如何通過企業(yè)并購創(chuàng)造股東價(jià)值(已修改)
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【正文】 通過企業(yè)并購創(chuàng)造股東價(jià)值 —— A旅游公司收購 B水務(wù)公司咨詢項(xiàng)目建議書 2023年 12月 21日 XX（ 中國）管理顧問有限公司 撰寫人：文 豪 2023年 1月 閱讀說明 XX咨詢非常榮幸能為 A旅游公司提交此建議書。 本項(xiàng)目建議書系 XX咨詢根據(jù) A旅游公司擬收購 B水務(wù)公司咨詢項(xiàng)目意向書后撰寫的，基于對水務(wù)行業(yè)的理解和對 A旅游公司的模糊認(rèn)識著重闡述了 XX咨詢對我國水務(wù)行業(yè)面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)及發(fā)展前景分析， A旅游公司擬通過收購 B水務(wù)公司進(jìn)入水務(wù)行業(yè)戰(zhàn)略可行性理解，以及對具體收購操作過程的整體思路及解決方案。 由于并未與 A旅游公司作實(shí)質(zhì)性的接觸，因此建議書對 A旅游公司擬進(jìn)入水務(wù)行業(yè)的戰(zhàn)略的理解還是不完整和不清晰的，不可避免地會引入一些推測和假定，因此本建議收不代表對 A旅游公司收購戰(zhàn)略的結(jié)論性診斷和真實(shí)建議。 XX咨詢將會在項(xiàng)目開始后進(jìn)行深入的調(diào)研，從而有可能產(chǎn)生與本項(xiàng)目建議書中內(nèi)容不同的結(jié)論。 XX咨詢期待能與 A旅游公司就本咨詢項(xiàng)目進(jìn)行更深入的討論，并最終確認(rèn)本項(xiàng)目建議書。 2023年 1月 2 本建議書包括以下 4個部分 項(xiàng)目背景及對 A公司咨詢需求的理解 對我國水務(wù)行業(yè)商業(yè)機(jī)會的看法 對解決 A公司收購項(xiàng)目的整體思路及方案 項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃及成果 2023年 1月 3 A旅游公司是一家從事旅游服務(wù)及項(xiàng)目開發(fā)的大型民營企業(yè)，為了公司能進(jìn)一步發(fā)展壯大，需要積極開展資本運(yùn)作，發(fā)掘新的增長點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)公司快速擴(kuò)張。公司管理層根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略及對我國水務(wù)行業(yè)發(fā)展前景的了解，擬通過收購方式進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，實(shí)施多元化經(jīng)營。 目前，雖然 A公司管理層對我國水務(wù)行業(yè)發(fā)展前景比較看好，初步確立了收購對象并確定了收購戰(zhàn)略，但由于是進(jìn)入一個陌生的行業(yè)，并且公司過去沒有企業(yè)并購經(jīng)歷，因此管理層認(rèn)為要成功實(shí)現(xiàn)其收購擴(kuò)張戰(zhàn)略，需借助咨詢公司經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步明確以下問題： ? 進(jìn)一步論證此次收購的可行性。 ? 采取何種方式實(shí)施收購，收購成本的估算，以及如何處置被收購企業(yè)的債務(wù)、職工安置等問題？ ? 收購可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以及如何操作和控制收購過程，降低收購中的風(fēng)險(xiǎn)？如何處理所涉及的相關(guān)各方關(guān)系。 項(xiàng)目背景及對 A公司咨詢需求的理解 2023年 1月 4 本建議書包括以下 4個部分 項(xiàng)目背景及對 A公司咨詢需求的理解 對我國水務(wù)行業(yè)商業(yè)機(jī)會的看法 對解決 A公司收購項(xiàng)目的整體思路及方案 項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃及成果 2023年 1月 5 水務(wù)行業(yè)界定 本項(xiàng)目建議書所提到的水務(wù)行業(yè)包括城市供水和污水處理。 其完整的產(chǎn)業(yè)鏈條包括水源、供水、節(jié)水、排水、污水處理及其回用。水務(wù)行業(yè)屬于公用事業(yè)的范疇 ,具有自然的壟斷屬性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，產(chǎn)品需求相對穩(wěn)定 ,受經(jīng)濟(jì)周期的波動影響很小 ,整個行業(yè)具有良好的流動性和回報(bào)穩(wěn)定的特點(diǎn)。 從產(chǎn)業(yè)周期的角度來講 ,水務(wù)業(yè)又屬新興行業(yè) ,無論是從我國還是從世界范圍來看 ,供水和水處理都處于快速發(fā)展階段。 數(shù)據(jù)來源：精信資訊 中國水務(wù)行業(yè)概覽 中國水務(wù)市場規(guī)模 隨著中國政府對經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展更加重視，在水務(wù)方面的投資將大大提高。按照國家的“十五”計(jì)劃，到 2023年，我國 50萬人口以上城市污水處理率必須達(dá)到 60％，僅僅是污水處理就有 4000億元的市場。供水行業(yè)的年產(chǎn)
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