【正文】 工投 興廬科技產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）項(xiàng)目 中期報(bào)告 戴德梁行上海工業(yè)部提交 2023年 8月 項(xiàng)目研究分析思路 中期報(bào)告 宏觀環(huán)境分析 項(xiàng)目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體增速放緩，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)步入深度調(diào)整時(shí)期 中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型調(diào)整時(shí)期，需要通過(guò)自主創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)： 2023年上 半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)跌破 8%，放緩至 %，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段。依靠成本優(yōu)勢(shì)，從 事產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的障礙，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，逐步發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán) 節(jié)才能帶動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)又一波快速的發(fā)展。 中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)東低中高的態(tài)勢(shì)：東部發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)歷了長(zhǎng)期的高速增長(zhǎng)，土地、資本和勞動(dòng)力等 一般生產(chǎn)要素不再充裕，發(fā)展已進(jìn)入深度調(diào)整階段，增長(zhǎng)乏力，而中部地區(qū)憑借較廉價(jià)的生產(chǎn)要素積極 承接發(fā)達(dá)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟(jì)發(fā)展很迅速。 % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023上 GDP實(shí)際增長(zhǎng)率 中國(guó)歷年 GDP及增長(zhǎng)率 GDP(萬(wàn)億） 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 % % % % % % % % % 北京 上海 浙江 江蘇 安徽 湖北 湖南 河南 2023年 GDP增速 相關(guān)省市 2023年 GDP增速 2023年長(zhǎng)三角主要城市 GDP及增長(zhǎng)率 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 長(zhǎng)三角主要城市經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及趨勢(shì) ?在長(zhǎng)三角主要城市中，合肥經(jīng)濟(jì)總量較小，但增速領(lǐng)先，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。 ?合肥現(xiàn)階段第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率大大高于第三產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率，表明第二產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)仍是合肥經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的第一動(dòng)力，合肥便利的交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本優(yōu)勢(shì)使合肥成為產(chǎn)三角制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)。 ?在長(zhǎng)三角的省會(huì)城市中，上海、杭州、南京的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均大于第二產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，體現(xiàn)出了較高的城 市發(fā)展水平。在長(zhǎng)三角省會(huì)城市中，目前只有合肥第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值低于第二產(chǎn)業(yè)，但隨著合肥二三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng) 發(fā)展趨勢(shì)增強(qiáng)和其作為省會(huì)城市首位度的提升，合肥即將迎來(lái)第三產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展的時(shí)期。 % % % % % % 12023 10000 8000 6000 4000 2023 0 上海 蘇州 杭州 無(wú)錫 南京 常州 合肥 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 % % % % % % % % % % 0 25000 20230 15000 10000 5000 上海 蘇州 杭州 無(wú)錫 南京 常州 合肥 GDP GDP增長(zhǎng)率 2023長(zhǎng)三角主要城市二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：地方統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 合肥經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及走勢(shì) % % % % % % % % % % 500 0 4000 3500 3000 2500 2023 1500 1000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合肥 GDP 合肥 GDP增長(zhǎng)率 % % % % % % 0 2500 2023 1500 1000 500 2023 2023 2023 2023 第二產(chǎn)業(yè) 2023 2023 第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 ? 合肥經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，但近年來(lái)增速出現(xiàn)下滑，尤其 在 2023年增速下行明顯，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需要新的動(dòng)力； ? 合肥固定資產(chǎn)投資在長(zhǎng)年高速增長(zhǎng)后回歸平穩(wěn)，近 兩年維持在 25%左右，固定資產(chǎn)投資增速的持續(xù)放緩 對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成的影響在 2023年表現(xiàn)明顯，合肥主 要依靠固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的階段已經(jīng)過(guò)去， 依靠技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)創(chuàng)造越發(fā)重要； ? 近年來(lái)合肥第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 障礙，推進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展成為合肥經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新 動(dòng)力。 % % % % % % % % 500 0 4000 3500 3000 2500 2023 1500 1000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 合肥城市發(fā)展定位提升 在現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，全力以赴把合肥打造成為“長(zhǎng)三角地區(qū)繼滬寧杭之后的現(xiàn)代化新 興中心城市”，并朝著在全國(guó)有較大影響力的區(qū)域性特大城市方向邁進(jìn)。 —— 合肥市第十次黨代會(huì)（ 2023年 9月） ? 功能影響力：長(zhǎng)三角第四極，區(qū)域性服務(wù)中心 ? ? 交通影響力：承東啟西、溝通南北的綜合交通 樞紐，新歐亞大陸橋重要節(jié)點(diǎn) 產(chǎn)業(yè)影響力：全國(guó)重要的先進(jìn)制造和戰(zhàn)略性新 ? 興產(chǎn)業(yè)基地 文化影響力：文化交流中心，將“科教”優(yōu)勢(shì) 轉(zhuǎn)化為“創(chuàng)新”優(yōu)勢(shì) ? 生態(tài)影響力：大湖治理、城湖共生、生態(tài)宜居 的典范 ? 旅游影響力：以大湖為特色的國(guó)際休閑旅游目 的地 服務(wù)強(qiáng)市 科教興市 生態(tài)優(yōu)市 旅游名市 合肥城市發(fā)展戰(zhàn)略 模式 承接轉(zhuǎn)移階段模仿 創(chuàng)新 內(nèi)外融合階段 集成創(chuàng)新 自主品牌階段原始創(chuàng)新 國(guó)際品牌階段前沿創(chuàng)新 方向 工藝改進(jìn)、仿制改 進(jìn) 外觀創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品研發(fā) 核心技術(shù)創(chuàng)新、核心零 部件開(kāi)發(fā)、核心材料 成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)者 依托 企業(yè)一般技術(shù)人員 合肥工大等院校、第三 方研發(fā) 中科大、中科院等科研 機(jī)構(gòu)、知識(shí)創(chuàng)新型企業(yè) 國(guó)家重點(diǎn)工程、國(guó)家級(jí) 研發(fā)中心、國(guó)際級(jí)創(chuàng)新 中心 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 合肥目前所處的產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段分析 ? ? 承接中創(chuàng)新，創(chuàng)新中升級(jí) 承接轉(zhuǎn)移－融合創(chuàng)新－自主 品牌－國(guó)際品牌 代工，貼牌生 產(chǎn) 技術(shù)引進(jìn)＼科研 機(jī)構(gòu)技術(shù)消化＼ 企業(yè)研發(fā) 產(chǎn)品和品脾 市場(chǎng)，全球技術(shù) 領(lǐng)先和知名品牌 承接轉(zhuǎn)移 內(nèi)外融合 自主品牌 開(kāi)發(fā)自主技術(shù)、 國(guó)際品牌 跨國(guó)生產(chǎn)，國(guó)際 創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)“四部曲” ? 拓展高端價(jià)值鏈，搶占戰(zhàn)略新 興產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn) 合肥目前所處階段 合肥 南京 杭州 上海 市域城鎮(zhèn) 化率 (％ ) 人均 GDP （美元） 6252 12798 13619 19174 地區(qū)生產(chǎn) 總值構(gòu)成 6:54:41 3:45:52 :: :: 發(fā)展 階段 工業(yè)化后 期 后工業(yè)化階段 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 長(zhǎng)三角主要城市已進(jìn)入工業(yè)化后期，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 重差額 工業(yè)化中期 工業(yè)化后期 前工業(yè) 化 工業(yè)化前期 后工業(yè)化 農(nóng)業(yè) 合肥所 處階段 ?長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，上海、 南京、杭州、等主要城市現(xiàn)已基本完成工業(yè)化， 進(jìn)入后工業(yè)化發(fā)展時(shí)期，而合肥處在工業(yè)化后期。 工業(yè)化后期的特點(diǎn)表現(xiàn)為在第二產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的 同時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)開(kāi)始由平穩(wěn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入持續(xù)高速增 長(zhǎng)，并成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量，特別是新 興服務(wù)業(yè)，如金融、信息服務(wù)、研發(fā)設(shè)計(jì)、文化 傳媒、咨詢(xún)服務(wù)等快速發(fā)展，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為 社會(huì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 二三產(chǎn)比 按錢(qián)納里標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)化發(fā)展階段判斷 全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)情況 % % % % % % % % % % % % 北京 上海 深圳 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率 GDP增長(zhǎng)率 2023上半年主要城市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)情況 % 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)降低與創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展 2023年 16月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 23117億元，同比下降 %，降幅比 15月份收窄 百分點(diǎn)。 6月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 4682億元，同比下降 %。 據(jù)中國(guó)人民大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究中心研究表明，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在資源投入水平方面，天津和內(nèi)蒙古增 幅較大進(jìn)入前十；產(chǎn)業(yè)績(jī)效方面，湖南、安徽等地憑借文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)良好的社會(huì)效益及不斷提高的經(jīng)濟(jì) 效益進(jìn)入前十；產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境方面，發(fā)展相對(duì)薄弱的省市區(qū)由于政府高度重視與支持，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力上升 較為快速。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 合肥發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇 隨著合肥交通的發(fā)展和城市地位的提升，其與長(zhǎng)三角一體化的速度加快，基于顯著的科技研發(fā)優(yōu)勢(shì)，合 肥正成為長(zhǎng)三角承接服務(wù)外包的首要基地，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為服務(wù)外包領(lǐng)域的重要組成部分發(fā)展迅猛。 