【正文】 河南羚銳制藥股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略報告樸智管理咨詢公司 時間安排 時間 11月 1日 上午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報告 (一 ) 戰(zhàn)略分析 時間 11月 1日 下午 內(nèi)容 發(fā)展戰(zhàn)略報告 (二 ) 戰(zhàn)略選擇 發(fā)展戰(zhàn)略報告 (三 ) 戰(zhàn)略實施 項目概述0 3 4 8周一、報告進度二、項目總結(jié)訪談?wù){(diào)研、資料收集分析、撰寫診斷報告溝通診斷報告撰寫戰(zhàn)略報告 溝通戰(zhàn)略報告、項目收尾樸智管理咨詢公司羚銳項目組于 2023年 7月 9日正式入駐羚銳，按計劃進行項目工作， 7月 23日完成診斷報告并與羚銳管理層溝通， 7月 26日至 8月 26日項目組集中撰寫戰(zhàn)略報告。期間得到北大戰(zhàn)略管理專家劉學(xué)教授、樸智管理咨詢公司項目總負(fù)責(zé)人羅暢副總裁的親自指導(dǎo)，并與羚銳公司管理層及時溝通報告的有關(guān)重要內(nèi)容。本項目的順利完成得益于羚銳公司全體員工的支持，得益于關(guān)心羚銳發(fā)展的各方面社會力量的幫助，項目組在這里表示誠摯的感謝。樸智管理咨詢公司戰(zhàn)略分析框架外部環(huán)境分析 PEST產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境資源和能力競爭地位產(chǎn)業(yè)競爭理論GE矩陣戰(zhàn)略集團與戰(zhàn)略空間相關(guān)利益者期望 權(quán)力 /動力矩陣戰(zhàn)略分析樸智管理咨詢公司外部環(huán)境分析政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境科技環(huán)境樸智管理咨詢公司產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境行業(yè)總體概況化學(xué)藥分析生物藥分析中藥業(yè)分析保健品分析植物藥分析樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 1）全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 自 20世紀(jì) 80年代以來，以年均 8％的速度持續(xù)增長，許多國家的藥業(yè)增長速度超過了國民生產(chǎn)總值的增速， 成為世界科技、經(jīng)濟競爭的焦點領(lǐng)域之一 。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)周期性很弱。 全球主要發(fā)達國家的醫(yī)藥市場對于藥品的需求彈性較小，因此醫(yī)藥行業(yè)與宏觀經(jīng)濟的相關(guān)度較小，在經(jīng)濟蕭條時期也能夠保持較高的增長速度。醫(yī)藥行業(yè)利潤率非常高。 世界大型制藥企業(yè)的營業(yè)利潤率平均值達 22％之多，醫(yī)藥行業(yè)營業(yè)利潤率排名前 10位的企業(yè)中，最低的也達到 15％以上，最高的將近 40％。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟中永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 2）?全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了 美、日、歐 三足鼎立的產(chǎn)業(yè)格局 三者占據(jù)了世界醫(yī)藥市場 80% 左右的份額，在可以預(yù)見的未來，由美、日、歐統(tǒng)治國際醫(yī)藥市場的這一格局將不會有多大改變 。樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 3）?在過去的幾年中，美國有成為世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中心的趨勢；?中國、印度實行的積極產(chǎn)業(yè)政策，使得兩國在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中的地位有所提升。?美國 持續(xù)高速的經(jīng)濟增長、高就業(yè)率、新藥審批程序的更新、自由的價格政策，以及直接面對消費者的廣告策略推動了美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。?歐洲 主要國家的醫(yī)療體系下，由國家承擔(dān)醫(yī)藥方面的費用，當(dāng)醫(yī)療保健、醫(yī)藥保險越來越高的過程中，為了保證不出現(xiàn)財政赤字，國家壓縮醫(yī)藥方面支出，導(dǎo)致增長率降低。?日本 因長期受經(jīng)濟衰退的困擾，以及面臨著比美國、歐洲更嚴(yán)峻的老齡化問題，日本強制要求藥品價格下調(diào)，導(dǎo)致日本的產(chǎn)業(yè)份額下降。?中國、印度 兩國實行了積極的產(chǎn)業(yè)政策，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的增長均超過 10%，兩者成為世界藥品的加工中心，使得仿制藥的成本大大降低。而且中國已經(jīng)進入了世界前 10位的醫(yī)藥市場。 各國政策影響全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 4）醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的特點 科技發(fā)展是醫(yī)藥行業(yè)快速成長的強大動力 ?發(fā)達國家不斷研發(fā)的新藥是支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的主要動力；?新藥的開發(fā)對醫(yī)藥企業(yè)影響巨大，創(chuàng)新藥物往往會改變公司的前景；?近年來大批重磅炸彈型的藥物涌現(xiàn)，改變著世界產(chǎn)業(yè)格局。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的成本相當(dāng)高?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費用一般占銷售額的 10%20%；?開發(fā)一種新藥所需的費用一般在 5億美元左右；?從開始開發(fā)到臨床研究結(jié)束，一般需花 10年～ 15年。 