【正文】 第七章 工程項目招投標階段的成本規(guī)劃與控制 第一節(jié) 工程項目招投標概述 第二節(jié) 國際工程招標與投標 第三節(jié) 工程項目合同的計價模式 第四節(jié) 工程量清單的編制方法 第五節(jié) 工程量清單投標報價 第六節(jié) 工程項目評標定標 第七節(jié) 國際工程投標報價的計算 第八節(jié) 國際工程投標報價案例分析 工程項目招投標概述 ? 公開原則 ? 公平原則 ? 公正原則 ? 誠實信用原則 ? 獨立原則 ? 接受行政監(jiān)督原則 《 中華人民共和國招標投標法 》 ?大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目 ?全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目 ?使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目 ?按照國家規(guī)定履行審批手續(xù)的招標項目，應(yīng)當先履行審批手續(xù) ?招標人應(yīng)當有進行招標項目的相應(yīng)資金或者資金來源已經(jīng)落實，并在招標文件中如實載明 現(xiàn)行法律法規(guī)對工程項目招標程序有嚴格的規(guī)定。 國際工程招標與投標 第一部分：國際工程招標采購策略及程序 第二部分：國際工程投標報價 第三部分：案例分析 2023/3/23 11 國際工程估價發(fā)展簡史 以英國為例： ： 設(shè)計與施工分離，對已完成工程進行估價 1666年倫敦火災(zāi)，燒毀房屋 80﹪ ，約 13000棟 ： 招投標，根據(jù)圖紙估價， 1881年英國皇家測量師學(xué)會成立 歷時 23年英法戰(zhàn)爭（ 1793— 1815）后，軍營建設(shè)通過競爭報價方式選擇承包商 19世紀 30年代，計算工程量，提供工程量清單成為業(yè)主估價師的職責 ： 設(shè)計前期進行估價 2023/3/23 12 例：英國：工料測量師（ QS） 美國：成本工程師 中國：造價工程師 發(fā) 展 特 點 13 國際工程投標報價 一、國情調(diào)查 二、項目所在地區(qū)調(diào)查 三、工程業(yè)主和競爭對手調(diào)查 四、熟悉招標文件內(nèi)容 五、認真參加標前會議 六、市場商情和物資詢價 七、其他準備工作 八、國際工程投標報價的構(gòu)成 九、標價計算程序 十 .核算工程量和制定施工方案 十一、各類基礎(chǔ)單價的計算 十二、工程定額的選用 十三、單價分析和標價匯總 十四、標價分析 投標報價前的準備工作 投標報價的計算 投標報價決策 14 一、 國情調(diào)查 1．關(guān)于政治形勢 （ 1）政局的穩(wěn)定性 （ 2）與鄰國的關(guān)系 （ 3）與我國的關(guān)系 （ 1）工程所在國經(jīng)濟發(fā)展計劃及其實施情況 （ 2）交通運輸情況 （ 3）工業(yè)和技術(shù)水平 （ 4）建筑行業(yè)情況 （ 5）金融情況 15 一、 國情調(diào)查 3．關(guān)于自然條件 （ 1）一般氣候條件 （ 2）主要氣象狀況 （ 3）各種自然災(zāi)害的歷史情況 例如當?shù)氐囊话阄幕剑钏疁?、以及風(fēng)俗民情、宗教信仰和社會治安情況。 16 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 1．自然條件 （ 1）工程場地的地理位置 （ 2）工程場地的地貌和地形 （ 3）當?shù)貧庀筚Y料和水文資料 （ 4）地質(zhì)情況 （ 1）施工場地四周情況、布置臨時設(shè)施、生活營地的可能性 （ 2）進場道路、供電、供排水、通訊設(shè)施情況 （ 3）附近供應(yīng)砂、石、填方和其他當?shù)夭牧系目赡苄约斑m用性 （ 4）附近的現(xiàn)有建筑工程情況 （ 5）在當?shù)毓陀檬炀毠と?