服務(wù)外包發(fā)展迅速 合肥服務(wù)外包發(fā)展迅速，創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)是服務(wù)外包的主要方向。 2023年，合肥服務(wù)外包接包合 同簽約金額、執(zhí)行金額等核心 數(shù)據(jù)，同比分別增長(zhǎng) %、 %，增幅位居全國(guó) 21個(gè)服 務(wù)外包示范城市之首。全市已 初步形成以軟件研發(fā)、動(dòng)漫網(wǎng) 游、數(shù)據(jù)處理、呼叫中心、金 融后臺(tái)服務(wù)等 5大領(lǐng)域?yàn)樘厣? 的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集 聚度逐年遞增。 科技研發(fā)實(shí)力雄厚 合肥是全國(guó)唯一的科技創(chuàng)新型 試點(diǎn)城市。英國(guó) 《 自然出版指 數(shù) 2023中國(guó) 》 評(píng)價(jià)合肥的科 研實(shí)力排在北京、上海之后， 位居中國(guó)大陸第 3位。合肥的 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 532家，在全國(guó)省會(huì)城市中排 名第 8位，規(guī)模以上的高新技 術(shù)企業(yè)平均增長(zhǎng) 19%以上。高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，也占到全 市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的 55%。 城市定位顯著提升 2023年，國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn) 國(guó)家級(jí)皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 移示范區(qū)，合肥成為示范區(qū)的 核心城市。皖江城市帶是是長(zhǎng) 三角向中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和輻射 的最佳區(qū)域，具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、 要素成本低、配套能力強(qiáng)等綜 合優(yōu)勢(shì)。其戰(zhàn)略定位為合作發(fā) 展的先行區(qū)、科學(xué)發(fā)展的試驗(yàn) 區(qū)、中部地區(qū)崛起的重要增長(zhǎng) 極、全國(guó)重要的先進(jìn)制造業(yè)和 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地。 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 項(xiàng)目研究分析思路 中期報(bào)告 宏觀環(huán)境分析 項(xiàng)目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建議 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定義 英國(guó)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專(zhuān)責(zé)小組首次對(duì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了如下定義：“源于個(gè)人創(chuàng)造力與技能及才華、通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的生成和取用、具有創(chuàng)造財(cái)富并增加就業(yè)潛力的產(chǎn)業(yè)”。但是，在實(shí)際的政策運(yùn)用或政府的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)中， 由于各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展階段以及文化背景的不同，對(duì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與外延界定也存在一定的 差異。概括起來(lái)大致有三種類(lèi)型： ? 以英國(guó)和美國(guó)為代表的歐美型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以文化產(chǎn)業(yè)為主體，較多地涵蓋精神產(chǎn)品層面； ? 以日本、韓國(guó)為代表的亞太型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以文化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為主體，兼顧了精神產(chǎn)品和物質(zhì)產(chǎn)品 兩個(gè)層面； ? 以中國(guó)大陸地區(qū)為代表的本土型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)業(yè)服務(wù)為主體，更突出地強(qiáng)調(diào)物質(zhì)產(chǎn)品層面。 根據(jù)上海對(duì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)，并結(jié)合本項(xiàng)目的特色，對(duì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的幾個(gè)大類(lèi)進(jìn)行整合和篩選，定出適合本項(xiàng) 目研究的產(chǎn)業(yè)分類(lèi)： 本項(xiàng)目所研究的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分類(lèi)則相對(duì)集中在與高科技結(jié)合的創(chuàng) 意行業(yè)，同時(shí)還有為這些高科技創(chuàng)意類(lèi)產(chǎn)業(yè)服務(wù)的行業(yè)，這主 要由于本項(xiàng)目屬于新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，文化積淀不如市區(qū)一些廠房改 造項(xiàng)目，如表演藝術(shù)、工藝品等明顯不適合本項(xiàng)目，并且由于 本項(xiàng)目處于制造業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，能夠?qū)⒅圃鞓I(yè) 和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)結(jié)合起來(lái)是本項(xiàng)目最適合的定位所在，因此根據(jù) 以上原因，我們將創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)整合為以下 4大產(chǎn)業(yè)：研發(fā)服務(wù)業(yè)、 設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)、咨詢(xún)策劃業(yè)和文化傳媒業(yè)，同時(shí)，當(dāng)該項(xiàng)目的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展成熟后，也可涉足商業(yè)，發(fā)展時(shí)尚消費(fèi)。 上海對(duì)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定義具體是指以 創(chuàng)新思想、技巧和先進(jìn)技術(shù)等知識(shí) 和智力密集型要素為核心，通過(guò)一 系列創(chuàng)造活動(dòng)，引起生產(chǎn)和消費(fèi)環(huán) 節(jié)的價(jià)值增值，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富和 提供廣泛就業(yè)機(jī)會(huì)的產(chǎn)業(yè)，主要包 括研發(fā)設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、文化藝術(shù)、 咨詢(xún)策劃和時(shí)尚消費(fèi)等 幾大類(lèi)， 并 涉及諸多行業(yè)。