【正文】 工投 興廬科技產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）項目 中期報告 戴德梁行上海工業(yè)部提交 2023年 8月 項目研究分析思路 中期報告 宏觀環(huán)境分析 項目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項目開發(fā)建議 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 中國經(jīng)濟總體增速放緩，東部地區(qū)經(jīng)濟步入深度調(diào)整時期 中國總體經(jīng)濟增長放緩，經(jīng)濟步入轉(zhuǎn)型調(diào)整時期，需要通過自主創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的高端環(huán)節(jié)： 2023年上 半年，中國經(jīng)濟同比增長跌破 8%，放緩至 %，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入轉(zhuǎn)型和調(diào)整階段。依靠成本優(yōu)勢，從 事產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié)已成為中國經(jīng)濟發(fā)展的障礙，加強自主創(chuàng)新能力，逐步發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈高附加值環(huán) 節(jié)才能帶動中國經(jīng)濟實現(xiàn)又一波快速的發(fā)展。 中國區(qū)域經(jīng)濟增速呈現(xiàn)東低中高的態(tài)勢：東部發(fā)達地區(qū)經(jīng)歷了長期的高速增長，土地、資本和勞動力等 一般生產(chǎn)要素不再充裕，發(fā)展已進入深度調(diào)整階段，增長乏力，而中部地區(qū)憑借較廉價的生產(chǎn)要素積極 承接發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟發(fā)展很迅速。 % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023上 GDP實際增長率 中國歷年 GDP及增長率 GDP(萬億） 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站 % % % % % % % % % 北京 上海 浙江 江蘇 安徽 湖北 湖南 河南 2023年 GDP增速 相關(guān)省市 2023年 GDP增速 2023年長三角主要城市 GDP及增長率 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 長三角主要城市經(jīng)濟現(xiàn)狀及趨勢 ?在長三角主要城市中，合肥經(jīng)濟總量較小，但增速領(lǐng)先，后發(fā)優(yōu)勢明顯。 ?合肥現(xiàn)階段第二產(chǎn)業(yè)增長率大大高于第三產(chǎn)業(yè)的增長率，表明第二產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)仍是合肥經(jīng)濟發(fā) 展的第一動力，合肥便利的交通、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本優(yōu)勢使合肥成為產(chǎn)三角制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點。 ?在長三角的省會城市中，上海、杭州、南京的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值均大于第二產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，體現(xiàn)出了較高的城 市發(fā)展水平。在長三角省會城市中，目前只有合肥第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值低于第二產(chǎn)業(yè)，但隨著合肥二三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動 發(fā)展趨勢增強和其作為省會城市首位度的提升，合肥即將迎來第三產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展的時期。 % % % % % % 12023 10000 8000 6000 4000 2023 0 上海 蘇州 杭州 無錫 南京 常州 合肥 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)增長率 第三產(chǎn)業(yè)增長率 % % % % % % % % % % 0 25000 20230 15000 10000 5000 上海 蘇州 杭州 無錫 南京 常州 合肥 GDP GDP增長率 2023長三角主要城市二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 數(shù)據(jù)來源：地方統(tǒng)計局網(wǎng)站 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 合肥經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及走勢 % % % % % % % % % % 500 0 4000 3500 3000 2500 2023 1500 1000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 合肥 GDP 合肥 GDP增長率 % % % % % % 0 2500 2023 1500 1000 500 2023 2023 2023 2023 第二產(chǎn)業(yè) 2023 2023 第三產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)增長率 第三產(chǎn)業(yè)增長率 ? 合肥經(jīng)濟增長迅速，但近年來增速出現(xiàn)下滑，尤其 在 2023年增速下行明顯，經(jīng)濟增長需要新的動力； ? 合肥固定資產(chǎn)投資在長年高速增長后回歸平穩(wěn)，近 兩年維持在 25%左右，固定資產(chǎn)投資增速的持續(xù)放緩 對經(jīng)濟增長造成的影響在 2023年表現(xiàn)明顯，合肥主 要依靠固定資產(chǎn)投資驅(qū)動經(jīng)濟增長的階段已經(jīng)過去， 依靠技術(shù)創(chuàng)新和知識創(chuàng)造越發(fā)重要； ? 近年來合肥第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后成為經(jīng)濟發(fā)展的 障礙，推進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展成為合肥經(jīng)濟發(fā)展的新 動力。 % % % % % % % % 500 0 4000 3500 3000 2500 2023 1500 1000 2023 2023 2023 2023 2023 2023 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資增長率 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 合肥城市發(fā)展定位提升 在現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)的基礎(chǔ)上，全力以赴把合肥打造成為“長三角地區(qū)繼滬寧杭之后的現(xiàn)代化新 興中心城市”，并朝著在全國有較大影響力的區(qū)域性特大城市方向邁進。 —— 合肥市第十次黨代會（ 2023年 9月） ? 功能影響力：長三角第四極，區(qū)域性服務(wù)中心 ? ? 交通影響力：承東啟西、溝通南北的綜合交通 樞紐，新歐亞大陸橋重要節(jié)點 產(chǎn)業(yè)影響力：全國重要的先進制造和戰(zhàn)略性新 ? 興產(chǎn)業(yè)基地 文化影響力：文化交流中心，將“科教”優(yōu)勢 轉(zhuǎn)化為“創(chuàng)新”優(yōu)勢 ? 生態(tài)影響力：大湖治理、城湖共生、生態(tài)宜居 的典范 ? 旅游影響力：以大湖為特色的國際休閑旅游目 的地 服務(wù)強市 科教興市 生態(tài)優(yōu)市 旅游名市 合肥城市發(fā)展戰(zhàn)略 模式 承接轉(zhuǎn)移階段模仿 創(chuàng)新 內(nèi)外融合階段 集成創(chuàng)新 自主品牌階段原始創(chuàng)新 國際品牌階段前沿創(chuàng)新 方向 工藝改進、仿制改 進 外觀創(chuàng)新、工業(yè)設(shè)計、 產(chǎn)品研發(fā) 核心技術(shù)創(chuàng)新、核心零 部件開發(fā)、核心材料 成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)者 依托 企業(yè)一般技術(shù)人員 合肥工大等院校、第三 方研發(fā) 中科大、中科院等科研 機構(gòu)、知識創(chuàng)新型企業(yè) 國家重點工程、國家級 研發(fā)中心、國際級創(chuàng)新 中心 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 合肥目前所處的產(chǎn)業(yè)升級階段分析 ? ? 承接中創(chuàng)新，創(chuàng)新中升級 承接轉(zhuǎn)移－融合創(chuàng)新－自主 品牌－國際品牌 代工，貼牌生 產(chǎn) 技術(shù)引進＼科研 機構(gòu)技術(shù)消化＼ 企業(yè)研發(fā) 產(chǎn)品和品脾 市場，全球技術(shù) 領(lǐng)先和知名品牌 承接轉(zhuǎn)移 內(nèi)外融合 自主品牌 開發(fā)自主技術(shù)、 國際品牌 跨國生產(chǎn)，國際 創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級“四部曲” ? 拓展高端價值鏈，搶占戰(zhàn)略新 興產(chǎn)業(yè)制高點 合肥目前所處階段 合肥 南京 杭州 上海 市域城鎮(zhèn) 化率 (％ ) 人均 GDP （美元） 6252 12798 13619 19174 地區(qū)生產(chǎn) 總值構(gòu)成 6:54:41 3:45:52 :: :: 發(fā)展 階段 工業(yè)化后 期 后工業(yè)化階段 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 長三角主要城市已進入工業(yè)化后期，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) 重差額 工業(yè)化中期 工業(yè)化后期 前工業(yè) 化 工業(yè)化前期 后工業(yè)化 農(nóng)業(yè) 合肥所 處階段 ?長三角地區(qū)是中國經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，上海、 南京、杭州、等主要城市現(xiàn)已基本完成工業(yè)化， 進入后工業(yè)化發(fā)展時期，而合肥處在工業(yè)化后期。 工業(yè)化后期的特點表現(xiàn)為在第二產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的 同時，第三產(chǎn)業(yè)開始由平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)入持續(xù)高速增 長，并成為區(qū)域經(jīng)濟增長的主要力量，特別是新 興服務(wù)業(yè)，如金融、信息服務(wù)、研發(fā)設(shè)計、文化 傳媒、咨詢服務(wù)等快速發(fā)展，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為 社會的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。 二三產(chǎn)比 按錢納里標準的工業(yè)化發(fā)展階段判斷 全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤情況 % % % % % % % % % % % % 北京 上海 深圳 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)增長率 GDP增長率 2023上半年主要城市創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)情況 % 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 工業(yè)企業(yè)利潤降低與創(chuàng)意經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展 2023年 16月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 23117億元，同比下降 %，降幅比 15月份收窄 百分點。 6月當月實現(xiàn)利潤 4682億元，同比下降 %。 據(jù)中國人民大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究中心研究表明，文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在資源投入水平方面，天津和內(nèi)蒙古增 幅較大進入前十；產(chǎn)業(yè)績效方面，湖南、安徽等地憑借文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)良好的社會效益及不斷提高的經(jīng)濟 效益進入前十；產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境方面，發(fā)展相對薄弱的省市區(qū)由于政府高度重視與支持，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動力上升 較為快速。