、半熟練工人和普通工人的可能? 3. 生產(chǎn)要素市場調(diào)查 ? 承包人為實施工程購買所需工程材料 ， 增置施工機械 、零配件 、 工具和油料等 ， 而它們的市場價格和支付條件是變化的 ， 因此會對工程成本產(chǎn)生影響 。 投標時 ， 要使報價合理并具有競爭力 ， 就應(yīng)對所購工程物資的品質(zhì) 、 價格等進行認真的調(diào)查 ， 即做好詢價工作 。 不僅要了解當時的價格 ， 還要了解過去的變化情況 ， 預(yù)測未來施工期間可能發(fā)生的變化 ，以便在報價時加以考慮 。 此外 ， 工程物資詢價還涉及到物資的種類 、 品質(zhì) 、 支付方法 、 運輸方式 、 供貨計劃等問題 ， 也必須了解清楚 。 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 3. 生產(chǎn)要素市場調(diào)查 ?如果工程施工需要雇傭當?shù)貏趧?wù) ， 則應(yīng)了解可能雇到的工人的工種 、 數(shù)量 、 素質(zhì) 、 基本工資和各種補助費及有關(guān)社會福利 、 社會保險等方面的規(guī)定 。 二 、 項目所在地區(qū)調(diào)查 19 二、 項目所在地區(qū)調(diào)查 4．其他條件 （ 1）當?shù)厣顥l件 （ 2）施工現(xiàn)場附近有哪些銀行的分支行，可以辦理何種帳戶和款項調(diào)撥手續(xù)等。 （ 3）附近其他服務(wù)設(shè)施情況 20 三、 工程業(yè)主和競爭對手的調(diào)查 1. 對招標方情況的調(diào)查 ? 本工程的資金來源 、 額度 、 落實情況； ? 本工程各項審批手續(xù)是否齊全； ? 招標人員是第一次搞建設(shè)項目 ， 還是有較豐富的工程建設(shè)經(jīng)驗 ？ 在已建工程和在建工程招標 、 評標過程中的習(xí)慣做法 ， 對承包人的態(tài)度和信譽 ， 是否及時支付工程款 、合理對待承包人的索賠要求 ？ ? 監(jiān)理工程師的資歷，承擔過監(jiān)理任務(wù)的主要工程，工作方式和習(xí)慣，對承包人的基本態(tài)度，當出現(xiàn)爭端時能否站在公正的立場上，提出合理解決方案等； 21 三、 工程業(yè)主和競爭對手的調(diào)查 2．對競爭對手的調(diào)查 ?首先了解有多少家公司獲得本工程的投標資格，有多少家公司購買了標書，有多少家公司參加了標前會議和現(xiàn)場勘察，從而分析可能參與投標的公司。 ?了解可能參與投標競爭的公司的有關(guān)情況，包括技術(shù)特長、管理水平、經(jīng)營狀況等。 ?某些項目如果是利用世界銀行或其他國際金融機構(gòu)的貸款建設(shè)，可能對借款國的當?shù)毓居袃?yōu)惠條件。 1. 要核準下列日期：投標截止日期和時間；投標有效期；由合同簽訂到開工允許時間；總工期和分階段驗收的工期；工程保修期等 。 2. 關(guān)于誤期賠償費的金額和最高限額的規(guī)定；提前竣工獎勵的有關(guān)規(guī)定 。 3. 關(guān)于保函或擔保的有關(guān)規(guī)定 ， 保函或擔保的種類 ，保函額或擔保額的要求 ， 有效期等 。 4. 關(guān)于付款條件。應(yīng)搞清是否有動員預(yù)付款，其金額和扣還時間與辦法；永久設(shè)備和材料預(yù)付款的支付規(guī)定；進行付款的方法；自簽發(fā)支付證書至付款的時間；拖期付款是否支付利息；扣留保留金的比例、最高限額和退還條件。 四、 熟悉招標文件內(nèi)容 5. 