【正文】 1 Text Lines OIE(東 方國 際 ) | Dec. 2023 企業(yè) 發(fā)展 戰(zhàn)略 規(guī)劃 和組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計 – 項目 建議書 – 東方 國際 創(chuàng)業(yè) 股份 有限 公司 上海， 2023年 1月 2日 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 2 Text Lines This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Partners. 內(nèi)容 頁碼 A. 項目 背景 3 B. 東方 創(chuàng)業(yè) 主要 業(yè)務(wù) 板塊 未來 發(fā)展 可能 的 戰(zhàn)略 性 選擇 初步 的 建議 12 B1. 紡 織 服裝 進 出 口 業(yè)務(wù) 13 B2. 醫(yī) 藥 進 出 口 業(yè)務(wù) 23 B3. 貨 運 代理 30 C. 東方 創(chuàng)業(yè) 的企業(yè) 發(fā)展 戰(zhàn)略 規(guī)劃 和 組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計： 羅蘭 ?貝格 公司 的 方法 36 D. 項目 組織 46 E. 項目價值 55 F. 附 錄： 項目 組 成 人員簡 歷 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 3 A. 項目背景 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 4 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)目前是一個以紡織服裝貿(mào)易為主、多元化經(jīng)營的綜合性大型股份制企業(yè) 東方創(chuàng)業(yè)的主要業(yè)務(wù) 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 紡織服裝出口 生物醫(yī)藥 國際貨運 資本運作 ? 主體為原上海服裝進出口公司 ? 以美洲、歐洲和日本為主要出口市場 ? 主要商品為紡織品和成衣 ? 擁有”玫瑰“、”鸚鵡“等品牌 ? 3億美元的出口額 ? 間接控股榮恒醫(yī)藥銷售公司，并間接持有麒麟鯤鵬 (中國 )生物藥業(yè)公司的股份 ? 主要經(jīng)營原料藥和中間體的出口業(yè)務(wù) ? 近年的出口額在 2023萬美元左右 ? 控股經(jīng)貿(mào)國際貨運、 參股佳達貨運 ? 主要經(jīng)營空運、海運的貨代業(yè)務(wù) ? 未來擬參與高科技行業(yè)、金融行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的投資項目 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 5 Text Lines 如何擴大主營業(yè)務(wù)規(guī)模，同時保持或提高盈利能力是東方創(chuàng)業(yè)未來發(fā)展的重要課題之一 東方創(chuàng)業(yè)主營業(yè)務(wù) 1)利潤 (1997~1999) [人民幣，萬元 ] 東方創(chuàng)業(yè)主營業(yè)務(wù) 1)收入 (1997~1999) [人民幣，萬元 ] 2 3 9 , 1 4 92 0 9 , 6 7 7 2 0 9 , 6 7 11997 1998 1999市場 份額 % % % 13 % 1 % 2) 2 3 , 1 5 12 2 , 1 5 43 7 , 1 2 11997 1998 19995 % +67 % 2) 1)：主要為 紡織 服裝 進 出 口 業(yè)務(wù) 2)： 1999年 數(shù)字 統(tǒng)計 方法與前兩年 不 同 資料 來 源： 東 方 國際創(chuàng) 業(yè) 股 份 有 限 公司，羅蘭 ?貝格分析 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 6 Text Lines 各項主營業(yè)務(wù)發(fā)展的外部環(huán)境總體上比較有利，關(guān)鍵在于如何營造獨特的競爭優(yōu)勢 主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域 業(yè)務(wù)收入 [億元 ] 占總業(yè)務(wù)收入 % 營業(yè)毛利 [億元 ] 毛利率 行業(yè)未來發(fā)展 行業(yè)總體趨勢 自營進出口 17 81% % 加工補償貿(mào)易 8% % 內(nèi)銷 5% % 貨運及代理 4% % 報關(guān) 2% 100% 資料 來 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招 股說明 書， 羅蘭 ?貝格 分析 ? 宏觀環(huán)境有利 ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 競爭激烈 ? 宏觀環(huán)境有利 ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 比較優(yōu)勢弱化 ? 市場需求擴大 ? 競爭激烈 ? 貨運量增加 ? 貨代業(yè)務(wù)可能萎縮 (船公司直接經(jīng)營 ) ? 業(yè)務(wù)量增加 ? 企業(yè)自己從事報關(guān)業(yè)務(wù) ? ? ? ? ? Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 7 Text Lines 各項業(yè)務(wù)未來的發(fā)展需要有明確的目標：增長和盈利 ? 東 方 創(chuàng) 業(yè)主營 業(yè)務(wù)增 長 與 盈利能 力 分析 :1997~1999 資料 來 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 股 份 有 限 公司 ， 羅蘭 ?貝格 分析 100% 0% 100% 20% 40% 自營進出口 內(nèi)銷 貨運代理 報關(guān) 加工補償貿(mào)易 增長率 毛利率 發(fā)展狀況良好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 8 Text Lines 外部環(huán)境的快速變化 (尤其是中國加入 WTO)要求傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)重新考慮其發(fā)展戰(zhàn)略和運作模式 傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)面臨的 外部環(huán)境的變化 中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長 新技術(shù)的沖擊 (電子商務(wù) B2B) 中國加入 WTO 中國外貿(mào)體制改革 歐美、日本等主要發(fā)達國家經(jīng)濟 的發(fā)展 亞洲周邊國家經(jīng)濟的復蘇 ? GDP增長 ? 