................................................................................................................... 36 廣州寶供儲(chǔ)運(yùn)公司物流方案介紹 ................................................................................................................ 40 沃爾瑪物流配送體系 ................................................................................................................................. 43 物流中心功能研究 ..................................................................................................................................... 48 中外運(yùn)為摩托羅拉提供的物流服務(wù)案例分析 .............................................................................................. 51 中國(guó)家電業(yè)巨頭爭(zhēng)做第三方物流產(chǎn)業(yè) ......................................................................................................... 54 1 中國(guó)物流業(yè)發(fā)展報(bào)告 20xx0910 麥肯錫香港分公司的資深董事趙美榮 /麥肯錫香港分公司的咨詢顧問(wèn)王峰 萌芽狀態(tài)的物流服務(wù) ? 航運(yùn)：主要還是以初級(jí)產(chǎn)品為主 。 ? 空運(yùn)：貨運(yùn)飛機(jī)只占飛機(jī)總數(shù)的不到 20％，最大的問(wèn)題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。 ? 鐵路：經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度。 ? 卡車：還是一種原始產(chǎn)業(yè)，最大的限制是地方保護(hù)主義。 ? 倉(cāng)儲(chǔ)：基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，管理信息系統(tǒng)的不完善。 航運(yùn)：中國(guó)國(guó)內(nèi)的航運(yùn)主要還是以初級(jí)產(chǎn)品（礦石等）為主。 散裝輪和集裝箱船的單位運(yùn)量較大，運(yùn)輸頻次低，日程固定；國(guó)內(nèi)航運(yùn)沿兩條主要的河流進(jìn)行，從一個(gè)沿海港口到另一個(gè)沿海港口的服務(wù)還相當(dāng)不發(fā)達(dá)；對(duì)價(jià)值較高和對(duì)時(shí)間比較敏感的貨物而言，航運(yùn)其實(shí)并不能與其它的運(yùn)輸模 式競(jìng)爭(zhēng)。 空運(yùn)： 空運(yùn)航線還比較零散，貨運(yùn)飛機(jī)只占不到飛機(jī)總數(shù)的 20％，而且現(xiàn)有的客運(yùn)飛機(jī)的腹倉(cāng)空間并沒(méi)有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂回曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的信息交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過(guò)，最大的問(wèn)題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡(luò)。雖然中國(guó)有貨代，但可能是因?yàn)槿狈π枨蟮仍?，他們很少提供足夠的支持性服?wù)。郵政包裹服務(wù)也可以使用，但是很難滿足制造商運(yùn)送時(shí)間敏感性貨物的需求（表一）。 表一 航線過(guò)于分散，而且服務(wù)水平較差 航線份額， 20xx 年 100％＝超過(guò) 2400 條航線 南方航空 東方航空 西南航空 北方航空 中國(guó)國(guó)際航空 廈門(mén)航空 四川航空 其余 8 家 資源來(lái)源：中國(guó)民航總局產(chǎn)業(yè)界經(jīng)理訪談 鐵路： 雖然鐵路是運(yùn)送煤炭、礦產(chǎn)，谷物的主要方式，但是由于經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務(wù)的態(tài)度，所以也不適合制成品的運(yùn)輸；另外一個(gè)限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因?yàn)樨涇嚤仨氁脕?lái) 運(yùn)送貨物到鐵路系統(tǒng)，所以很自然干脆用貨車送完整個(gè)旅程（表二）。 