關(guān)于物價調(diào)整條款 ， 應(yīng)搞清有無對于材料 、 設(shè)備和工資的價格調(diào)整規(guī)定 ， 其限制條件和調(diào)整公式如何 。 6. 關(guān)于工程保險和現(xiàn)場人員事故保險等的規(guī)定 ， 如保險種類 、 最低保險金額 、 保期和免賠額等 。 7. 關(guān)于人力不可抗拒因素造成損害的補償辦法與規(guī)定 ，中途停工的處理辦法與補救措施 。 8. 關(guān)于爭端解決的有關(guān)規(guī)定 。 9. 應(yīng)當注意合同是屬于單價合同 、 總價合同或成本加酬金合同 ， 不同的合同類型 ， 承包人的責任和風(fēng)險不同 。 四、 熟悉招標文件內(nèi)容 10. 認真落實要求投標的報價范圍 ， 不應(yīng)有含糊不清之處 。 應(yīng)將工程量清單與投標人須知 、 合同條件 、 技術(shù)規(guī)范 、 圖紙等共同認真核對 。 11. 認真核算工程量 。 核算工程量 ， 這不僅是為了便于計算投標價格 ， 而且是今后在實施工程中核對每項工程量的依據(jù) ， 同時也是安排施工進度計劃 、 選定施工方案的重要依據(jù) 。 投標人應(yīng)結(jié)合招標圖紙 ， 認真仔細地核對工程量清單中的各個分項 ， 特別是工程量大的細目 ， 力爭做到這些細目中的工程量與實際工程中的施工部位能 “ 對號入座 ” ， 數(shù)量平衡 。當發(fā)現(xiàn)工程量清單中的工程量與實際工程量有較大差異時 ， 應(yīng)向招標人提出質(zhì)疑 。 四、 熟悉招標文件內(nèi)容 25 、總價合同還是成本加酬金合同等，對于不同的合同類型，承包商的責任和風(fēng)險是不一樣的，應(yīng)根據(jù)具體情況分別核算報價。 ，不應(yīng)有任何含糊不清之處。例如，報價是否包含勘察工作，是否包含施工詳圖設(shè)計，是否包括進場道路和臨時水電設(shè)施以及永久設(shè)備的供貨及其范圍等?？傊?，應(yīng)將工程量清單與投標人須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙等認真核對，以保證在投標報價中不錯報、不漏報。 四、 熟悉招標文件內(nèi)容 標前會議是招標人給所有投標人的一次答疑的機會，有利于加深對招標文件的理解，凡是想?yún)⒓油稑瞬⑾Ｍ@得成功的投標人，都應(yīng)認真準備和積極參加標前會議。 在標前會議之前應(yīng)事先深入研究招標文件，并將在研究過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題整理成書面文件，寄給招標人要求給予書面答復(fù)，或在標前會議上予以解釋和澄清。 參加標前會議時應(yīng)注意以下幾點： 五、 認真參加標前會議 27 五、 認真參加標前會議 1．對工程內(nèi)容范圍不清的問題，應(yīng)當提請說明，但不要表示或提出任何修改設(shè)計方案的要求。 2．對招標文件中圖紙和技術(shù)說明相互矛盾之處，可請求說明應(yīng)以何為準，但不要輕易提出修改技術(shù)標準。 ，可以請求澄清、解釋，但不要提出任何改變改變合同條件的要求。 的條款，不要在標前會議上提請澄清。 28 第五節(jié) 認真參加標前會議 5. 應(yīng)當注意不使競爭對手從我方提出的問題中窺探出我們的投標設(shè)想和施工方案。 注意提出問題的方式和方法，不要使業(yè)主和咨詢公司感到為難，甚至反感。 應(yīng)當要求業(yè)主或咨詢公司對所有問題所作的答復(fù)發(fā)出書面文件，并宣布這些補充發(fā)給的文件是招標文件不可分割的部分，或與招標文件具有同等效力。 