人均收入增加 ? 市場需求擴大 ? 行業(yè)的競爭力提高 ? 營銷渠道的創(chuàng)新 ? 交易方式的改變 ? 新的提高競爭力的途徑 ? GDP增長 ? 市場需求擴大 ? 無貨幣貶值壓力 ? GDP增長 ? 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，紡織服裝采購的外包 ? 人均消費增加，市場需求擴大 ? 進出口配額的逐步取消 ? 貿(mào)易糾紛的解決方式 ? 國內(nèi)外市場的開放，等 ? 自營進出口權(quán)下放 ? 外貿(mào)領(lǐng)域逐步開放 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 9 Text Lines 東方創(chuàng)業(yè)需要調(diào)整其發(fā)展戰(zhàn)略去適應(yīng)未來的機遇和挑戰(zhàn) ? 國內(nèi)外市場需求的增長 ? 外貿(mào)政策風險的減低 ? 更加廣闊的國際市場 ? 主要國家關(guān)稅的減低，進口配額的增加以至完全取消，非關(guān)稅壁壘的減少 ? 更加公平的競爭環(huán)境 機遇 ? 外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的下放，更多的生產(chǎn)企業(yè)自行進出口 ? 外貿(mào)領(lǐng)域?qū)ν赓Y的開放，更多的國外競爭 ? 電子商務(wù)的出現(xiàn)使得買賣雙方對中間商依存度的下降 ? 客戶對外貿(mào)公司需求的變化與提高 ? 一些特殊、優(yōu)惠政策的取消 (如出口退稅、貸款等 ) ? 新興國家的競爭 (印尼、巴基斯坦等 ) ? 公司上市面對贏利壓力 挑戰(zhàn) 機遇和挑戰(zhàn) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 10 Text Lines 羅蘭 ?貝格建議東方創(chuàng)業(yè)首先進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和設(shè)計新的組織結(jié)構(gòu) ? 產(chǎn)業(yè)板塊規(guī)劃和確定 ? 各產(chǎn)業(yè)板塊的定位和競爭戰(zhàn)略 ? 電子商務(wù)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 ? 上市公司內(nèi)部資產(chǎn)、部門的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ? 創(chuàng)新而有效的激勵和約束機制 ? 人力資源的發(fā)展規(guī)劃 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 ? 業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新和重組 ? 國際市場的開拓 貿(mào)易業(yè)務(wù)的流程重組 1 2 3 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 11 B. 東方 創(chuàng)業(yè) 主要 業(yè)務(wù) 板塊 未來 發(fā)展 可能 的 戰(zhàn)略 性 選擇 初步 的 建議 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 12 B1. 紡織服裝進出口業(yè)務(wù) Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 13 Text Lines 低價值產(chǎn)品越來越成為東方創(chuàng)業(yè)紡織服裝出口的主導產(chǎn)品 紡織服裝出口量： 1997~1999 [萬件 /套 ] 紡織服裝出口金額： 1997~1999 [美元，萬元 ] 4 , 4 5 45 , 9 4 04 , 2 5 51997 1998 19991)：統(tǒng)計口徑不同 資料 來 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招股說明書，羅蘭 ?貝格分析 +33% 29% 4 3 , 3 2 7 4 3 , 8 0 72 6 , 8 4 51997 1998 19991) 1) 單件的價值： 1997~1999 [美元 ] +1% 39% 9 . 77 . 46 . 31997 1998 1999Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 14 Text Lines 美國和歐洲是東方創(chuàng)業(yè)的重要市場，且重要性在上升 36%39% 38%24%13%11%17%23%25%22% 25% 26%1997 1998 19991)： 統(tǒng)計 口 徑 與 其它 年 份 不 同 資料 來 源： 東 方 創(chuàng) 業(yè) 招 股說明 書， 羅蘭 ?貝格 分析 紡織 服裝 出 口 的 市場 結(jié)構(gòu) [美元，萬元 ] 1) 43,327 43,807 26,845 各個市場所占比重的變化 (CAGR) +%/年 +%/年 %/年 +%/年 其它 歐洲 日本 美國 Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 15 Text Lines 29%57%14%但是東方創(chuàng)業(yè)在美國、歐盟兩大市場的市場份額仍然很低 美國紡織服裝進口地區(qū)結(jié)構(gòu)： 1999 歐盟紡織服裝進口地區(qū)結(jié)構(gòu)： 1999 總計： 700億美元 總計： 900億美元 資料 來 源： WTO， 美 國 商 務(wù) 處 ， 羅蘭 ?貝格 分析 亞洲 其它 拉美 28%44%11%9%8%西歐 其它 非洲 亞洲 中 /東歐 東方創(chuàng)業(yè)在美國的市場份額： % 東方創(chuàng)業(yè)在歐盟的市場份額： % Roland Berger – Strategy Consultants SHA43092023990141x 16 Text Lines 而且，大部分紡織服裝出口產(chǎn)品是低價值、低利潤率的產(chǎn)品：改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以提高東方創(chuàng)業(yè)的盈利能力