有關(guān)數(shù)據(jù)來自《中國醫(yī)藥報》醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的壓力很大，突現(xiàn)創(chuàng)新價值的工作面臨挑戰(zhàn)?20232023年之間，大約銷售額達到 340億美元的藥品專利到期，對于 大型制藥公司而言，形成了新藥開發(fā)的巨大壓力。?美國頒布了一項新法案：限制制藥公司以各種方式延長其專利的保護期 的行為，使消費者盡快獲得廉價的通用名藥，對專利名藥公司影響頗大?醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)因為沒能讓公眾了解在治療疾病方面所取得的真正進步，說服 人們相信創(chuàng)新藥物的努力變得越來越困難 。樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 5）全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要兼并、重組案例時間 參與雙方 重組后公司 并購金額80年代 史克公司 比切姆公司 史克 　 *　 布邁公司 施貴寶公司 *　 126億美元90年代 赫斯特公司 MMD公司和 ROUSSELL公司 HMR公司 　 *　 法瑪西亞公司 普強公司 法瑪西亞普強 　 *　 汽巴嘉基公司 山德士公司 諾華 600多億美元2023年 輝瑞公司 華納－蘭伯特公司 輝瑞 850億美元　 葛蘭素－威康 史克公司 葛蘭素史克 760億美元2023年 輝瑞 法瑪西亞普強公司 輝瑞 600億美元兼并、重組勢頭強勁，產(chǎn)業(yè)走向集中化?1992年，十大制藥公司的銷售額占全球銷售額的 28％；?2023年，十大制藥公司的銷售額占全球總額的比例躍升至 46％；在美國市場上，這一數(shù)字達到 60％ 。 樸智管理咨詢公司行業(yè)總體概況 — （ 6）?國內(nèi)醫(yī)藥市場形成了以化學(xué)藥為主、中藥為輔、生物制藥為補充的格局化學(xué)制藥?化學(xué)制藥行業(yè)是我國醫(yī)藥工業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。從化學(xué)制藥工業(yè)的經(jīng)濟運行、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及盈利能力狀況上看，產(chǎn)業(yè)整體運行平穩(wěn)，盈利水平較好，該行業(yè)基本進入成熟工業(yè)發(fā)展行列 。中藥?中藥行業(yè)是我國具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一，有望成為近幾年持續(xù)的投資熱點；?幾千年的中藥優(yōu)勢獲得了市場認(rèn)同，國家已把中藥現(xiàn)代化列為醫(yī)藥發(fā)展 “ 十五 ” 計劃的重頭戲。生物制藥?目前生物制藥產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)模還比較小，但勢頭良好。截止到 2023年 10月底，生物制藥行業(yè)銷售收入增長率、凈資產(chǎn)收益率分別增長 ％和 ％，特別是費用成本利潤率、銷售利潤率分別達到 ％和 ％，是全部醫(yī)藥行業(yè)中最高的，顯示出生物制藥行業(yè)盈利能力較強。樸智管理咨詢公司化學(xué)藥分析 — 分類化學(xué)藥品原料藥業(yè)化學(xué)藥品制劑藥業(yè)化學(xué)制藥業(yè)– 我國化學(xué)藥品原料藥無論從生產(chǎn)規(guī)模、市場占有率還是工藝技術(shù)方面，都有較強的優(yōu)勢生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)效率；– 我國勞動力素質(zhì)較高，但勞動力成本比起發(fā)達國家要低得多，無論同發(fā)達國家還是發(fā)展中國家相比均有優(yōu)勢； – 我國化學(xué)藥品原料藥企業(yè)的生產(chǎn)成本具有可以降低的空間；跨國公司的生產(chǎn)成本只占其總成本的 25%，而我國企業(yè)一般都高于 50%。– 我國化學(xué)制劑企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低。銷售額 前 50名的企業(yè)集中度為 60%，而美國的數(shù)字為 97%；– 企業(yè)重復(fù)生產(chǎn)，惡性競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。我國能夠生產(chǎn)的化學(xué)制劑藥品有 4500種，美國為 15萬中，日本為 ，企業(yè)多，品種少，容易造成惡性競爭；– 我國化學(xué)藥品制劑水平低。一種化學(xué)原料藥只能有 4種劑型，發(fā)達國家可開發(fā)出十幾種；– 我國完全創(chuàng)新藥品基本為零。我國大部分通過模仿、延伸、制劑改造來形成新產(chǎn)品 。 ? 我國化學(xué)制藥業(yè)的現(xiàn)狀可以表述為 “ 一強一弱 ” 的格局，強的是化學(xué)藥品原料藥業(yè)，弱的是化學(xué)藥品制劑藥業(yè)樸智管理咨詢公司化學(xué)藥分析 — 全球格局? 從世界范圍分析看，化學(xué)原料藥主要集中在四大生產(chǎn)區(qū)域：西歐、北美、日本、中印西歐原料藥的純出口地區(qū)，目前原料藥總產(chǎn)值接近 60億美元，堪稱全球最大的原料藥生產(chǎn)基地，占全球總量的 50%，而出口量占其總產(chǎn)量的 80%以上。 北美50%原料藥依賴進口，該地區(qū)每年約消耗各種原料藥 40億美元，占世界原料藥市場的 1/3，其進口的比例有逐漸擴大的趨勢，該地區(qū)生產(chǎn)量僅占全球的 18%。日本日本是世界制藥工業(yè)強國，年原料藥需求量約為 15億美元，絕大部分品種本國生產(chǎn)，有預(yù)測認(rèn)為日本將會向原料藥純進口國轉(zhuǎn)變，目前基本處于自給自足的狀況。 中國 　　正在迅速崛起的世界原料藥的生產(chǎn)中心， 2023年化學(xué)原料藥出口額在 22億美元，占中國原料藥產(chǎn)量的 42%左右。印度 　 　正在迅速崛起的世界原料藥的生產(chǎn)中心。產(chǎn)量及進出口額與中國相當(dāng)。化學(xué)原料藥業(yè)全球格局樸智管理咨詢公司化學(xué)藥分析 — 發(fā)展趨勢 （ 1）? 世界原料藥市場規(guī)模的繼續(xù)擴大。 全球市場規(guī)模已由 1996年的近 100億美元上升到 2023年的 150億美元，且以每年 7%的速度遞增；? 中低檔通用名原料藥的生產(chǎn)進一步從歐、