現(xiàn)場勘察：細致入微 招標人會組織所有投標人進行現(xiàn)場參觀和說明。投標人應(yīng)準備好現(xiàn)場勘察提綱并積極參加這一活動。派往參加現(xiàn)場勘察的人員事先應(yīng)認真研究招標文件的內(nèi)容，特別是圖紙和技術(shù)文件，同時應(yīng)派經(jīng)驗豐富的工程技術(shù)人員參加?，F(xiàn)場勘察中，除與施工條件和生活條件相關(guān)的一般性調(diào)查外，應(yīng)根據(jù)工程專業(yè)特點有重點地結(jié)合專業(yè)要求進行勘察。 特別注意施工難點與技術(shù)瓶頸 30 六、 市場商情和物資詢價 1．同類建筑的一般造價資料。 2．當?shù)氐膭趧?wù)價格水平。 3. 當?shù)氐碾娏Α⑺推渌麆恿叭剂系膬r格水平。 。 ，或者雖可進口但本地也制造的材料和設(shè)備，可以采取多渠道詢價。 31 第六節(jié) 市場商情和物資詢價 6. 大部分進口材料設(shè)備的報價通常是到達工程所在國的港口的價格，因此還應(yīng)當了解工程所在國境內(nèi)將發(fā)生的各項港口費用、清關(guān)、內(nèi)陸運輸、許可證等各項運雜費。 7. 當?shù)厥┕C具的租賃費用。 8. 還應(yīng)當調(diào)查當?shù)馗黝愇镔Y在近若干年內(nèi)漲價的幅度，特別是建設(shè)周期較長的工程項目，無論是單價合同或者總價合同，如果招標文件中沒有調(diào)價條款，在報價中考慮合同執(zhí)行期內(nèi)的物價上漲因素，是十分重要的。 32 七、 其他準備工作 1．公司注冊手續(xù) 有些國家允許外國公司參加該國的各項投標活動，只有在獲得工程合同以后，才準許該公司辦理注冊登記，并取得在該國進行營業(yè)活動的執(zhí)照。但是，也有些國家要求外國公司必須進行注冊登記，在該國取得法人地位后才準參加正式投標。 33 七、 其他準備工作 1．公司注冊手續(xù) 公司的注冊手續(xù)最好是通過當?shù)氐穆蓭焻f(xié)助辦理。承包商只須提供其母國公司的章程、營業(yè)證書、原注冊地點和日期、董事會關(guān)于在該國建立分支機構(gòu)的決議以及對分支機構(gòu)負責人的授權(quán)證書，其余的申請、登記和注冊手續(xù)，均可由律師辦理。上述所有文件如果是復(fù)印件，均須公證機構(gòu)證明其真實性（與原件相符）和譯文無誤，并經(jīng)該國駐公司母國的領(lǐng)事館認證，才能被認為是有效的。 34 七、 其他準備工作 2．銀行保函的準備 所有公開招標均需要求在投標時遞交一份可接受的銀行開具的投標保函。究竟哪些銀行是工程業(yè)主可以接受的？一般在招標文件中的“投標須知”里有所說明。多數(shù)國家的招標單位只接受在當?shù)刈圆I業(yè)的一流銀行的保函，因此，承包商應(yīng)當提前同這些銀行進行接觸，了解他們?yōu)橥鈬邪涕_具投標保函的條件。如果承包商同這家銀行早有業(yè)務(wù)往來，在該銀行申請開出投標保函并不困難，有時還可享受優(yōu)惠的手續(xù)費用；如果承包商同他們素無往來，那么只能在下面的幾種方式中選擇其一： 35 七、 其他準備工作 2．銀行保函的準備 （ 1）以保函金額同等的現(xiàn)匯存入銀行作為抵押，銀行則出具保函。 （ 2）由一家國際銀行為承包商開具同等金額和同等內(nèi)容的反擔保給當?shù)劂y行，當?shù)劂y行則相應(yīng)地出具保函。 采取第一種方式雖然比較簡單，肯定會受到當?shù)劂y行的歡迎，但是，如果保函銀行金額過大，這種做法幾乎是不可能的。因為承包商的巨額資金將凍結(jié)在該銀行，任何一家從事國際商務(wù)活動的公司都不會做這種傻事。 采取第二種方式顯然比較妥當。我國工程公司可以選擇中國銀行向當?shù)劂y行開出反擔保保函，如果