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)站 合肥發(fā)展創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的機遇 隨著合肥交通的發(fā)展和城市地位的提升，其與長三角一體化的速度加快，基于顯著的科技研發(fā)優(yōu)勢，合 肥正成為長三角承接服務(wù)外包的首要基地，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)作為服務(wù)外包領(lǐng)域的重要組成部分發(fā)展迅猛。 服務(wù)外包發(fā)展迅速 合肥服務(wù)外包發(fā)展迅速，創(chuàng)意 產(chǎn)業(yè)是服務(wù)外包的主要方向。 2023年，合肥服務(wù)外包接包合 同簽約金額、執(zhí)行金額等核心 數(shù)據(jù)，同比分別增長 %、 %，增幅位居全國 21個服 務(wù)外包示范城市之首。全市已 初步形成以軟件研發(fā)、動漫網(wǎng) 游、數(shù)據(jù)處理、呼叫中心、金 融后臺服務(wù)等 5大領(lǐng)域為特色 的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集 聚度逐年遞增。 科技研發(fā)實力雄厚 合肥是全國唯一的科技創(chuàng)新型 試點城市。英國 《 自然出版指 數(shù) 2023中國 》 評價合肥的科 研實力排在北京、上海之后， 位居中國大陸第 3位。合肥的 高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到 532家，在全國省會城市中排 名第 8位，規(guī)模以上的高新技 術(shù)企業(yè)平均增長 19%以上。高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，也占到全 市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值的 55%。 城市定位顯著提升 2023年，國家發(fā)改委正式批準 國家級皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 移示范區(qū)，合肥成為示范區(qū)的 核心城市。皖江城市帶是是長 三角向中西部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和輻射 的最佳區(qū)域，具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、 要素成本低、配套能力強等綜 合優(yōu)勢。其戰(zhàn)略定位為合作發(fā) 展的先行區(qū)、科學(xué)發(fā)展的試驗 區(qū)、中部地區(qū)崛起的重要增長 極、全國重要的先進制造業(yè)和 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)基地。 宏觀經(jīng)濟環(huán)境研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 項目研究分析思路 中期報告 宏觀環(huán)境分析 項目地塊分析 產(chǎn)業(yè)分析及定位 企業(yè)調(diào)研 參考案例 項目開發(fā)建議 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定義 英國創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專責小組首次對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)進行了如下定義：“源于個人創(chuàng)造力與技能及才華、通過知識產(chǎn)權(quán) 的生成和取用、具有創(chuàng)造財富并增加就業(yè)潛力的產(chǎn)業(yè)”。但是，在實際的政策運用或政府的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計中， 由于各個國家和地區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展階段以及文化背景的不同，對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵與外延界定也存在一定的 差異。概括起來大致有三種類型： ? 以英國和美國為代表的歐美型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以文化產(chǎn)業(yè)為主體，較多地涵蓋精神產(chǎn)品層面； ? 以日本、韓國為代表的亞太型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以文化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為主體，兼顧了精神產(chǎn)品和物質(zhì)產(chǎn)品 兩個層面； ? 以中國大陸地區(qū)為代表的本土型，其創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)業(yè)服務(wù)為主體，更突出地強調(diào)物質(zhì)產(chǎn)品層面。 根據(jù)上海對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的分類，并結(jié)合本項目的特色，對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的幾個大類進行整合和篩選，定出適合本項 目研究的產(chǎn)業(yè)分類： 本項目所研究的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)分類則相對集中在與高科技結(jié)合的創(chuàng) 意行業(yè)，同時還有為這些高科技創(chuàng)意類產(chǎn)業(yè)服務(wù)的行業(yè)，這主 要由于本項目屬于新開發(fā)項目，文化積淀不如市區(qū)一些廠房改 造項目，如表演藝術(shù)、工藝品等明顯不適合本項目，并且由于 本項目處于制造業(yè)集聚區(qū)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，能夠?qū)⒅圃鞓I(yè) 和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)結(jié)合起來是本項目最適合的定位所在，因此根據(jù) 以上原因，我們將創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)整合為以下 4大產(chǎn)業(yè)：研發(fā)服務(wù)業(yè)、 設(shè)計服務(wù)業(yè)、咨詢策劃業(yè)和文化傳媒業(yè)，同時，當該項目的產(chǎn) 業(yè)發(fā)展成熟后，也可涉足商業(yè)，發(fā)展時尚消費。 上海對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的定義具體是指以 創(chuàng)新思想、技巧和先進技術(shù)等知識 和智力密集型要素為核心，通過一 系列創(chuàng)造活動，引起生產(chǎn)和消費環(huán) 節(jié)的價值增值，為社會創(chuàng)造財富和 提供廣泛就業(yè)機會的產(chǎn)業(yè)，主要包 括研發(fā)設(shè)計、建筑設(shè)計、文化藝術(shù)、 咨詢策劃和時尚消費等 幾大類， 并 涉及諸多行業(yè)。