表二 鐵路運(yùn)輸不適合制成品 問(wèn)題 表現(xiàn) 貨物損害 每車箱損壞率是卡車的 23 倍 ,損壞發(fā)生在裝卸貨時(shí) 延誤不確定性 不緊張的路線 ,一周到達(dá) , 擁擠的路線 ,四周到達(dá) 信息缺乏 很少有發(fā)貨追蹤 , 到貨了也不通知發(fā)貨人 2 很差的 鐵路基礎(chǔ)設(shè)備 大部分地區(qū)有鐵路 ,有些地區(qū)沒(méi)有 , 例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的 很長(zhǎng)的預(yù)訂倉(cāng)時(shí)間 拼車貨物需要兩周左右的預(yù)訂時(shí)間 , 倉(cāng)位可得性差 最少 10 噸 ,滿車貨物要看大宗干散貨的長(zhǎng)期合約 資料來(lái)源：中國(guó)運(yùn)輸主管訪談 卡車： 由于某些結(jié)構(gòu)性的因素影響，卡車運(yùn)輸在中國(guó)還是一種原始產(chǎn)業(yè)。因?yàn)樵谟?jì)劃經(jīng)濟(jì)體系下“購(gòu)買(mǎi)”運(yùn)輸?shù)母拍钍菦](méi)有的，所以傳統(tǒng)上制造商自己來(lái)完成陸地上的運(yùn)輸服務(wù)?？ㄜ囘\(yùn)輸服務(wù)有時(shí)是以一種私下租借的方式進(jìn)行。 不過(guò)最大的限制是地方保護(hù)主 義。它阻礙了現(xiàn)代化卡車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和車隊(duì)之間的有效合作（表三）；另外一個(gè)問(wèn)題就是收費(fèi)路段所造成的高額成本：過(guò)路費(fèi)高達(dá)卡車運(yùn)輸成本的 20％。 雖然有這些問(wèn)題，但是由于這種運(yùn)輸模式的靈活性，現(xiàn)在和將來(lái)卡車運(yùn)輸都會(huì)是運(yùn)輸制成品來(lái)供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的方法之一。 表三 卡車托運(yùn)受限于復(fù)雜的審批和地區(qū)保護(hù)主義 審批流程 所屬部門(mén) 要求 國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng) 交通部 每一家服務(wù)商 沒(méi)有通過(guò)麻煩的注冊(cè)流程 ,許多城市是不允 審批 都要 許卡車進(jìn)入的 ,一部天津的卡車需要等幾小時(shí)以便得到臨時(shí) 進(jìn)市許可證 .貨代公司經(jīng)理 省際運(yùn)營(yíng) 省政府 原注冊(cè)省 如果不是本地卡車 ,當(dāng)?shù)卣?jīng)常會(huì)對(duì)你罰 審批 款和扣留 .貨代公司經(jīng)理 本地卡車 當(dāng)?shù)? 購(gòu)買(mǎi)和注冊(cè)時(shí) 就算是取得了全國(guó)營(yíng)運(yùn)證 ,有許多地區(qū)的當(dāng) 所有權(quán) 交通局 需要 (上海 ) 地法規(guī)還是不許 我們營(yíng)運(yùn) .主要港口營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 本地運(yùn)營(yíng) 當(dāng)?shù)? 在城市內(nèi)提供 審批 公安機(jī)關(guān) 運(yùn)輸服務(wù) 資料來(lái)源：訪談；文獻(xiàn)檢索 倉(cāng)儲(chǔ)： 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)在中國(guó)僅僅滿足了客戶的基本需求?？傮w上基礎(chǔ)建設(shè)還是比較差，許多倉(cāng)庫(kù)都設(shè)計(jì)得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理信息系統(tǒng)的不完善，制造商和分銷商經(jīng)常要面對(duì)種種問(wèn)題：真實(shí)的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒(méi) 有實(shí)時(shí)的存貨信息或沒(méi)有訂單跟蹤信息系統(tǒng)。這些倉(cāng)儲(chǔ)上的種種不足，迫使制造商，特別是國(guó)外的制造商，不得不建設(shè)自有的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施。 客戶的五大憂慮 ? 丟失，損壞或被盜 ：鐵路運(yùn)輸和卡車運(yùn)輸都涉及到大量的人工搬運(yùn)。在這個(gè)過(guò)程中，貨物可能被放錯(cuò)地方、損壞或被偷。集裝箱卡車可以解決這個(gè)問(wèn)題，但在中國(guó)大約 60％的卡車是開(kāi)放式的。 ? 運(yùn)送和提貨時(shí)間不可靠 ? 運(yùn)輸過(guò)程不透明： 在中國(guó)，如果貨物沒(méi)有抵達(dá)目的地，沒(méi)人知道它們究竟身處何處。 ? 營(yíng)銷／銷售缺乏控制： 制造商嚴(yán)重依賴于分銷商，因此難以掌握確切的銷售時(shí)間。雖然制造商 試圖約束跨區(qū)銷售（沖貨）和維護(hù)品牌的定位，但是分銷商在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，可能會(huì)將貨物賣(mài)到其它地方，或是以毀滅性的低價(jià)出售。 ? 物流成本過(guò)高： 在中國(guó)，運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本可以占到制成品總成本的 30％～ 40％；占食品和家畜產(chǎn)品 3 的 60％；占某些化工產(chǎn)品的 70％～ 80％。平均而言，存貨加運(yùn)貨周期超過(guò) 30天。這個(gè)數(shù)字說(shuō)明中國(guó)與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問(wèn)題在某些競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里更為尖銳，例如消費(fèi)電子產(chǎn)品和家電行業(yè)。面臨白熱化的競(jìng)爭(zhēng)和持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)，這些行業(yè)的生產(chǎn)商非常迫切地需要更高效的物流服務(wù)。 改變未來(lái)前景的力 量 城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案 由于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和收入的提高，消費(fèi)產(chǎn)品市場(chǎng)從一級(jí)城市擴(kuò)大到二級(jí)以及三級(jí)城市。市場(chǎng)的地理范圍逐漸從 5 個(gè)中心城市擴(kuò)展到了 30～ 40 個(gè)城市。這些城市大部分集中在中國(guó)東南部沿海，其它的一些分布在內(nèi)陸和東北地區(qū)。這些城市龐大的人口和飛快增長(zhǎng)的消費(fèi)能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運(yùn)抵到這些富有吸引力的市場(chǎng)。 全國(guó)性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力 中國(guó)本地公司正在各個(gè) 行業(yè)中展開(kāi)越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很多行業(yè)都會(huì)有一個(gè)兼并整合的過(guò)程。在空調(diào)業(yè)，廠商總數(shù)從 1996 年的 400 家下降到了 20xx 年的 90 家。同期，冰箱行業(yè)從 200 家下降到了 40 家。彩電業(yè)最大的 6家廠商把他們的市場(chǎng)份額從 1994 年的 35％提升到了最近的 75％。在啤酒行業(yè)兼并整合也開(kāi)始了，最大的 4家廠商也熱火朝天地正在進(jìn)行大規(guī)模的并購(gòu)。全國(guó)性的品牌正在從并購(gòu)戰(zhàn)中產(chǎn)生。而這些全國(guó)性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應(yīng)的配送覆蓋能力和相應(yīng)的物流和運(yùn)輸能力（表四）。 表四 大部分的產(chǎn)業(yè)都在重組整合 競(jìng)爭(zhēng)者在減少 空調(diào) 1996 415 20xx 94 冰箱 1995 187 20xx 40 資料來(lái)源：資料收集，產(chǎn)業(yè)報(bào)告，麥肯錫分析 新一代的零售商需要專業(yè)化的物流方案 零售業(yè)也正在整合之中。這些整合反應(yīng)了零售商們追求更強(qiáng)的采購(gòu)能力的心態(tài)。而消費(fèi)者們也開(kāi)始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低價(jià)格和可靠品牌的零售店。 大型連鎖店和超大型超市的出現(xiàn)正順應(yīng)了這股潮流（表五）。雖然傳統(tǒng)百貨業(yè)的力量現(xiàn)在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴(kuò)張到二級(jí)甚至三級(jí)市場(chǎng)。而這些新生的門(mén)店 都需要專業(yè)化的物流方案來(lái)支持。 表五 現(xiàn)代零售企業(yè)，如大賣(mài)場(chǎng)，正在增長(zhǎng) (20xx 年 ) 超市領(lǐng)導(dǎo)者 所屬國(guó)家 商場(chǎng)數(shù)量